,2019-2020中外贸易中国与欧洲主要国家双边贸易解读报告（下篇）,CONTENTS,中国与欧洲各国双边贸易总览,01,中国与德国双边贸易全景图,02,中国与俄罗斯双边贸易全景图,04,05中国与英国双边贸易全景图,中国与荷兰双边贸易全景图,03,中国与瑞士双边贸易全景图,中国与意大利双边贸易全景图,07,06中国与法国双边贸易全景图,08,09 中国与西班牙双边贸易全景图,上 篇,CONTENTS,中国与比利时双边贸易全景图,10,中国与波兰双边贸易全景图,11,中国与瑞典双边贸易全景图,13,中国与丹麦双边贸易全景图,14,中国与捷克双边贸易全景图,12,中国与乌克兰双边贸易全景图,15,中国与匈牙利双边贸易全景图,17,18中国与芬兰双边贸易全景图,中国与爱尔兰双边贸易全景图,16,下 篇,01,总览欧洲对外贸易现状总览中国在欧洲的主要贸易伙伴总览,1.12018年欧洲对外贸易总额突破14万亿美元，全球占比达36.6%,2012-2018年，欧洲对外贸易总额波动增长，占全球贸易总额的比重保持在35.5-37.5%之间，且占比总体有所增长。2018年，欧洲对 外贸易额为14.27万亿美元，同比增长了9.4%，占全球对外贸易总额的36.6%。2012-2018年欧洲对外贸易总额及增速（单位：万亿美元，%）,13.12,11.87,14.27,3.0%13.52,0.8%13.62,-12.9%,0.2%11.89,9.7%13.05,9.4%,35.6%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,36.1%36.0%37.1%36.8%36.6%40%,0,5,10,1536.0%,2012,2016,20132014欧洲对外贸易总额（万亿美元）,2015同比增速（%）,20172018占全球贸易总额比重（%）,1.12018年欧洲出口贸易额占全球出口贸易额的36.9%,6.47,6.78,6.81,5.96,5.95,6.51,7.11,4.7%,0.5%,-12.5%,-0.2%,9.4%,9.3%,35.4%,36.3%,36.3%,36.5%,37.5%,37.1%,36.9%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,40%,0,1,2,3,4,5,6,7,在出口贸易额方面，2012-2018年，欧洲出口贸易额波动增长，占全球出口贸易总额的比重明显上升。2018年，欧洲出口贸易额为7.11万亿美元，对外出口贸易额创下历史新高，占全球出口贸易总额的36.9%。2012-2018年欧洲出口贸易额及增速（单位：万亿美元，%）850%,2012,2016,20132014欧洲出口贸易额（万亿美元）,2015同比增速（%）,20172018占全球出口贸易额比重（%）,1.12018年欧洲进口贸易额占全球进口贸易额的36.2%,6.65,6.74,6.82,5.91,5.94,6.54,1.4%,1.1%,-13.3%,0.5%,10.0%,7.169.5%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,0,1,2,3,4,5,6,7,在进口贸易额方面，2012-2018年，欧洲进口贸易额波动变化，也始终占据全球进口贸易额的35.5%以上。2018年，欧洲进口贸易额为7.16万亿美元，同比增长了9.5%，占全球进口贸易额的36.2%。2012-2018年欧洲进口贸易额及增速（单位：万亿美元，%）835.8%35.7%35.9%35.5%36.7%36.4%36.2%40%,2012,2016,20132014欧洲进口贸易额（亿美元）,2015同比增速（%）,20172018占全球进口贸易额比重（%）,1.2中国在欧洲的主要贸易伙伴地理位置分布,瑞士,荷兰比利时,捷克匈牙利,1.22018年德国对外贸易额稳居欧洲第一,从对外贸易总额来看，2018年，在欧洲17个主要对外贸易国家中，德国的对外贸易总额最高，达2.85万亿美元，远超其他国家；而芬 兰、乌克兰的进出口总额则相对较少，在2000亿美元以下。从增速来看，2018年欧洲17个国家对外贸易额均有所增长，其中，爱尔兰的对 外贸易额增速最快，高达19.7%；其次是俄罗斯，为17.4%。2018年欧洲主要国家对外贸易总额及增速（单位：亿美元，%）,13687 12550,11467,10474,8324,7332,6871,5897,5271,3858,3361,2710,2471,2112,1546,1042,9.0%,11.5%,8.1%,7.6%,9.0%,8.0%,9.1%,17.4%,3.7%,12.5% 11.6%,9.4%,19.7%,11.6%,7.8%,11.4% 12.3%,0%,5%,10%,15%,20%,0,5000,10000,15000,20000,300002846425%25000,德荷法英意比西俄瑞波捷瑞爱匈丹芬乌 国兰国国大利班罗士兰克典尔牙麦兰克 利 时 牙 斯 兰 利 兰,进出口总额（亿美元）,同比增速（%）,1.2德国、俄罗斯贸易顺差额领先，英国贸易逆差额最大,从对外贸易差额来看，2018年，欧洲17个主要的对外贸易国家中，有10个国家呈贸易顺差状态，其中，德国和俄罗斯的贸易顺差额领 先，均在2000亿美元以上；此外，在贸易逆差国中，英国的贸易逆差额最大，达1585亿美元。2018年欧洲对外贸易主要国家进出口额及差额情况（单位：亿美元）,7227,5816,4941,5466,4667,3452,4497,3106,2606,2021,1660,1651,1259,1090,761,474,1285664606734652650084501388023742791266518371701105912131022785,568,766,-918,-1585,458,166,-429,2123,315,-59,184,-41,592,46,68,-24,-94,5000-500-1000-1500-2000,30002500200015001000,180002752160001560814000120001000080006000400020000,德 国,荷 兰,法 国,英 国,意 大 利,比 利 时,西 班 牙,俄 罗 斯,瑞 士,波 兰,捷 克,瑞 典,爱 尔 兰,匈 牙 利,丹 麦,芬 兰,乌 克 兰,出口额（亿美元）,进口额（亿美元）,出口-进口（亿美元）,1.22018年中国与欧洲主要对外贸易国家的贸易额均有增长,从中国与欧洲主要国家贸易总额来看，2018年，中国与德国的双边贸易额最高，达1996.6亿美元，远高于其他国家。此外，从增速来 看，2018年，中国与欧洲主要对外贸易国家的贸易额均有增长，其中，中国与俄罗斯、捷克和乌克兰的贸易额增速最快，均在20%以上。2018年中国与欧洲主要国家双边贸易总额及增速（单位：亿美元，%）,-100%,-80%,-60%,-40%,-20%,0%,20%,40%,2000150010005000,4000350030002500,德 国,荷 兰,俄 罗 斯,英 国,法 国,意 大 利,瑞 士,西 班 牙,与中国双边贸易总额（亿美元）,同比增速（%）,1.22018年俄罗斯对中国的外贸依赖度最高,从欧洲主要国家对外贸易对中国的依赖度来看，俄罗斯对中国市场的外贸依赖度最高，高达15.76%，而其他国家外贸对中国的依存度 均低于10%。2018年非洲和大洋洲主要国家对外贸易对中国市场的依赖度（单位：%）,7.01%,8.23%,15.76%,7.16%,4.71%,4.95%,7.64%,4.64%,3.14%,4.49%,4.67%,4.98%,4.77%,9.42%,3.56%,3.77%,4.22%,18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%,德 国,荷 兰,俄 罗 斯,英 国,法 国,意 大 利,瑞 士,西 班 牙,比 利 时,波 兰,捷 克,瑞 典,丹 麦,乌 克 兰,爱 尔 兰,匈 牙 利,芬 兰,对中国市场的依赖度（%）注：以德国对中国外贸依赖度为例，在同一统计口径下，依赖度=中德双边贸易额/德国进出口贸易总额*100%,1.2德国、俄罗斯、瑞士、爱尔兰、芬兰对中国是贸易顺差方,从欧洲主要国家与中国的进出口数据来看，仅德国、俄罗斯、瑞士、爱尔兰、芬兰对中国是贸易顺差方，其中，德国对中国的贸易顺 差最大，为215.9亿美元；此外，对中国贸易逆差最大的国家是荷兰，贸易逆差额达875.2亿美元。2018年非洲、大洋洲主要对外贸易国家与中国的进出口额及差额情况（单位：亿美元）,1106,126,561,283,245,155,303,74,83,77,54,40,8901,225382463631482661792521226154,90,3169,2276,42,1876,25,215.9,00-1875.25,38.8,-254.3,-1.9,-207.9,155.8,-191.9,-96.0,-187.1,-128.6,-13.2,-38.0,-53.9,11.7,-57.8,15.2,-1000,-800,-600,-400,-200,0,200,0,200,400,600,800,1000,1200400,德 国,荷 兰,俄 罗 斯,英 国,法 国,意 大 利,瑞 士,西 班 牙,比 利 时,波 兰,捷 克,瑞 典,丹 麦,乌 克 兰,爱 尔 兰,匈 牙 利,芬 兰,对中国的出口额（亿美元）,从中国的进口额（亿美元）,出口-进口（亿美元）,1.2匈牙利、荷兰对全球和对中国的贸易结构差异最大,从欧洲主要国家的顺/逆差情况来看，仅荷兰、意大利、比利时、捷克、丹麦、匈牙利和芬兰对全球和对中国的贸易结构不同，其中， 荷兰、匈牙利对全球和对中国的贸易结构差异最大，主要是这两国对中国的贸易逆差远远超过了其对全球市场的贸易顺差所致。2018年欧洲对外贸易主要国家逆差/顺差情况（单位：亿美元）,1.2中国对欧洲市场机电产品进口需求旺盛,对比欧洲主要国家对全球和对中国出口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，从而出口产品结构各不相 同，其中，英国、法国、意大利、波兰、爱尔兰出口到全球和出口中国的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性最高；第二，纵向来 看，欧洲主要国家出口到中国的前五大类产品中，均有机电产品，表明中国对欧洲市场的机电产品进口需求旺盛。2018年欧洲对外贸易主要国家主要出口产品对比（一）,1.2中国对欧洲市场机电产品进口需求旺盛,2018年欧洲对外贸易主要国家主要出口产品对比（二）,1.2中国机电产品在欧洲市场也具有出口优势,对比欧洲主要国家从全球和从中国进口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，需求也必然不同，导致进 口产品结构各不相同，在欧洲主要对外贸易国家中，各国从全球和从中国进口的产品结构差异较大，不存在前五大类进口产品完全重合的 国家；第二，纵向来看，欧洲主要国家从中国进口的前五大类产品中，均有机电产品，其次是贱金属及制品。2018年欧洲对外贸易主要国家主要进口产品对比（一）,1.2中国机电产品在欧洲市场也具有出口优势,2018年欧洲对外贸易主要国家主要进口产品对比（二）,10,比利时比利时对外贸易现状总览比利时与中国双边货物贸易现状总览产品维度下：比利时与中国双边贸易分析比利时与中国双边贸易发展趋势,10.12018年比利时贸易额回暖至9000亿美元以上,在对外贸易中，比利时一般主要遵循比卢公约（比利时荷卢森堡1921年签订）和比荷卢公约（比利时、荷兰和卢森堡在1944年签订）。 比利时作为欧盟成员国，其对外贸易法规基本参照欧盟的共同对外贸易法规。作为WTO的成员，欧盟与比利时在国际贸易方面，也受世贸 组织的制约。受全球经济环境影响，2015年比利时货物进出口出现骤降，2017年后贸易环境回暖，货物贸易继续增长态势，据欧盟统计局 数据显示，比利时货物进出口额为9168.2亿美元，同比增长9.2%。2009-2018年比利时货物进出口总额及增长情况（单位：亿美元，%）,7259,7994,9430,8864,9205,9273,7791,7625,8324,9168,10.1,18,-6,3.8,0.7,-16,-1.2,8,9.2,-22.82009,2010,2011,2014,2016,2017,2018,20122013进出口总额（亿美元）,2015同比（%）,10.1比利时贸易结构整体呈顺差状态,根据欧盟统计数据显示，2009-2018年，比利时对外贸易货物出口额始终高于进口额，比利时货物结构保持贸易顺差，但贸易顺差额波 动较大。2018年，出口4667.1亿美元，增长8.4%；进口4501.0亿美元，增长10.0%；贸易顺差166.1亿美元，下降23.3%。比利时前五大顺 差来源地依次是法国、德国、英国、意大利和卢森堡，逆差主要来自荷兰、爱尔兰和中国。2009-2018年比利时货物贸易进出口情况（单位：亿美元）,163.67,164,89,68,171,178,211,288,265,166,3712,4079,4759,4466,4688,4726,4001,3957,4294,4667,3548,3915,4670,4398,4517,4548,3790,3668,4030,4501,2009,2010,2017,2018,20112012差额（亿美元）,20132014出口（亿美元）,20152016进口（亿美元）,10.1比利时的出口目的国分析：中国是比利时第十大出口市场,2018年比利时对德国、法国、荷兰和英国的出口额占比出口总额的17.7%、14.4%、12.2%和8.0%，出口额分别为828.1亿美元、674.1 亿美元、569.6亿美元和371.9亿美元，分别增长15.1%，5.2%、9.9%和2.6%。总的来说，比利时对欧盟地区的出口依赖度较强，对欧盟28 国出口的金额比重高达72.8%。此外，从出口增长率来看，中国为比利时出口下降的三个主要市场之一。2018年比利时货物贸易出口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）,828674570,372,243,238,131,100,94,83,77,75,60,59,45,-9.4,-15.6,-1.9,德 国,法 国,荷 兰,英 国,美 国,意 大 利,西 班 牙,波 兰,印 度,中 国,卢 森 堡,瑞 典,瑞 士,土 耳 其,奥 地 利,出口（亿美元）,同比（%）,10.1比利时的进口来源国分析：中国是比利时进口来源第七大国,根据欧盟统计局数据显示，2018年，比利时自荷兰、德国、法国和美国的进口额占比进口总额的17.9%、13.0%、9.4%和6.9%，进口 额分别为805.5亿美元、585.0亿美元、422.6亿美元和309.9亿美元，分别增长14.4%、2.3%、8.6%和7.5%。总的来说，比利时从欧盟28国 进口的金额占进口总额的比重高达64.4%，对欧盟地区的进口依赖度较强，但不及出口依赖度高。2018年比利时货物贸易进口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）,806,585423310,233,211,179,154,117,110,99,86,68,64,58,荷 兰,德 国,法 国,美 国,爱 尔 兰,英 国,中 国,意 大 利,俄 罗 斯,日 本,西 班 牙,瑞 典,瑞 士,挪 威,印 度,进口（亿美元）,同比（%）,10.2比利时是欧洲心脏,比利时是欧盟创始成员国，经济高度外向，优势产业突出，是工业门类较全、服务业发达的创新型经济体。比地理位置优势明显，素 有欧洲心脏之称，安特卫普港是欧洲第二大集装箱码头，在中比和中欧贸易中发挥了重要的枢纽作用。比利时积极支持和参与“一带一路” 建设，两国陆、海、空全方位互联互通稳步推进，走在欧盟国家前列。2017年以来，上海至布鲁塞尔直航开通，中远海运收购泽布鲁日港 集装箱码头100%股份，黑龙江大庆至泽布鲁日港、唐山至安特卫普中欧班列相继开通，进一步便利了两国人员往来和货物贸易。,比利时与中国地理位置分布图示,比利时,10.2中国与比利时双边贸易发展较为平稳,据欧盟统计局数据，2013-2018年中国和比利时双边贸易额发展较为平稳，基本保持在250亿美元上下波动。2018年比利时与中国双边 货物进出口额为261.2亿美元，下降0.5%。从中国与比利时之间的双边贸易额占总贸易额的比重情况来看，近六年中比贸易关系发展暂未取 得突破性进展，基本保持在3%左右。2013-2018年中国与比利时双边贸易额及占比情况（单位：亿美元，%）,268.8,280.1,231.9,229.8,255.5,261.2,2.92%,3.02%,2.98%,3.01%,3.07%,2.85%,2013,2018,20142015中比双边贸易额（亿美元）,20162017中比双边贸易占总贸易额比重（%）,10.2比利时贸易逆差，中方贸易顺差,具体到进口额和出口额看，2013-2018年比利时从中国的进口额始终大于出口额，贸易结构保持逆差状态。2018年，比利时对中国出 口82.6亿美元，下降9.4%，占比利时出口总额的1.8%；比利时自中国进口178.6亿美元，增长4.3%，占比利时进口总额的4.0%；比利时与 中国的贸易逆差为96.0亿美元，增长19.8%。中国是比利时第十大出口目的地和第七大进口来源国。2013-2018年中国与比利时双边贸易进出口情况及贸易差额（单位：亿美元）,96,99.6,69.8,70.6,89,82.6,172.7,180.5,162.2,159.1,166.6,178.6,差额（亿美元）,比利时对中国出口（亿美元）,比利时从中国进口（亿美元）,10.3出口市场：比利时对全球出口的产品分析,化工产品、运输设备和机电产品是比利时的主要出口商品，2018年出口额分别为1147.8亿美元、544.0亿美元和480.9亿美元，占比利 时出口总额的24.6%、11.7%和10.3%。从比利时五大类出口商品的国别/地区构成来看，德国、法国、英国地位较为突出，前五大类产品的 前五大出口地均包含其中，但均没有中国的身影。2018年比利时五大类出口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）,10.3出口市场：比利时对中国出口的产品分析,2018年比利时对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比（单位：亿美元，%）,比利时对全球和中国的出口产品结构存在一定差 异，比利时的运输设备和矿产品在中国市场欢迎 度相对较低化工产品是比利时第一大类进出口产品，也是比 利时对中国出口的主力产品，2018年出口额为25.31亿美元，下降11.3%，占其对中国出口总额 的30.6%机电产品是比利时对中国出口的第二大类商品， 出口额12.1亿美元，增长9.0%，占其对中国出口总额的14.6%贱金属及制品为比利时对中国出口的第三大类商 品，出口额8.9亿美元，增长34.7%，占其对中国 出口总额的10.8%,“比利时对全球市场出口”与“比利时对中国出口”产 品情况对比：,10.3出口市场：比利时对中国出口的产品分析,从2018年比利时对中国出口的产品占该产品出口总额的比重情况来看，由于中国是比利时的第十大出口市场，故总体比重均不高；其 中，比利时的光学、钟表和医疗设备类产品相比之下在中国市场最受欢迎，其对中国出口额占比利时该产品全球总出口额比重的3.45%，远 大于均值1.77%。2018年比利时对中国出口的产品占该产品出口总额比重（单位：%）,0.38%,0.78%,0.89%,1.03%,1.23%,1.77%,1.94%,2.21%,2.23%,2.24%,2.34%,2.51%,3.45%,1.77%,0,0.005,0.01,0.015,0.02,0.025,0.03,0.035,0.04,总值 光学、钟表、医疗设备机电产品 贱金属及制品纤 维素浆；纸张塑料、橡胶化工产品纺织品及原料 贵金属及制品运输设备活动物；动物产品 食品、饮料、烟草家具、玩具、杂项制品矿产品,10.3进口市场：比利时从全球进口的产品分析,进口方面，化工产品、矿产品和运输设备是比利时进口的前三大类商品，2018年合计进口2246.6亿美元，占比利时进口总额的49.9%。 其中，在主要大类进口产品中，第一大类进口产品化工产品进口增长17.9%，矿产品进口增长28.4%，运输设备进口增长4.3%，其余产品进 口则多保持低速增长。比利时进口市场较为依赖荷兰，矿产品表现尤为突出，比利时45.7%的矿产品出口目的地都是荷兰。2018年比利时五大类进口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）,10.3进口市场：比利时从中国进口的产品分析,2018年比利时从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比（单位：亿美元，%）,比利时从全球的进口产品结构与从中国进口的 产品结构显著不同，比利时自中国进口的主要 商品为机电产品、纺织品及原料和化工产品， 2018年合计进口83.7亿美元，占比利时自中国 进口总额的46.9%除上述产品外，贱金属及制品、家具玩具杂项 制品、鞋靴、塑料橡胶和运输设备等也为比利 时自中国进口的主要大类商品（HS类），在其 进口中所占比重均超过或接近5%。同其对中国 出口下降不同，比利时自中国进口表现相对稍 好，但自中国进口增幅仍低于其总体进口增幅 约6个百分点，中比双边经贸仍处于下降通道,“比利时从全球市场进口”与“比利时从中国进 口”产品情况对比：,10.3进口市场：比利时从中国进口的产品分析,与其他欧盟国家相同，比利时从中国进口的产品中，以鞋靴/伞等轻工产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料等劳动密集型产品表 现较为突出；以鞋靴/伞等轻工产品为例，比利时进口的鞋靴/伞有31.32%来源于中国市场，远高于3.97%的平均值。2018年比利时从中国进口的产品占该产品进口总额比重（单位：%）,1.07%,1.26%,1.45%,2.03%,2.55%,3.89%,4.19%,5.93%,7.53%,17.40%,25.15%,31.32%,3.97%,0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,总值 鞋靴、伞等轻工产品家 具、玩具、杂项制品纺织品及原料机电产品 贱金属及制品光学、钟表、医疗设备塑料、橡胶 纤维素浆；纸张化工产品 运输设备活动物；动物产品贵金属及制品,10.4中国与比利时双边贸易发展趋势,2018年10月17日，中国与比利时签署中华人民共和国商务部与比利时王国联邦外交、外贸与发展合作部关于在第三方市场发展伙伴 关系与合作的谅解备忘录。此次签署合作协议有利于发挥中国与比利时的各自优势，尤其是将比利时企业在技术、服务、项目设计与管 理经验等方面优势，与中国企业在基础设施建设、产能装备和制造、资金等领域优势相结合，共同开发第三方市场，共享市场合作机会和 商业信息，拓展双边经贸合作新领域。中国与比利时双边贸易发展趋势,2019年双边贸易额预计在250-300亿美元之间,比利时逆差、中国顺差的地位短期不会改变,在一带一路的契机和谅解备忘录的签订下，中国和比利时双边贸易深度有望进 一步加深,11,波兰波兰对外贸易现状总览波兰与中国双边货物贸易现状总览产品维度下：波兰与中国双边贸易分析波兰与中国双边贸易发展趋势,11.1波兰货物进出口贸易额创历史新高，超5000亿美元,2865,3380,3996,3849,4128,4436,3958,3998,4616,波兰于1995年7月1日加入世界贸易组织，1993年3月12日加入北大西洋公约组织，2004年5月1日加入欧盟，2007年12月21日加入申 根协定。综上，波兰较为重视外交关系，发展对外贸易市场。据欧盟统计局统计数据显示，2009-2018年波兰货物进出口总额整体呈增长趋 势，2009年货物进出口额为2865亿美元，2018年波兰货物进出口额增长至5271.0亿美元。2009-2018年波兰货物进出口总额及增长情况（单位：亿美元，%）5271,-24.7,18,18.2,-3.7,7.3,7.5,-10.8,1,15.4,12.5,2009,2010,2011,2016,2017,2018,201220132014进出口总额（亿美元）,2015同比（%）,11.1波兰贸易结构整体呈逆差状态，但逆差额呈收缩趋势,-129.32,-183,-220,-138,-26,-35,27,52,4,-59,1368,1598,1888,1856,2051,2201,2606,1497,1781,2108,1993,2077,2236,19921966,20251973,23102306,从2009-2018年波兰货物进出口情况来看，仅2015-2017年3个年度波兰的货物进口额小于出口额，贸易结构呈顺差；其余年度波兰的 进口额都大于出口额，贸易结构为逆差；但从整体上看，进口额和出口额的差额不断缩小。2018年波兰前五大逆差来源地依次是中国、俄 罗斯、比利时、韩国和荷兰，顺差主要来自英国、捷克和法国等。2009-2018年波兰货物贸易进出口情况（单位：亿美元）2665,2009,2010,2017,2018,20112012差额（亿美元）,20132014出口（亿美元）,20152016进口（亿美元）,11.1波兰的出口目的国分析：德国是波兰第一大出口市场,波兰地处欧洲中部，北临波罗的海，南接捷克和斯洛伐克；东邻白俄罗斯，西接德国；东北和东南部则与俄罗斯、立陶宛以及乌克兰 接壤。结合波兰的出口目的国来看，出口的边缘贸易特征明显。2018年波兰对德国、捷克、英国、法国和意大利的出口额分别占波兰出口 总额的28.2%、6.4%、6.2%、5.5%和4.6%。波兰的出口市场对欧盟依赖度较高，对欧盟28国的出口额比重高达82.3%；而中国位列TOP15 之外。2018年波兰货物贸易出口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）,734,166,144,120,118,80,73,72,70,67,66,61,53,52,13.8,9.9,7161,9.6,4.6,14.4,13.5,16.8,9.4,12.3,13.8,4.8,17.8,22.4,8.5,德 国,捷 克,英 国,法 国,意 大 利,荷 兰,俄 罗 斯,美 国,瑞 典,匈 牙 利,斯 洛 伐 克,西 班 牙,比 利 时,罗 马 尼 亚,乌 克 兰,出口（亿美元）,同比（%）,11.1波兰的进口来源国分析：德国第一，中国第二,从波兰的进口来源国别/地区来看，德国是波兰进口来源第一大国，中国第二。自德国、中国、俄罗斯、荷兰和意大利的进口额分别占 波兰进口总额的27.3%、8.0%、7.2%、5.5%和5.0%，为727.8亿美元、212.0亿美元、192.2亿美元、146.9亿美元和134.1亿美元。相比出口 依赖程度，波兰的进口市场依赖度相对低，2018年波兰从欧盟28国的进口额占进口总额的比重为69.4%。2018年波兰货物贸易进口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）,728,212,192,147,134,106,105,99,68,64,62,62,53,53,49,11,14.8,31.8,5.5,6.4,12,8.4,16.2,6.2,15.4,9.8,8.7,10.6,16,10.4,德 国,中 国,俄 罗 斯,荷 兰,意 大 利,捷 克,法 国,比 利 时,英 国,瑞 典,斯 洛 伐 克,西 班 牙,奥 地 利,美 国,匈 牙 利,进口（亿美元）,同比（%）,11.2波兰是中国在中东欧地区最重要的经贸合作伙伴之一,中波经贸关系始于1950年，至今大致经历了三个发展阶段：1950-1989年政府间协定贸易阶段，1990-2003年经贸合作转型和发展阶段，2004年以来中波友好合作关系框架下新的发展阶段，2011年两国建立了战略伙伴关系；2012年，启动中国中东欧1+16合作机制；2015 年，中波两国缔结共同进行“一带一路”建设备忘录。波兰是中国在中东欧地区最重要的经贸合作伙伴之一，是本地区首个对华贸易额 突破100亿美元的国家。,波兰与中国地理位置分布图示,11.2中国与波兰双边贸易回暖,据欧盟统计局统计数据显示，随着中波双边贸易友好不断推进，贸易深度和广度不断拓展，2013-2018年中国与波兰双边贸易额呈逐年 递增态势，2018年，波兰与中国货物进出口额为236.8亿美元，增长13.99%。此外，从2013-2018年波兰与中国的双边贸易额占波兰对外贸 易总额的比重变化情况来看，中波双边贸易深度不断加深，从2013年的3.24%增长至2018年的4.49%。2013-2018年中国与波兰双边贸易额及占比情况（单位：亿美元，%）,133.8,161.9,165.3,174.7,208,236.8,3.24%,3.65%,4.18%,4.37%,4.51%,4.49%,0.080.070.060.050.040.030.020.010,0,50,100,150,200,250,2013,2018,20142015中国与波兰双边贸易额（亿美元）,20162017中国与波兰双边贸易占总贸易额比重（%）,11.2波兰贸易逆差，且中国是波兰最大的贸易逆差来源国,根据欧盟统计局数据显示，2013-2018年，波兰从中国的进口额始终高于对中国的出口额，波兰长期保持逆差贸易结构。2018年，中 国为波兰第二十一大出口市场和第二大进口来源地；其中，波兰对中国出口24.9亿美元，增长6.7%，占波兰出口总额的1.0%，与2017年同 期持平；波兰自中国进口212.0亿美元，增长14.8%，占波兰进口总额的8.0%；波方贸易逆差187.1亿美元，增长16.0%，中国是波兰最大的 贸易逆差来源国。2013-2018年中国与波兰双边贸易进出口情况及贸易顺差额（单位：亿美元）,91.4,117.4,124.9,136.7,161.3,187.1,21.2,22.3,20.2,19,23.3,24.9,112.6,139.7,145.1,155.7,184.6,212,400350300250200150100500,0,50,100,150,200,250,2013,2018,2014差额（亿美元）,20152016波兰对中国出口（亿美元）,2017波兰从中国进口（亿美元）,11.3出口市场：波兰对全球出口的产品分析,分商品看，机电产品、运输设备和贱金属及制品是波兰的主要出口商品，2018年出口额分别占波兰出口总额的24.2%、13.8%和10.0%， 为630.7亿美元、358.2亿美元和260.7亿美元，分别增长12.7%、10.1%和12.3%。从波兰五大类出口商品的国别/地区构成来看，波兰出口 市场极其依赖德国，前五大类产品的首位出口国都是德国，且占比基本保持在25-35%之间，比重较高。2018年波兰五大类出口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）,11.3出口市场：波兰对中国出口的产品分析,2018年波兰对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比（单位：亿美元，%）,波兰对中国的出口产品结构与对全球的出口 产品结构显著不同，运输设备、家具/玩具/ 杂项制品在中国市场的欢迎度不及全球其他 国家机电产品、贱金属及制品和塑料、橡胶是波 兰对中国出口的主要产品，2018年此三类产 品出口额合计占波兰对中国出口总额的64.6%，分别为7.4亿美元、6.7亿美元和2.1亿美元机电产品和塑料、橡胶出口额分别增长18.7%、12.7%，贱金属及制品出口额下降8.3%木及制品的出口额增幅较多，为116.7%,“波兰对全球市场出口”与“波兰对中国出口” 产品情况对比：,53. 74,2. 10,0. 16,0. 64,2606. 01,100,24. 88,100,其他总值,11.3出口市场：波兰对中国出口的产品分析,相比其他大类的产品，波兰的贱金属及制品在中国市场最为受欢迎，这主要是由于波兰是居俄罗斯之后欧洲第二大、世界第九大产铜 国。2016年铜银矿储量19.49亿吨，其中开采量占87.5%。铜矿主要分布在下西里西西亚地区，深度为地下1200米；波兰铜业集团股份公司 是波兰最大的铜生产商、出口商和世界最大铜、银生产商之一。2018年波兰对中国出口的产品占该产品出口总额比重（单位：%）,0.22%,0.23%,0.23%,0.25%,0.34%,0.42%,0.52%,0.83%,1.01%,1.09%,1.10%,1.17%,1.38%,2.10%,2.55%,0.95%,0,0.005,0.01,0.015,0.02,0.025,0.03,总值 贱金属及制品光学、钟表、医疗设备木及制品 机电产品塑 料、橡胶陶 瓷；玻璃家具、玩具、杂项制品 活动物；动物产品化工产品 纤维素浆；纸张运输设备 食品、饮料、烟草植物产品 矿产品纺织品及原料,