2019年Q1中国网络游戏季度数据发布研究报告,摘要,2019Q1，中国网络游戏市场再创新高，市场规模679.2亿元，环比上涨6.4%，同 比上涨5.6%。移动游戏用户规模4.83亿人，环比上涨1.0%；PC游戏用户规模3.63亿人，环比上 涨2.5%。,2019Q1，中国游戏工作室原创的自走棋玩法突然爆红，并在持续的一段时间内表 现出强盛的生命力，这个创新品类的诞生给游戏市场带来了新的活力；全球首个针 对未成年人网络保护标准网络游戏未成年人守护指南制定工作正式启动，每个 游戏厂商都应将对未成年人的健康游戏管理措施作为自己必须承担的社会使命。,2019Q1，腾讯游戏与网易游戏共计占据中国网络游戏市场规模的68.98%；主打海 外市场的智明星通成功登陆新三板，并跻身上市企业头部位置。,2019Q1，移动游戏市场规模达462.2亿元，环比上涨4.6%，同比上涨8.8% ，首 批版号已陆续发放，移动游戏市场迎来一波强势反弹。2019Q1中国PC游戏市场规 模达217.0亿元，环比上涨10.3%，同比下跌0.7%。,中国网络游戏市场概述1,中国网络游戏细分市场解析,2,中国网络游戏行业盘点,3,中国网络游戏市场趋势解读,4,2019Q1中国网络游戏市场规模,版号恢复助力游戏市场再创新高在经历了9个月的政策调整后，首批过审游戏版号于2018年12月29日正式公布，并且直至今日，依然保持着节奏按部就班 的有序发放。这也给整个中国游戏市场一针有力的强心剂，从而使得2019年Q1中国网络游戏市场规模达679.2亿元，环比 上涨6.4%，同比上涨5.6%，为近两年之最。,581.0,574.7,595.1,604.2,643.3,573.6,608.5,638.5,679.2,18.7%,-1.1%,3.5%,1.5%,6.5%,-10.8%,6.1%,4.9%,6.4%,37.5%,34.0%,32.7%,23.5%,10.7%,-0.2%,2.3%,5.7%,5.6%,2017Q1,2019Q1,2017Q1-2019Q1中国网络游戏市场规模,2017Q22017Q32017Q4中国网络游戏市场规模（亿元）,2018Q12018Q2环比增长率（%）,2018Q32018Q4同比增长率（%）,注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络 游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在2019年游戏行业相关报告中做出调整。,2019Q1中国网络游戏市场细分结构,注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络 游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在2019年游戏行业相关报告中做出调整。,30.2%,29.5%,29.9%,30.4%,28.5%,28.6%,27.4%,24.2%,27.2%,7.0%,6.6%,6.7%,6.7%,5.4%,6.4%,5.8%,6.7%,4.7%,62.7%,63.9%,63.4%,62.9%,66.0%,65.1%,66.8%,69.2%,68.0%,2017Q1,2017Q2,2018Q2,2018Q4,2019Q1,2017Q32017Q4PC客户端游戏,2018Q1PC浏览器游戏,2018Q3移动游戏,市场格局基本稳定2019Q1，移动游戏市场份额占比达68.0%，PC客户端游戏市场份额占比27.2%，PC浏览器游戏市场份额占比4.7%。随着PC客户端游戏的小幅回升，中国网络游戏市场格局基本已经保持稳定。而PC浏览器游戏未来的发展前景，将更趋向于作 为其他游戏载体的补充，通过“云游戏”、“H5游戏”、“端页联动”等方式，给用户在不同场景下提供多元的选择。2017Q1-2019Q1中国网络游戏产业细分,2019Q1中国网络游戏用户规模,注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。来源： 基于现在有数据产品中所监测的游戏用户渗透率，结合CNNIC第43次中国互联网络发展状况统计报告中发布的中国网民数量，根据统计模型核算。,5.09,4.91,4.78,4.83,4.18 4.45,4.28 4.44,4.65 4.43,4.504.00,4.754.16,3.59,3.75,3.54,3.63,4.2%,2.4%,8.6%,-3.2%,5.6%,7.2%,-3.5%,-2.6%,1.0%,7.0%,-0.2%,-0.2%,-9.7%,4.0%,-13.7%,4.5%,-5.6%,2.5%,2017Q1,2018Q1,2018Q2,2019Q1,用户从PC向移动端的转移基本完成随着王者荣耀、绝地求生等爆款手游逐渐趋于冷静，用户流量从PC向移动端的转移已基本已经完成。在没有其他“全民化”的新品出现之前，两者的用户规模将在未来一段时间内保持稳定。2017Q1-2019Q1中国游戏用户规模,2017Q22017Q32017Q4移动游戏用户规模（亿人）移动游戏用户规模增长率（%）,2018Q32018Q4PC游戏用户规模（亿人）PC游戏用户规模增长率（%）,2019Q1中国网络游戏市场份额,腾讯游戏 51.53%,网易游戏 17.45%,Bilibili1.29%完美世界 1.98%三七互娱 3.30%,游族网络 1.18%,昆仑万维 1.09%,巨人网络 0.96%智明星通 0.97%搜狐畅游 0.98%,其他 19.27%,新上市企业表现强势腾讯游戏依然保持强势地位，连续五个季度在网络游戏市场份额占比超50%。而主打海外市场的智明星通于2018年6月完成登陆新三板，并成功跻身头部游戏企业地位。2019Q1中国网络游戏上市企业市场份额,腾讯游戏 网易游戏 三七互娱 完美世界 Bilibili 游族网络 昆仑万维 搜狐畅游 智明星通 巨人网络 其他,注释：1.网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2.已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围 内（如盛大游戏等）；3.公司Q1季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内；4.排名按照PC客户端游戏、PC浏览器游戏和移动游戏总营收从高到低排序；5.部分数据可能在2019年网络游戏相关报告中进行调整；6.仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他设计游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围内（如百度）。,中国上市网络游戏企业营收TOP10,蓄势待发为产品做充足准备纵观头部企业收入结构，除搜狐畅游仍保持着以PC游戏收入为主之外，其他企业都将重心转移至了移动游戏。2019Q1， 刚刚步入版号逐步恢复的调整过程，大部分企业则仍处于根据市场政策积极调整战略重点的准备阶段，尚未进入发力期。 无论是移动游戏还是PC游戏，在未来几个季度内，从游戏品质和新游数量两方面，都会得到很大的提升。2019Q1 中国上市网络游戏企业营收规模TOP10,PC网页游戏营收（亿元）PC客户端游戏营收（亿元）移动游戏营收（亿元）注释：1.网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2.已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围 内（如盛大游戏等）；3.公司Q1季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内；4.排名按照PC客户端游戏、PC浏览器游戏和移动游戏总营收从高到低排序；5.部分数据可能在2019年网络游戏相关报告中进行调整；6.仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他设计游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围内（如百度）。,中国上市网络游戏企业营收TOP10,客户端游戏营收（亿元）网页游戏营收（亿元）注释：1、PC游戏营收规模包括中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏 企业在海外PC游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范 围内。3、部分数据可能在2019年网络游戏相关报告中进行调整。,蓄势待发为产品做充足准备2019Q1，游戏市场表现相对冷静。各大游戏厂商在经历了版号调整之后，对待产品的态度更加的谨慎稳重。与此同时， 部分后位厂商乃至一些中小型企业，都在积极的与腾讯、网易就产品的研发发行等业务达成合作关系，在“两强”的协助 下发行游戏，不仅更容易打开市场，也直接有效的提升了厂商自身的竞争优势。2019Q1中国上市游戏企业PC游戏营收TOP102019Q1中国上市游戏企业移动游戏营收TOP10,注释：1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游 戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统 计范围内。3、部分数据可能在2019年网络游戏相关报告中进行调整。,移动游戏营收（亿元）,中国网络游戏市场概述,1,中国网络游戏细分市场解析,2,中国网络游戏行业盘点,3,中国网络游戏市场趋势解读,4,2019Q1中国PC网络游戏市场规模,市场严重缺乏新品2019Q1，中国PC网络游戏市场规模达217.0亿元，环比上升10.3%，同比下跌0.7%。虽然PC网络游戏用户保持着较为稳 定的忠诚度，但是PC网络游戏市场已很长时间没有出现过有长生命力的新品，市场规模仍主要依靠几款已经运营多年的经 典游戏支撑。而部分产生市场热度的产品，都在最快时间内出现同质化手游产品，IP流量被迅速释放。,216.5,207.2,217.9,224.2,217.0,14.2%,-4.3%,5.2%,2.9%,-2.5%218.5,0.8%,10.3%,8.7%,12.6%,12.6%,18.2%,0.9%,-0.7%,2017Q1,2017Q2,2019Q1,2017Q1-2019Q1中国PC网络游戏市场规模,2017Q32017Q4PC网络游戏市场规模（亿元）,2018Q12018Q2环比增长率（%）,2018Q32018Q4同比增长率（%）,注释：1.中国PC网络游戏市场统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏；2.PC网络游戏市场规模包含中国大陆地区PC网络游戏用户消费总金额，以及中国PC网络游戏企业在海外PC 网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在2019年游戏行业相关报告中做出调整。,2019Q1中国网页游戏开服TOP10,头部产品独树一帜2019Q1，已上线半年的产品灭神突然发力，开服数达到了惊人的6162，远超前几个季度头部产品的开服数量。而作 为研发方的杭州盛游，也攀升至第二，呈现出赶超三七互娱霸主地位的趋势。虽然网页游戏市场整体呈现下滑趋势，但竞 争环境较之以往却更为激烈。,注释：1.本次开服数据统计中，只统计了2019年Q1有过开服记录的网页游戏；2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。,9024,3632,3273,3040,2771,2542,2019,1794,1668,37游戏360游戏 搜狗游戏 顺网游戏 YY游戏 贪玩游戏93777K7K金山猎豹 飞火游戏,2019Q1中国网页游戏平台 开服TOP10,1654开服数（组）,6402,5575,2677,2664,2642,2500,1913,1882,1865,三七互娱杭州盛游 上海众源 浙江盛和 趣酷科技 阿拉蕾精 深联合上 海我要杭 州盛途广 州华多,2019Q1中国网页游戏 研发商开服TOP10,1577开服数（组）,6162,2780,2622,2564,2373,1878,1549,1390,1289,灭神武动苍穹 猛将天下 蓝月传奇 传奇霸业传奇世界黑域战界 血盟荣耀 御魂九霄 虎啸龙吟,2019Q1中国网页游戏开 服TOP10,1160开服数（组）,2019Q1中国移动游戏市场规模,首批版号发放 市场起底反弹2019Q1，首批版号已陆续发放，移动游戏市场迎来一波强势反弹，市场规模达462.2亿元，环比增长8.8%，同比增长4.6%。与此同时，各大游戏厂商仍保持对游戏出海业务的重视程度，没有因为版号重新开放而“放松警惕”，以此不断提 高自身在全球移动游戏市场的竞争力。分析认为，移动游戏未来的竞争将呈现两极分化的状态：重度、超重度游戏抢 占市场大部分流水；休闲、超休闲游戏抢占市场大部分流量。,364.5,367.5,377.2,379.9,424.8,373.2,406.4,441.7,21.6%,0.8%,2.7%,0.7%,11.8%,-12.2%,8.9%,8.7%,4.6%462.2,64.7%,50.1%,16.5%,1.6%,7.7%,16.3%,8.8%,2017Q1,2017Q2,2019Q1,2017Q1-2019Q1中国移动游戏市场规模48.0%26.8%,2017Q32017Q4移动游戏市场规模（亿元）,2018Q12018Q2环比增长率（%）,2018Q32018Q4同比增长率（%）,注释：1.注释：1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2.部分数据可能在2019年游戏相关报告中 进行调整。,2019Q1中国移动新游风云榜,移动游戏,国风文化 解密冒险绘真·妙笔千山,横版MOBA 重回经典闹闹天宫,探索宇宙 策略战斗跨越星狐,拒绝抽卡 自由经营梦想帝王手游,正版授权 战争策略红警OL,国漫改编 无双战斗王牌御史,唯美和风 畅快连招侍魂：胧月传说,单手操作 烧脑竞技螺旋英雄谭,中国网络游戏市场概述,1,中国网络游戏细分市场解析,2,中国网络游戏行业盘点3,中国网络游戏市场趋势解读,4,2月,2019Q1中国网络游戏行业事件盘点,1月,国人原创玩法,刚刚步入2019年，一款由国内巨鸟多多工作室原创、基于Dota2自定游戏研发的刀塔自 走棋以黑马之势突然爆红，游戏不仅玩法创新有趣，用户收看直播视频的观赏性也极强，使 得其在国内外都引起了广泛关注，同时也为2019年游戏市场开了一个好头。截止至2019年5 月，刀塔自走棋已获得875万的订阅用户、390万的五星好评。,刀塔自走棋,2019Q1网络游戏行业大事记盘点,3月,微信小游戏,1月9日，微信小游戏正式升级未成年人保护能力，全面接入腾讯“成长守护平台”，家长可以 随时了解孩子的游戏动态及消费情况，以及设定游戏时间、一键禁玩等功能。以此为基础打造 更加优质健康的游戏生态。,未成年人保护,资本,2月20日，世纪华通重组盛跃网络（盛大游戏控制实体）一案获得证监会有条件通过，整体收购 过程历时8个多月。盛大游戏2009年登陆纳斯达克，一度成为中国游戏第一股，后于2015年完 成私有化退市。此次重组完成后，世纪华通也将借此一跃成为中国头部上市游戏企业。,盛大游戏,政策,2018年12月29日，游戏审核政策调整后的首批版号正式发放。截止至2019年4月1日，共计十 一批版号发布、959款游戏产品。其中第十一批版号中也首次包含了进口游戏。整体来看，版号 政策仍在有条不紊的调整和恢复之中，,游戏版号,资本,3月1日，由万代南梦宫（中国）投资有限公司100%出资的日昇（上海）品牌管理有限公司正式 成立，为万代南梦宫旗下的多款IP在华授权事业助力。,万代南梦宫,3月,2月,2019Q1中国网络游戏行业事件盘点,腾讯游戏2019Q1腾讯游戏大事记盘点,科技,在西班牙巴塞罗那举办的“2019世界移动通信大会”上，腾讯首次公开了旗下的云游戏平台-“腾讯即玩”。根据发布会内容所示，“腾讯即玩”可以在分辨率1080P、帧数60FPS的情况 下，提供给玩家网络延迟小于40ms的游戏体验。,腾讯即玩,手游,3月28日，Marvelous宣布将与腾讯合作，使用知名模拟经营游戏IP牧场物语，研发一款全 新的手游。 Marvelous是一家日本电子游戏软件公司，主营业务包括游戏、动漫、音乐等多个 领域，旗下拥有“闪乱神乐”、“符文工房”等多个游戏IP。此次与腾讯合作，也将会是 Marvelous拓宽中国游戏市场的重要一步。,牧场物语,游戏大赛,3月初，有腾讯主办的游戏创意大赛正式启动，本次大赛以“游戏无界”为主题，基于腾讯创意 游戏合作计划，旨在发现优质的创意游戏，并为其长期发展提供指导意见与发展支持。,游戏无界,发布会,3月25日，UP2019腾讯新文创生态大会在北京成功举办。本次大会上，腾讯游戏总计公布了18 款全新的游戏产品：其中17款为移动游戏，1款为PC端游；IP产品占据其中9席；7款为腾讯自研 产品，剩余11款则均为代理。本次公布的游戏中，最重磅的产品当属腾讯自研的MMORPG天 涯明月刀手游，预计2019年内将正式上线运营。,UP2019,2019Q1中国网络游戏行业事件盘点,网易游戏2019Q1网易游戏大事记盘点,2月,1月,手游,1月8日，精灵宝可梦官方手游宝可梦大探险国服官网正式上线，由网易游戏代理国内发行业 务。精灵宝可梦在国内一直保持着较高的人气，无论是动画、游戏甚至电影作品，都受到玩家的 广泛好评。本次合作，也是该系列游戏产品首次正式被引进大陆市场。,精灵宝可梦,合作续约,1月11日，暴雪中国官方宣布，延长在中国地区与网易的合作关系，旗下系列产品（包括魔兽 世界、炉石传说、守望先锋等）在中国大陆地区的运营将延续至2023年。与此同时，双方也正在就暗黑破坏神的IP研发一款全新的手游。,暴雪娱乐,资本,1月30日，网易宣布收购了底特律：变人的研发公司Quantic Dream工作室部分股份。 Quantic Dream是一家坐落于法国的游戏公司，已制作发行了多款互动式电影类游戏。该品类 游戏的投入成本大、制作周期长、实现技术难，在高内属于缺失的品类之一。本次合作，将有可 能促成Quantic Dream在其他平台（目前旗下产品都只针对主机平台）研发一些新的游戏产品。但Quantic Dream方面表示，仍会保持独立的开发体系。,QD工作室,手游,Codemasters是全球知名的赛车竞速类游戏研发厂商，旗下拥有包括尘埃、超级房车 赛等产品。本次与网易达成合作关系，双方将共同研发一款全新手游。其中Codemasters主 要负责产品的研发部分，网易方则主要提供游戏研发所需的资源和技术支持。,Codemasters,中国网络游戏市场概述,1,中国网络游戏细分市场解析,2,中国网络游戏行业盘点,3,中国网络游戏市场趋势解读,4,自走棋玩法成为全新的游戏品类,好的创意永远值得期待刀塔自走棋是一款基于PC客户端游戏Dota2中的自定义游戏功能研发的全新玩法品类，自上线之后，在中国乃至 全球游戏市场引起了广泛的关注。在各大直播平台上，“自走棋”也被划分为一个单独分区，方面用户收看，由此也可见 其火爆程度。游戏市场的嗅觉一向非常敏锐，在端游日渐火爆的同时，各式“类自走棋玩法”的手游也层出不穷，收获的 评价也褒贬不一。由巨鸟多多工作室出品的官方手游仍处于测试阶段，最终游戏品质尚待进一步优化。从这个全新游戏品 类的诞生，我们不难看出，好的玩法创意依然是游戏市场更新迭代、快速成长的最大动力。,巨鸟多多官方出品,刀塔自走棋端游,多多自走棋手游,决战！平安京,非官方、类玩法产品,战争艺术：赤 潮,梦塔防,英魂之刃,未成年人游戏管控日渐严格,完善未成年人游戏防护体系是每个游戏厂商应尽的责任1月16日，网易游戏宣布将全面升级未成年人保护措施；1月22日，微信小游戏全面接入未成年人保护体系，升级未成年人保护能力；5月21日，网络游戏未成年人守护指南制定工作在深圳正式启动，这是国际上首个针对未成年人网络保护的标准。5月31日，腾讯成长守护平台携手中国联通，推出未成年人专属定制卡，旨在构建未成年人健康游戏的行业生态。虽然“防沉迷”是每个游戏都必备的基础功能，但实际效果却差强人意。对于未成年人的游戏管控，也一直是社会热议的 话题。正确的引导并树立未成年人健康的游戏作息，才是最行之有效的解决方案。现如今，以腾讯、网易为首的头部厂商，都在积极推动并落实未成年人的健康游戏管理措施，这也应当是每一个游戏厂商都必须承担的社会使命。各游戏厂商家长平台页面展示,网易家长关爱平台,完美世界家长监护工程,腾讯成长守护平台,THANKS,