美中 贸易全国委员 会 | 2019年 中国商 业环境调查 中国商 业环境调查 美中 贸易全国委员 会 2019年 美中 贸易全国委员会 1 2019年中国商 业环境调查 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 中美关系 与中国企 业的竞 争 许可和审 批 成本增加 数据流 动 知 识产权保护 不公平 执 法 人力 资 源 创新政 策 外商投 资限 制 前十大挑 战 今 年是美中 贸易全国委员会连续第 19年 对会员企业进行年度 商 业环境调查。自从中 美两国开始加征关税，已有一年多的 时间。 2019年的 调查结果呈现出三大主题。首先，美中贸易摩擦对在华经营的美国企业造成消极影响。其次，不公平的竞争环境让中国企业比外国企业更有优势，使得美国企业竞争日益艰难。第三，虽然中国仍然是大多数受访企业的重要市场，乐观情绪却在减弱。这三种趋势 正在迫使企 业重新评估发展战略和供应链。 此外，美国企 业依然对知识产权、技术转让、数据流动和网络安全政策等领域的最新情况表示担忧 。 美中 贸易全国委员会 2 2019年中国商 业环境调查 73% 81%27% 19%2018 2019中 美 关 系中美关系，尤其是紧张的双边贸易关系，是在华经营美国企业2019年的首要关切。去年，双边贸易关系紧张，引发企业担心惩罚性关税将导致商业环境出现不确定性。尽 管2019年的最终数据仍具不确定性，企业已有报告称由于贸易紧张局势，尤其与本地企业相比其在中国市场的竞争力受到了实质性影响。超过 80%的美国企业称，紧张的贸易关系已经影响了其在华经营，这一比例较去年增加了 8%。 贵 公 司 与 中 国的 业务 往来 是否受到中美贸易关系紧张的影响？是 否美中 贸易全国委员会 3 2019年中国商 业环境调查 市 场份额流失近一半的受 访企业表示企业销售量下滑，市场份额也被他国竞争对手抢夺。销售量下滑的主要原因是中美两国加征报复性关税，其影响表现为价格竞争力下降、供应链转移和持续供应 的不确定性。 中国客 户对供应链依赖美国企业表示担忧。由于双边经贸关系的波动，他们日益认为美国企业是不可靠的商业伙伴。 2019年，高达 40%的受 访企业表示，中国合作伙伴担心与美国企业做生意会导致销售量下滑， 这一比例 与 2018年相比增 长近七倍。 同 样，三分之一的受访企业称，由于双边贸易关系紧张，他们在 2019年 经历了中国监管部门更多的审查 。 0%4%5%10%13%13%28%33%33%37%40%43%49%销售量或机会增加其它在华许可或产品审批时间延长两国关税水平提高导致成本增加 /利润率下降美国监管部门加大审查力度因为美国企业的身份而被拒绝参加招投标由于不确定性而推迟或取消在美国或中国的投资中国监管部门加大审查力度由于美国加征关税而导致销售量下滑由于担心与美国企业做生意而导致销售量下滑由于客户对持续供应的不确定性而导致销售量下滑由于持续供应的不确定性而导致供应商或采购转移由于中国加征关税而导致销售量下滑美中贸易关系紧张对商业的影响美中 贸易全国委员会 4 2019年中国商 业环境调查 47%41%31%30%29%26%25%23%23%22%15%11%10%7%16%许可和监管审批更严格的执法力度创新政策标准制定政府施压优待中资企业外商投资壁垒直接补贴、优惠融资等安全可控中国媒体负面报道政府采购中的市场准入竞争政策执行不公平裁决贸易救济案例其它没有看到保护主义迹象不公平的竞争环境 受访企业对与中国企业竞争和保护主义迹象问题的回答，反映出一个明显的趋势：在2019年，外国企业与中国企业 受 到的不平等对待仍是企业的首要关切。在所有美中贸易全国委员会进行的以往调查中，与竞争有关的问题一直是企业的前十大关切之一，尤其在过去两年均排名第二。 许多中国企业以其创新和高质量的产品脱颖而出。然而，中国政府的政策和做法往往给予国内企业竞争性优势，外国企业却不享受同等待遇。在今年的前十大关切中，有几项的根本原因都是不公平竞争，包括许可和审批（ #2）、数据流动（ #5）、知识产权保护（ #6）、法律法规执行不公平（ #7）、创新政策（ #9）、外商投资限制（ #10）。除了这十大关切，企业还指出，中国政府在政府采购的过程中优待国内企业，并且这些企业在标准制定和优惠融资的方面也具有优势，这导致了不利于竞争的商业环境。 中国保护主义的迹象美中 贸易全国委员会 5 2019年中国商 业环境调查 优待国内企业大多数美国企 业对中国通过创新和制造业政策向国内企业提供优惠待遇表示担忧。这些优惠待遇通过财税政策、财政补贴、许可和审批的形式给到了中国国有企业和民营企业。 87%90%56%美国和其它外国企业中国的非国有企业、民营企业中国国有企业谁是你在中国的竞争对手 ? 是9%怀疑但不确定63%否28%非国有企业的中国竞争者是否享受实际优惠待遇？是31%怀疑但不确定66%否3%国有企业竞争者是否享受实际优惠待遇？美中 贸易全国委员会 6 2019年中国商 业环境调查 然而根据我 们的调查，中国最受关注和最具争议的产业政策 “ 中国制造 2025” 对大部分受访美 国企 业影响有限。认为 “ 中国制造 2025” 为其业务创造积极机会的企业数量比2018年翻了一番， 说明企业对该政策的态度出现了转变。这表明，中国政府为外国企业提供更多产业政策的部分努力开始产生效果 。 国有企 业享受的优惠待遇种类 “ 中国制造 2025” 是否影响了您的企 业运营 ？ 6%16%26%29%39%42%45%55%55%税收优惠其他财政补贴许可和审批优 待政府融资优惠优先获得政府合同土 地 成 本 比 外国企业低政策执行中享受优惠待遇使 用 公 用 设 施成本更低其 它7%6%11%73%74%78%20%20%12%201720182019积极影响 无影响 消极影响美中 贸易全国委员会 7 2019年中国商 业环境调查 中国仍然是重要市 场， 但对于 2019年的乐观预期减弱中国市 场对美国企业的重要意义不应被低估。中国依然是美国企业的前五大全球市场之一。 中国市 场与其他市场相比具有比较优势，是企业收入增长的动力来源。绝大多数的企业表示其中国业务盈利，且表示其中国业务利润率高于总体业务利润率的受访企业比例从去年的 38%增加至今年的 46%。同 样，大部分企业表示 ，中国 业务收入在过去一年继续增长。然而，只有微过半数的企业预计 2020年收入会增加，比例 较去年下降了 26个百分点。 这表明关税不确定性 贸易冲突和市场环境恶化对美国企业的商业预期产生消极影响 。 中国 业务利润率与总体业务利润率比较 68% 61%45%31%42% 38% 35%31% 38%46%20%19%30%30%27%23% 29% 33% 33%32%12% 20%25%39% 31% 39% 36% 36% 29%22%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019更差相同更优16% 17% 14% 19% 14%78% 67% 74% 71%68%6%12% 10% 9% 13%4% 2% 1% 5%2015 2016 2017 2018 2019不是重点市场诸多非关键重点市场之一前五大重点市场之一重中之重的市场中国在企业整体战略中的地位 美中 贸易全国委员会 8 2019年中国商 业环境调查 贵公司的中国业务是否盈利？ 本年度中国 业务收入预测 87% 85% 89% 91% 83% 85% 90% 95%97% 97%13% 15% 11% 9% 17% 15% 10% 5%3% 3%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019不盈利盈利88% 88%73% 78% 71% 67%62%75% 78%52%5% 11%18%21%19%13% 21%16% 13%22%7% 1% 9% 1% 11%20% 17%9% 9%26%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019下降保持不变增加