中国物流服务行业研究报告2019年2©2019.7 iResearch Inc. ww.iresearch摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。随着线上和线下零售的融合，企业要面对新经济在供应链端的不断挑战，传统物流供应链各环节各自运营的线性结构无法满足高速增长的用户需求和更加复杂的仓储、运输情境。因此， 物流供应链 逐渐形成 网状 的形态，所有的服务围绕用户的需求和体验展开。针对大 B客户和 C端客户，由于需求的不确定性和多样性，物流企业需要持续不断的提升自身能力，满足可能超过业务范围的客户需求，以保证客户的稳定性以及自己的不可替代性，因此各 行业边界逐渐模糊 的现象出现。物流服务 即按照客户需求为客户提供服务，完成运输、仓储、管理等单个或多个物流环节。在 国内一般物流服务 行业中，主要分为两类：仓储及综合服务、 运输服务。一方面中小型电商平台商户有提升仓储的需求，包括小批量进出货的入库出库需求以及小微融资贷款及账期的需求；另一方面大企业客户有适应新经济发展环境的需求，需要整体物流供应链效率提升以更好地服务消费者。因此，仓储企业亟需提升其 信息系统能力 、升级 硬件设备设施 。由于目前线下门店的不断发展，订单呈现碎片化、零散化、多样化的趋势，快运企业需要对网络化的铺展更加全面才能够面对激烈的市场竞争。因此，一些小型快运企业难以达到这样的能力水平，有实力的快运企业拥有更多的市场话语权， 市场整合力度 将大大增强。SMS3中国物流服务行业概览1中国国内一般 物流服务市场研究2典型案例研究 3中国国内物流服务行业 趋势及前景洞察 44©2019.7 iResearch Inc. ww.iresearch中国物流服务行业概念物流服务即按照客户需求为客户提供服务，完成运输、仓储、管理等单个或多个物流环节来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。物流服务是指接受客户的委托，按照客户的要求，为客户或客户指定方提供服务，完成物流过程中部分环节或全部环节。物流服务特征：结构性物流服务需要由多种物流资源和多种物流功能要素合理配置形成差异性物流客户各不相同，物流需求大相径庭；物流服务提供者的不同也会导致服务方式的不同物流服务 概念及特征5©2019.7 iResearch Inc. ww.iresearch中国物流产业图谱来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国内发货方收货方国际 冷链物流园区海运江河仓储及综合 服务商快运 即时快递2019年中国物流产业图谱车 货匹配平台 整车零担运输铁路6©2019.7 iResearch Inc. ww.iresearch中国物流服务行业主要类型展示根据目的地划分：国际物流 /国内物流来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国际物流国内物流国际物流定义：国际物流是指多国之间、洲际之间开展的物流活动，即通过物流实现发货方交付与收货方接收。国内物流定义：国内物流是指为国家的整体利益服务在国家自己的领地范围内开展的物流活动。中国物流服务行业分类：国际物流 /国内物流本次研究范围7©2019.7 iResearch Inc. ww.iresearch中国物流服务行业主要类型展示根据货物的特殊属性划分：特殊物流 /一般物流来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国物流服务行业分类：特殊物流 /一般物流特殊物流 一般物流特殊物流定义：特殊物流是指专门范围、专门领域、特殊行业，在遵循一般物流规律基础上，带有特殊制约因素、特殊应用领域、特殊管理方式、特殊劳动对象、特殊机械装备特点的物流，即为特殊对象提供有特殊制约因素的物流服务。特殊物流分类：按货物类型：包括水泥物流、石油及油品物流、煤炭物流、腐蚀化学物品物流、危险品物流等；按货物量级：包括超大、超长型物流等；按服务方式：包括复合一贯制物流等；按使用设备：包括冷链物流、集装箱物流、托盘物流等；按特殊领域：包括军事物流、废弃物物流等；按组织方式：包括加工物流等。一般物流定义：一般物流是指物流活动的共同点和一般性，物流活动的一个重要特点是涉及全社会的广泛性，因此物流系统的建立及物流活动的开展必须有普遍的适用性，即为一般服务对象提供普适性物流服务。一般物流分类：仓储及综合服务 3PL；运输服务：江河运输、铁路运输、整车服务、整车平台、专线、快运、快递、即时；本次研究范围8中国物流服务行业概览1中国国内一般物流服务市场研究2典型案例研究 3中国国内物流服务行业 趋势及前景洞察 49©2019.7 iResearch Inc. ww.iresearch中国国内一般物流服务主要类别通过外包或自营方式，物流行业综合服务商为客户提供仓储服务和运输服务来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国国内一般物流服务主要类别及服务内容管理系统资源整合环节外包 /自营整体管控方案 /环节设计综合服务 3PL入库保管整理装卸包装出库发货仓储服务运输服务快递快运即时物流整车平台整车运输专线运输铁路运输在目前的物流市场中，只做仓储服务的企业占比非常少，大多数是综合物流服务商为客户提供仓储、运输及管理等综合型物流服务。因此，在综合物流 3PL的服务内容中，会将仓储、运输环节自营或外包给专门的仓储、运输服务商。江河运输10©2019.7 iResearch Inc. ww.iresearch中国国内一般物流服务市场现状综合服务市场：规模增长明显，市场需求不断扩大2018年我国第三方物流规模达到 2406亿美元，增速达 17.1%，远超社会物流总费用 2018年 9.8%的增速。同时，第三方物流在整体社会物流总费用中的占比不断提升，艾瑞预计，该比例将从 2018年的 12.0%上升到 2020年的 13.9%。来源：基础数据来源为中国物流与采购联合会、国家统计局、 Armstrong & Associates Inc、行业访谈与公开资料，结合艾瑞数据模型推算。113.0 130.0 150.0 176.0 205.5 240.6 282.5 331.0 15.0%15.4%17.3%16.7%17.1%17.4%17.2%7.0%7.5%8.7%10.5%11.5%12.0%12.9%13.9%2013201420152016201720182019e 2020e2013-2020年中国第三方物流规模与份额预测第三方物流规模（十亿美元） 增长率（ %） 第三方物流份额（ %）