商务部流通业发展司 中国仓储与配送协会 中国 仓储 行业 发展报告 2018 中国仓储行业发展报告 摘 要 2017 年是实施“十三五”规划、供给侧结构性改革的重要一年。党的十九大报告明确了物流作为基础设施的战略定位，对于加强我国物流基础设施规划建设、完善物流节点布局、推动物流网络化发展，具有重要意义。 一年来，我国仓储业以贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念为主线，总体上运行平稳，行业规模稳步增长，企业效益情况持续改善。 2017年 ,仓储业发展呈现出新的特点：仓储业发展环境持续优化，商贸流通企业、快递企业、设备制造企业、金融机构纷纷涉足仓储服务领域，行业服务主体进一步多元化；仓储设施、单元化设备等资源共 享模式不断创新；互联网、大数据、云计算等信息技术驱动仓储先行，改 变仓储布局，推进全程可视化；冷链物流发展环境持续优化，产业巨头整合内外部资源，打造冷链生态体系；电商物流智慧化深入实践， 智能仓储 机器人等推广应用，提升仓储配送效率； “海外仓”布局多年成果显现，推进跨境物流降本提速；无人机应用、定制化解决方案有效解决农村物流难题。 同时也应看到，仓储业存在的一些突出问题仍未得到有效解决：设施布局和结构还需要进一步优化，特别是城乡末端配送网点明显不足；企业差异化发展、延伸增值服务、实现服务转型还有许多工作要做；仓储 新设备与新技术应用还需要进一步推进，仓储智慧化、绿色化发展依然任重道远。 未来一段时期，在政策和市场环境双重推动下，我国仓储业将进中国仓储行业发展报告 入提质增效新阶段；随着互联网、大数据、云计算等信息技术的逐步成熟，仓储业将继续向数字化、协同化、共享化、智慧化转型；仓储业与产业供应链继续深度融合。 中国仓储行业发展报告 目 录 第一部分 仓储业发展情况 . 1 一、行业规模 . 1 （一）企业数量稳步增长 . 1 （二）资产总额加快增长 . 2 （三）从业人数平稳 增长 . 3 （四）工资总额稳定增长 . 4 二、行业效益 . 5 （一）主营业务收入与成本同步增长 . 5 （二）收入利润率持续增长 . 7 （三）资产利润率增速略有下降 . 7 三、行业贡献 . 8 （一）库存周转持续加快 . 8 （二）纳税总额增速由降转升 . 10 （三）固定资产投资首次负增长 . 11 四、仓库设施 . 12 （一）总量稳步增长 . 12 （二）运行状况平稳 . 14 第二部分 仓储业发展特点与存在问题 . 19 一、仓储业发展特点 . 19 （一）行业总体发展特点 . 19 （二）细分领域发展特点 . 21 中国仓储行业发展报告 二、仓储业存在问题 . 24 （一）仓储设施仍需优化 . 24 （二）仓储服务仍需转型 . 25 （三）技术设备仍需升级 . 25 第三部分 仓储业发展趋势 . 27 一、发展环境分析 . 27 （一）多项政策推动行业高效发展 . 27 （二）消费升级加快行业模式创新 . 27 二、发展趋势分析 . 28 （一）进入重“质”提升阶段 . 28 （二）持续推进智慧升级 . 29 （三）逐步融入供应链体系 . 29 中国仓储行业发展报告 1 第一部分 仓储业发展情况 一、行业规模 （一）企业数量 稳步增长 2017 年，全国仓储业企业数量 37120 家，同比增长 10.7%。其中，大型企业 125 家，占 0.34%；中型企业 3595 家，占 9.66%；小微型企业 33400 家，占 90%。与上年度相比，大型和中型企业占比略有下降，小微型企业占比略有提高 1。 表 1 2016 及 2017 年仓储业企业数量（个） 企业规模 2016 年 2017 年 增速 大型企业 121 125 3.3% 中型企业 3401 3595 5.7% 小微型企业 30024 33400 11.2% 合计 33546 37120 10.7% 近年来，在市场需求与政策支持的双重因素推动下，仓储业涌入大量资本，企业数量总体上保持稳步增长态势，成立许多服务于日用快消品、生鲜农产品、服装、医药等专业领域，服务于 B2B、 B2C、C2C、 O2O 等流通模式的仓储、仓配一体、仓配装一体、“互联网 +仓1 2016 年，大型企业占全国仓储企业数量比例为 0.4%，中型企业为 10.1%，小微型企业为89.5%。 中国仓储行业发展报告 2 储”、“互联网 +仓配一体”企业。 图 1 2013-2017 年仓储业企业数量（个）及增长率 （二）资产总额加快增长 2017 年，全国仓储业资产总额 29162 亿元，同比增长 16.3%。其中，大型企业占 4.05%，中型企业占 10.8%，小微型企业占 85.15%，与上年度相比，大型和中型企业占比略有下降，小微型企业略有增长 2。 仓储业是一个重资产型行业，虽然进入门槛较低，但对资金和设施设备投资要求较高。从总量上看，行业资产总额 增长较快，增幅波动较大；从平均水平看，企业平均资产总额 一直保持稳步增长态势。 2 2016 年，大型企业资产总额占全国仓储业资产总额比例为 4.25%，中型企业为 11.48%，小微型企业为 84.27%。 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 企业数量 27140 29311 30776 33546 37120同比增长 6.0% 8.0% 5.0% 9.0% 10.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0500010000150002000025000300003500040000中国仓储行业发展报告 3 图 2 2013-2017 年仓储业资产总额（亿元）及增长率 表 2 2013-2017 年企业平均资产总额（万元） 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 企业平均 资产总额 6219 7083 7420 7475 7856 （三） 从业人数平稳增长 2017 年，全国仓储业从业人数 110.2 万人，同比增长 9.7%。其中，大型企业占 6.8%，中型企业占 35%，小微型企业占 58.2%，与上年度相比，占比基本持平。 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 资产总额 16,878.6 20,760.7 22,836.8 25,074.8 29,162.0同比增长 10.5% 23.0% 10.0% 9.8% 16.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.030,000.035,000.0中国仓储行业发展报告 4 图 3 2013-2017 年仓储业从业人数（万人）及增长率 叉车等机械化设备，自动存储货架和传送带等自动化设备，及RFID、无线射频等信息技术在企业内的普遍应用，使行业整体机械化、自动化和信息化水平提升较快，减少了对人力的需求，虽然行业从业人数保持平稳增长，但企业平均从业人数呈递减趋势。 表 3 2013-2017 年企业平均从业人数（人） 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 企业平均 从业人数 31 31.7 31.4 30 29.7 （四）工资总额稳定增长 2017 年，全国仓储业工资总额 606.6 亿元，同比增长 16.5%。 随2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 从业人数 84.1 92.9 96.6 100.5 110.2同比增长 12.3% 10.5% 4.0% 4.0% 9.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%020406080100120中国仓储行业发展报告 5 着仓储业发展环境不断完善，仓储业从业人员工资一直在稳步提升。 图 4 2013-2017 年仓储业工资总额（亿元）及增长率 表 4 2013-2017 年企业从业人员年均工资（万元） 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 从业人员 年均工资 4.6 4.8 5 5.2 5.5 二、行业效益 （一）主营业务收入与成本同步增长 2017 年，全国仓储业主营业务收入 14340 亿元，同比增长 18%；全国仓储业主营业务成本 10850 亿元，同比增长 18.4%，与主营业务2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 工资总额 386.6 448.5 482.1 520.7 606.6同比增长 12.1% 16.0% 7.5% 8.0% 16.5%0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%20.0%0100200300400500600700