2019年中国智能家居行业发展分析报告,目录1,智能家居行业概述,行业发展环境分析,1.11.21.31.4,基本定义发展历程行业特点产品功能,1.51.61.7,智能家居全景图智能家居产业链智能家居生态圈,2.1 政策推动行业发展2.2 城镇化进程加快2.3 后装市场需求庞大2.4 居民收入持续增长,2.5 消费潜力不断释放2.6 消费者数字化程度高2.7 技术提升促进发展,目录2,4.1,竞争格局,4.24.3,小米海尔,4.4,美的,4.5 科沃斯4.6 海康威视,3.13.23.33.43.5,智能家居行业发展现状行业总览 3.6 市场结构市场地位 3.7 智能照明市场区域发展 3.8 智能安防市场用户规模 3.9 智能家电市场市场规模 3.10 智能影音市场智能家居重点企业分析,行业问题分析及趋势预测,5,5.15.2,存在问题潜在市场,5.35.4,规模预测发展趋势,第一部分,智能家居概述,基本定义,智能家居是通过各种感知技术，接收探测信号并予以判断后，给出指令让家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相应的动作，以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。,在此基础上，综合利用计算机、网络通讯、家电控制等技术，将家庭智能控制、信息交流及消费服务等家居生活有效地结合起来，保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调，并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。,发展历程智能家居作为一个新生产业，处于一个导入期与成长期的临界点，市场消费观念还未形成，但随着智能家居市场推广普及的进一步落实，培育起消费者的使用习惯，智能家居市场的消费潜力必然是巨大的，产业前景光明。智能家居在中国的发展经历的四个阶段，分别是萌芽期、开创期、徘徊期、融合演变期。,行业处在一个概念熟悉、产品认知的阶段，这时还没有出现专业的智能家居生产厂商，只有深圳有一两家从事美国智能家居代理销售的公司从事进口零售业务，产品多销售,给居住国内的欧美用户。,萌发期1994-1999年,开创期2000-2005年,徘徊期2006-2010年,融合演变期2011年至今,国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来。此阶段，国外智能家居产品基本没有进入国内市场。,2005年以后，由于智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给行业带来了极大的负面影响。2005年2007年，20多家智能家居生产企业退出了市场，国外的智能家居品牌却暗,中布局进入了中国市场,2011年以来，市场呈现增长趋势，放量增长说明智能家居行业进入一个拐点，由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。接下来的三到五年，智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段，另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合，行业并购现象开始出来甚至成为主流。,发展路径智能家居的发展基本分为三个阶段：以产品为中心的单品智能阶段，以场景为中心的互联智能阶段和以用户为中心的智慧家庭阶段。,单品智能这一阶段智能家居产品独立存在，不能互相联通。单品功能较多，但核心功能未突出，无法满足消费者真正需求。,互联智能依托物联网技术，将智能家居产品互联互通组成一个系统，集中管理和控制。这一阶段智能家居主要以场景为中心。,智慧家庭该阶段智能家居以用户为中心，依托人工智能技术，对智能化进行深度挖掘，最终实现智能家居产品对人进行学习和模拟。,行业特点,智能家居行业因为契合人工智能、智慧城市、消费升级等从多概念，因此受到了各个新兴领域的高度关注。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自,动化，提供全方位的信息交互功能，甚至为各种能源费用节约资金。智能家居行业总体呈现出节能、安全、舒适以及便捷等特点。,节能安全,舒适便捷,只可实现一个效果，而智能家居具备了更多的人性化功能，自动反馈的联动控制让家庭的生活变得更加舒适。传统家居受到物理空间、操控方式等因素限制相对繁琐，智能家居允许多种方式控制，减少了人的操作，只需要动动嘴巴即可控制全屋家电，包括灯光、电视、空调、窗户、窗帘等。,传统家居的节能依靠人的自觉，而智能家居可以通过传感器、智能插座、智能开关等设备，依据环境自动做出合理的安排，统一管理用电。传统家居多采用物理安防，而智能家居控制系统不仅能够远程实施监控，还可以基于生物特征的身份识别提高家庭安全级别。传统家居需要手动调节和控制，每一个动作，,智能家居产品功能,目前智能家居主要能分为三部分，分别为智能家居系统、智能单品、智能设备。智能家居系统主要起感应、链接以及控制等作用，智能单品更多的是对传统家居产品赋予了智能化功能。,智能台灯,智能路由器,智能音箱,智能门锁,智能摄像头,扫地机器人,智能冰箱智能电饭煲,智能电视智能遥控器,智能插座控制器,火灾传感器,智能洗衣机温湿度传感器智能网关智能空气净化器,智能家居实景图发展智能空调电动窗帘,面板开关,智能家居产业链,上游,通讯模块零部件交互技术芯片语音控制,中游操作系统平台开发者服务平台大数据平台应用平台,下游智能家电智能安防智能照明智能机器人智能硬件,线下门店及商超智能家居产业园,房地产公司家装公司,电商平台应用中心,渠道,制造商厂商零售商,服务商,消费者,智能家居生态圈传统硬件企业、互联网企业正借助自身产业链、云计算与大数据技术、资本、渠道、影响力等优势，建立起智能家居系统平台，将智能家居设备间相互孤立的数据和信息打通，通过分析数据链接个性化服务，形成完整的智能家居生态圈。,设计师/消费者等智能家居市场重要参与者还有设计师、施工者和消费者等。其中消费者在购买和使用产品后，一定程度上起着反馈以及带动,市场的作用。,房地产、家装企业,房地产、家装企业是智能家居与用户间的触点，正积极与平台型企业合作，共同推动智能家居落地。,消费电子型互联网企业,消费电子型互联网企业以生产智能手机、智能家电、可穿戴设备等智能硬件产品切入智能家居市场。,平台服务型互联网企业平台服务型互联网企业是开放能力型企业，凭借雄厚的技术实力和云服务能力为硬件企业提供交易平台，云平,台、大数据服务等支持。,传统硬件企业,传统硬件企业制造智能家居市场主要产品（家电、安防产品等）、早期参与者正在向智能化转型。包括家电厂商、安防控制设备商等。,创新创业型企业创新创业型企业以中小型创业企业为主，提供单品智能硬件或者家居后市场O2O服务，占据智能家居市场的长,尾部分。,第二部分,智能家居行业发展环境分析,政策推动行业发展近年来，我国在扩大消费规模、提高消费水平、改善消费结构等方面取得了显著成绩。政府大力扶持物联网、人工智能、智能制造等产业发展，为智能家居提供了前所未有的发展机遇。,指出要大力推广数字家庭产品，鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居“产品+服务”模式，推广智能电视、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品，积极推广通用的产品技术标准及应用规范，加强“互联网+”人工智能核心技术及平台开发，推动虚拟现实、增强现实产品研发及产业化，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级。,2017年8月,明确将支持智能传感、物联网、机器学习等技术在智能家居产品中的应用，提升家电、智能网络设备、水电气仪表等产品的智能水平、实用性和安全性，发展智能安防、智能家具、智能照明、智能洁具等产品，建设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广。到2020年，智能家居产品类别明显丰富，智能电视市场渗透率达到90%以上，安防产品智能化水平显著提升。,2017年12月,再一次提出重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。政策推动下，智能家居产业的发展前景日益明晰。,2018年9月,智能家居作为物联网9大重点领域应用示范工程之一，包括家庭网络、家庭安防、家电智能控制以及节能地摊等，首次进入到国家五年规划。,2012年2月,国务院 关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见,工信部 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020),中共中央、国务院 关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见,工信部 物联网“十二五”发展规划,城镇化进程加快,城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人口占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。家具市场特别是整体家居市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分，我国城镇化进,程的加快，将为智能家居行业的发展,提供广阔的市场空间。,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,城镇化率 52.57%,53.73%,54.77%,56.10%,57.35%,58.52%,59.58%,48%,62%60%58%56%54%52%50%,2012-2018年我国城镇化率变化趋势,后装市场需求庞大家居行业属于房地产后周期行业，与房地产行业景气度紧密相关，主要需求来自于房屋交易，包括新房和二手房。2018年房地产市场坚持 “房住不炒”主基调，各地房地产调控表现趋紧趋严，但2018年10月开始部分城市调控政策略有放松。2018年我国住宅销售面积为14.8亿平方米，同比增长2.2%，住宅竣工面积6.6亿平方米，同比下滑8%。2018年国房景气指数101.85，行业景气度高，房地产发展为后装市场创造需求。,20,1816141210864,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2012-2018年我国住宅商品房销售面积及竣工面积,销售面积（亿平方米）,竣工面积（亿平方米）,88,1041021009896949290,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2012-2018年国房景气指数变化趋势,国房景气指数%,居民收入持续增长随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。2018年人均可支配收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，带动了家居产品的消费。,0%,4%2%,6%,12%10%8%,0,100005000,15000,300002500020000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国居民人均可支配收入统计,人均可支配收入（元）,名义增速%,0%,4%2%,6%,12%10%8%,0,100005000,15000,2500020000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国居民人均消费支出情况,人均消费支出（元）,名义增速%,在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的增长。2018年全国社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。其中，家具类增长10.1%。在这样的大背景下，居民消费潜力具有很大的释放空间，并拉动智能家居消费的持续稳定增长。,14%12%10%8%6%4%2%0%,450000400000350000300000250000200000150000100000500000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,消费潜力不断释放2013-2018年我国社会消费品零售总额变化趋势,零售总额（亿元）,增长率%,消费者数字化程度高消费者数字化程度不断提高，消费品部分品类已达到50%以上的线上渗透率。2018年中国网民规模达8.29亿，全年新增网民5653万，互联网普及率为59.6%，较2017年底提升3.8%。手机网民规模达8.17亿，网民使用率高达98.6%，手机上网已成为网民最常用的上网渠道之一。移动互联网用户数量超过8亿用户，也为智能家居远程控制提供了基础。,50%40%30%20%10%0%,60%,70%,700006000050000400003000020000100000,80000,90000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年中国网民规模及互联网普及情况,网民数（万人）,互联网普及率,95%90%85%80%75%,100%,700006000050000400003000020000100000,80000,90000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年中国手机网民规模及使用率统计,手机网民规模（万人）,使用率%,技术提升促进发展,随着互联网进程的推进，移动技术的发展，新商业的基础设施已经初具规模：云计算、大数据；智慧物流、互联网金融；平台统一化市场。互联网发展进入应用期，逐步释放经济与社会价值，推动全球化3.0进程。智能家居核心技术物联网、云计算、人工智能的进步，推动了产业快速发展。,此前，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，5G的正式商用进入倒计时。5G技术的应用也将进一步促进智能家居行业的发展。,第三部分,智能家居行业发展现状,智能家居行业总览2018年对于中国智能家居市场而言是承前启后的一年，设备出货量较2017年增长显著，爆款产品接连出现的同时各类产品逐步走向场景联动。整体而言，目前我国智能家居行业总体情况如下：,中国智能家居市场,1、中国智能家居市场规模位列全球第二；2、市场渗透率较低，发展空间大；3、珠三角、长三角以及环渤海地区发展快；4、市场玩家众多，头部厂商优势明显；5、用户数量呈螺旋式上升，总计约6000万人；6、智能家居品类中智能照明、家庭安防、智能家电、智能影音占据较大的市场份额；7、智能空调、智能冰箱以及智能洗衣机潜在市场皆在万亿级别。,德国27.64亿美元日本28.94亿美元中国65.32亿美元,美国188.7亿美元,30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,美国,挪威,爱沙尼亚,丹麦,瑞典,中国,智能家居市场地位据统计，2018年中国智能家居市场规模达到65.32亿美元，位列全球第二，仅次于美国。但从市场渗透率来看，中国仅为4.9%。市场渗透率是对市场上当前需求和潜在市场需求的一种比较，市场渗透率低在一定程度上表明该潜在市场越大。国内外智能家居市场渗透率英国26.88亿美元35.0%,区域发展智能家居厂商主要集中在珠三角、长三角以及环渤海地区，其中广东省为,中国智能家居产品最大的生产制造基地，厂商占比达到了37%，其次是浙江、上海、北京、福建和江苏。这些区域制造业发达，技术先进，市场规模庞大，智,能家居企业可以充分发挥研发优势、降低运输成本、提升客户响应速度及优化售后服务，同时方便进出口。,江苏5%上海10%,浙江25%,北京8%,福建7%广东37%,其他地区8%,用户规模,随着经济水平、互联网技术、消费升级等因素影响，越来越多的消费者进入到智能家居市场。数据显示，近两年来，我国智能家居用户数量呈螺旋式上升，智能家居领域用户规模约6000万。互联网巨头及新兴创业公司从硬件、技术、系统解决方案等不同角度进行布局，智能家居系统初显。,4800.0,5000.0,5200.0,5400.0,5600.0,5800.0,6000.0,6200.0,2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4,2017-2018年我国智能家居用户规模统计（万人）,在人工智能和物联网技术的发展带领下，智能家居热度不减，行业蓬勃兴起。2014-2018年中国智能家居市场快速发展，市场规模从720亿元增长至1428亿元，复合年增长率为24.09%。随着人工智能技术的不断完善，智能家居产品种类日益增多，市场规模将保持稳定增长，2018年市场规模达1700亿元。,35%30%25%20%15%10%5%0%,180016001400120010008006004002000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,市场规模2014-2018年中国智能家居行业市场规模统计,市场规模（亿元）,增长率,市场结构,从市场占比来看，智能家居品类中智能照明、家庭安防、智能家电、智能影音占据较大的市场份额。家电类产品占比最高，其中智能空调、智能冰箱和智能洗衣机三者市场占比合计超过70%。而受到价格低、能满足消费者即时需求的影响，智能锁、运动手环、家用摄像头等即时类产品的市场增速较快。,智能家居主要产品市场占比情况,智能照明智能中控家庭安防智能影音智能遮晾楼宇对讲智能家电,2017年,2018年,2019E,2020E,智能照明市场智能照明是指利用计算机、无线通讯数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥讯控制系统，来实现对照明设备的智能化控制。近几年，中国智能照明市场规模从2005年的19亿元增长至2017年的近150亿元，年增长率保持在25左右。未来在智能家居推动下，智能照明行业市场规模将加速扩大，2020年市场规模有望超过270亿元。中国智能照明行业市场规模及预测情况（亿元）300250200150100500,50.00.0,150.0100.0,300.0250.0200.0,350.0,400.0,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019E,智能安防市场智能家居安防系统为智能家居住户提供基础的家庭安保系统，分为前端探测器，智能家庭控制器，网络信号传输系统，控制中心控制系统等。智能安防产品主要有智能门锁、摄像头、智能门禁、烟雾报警器等。随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业中的占比将越来越大。2018年中国智能安防行业市场规模近300亿元。预计在2020年，智能安防将创造一个千亿的市场，这也将是安防领域不可小觑的市场。2014-2019年中国智能安防行业市场规模及预测,（亿元）,智能家居安防产品,智能门锁,烟雾报警器,摄像头,烟感探测器,探测器,THANKS,