June  2017,微生物组产业生态概要分析报告,2007年，NIH启动人类微生,2016年，白宫联启动“国家微生物组计划”（NMI），每年增加1.21亿美元。 ,2008年，欧盟启动“人类肠道宏基因组学”项目（MetaHIT），四年，投入2120万欧元 ,2012年，法国启动MetaGenoPolis  （MGP）项目，维持7年。 ,2009年，加拿大CIHR研究所启动  Canadian  Human ,Microbiome  Initiative。  2010年，韩国启动双胞胎微生,物组项目，投入200万美元。 ,物组计划“(HMP)，首阶段为5年，投入1.15亿美元。  2009年，澳大利亚CSIRO机构启动澳大利亚微生物组项目 ,？ ,   全球各国开展微生物组计划 ,MetaHIT,人以菌分,Enterotype,肠道型,菌型  肠型 ,图片来自科学网 ,   中国微生物组计划(CMI)呼之欲出 ,40+位参会者，代表20+家研究院所和高校团队 ,   中国微生物组计划(CMI)呼之欲出  科技部关于印发“十三五”生物技术创新专项规划的通知国科发社2017103号,人体健康、营养相关的微生物组  农用微生物菌剂和环保用微生物菌剂 ,禽畜类和水产经济动物益生菌剂与肠道微生物组  工业、环境、海洋微生物组 ,“6+2” , 高精度微生物组数据的计算和生物信息学技术   大规模数据整合及挖掘的数据中心和技术平台 ,上游（测序、质谱） ,中游（多组学分析） ,跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,农作物生长 ,下游应用  人体健康  家畜菌剂  环境保护  海洋资源 ,工业生产 ,健康管理 ,(举例参考，排名不分先后） ,   微生物组产业概要格局  政策监管  基因慧 2017,中游（多组学分析“逐步形成备案是多数、注册,上游（仪器、试剂） ,跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,环境保护 ,农作物生长 ,海洋资源 ,工业生产 ,健康管理 ,(举例参考，排名不分先后） ,   微生物组产业概要格局（国内政策）  政策监管 ,）   下游应用  审批是少数的监管新格局。”  保 人体健康  数不家畜菌剂 ,健食品多 用审批 ,跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,环境保护 ,农作物生长 ,海洋资源 ,工业生产 ,健康管理 ,(举例参考，排名不分先后） ,下游应 感 ）   （多组学分析） ,   微生物组产业概要格局（国外政策）  政策监管  上游（测序、质谱 07/2013 中游对于复发的难辨梭菌(C.  dicile) 用  染，03/2016 FMT没经过IND也可以强制使用。  其他的情况需要IND(临床研究申 家畜菌剂 ,人体健康   请）。 ,INDProtocol,中游（多组学分析）   下游应用 ,人体健康 ,跨界拓展 ,上游（测序、质谱） ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,环,家畜菌剂  海洋资源 ,工业生产 ,健康管理 ,(举例参考，排名不分先后） ,   微生物组产业概要格局（赛道）  政策监管  Microbial Culture,16S rRNA gene sequencing,Metagenomics sequencingMetatranscriptomics境保护 ,农作物生长  Proteomics metabolomicsGnotobiotics,农作物生长 ,工业生产 ,上游（测序、质谱） ,政策监管  中游（多组学分析） ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,健康管理 ,(举例参考，排名不分先后） ,   微生物组产业概要格局（赛道） ,人体健康  环境保护  农作物生长 ,家畜菌剂  海洋资源  工业生产 ,生物信息数据分析平台  基因慧 2017下游应用  组学数据整合/挖掘平台  人体健康  家畜菌剂  环境保护  海洋资源 ,+,©  基因慧  跨界拓展 ,政策监管  中游（多组学分析） ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,健康管理 ,   微生物组产业概要格局（赛道） ,科研服务  上游（测序、质谱）  医学服务 ,Ø 微生物组检测  Ø 生物治疗（药物） ,Ø 菌群移植  (举例参考，排名不分先后）  跨界拓展 ,中游（多组学分析）  跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,健康管理 ,   微生物组产业概要格局（赛道） ,科 （测务 ,上游 技服序、质谱）  医学服务  (举例参考，排名不分先后）  健康服务 ,国策监管 ,政内 ,国外 ,上游（测序、质谱） ,政策监管  中游（多组学分析）  跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,   微生物组产业概要格局（赛道） ,女性 ,健康服务企业示例  婴幼儿  肠道菌群检测  成人  肠道菌群检测  (举例参考，排名不分先后）  生殖道菌群检测 ,肌肤菌群检测  健康管理 ,   界拓展 ,上游（测序、,政策监管  中游（多组学分析） ,生物资源 ,新药研发 ,健康管理 ,   微生物组产业概要格局（赛道） ,医学服务企业示例  筛查监测诊断  质谱） ,微生态调节  (举例参考，排名不分先后）  新药研发  营养保健 ,大片  领土  等待  开拓  跨健康保险 ,上游 产业B 序 端   质谱） ,三甲医院/高端体检 ,政策监管  中游（多组学分析）  跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,   微生物组产业概要格局（模式） ,游应 端 ,B2B2C   基因慧 2017下产业B 用  人体健康   家畜菌剂  【渠道B端】银行/保险  环境保护   海洋资源  农作物生长   工业生产  消费者C端 ,B2B  （测 、平台、外包  赋  能  (举例参考，排名不分先后）  终端产业/健康/  医药机构 ,   微生物组产业概要格局（融资） ,Pre-A轮，4000万  Pre-A轮，2000万  Pre-A轮，千万  Pre-A轮，金额未披露 ,松禾创新资本  鼎兴基金  启赋资本  投资方未披露  ©  基因慧 ,4轮/$6290万  4轮/$1130万  2015年上市  4轮/$2662万  2轮/$3900万  2010年上市  市值$4500万 ,2轮/$2778万  首轮/$5000万  首轮/$1950万  2轮/$3693万  首轮/100万 ,   微生物组产业概要格局（融资） ,   参与微生物组转化的药厂(示例） ,10家以上  8-10家  5-7家  3-4家 ,3家以下 ,图例： ,   国内微生物组企业地理分布 ,（2017年4月） ,（2017年4月） ,   微生物相关企业数量呈指数级增长 ,0,10,20,30,40,50,60,基因组 ,微生物组 生活数据 个体化菌型差异 ,经济作物/动物 ,取样、基因测序 01010101 1010101010 生物信息分析、数据挖掘 ,环境保护 新药研发 健康管理 ,   微生物组应用逻辑 ,“6+2” ,人体健康  环境保护  农作物生长 ,家畜制剂  海洋资源  工业生产 ,高精度微生物组数据的计算和生物信息学技术  大规模数据整合及挖掘的数据中心和技术平台 ,微生物组较为乐观的（短期）赛道：   医学检测（需政策配套、技术共识） , 生物治疗/药物研发（需政策配套、数据积累） ,9843.34 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,2012 ,2013 ,2014 ,2015 ,国内卫生总费用（亿元）  9843.34  11573.97  14535.4  17541.92   19980.39   24345.91  28119  31668.95  35312.4  40974.64 ,国内卫生费用增长率 ,17.58%  25.59%  20.68%  13.90%  21.85%  15.50%  12.62%  11.50%  16.03% ,35312.4  31668.95  28119  24345.91  19980.39  17541.92  14535.4  11573.97 ,40974.64 ,0.00% ,25.00%  20.00%  15.00%  10.00%  5.00% ,30.00% ,0 ,40000  35000  30000  25000  20000  15000  10000  5000 ,45000 ,国内卫生总费用及增长率趋势（2006-2015） ,数据来源  国家统计局  ©基因慧  制表 ,微生物组较为乐观的（长远）方向：   B2B微生物组学数据分析平台   多组学数据整合和数据挖掘 ,1995年 ,2005年 ,2015年 ,   互联网的“战国七雄”到两大“巨无霸” ,2007年 ,2017年 ,2027年  寡头1  寡头2 ,   同为数据、服务人人的基因行业呢？ ,10+国家战略  1000+企业  50+亿元投资/2016  100万人群队列专项/科技部 ,蓝海产业  风口阶段 ,天使轮 ,A轮  30,B轮 ,   2016年46家基因企业融资52.69亿元，集中在A轮  32.42  亿元  18.75  亿元  53% ,28% ,1.52  亿元  19% ,40+家宣称基因云服务商  50%的企业涉猎肿瘤业务  10款国产测序仪（多为贴牌） ,同质化严重 ,同质化,产业升级,如何减少信息不对称？ ,信息战略 ,信息战略 ,快：第一手资讯  高：新媒体品牌 ,广：行业信息情报  深：专家战略咨询 ,      , ,谢谢观看,