2019年 烘焙食品行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/现代烘焙业起步于上世纪八十年末，在国内发展仅有二十多年的时间。但 是自改革开放以来，我国经济得到快速发展，居民收入增长，消费结构升级， 我国烘焙食品行业市场规模持续增长。 近年来我国烘焙连锁企业的品牌化、规模化的优势凸显，但仍然局限于区 域市场，真正实现品牌连锁化、规模化的烘焙企业屈指可数。预测2022年中国 烘焙食品市场规模破2500亿元。 前 言 Introduction目 录 CONTENTS 烘焙食品定义 烘焙食品分类 烘焙食品经营模式 烘焙食品发展历程 烘焙食品产业链 烘焙食品行业概况 1 居民收入与支出双双增长 社会消费品零售额逐年上涨 食品烟酒消费支出占比近三成 政策促进行业健康发展 消费理念走向多元化 烘焙食品市场背景 2 全球烘焙食品消费量 中国烘焙行业市场规模 国内烘焙行业企业收入 烘焙行业细分市场情况 烘焙食品市场现状 3 生活节奏的加快 市场需求的增加 网络电商销售渠道广 技术进步推动行业发展 烘焙食品市场促进因素 4 桃李面包 元祖 广州酒家 盐津铺子 好利来 幸福西饼 安琪酵母 克莉丝汀 星巴克 麦趣尔 重点企业分析 5 烘焙食品行业未来发展趋势 烘焙食品市场规模预测 烘焙食品行业发展前景 6 PAGE 烘焙食品定义 5 烘焙，又称为烘烤、焙烤，是指在 物料燃点之下通过干热的方式使物料脱 水变干变硬的过程。 烘焙食品它是以面粉、酵母、食盐、 砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、 乳品、鸡蛋、添加剂等，经一系列复杂 的工艺手段烘焙而成的方便食品。它不 仅具有丰富的营养，而且品类繁多，形 色俱佳，应时适口，可以在饭前或饭后 作为茶点品味，又能作为主食，还可以 作为馈赠之礼品。 PAGE 烘焙食品分类 6 种类 分类 产品 面包 按原材料分类 全麦面包 白面包 杂粮面包 黑麦面包 酸酵面包 按保质期分类 长保面包 中保面包 超保面包 蛋糕 乳沫类蛋糕 重油蛋糕 饼干 苏打饼干 全麦饼干 夹心饼干 营养强化饼干 图表来源：中商产业研究院整理 PAGE 烘焙食品经营模式 7 图表来源：中商产业研究院整理 模式 特征 优劣 代表企业 中央工厂+批发 工厂直接生成成品，再配送至商超、经销商销售 利用现有销售渠道，便于区域扩张和渠 道下沉；对终端掌控能力有较高要求 宾堡 曼可顿 桃李面包 连锁店模式 成品配送 中央工厂生产成品， 配送至门店进行销售 店面精致，产品新鲜， 且对终端的掌控力高； 人力、租金等成本限制其发展。 克莉斯汀 半成品配送+再制 中央工厂制成半成品， 配送至门店，进行加工后销售 85度C 面包新语 前店后厂 加工和门店一体化， 后厂制作后，再销售 好利来 中央工厂+电商+ 冷链物流 中央工厂生产后，利用电商平台销售， 再利用冷链物流配送 针对目标客户进行有效宣传， 经营成本低，运营效率高； 订货量波动大，对物流要求严格。 诺心蛋糕 21cake PAGE 烘焙食品发展历程 8 公元前8世纪，埃及人 将发酵技术传到了地 中海沿岸地巴勒斯坦。 公元前六百年传到希 腊后，希腊人在面包 制作上更懂得利用牛 奶、奶油、奶酪、蜂 蜜加入面包内，使面 包的品质得到提高。 18世纪末欧洲的工业革 命，使大批家庭主妇离 开家庭纷纷走进工厂， 从此面包工业兴起。 1890年出现了面团分块 机，机械化的出现使面 包生产得到了飞跃的发 展。 20世纪初，面包工业开 始运用谷物化学技术和 科学实验成果，使面包 质量和生产有了很大提 高。 20世纪70年代以后，出 现了冷冻面团新工艺。 由大面包厂将面团发酵、 整形后快速冷冻，各零 售商只需备有醒发箱、 烤炉即可。 PAGE 烘焙食品产业链 9 面粉加工厂 糖类制造厂 油类加工成 酵母制造厂 面粉 糖类 油类 酵母 烘焙食品加工厂 面包 蛋糕 饼干 其他 商超 便利店 小卖店 连锁店 消费者 上游 中游 下游 图表来源：中商产业研究院整理居民收入与支出双双增长PAGE 11 0 5000 10000 15000 20000 25000 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018年中国居民人均消费支出情况 元 随着人均消费支出的增长，居民对生活质量的要求也不断提高。年轻一代对烘焙食品的喜爱逐渐提升，带动 烘焙食品行业的快速发展。 2018年，全国居民人均可支配收入28228元，全国居民人均消费支出19853元。 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018年中国居民人均可支配收入情况 人均可支配收入(元) 数据来源：中商产业研究院整理食品烟酒消费支出占比近三成PAGE 12 数据来源：中商产业研究院整理 2018年全国居民人均消费支出构成情况 食品烟酒 居住 交通通信 教育文化娱乐 医疗保健 衣着 生活用品及服务 其他用品及服务 2018年，全国居民人均消费支出 19853元，比上年名义增长8.4%，扣除 价格因素，实际增长6.2%。其中，城 镇居民人均消费支出26112元，增长 6.8%，扣除价格因素，实际增长4.6%； 农村居民人均消费支出12124元，增长 10.7%，扣除价格因素，实际增长8.4%。 细分行业来看，食品烟酒消费支 出5631元，比上年增长4.8%，占人均 消费支出的比重为28.4% PAGE 13 社会消费品零售额逐年上涨 2018年1-12月，社会消费品零售总额 380987亿元，比上年增长9.0%（扣除价格 因素实际增长6.9%，以下除特殊说明外均 为名义增长），增速比1-11月略低0.1个百 分点。其中，限额以上单位消费品零售额 145311亿元，增长5.7%。 按消费类型分， 2 0 1 8年餐饮收入 42716亿元，比上年增长9.5%；商品零售 338271亿元，增长8.9%。其中，12月份餐 饮收入4422亿元，同比增长9.0%；商品零 售31472亿元，增长8.0%。 数据来源：中商产业研究院整理 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2012-2018年社会消费品零售总额情况统计 亿元 % PAGE 14 政策促进行业健康发展 食品工业作为直接关系国计民生的重要产业，对“扩内需、增就业、促增收、保稳定”发 挥着重要作用，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。长期以来，国家大力支持食 品工业的发展。根据食品工业“十二五”发展规划要求，需提高食品产业对社会的贡献度， 需巩固食品产业在新时期扩大城乡居民消费、带动相关产业发展和促进社会和谐稳定中的支柱 地位。同时，为了食品工业的规范发展，政府陆续出台了一系列的法律、法规和政策，对生产 环节和市场流通体系等环节进行规范，确保了生产准入和流通规范运行体系的建立和执行。国 家产业政策的支持，为行业的发展提供了有利条件。2015年10月1日中华人民共和国食品安全法正式实施后，与之相配套的食品生产许 可证管理办法等一系列法规陆续颁布实施，国家对食品安全工作日益重视，消费者对食品质 量安全日趋关注，对优质名牌产品的消费意识普遍增强，信任度和依赖度进一步提高。日趋严 格的食品监管环境提高了烘焙食品原料行业的进入门槛，将加速淘汰业内不规范、生产技术落 后、产品质量差的企业，为烘焙食品原料行业的长期健康稳定规范发展奠定了制度保障。 PAGE 15 消费理念走向多元化 消费者需求多元化有利扩大行业市场，如今，谷 物食品已成为当今国际选择的主流食品,在美国早餐 谷物市场每年达100亿美元；日本早餐谷物食品年销 售额突破1000亿日元。据专家预测,中国谷物早餐食 品每年将达到100亿人民币 传统烘焙产品所含碳水化合物、脂肪及热量通常 较高。目前消费者对食品的需求已由温饱开始向营养 与健康的方向发展，越来越多消费者倾向于选择含有 少量碳水化合物、脂肪及热量的烘焙产品。选用膳食 纤维或大豆蛋白等原料生产的烘焙产品愈来愈受到消 费者青睐。烘焙食品的研发方向是营养和健康，具体 体现在高纤、低脂、低糖、便捷等方面。 高纤维。植物中的纤维素可以降低人体消化系 统的患病率。烘焙食品中添加全麦粉、麦片、 五谷杂粮、根茎植物、茎叶植物等高纤维原材 料成为一种趋势。 低脂低糖。消费者对食品的健康需求也越来越 高，保健食品、功能食品、绿色食品等，已成 为食品消费市场的热点。烘焙产品的发展趋势 是以低聚糖、多元糖醇、大豆蛋白、植物活性 成份、维生素和矿物元素等为原料，生产出低 脂健康食品。 便捷。使用可快速处理的原材料、半成品或 成品将成为未来大型烘焙生产企业的发展潮流。全球烘焙食品消费量PAGE 17 数据来源：中商产业研究院整理 近年来随着年轻消费者受国 外饮食习惯影响及城市生活节奏 的加快，我国大陆人均烘焙食品 的消费量保持增长。 2017年我国大陆人均烘焙食 品消费量为6.9公斤，远低于西 方发达国家的人均消费量，也低 于18.7公斤/人的世界平均水平。 与饮食习惯相近的日本、中国香 港和新加坡相比，我国大陆的人 均消费量仍具有翻倍甚至三倍的 增长空间。 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 德国 意大利 平均 日本 中国香港 新加坡 中国大陆 全球各国人均烘焙食品消费量 千克中国烘焙行业市场规模PAGE 18 数据来源：中商产业研究院整理 近年来，我国烘焙行业发展较快， 从产品的门类、花色品种、数量质量、 包装装潢以及生产工艺和，都有了显 著的提高。 随着居民消费升级，我国烘焙行 业由此迎来新的发展阶段，市场规模 不断扩大。 预测2019年年中国烘焙行业市场 规模近2200亿元。 0 500 1000 1500 2000 2500 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2014-2019年中国烘焙行业市场规模情况统计 亿元国内烘焙行业企业收入PAGE 19 数据来源：中商产业研究院整理 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018年全国规模以上烘焙企业主营业收入情况统计 亿元 随着烘焙行业的快速发 展，烘焙企业营业收入随之 增长。 据数据统计，2014年- 2018年全国规模以上烘焙企 业主营业收入逐渐增长， 2018年全国规模以上烘焙企 业主营业收入达3800亿元。我国烘焙烘焙行业企业占比情况 达利园 好丽友 桃李面包 徐福记 盼盼 其他 烘焙行业细分市场情况PAGE 20 近年来，我国烘焙产品更加多元化。根据有关调查，目前我国烘焙行业中，面包所占比重最高，约为44%；其次是饼 干及其他烘焙食品，占比约39%；蛋糕占比17%。 我国烘焙行业产品结构占比统计情况 面包 蛋糕 饼干及其他 数据来源：中商产业研究院整理烘焙行业细分市场情况PAGE 21 数据来源：中商产业研究院整理 0 200 400 600 800 1000 1200 2014 2015 2016 2017 2018E 2014-2018年全国规模以上糕点面包企业数量情况统计 家 从市场上来看，我国烘焙 食品行业集中度较低。2017年 我国焙烤食品制造行业内规模 以上企数量达1661家，其中规 模以上糕点、面包企业901家， 且在逐年增长。2018年我国规 模以上糕点面包企业数量将破 1000家。烘焙食品市场促进因素PAGE 23 生活节奏的加快 技术进步推动行业发展 市场需求的增加 网络电商销售渠道广生活节奏加快PAGE 24 烘焙食品市场促进因素 近年来，随着年轻消费者受国外饮食习惯影 响及城市生活节奏的加快，更多的年轻人选择便 捷与营养健康的食品，而快速、方便的西式餐点 就成了人们的首选。 据公开资料显示，超过11%的国人选择在早 餐时食用面包，仅低于选择食用包子的消费者数 量。国内烘焙市场处于快速发展阶段，烘焙新产 品呈现早餐化、鲜食化、健康化等趋势。尽管整 体市场发展良好，不过受制于饮食传统文化的影 响，中国的烘焙市场仍然处于跟随西方市场的状 态。市场需求增加PAGE 25 烘焙食品市场促进因素 随着烘焙食品在人们日常饮食结构中的占比逐 渐增加， 近年来我国烘焙食品行业快速的发展，人 们饮食结构的调整和生活品质的提高，携带方便、 品种丰富、口味多样的烘焙食品的需求在未来将保 持稳定增长。 此外，私房烘焙正在成为人们日常生活中的新 风尚。随着烘焙技术的普及以及烘焙模具、烤箱等 烘焙设备的家庭化，烘焙食品在人们日常饮食中的 比重将逐步上升。网络电商销售渠道广PAGE 26 烘焙食品市场促进因素 线上销售渠道为辅助销售 渠道 在重大节日进行促销活动， 销量不断提高 线上 线下 线下销售渠道为主要销售 渠道 宣传、推广、产品销售 PAGE 27 烘焙食品市场促进因素 技术进步推动行业发展随着科技水平的不断提高， 生产型企业越来越多地依靠 科技和生产技术的进步提高企业的竞争力。越来越多的食品工 业企业意识到技术研发的重要性，不断加大研发投入，推动生 产设备自动化、智能化升级，加大产品创新，提升消费者体验 和产品营养健康化，从而提高企业经济效益。烘焙食品原料产 品生产流程复杂，对工艺要求较高。为了进一步保证产品品质， 不少烘焙食品原料生产企业在新产品研发和传统产品生产的同 时，开始与食品科研机构、高等院校以及行业协会进行专业技 术的沟通交流，在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材 料、包装机械以及食品机械等方面加强专业化协作攻关，为产 品创新、产品质量提高、工艺改良等方面提供支持。重点企业分析PAGE 29 桃李面包 1 桃李面包股份有限公司的前身是 沈阳市桃李食品有限公司，成立于 1997年1月23日，公司主要经营面包 及糕点、月饼，是一家致力于烘焙 食品生产、加工、销售的综合性公 司。 从2014年-2018年，公司营业收 入稳健增长，从20.58亿元增长至 48.33亿元。 2018年桃李面包总营业收入为 48.33亿元，净利润为6.42亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 0 10 20 30 40 50 60 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018年桃李面包经营数据统计 总营业收入（亿元） 净利润（亿元）重点企业分析PAGE 30 桃李面包 1 面包 粽子 月饼31 注意：本报告只展示30页，欲知详细报告 及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。