2019中国云手机市场红手指案例研究报告中国云手机市场红手指案例研究报告2019/6/28 3目 录CONTENTS中国云手机宏 观 背景分析中国云手机市 场现 状分析中国云手机用 户 属性分析中国云手机 竞 品品牌分析中国云手机行 业发 展 趋势01020304052019/6/28 4PART 1中国云手机宏 观 背景分析2019/6/28 5【概念解析】云手机目前 处 于概念新，市 场 小和生 态链 不健全的市 场 状 态概念新云手机的概念在 2018年才开始 应 用宣 传 方面，市 场还处 于教育 阶 段市 场 小云手机市 场 目前整体 发展 还处 于早期 阶 段，市场较 小，玩家 较 少生 态链 不健全整个生 态链 未建成全面 综合的生 态 体系，市 场 玩家需要自建体系，工作量大怎么用？手机下 载 APP，或者打开 链 接，支持 H5页 面产 品价 值充分利用移 动宽带 网 络 、手机永 远 在 线的特性和云技 术 的特点，把手机和整个网 络 体系 联 系起来， 让 手机不再是一个孤独的手机是什么？云手机是一台运行在云端服 务 器上的虚拟 手机 ，可以通 过类 似于 QQ远 程桌面的方式控制它为 什么？TO B可以降低企 业 采 购设备 成本，解决企 业 手机 设备 型号不足等 问题TO C可以帮助重度游 戏 用 户实现 更好的游 戏 体 验给谁 用？B端用 户 和 C端用 户 均可目前 较 多 应 用在 C端重度游 戏 用 户 和 B端营销 方面历 史价 值在 ARM移 动应 用 计 算的 发 展方面有着特别 的作用2019/6/28 6【 PEST分析】新技 术 的 发 展与市 场 的需求助力云手机厂商更进 一步 发 展ETPS消 费 方式的改 变为 云手机 发 展提供源泉 中国 经济 由第三 产业 主 导趋势 更加明 显 ， 标 志正式 迈 入“ 服 务 化 ” 时 代，意味中国 经济 由工 业 主 导 向服 务业 主 导加快 转变 近年，国家 对 高新技 术产业 的扶持促 进 中国云 计 算相关 产业 保持快速 发 展。供 给侧结 构性改革不断 释 放的改革 红 利成 为经济 可持 续 增 长 的重要 动 力源泉5G、人工智能和云 计 算 为 云手机 发 展注入新 动 能 移 动 互 联 网 应 用的普及改 变 了大众的 认 知和需求，云 计 算、人工智能与大数据分析 为 云手机的技 术发 展提供更多可能 基于 ARM移 动 芯片支持的虚化 寻 找到更真 实 的可落地的 场 景，受到技 术 增 长 的推 动 ， 为 云手机的爆 发 式增 长 注入新 动 能政策出台安全法推 进 云服 务 步伐 2016年 11月 7日，由全国人民代表大会常 务 委 员 会 发 布，网 络 安全法自 2017年 6月 1日起施行 为 帮助互 联 网金融企 业 收集使用个人信息 时严 格履行网 络 安全法规 定的 责 任 义务 ，提升互 联 网金融从 业 人 员 加 强 个人信息保 护 的意识 和能力， 协 会定于 3月 21日至 3月 22日 举办 “ 移 动 互 联 网 应 用程序 (App)个人信息安全保 护 培 训 班二期 ”新需求促 进 新 业务 增 长 用 户对 移 动设备 的 弹 性需求推 动 云手机 业务 的增 长 特 别 是 对 于游 戏 和 营销 方面的需求提升明 显 云手机厂商在 5G商用后通 过 提升用 户 感受 实现长 足 发 展， 获得融 资 的机会更多，融 资 金 额 更大2020201420062019/6/28 7【 发 展背景一】云 计 算技 术 成熟 为 云手机的 发 展奠定了一定的技 术 基 础 Gartner在 2016年已将云 计 算从技 术 成熟曲 线 中取出， 显示云 计 算技 术 已 趋 于成熟，可广泛 应 用于 实 践 云 计 算 现 正 处 于 2.0到 3.0阶 段，向行 业 云 转 型在未来的三到五年内，云 计 算将是最有可能 对 企 业产 生 颠 覆性影响的技 术 之一 当前，越来越多的企 业 的利 润 来源是数字化 转 型后，上云提升的。云可以 驱动 流程 创 新和业务创 新，帮助企 业 利用大数据 进 行 预测 分析，提升效率， 压缩 成本 2018年中国企 业 云服 务 市 场规 模有望达到 900亿 元， 预计 未来几年仍将保持 约 25%的年复合增 长 率。中国云服 务 市 场 保持高速增 长态势云 计 算 3.0 特点：生 态 、 业务 服 务 及其支撑体系； 行 业应 用： 进 入行 业 云 应 用 时 代云 计 算 2.0 特点：安全、可靠性、服 务 ； 行 业应 用：公有云逐步 进 入行 业应 用，混合云成 为 新的行 业 云 应 用模式云 计 算 1.0 特点： 计 算、存 储 、网 络 ； 行 业应 用：以私有云 为 主，公有云尚未 进 入行 业应 用低 时 延 强 中 强 强高 带宽 中 强 强 中大 连 接 强 强 中 强2019/6/28 8【 发 展背景二】 5G的 边缘计 算和网 络 切片技 术 可以有效提升云手机服 务 能力新技 术 定 义 优势边缘计 算网 络 切片将 业务 平台下沉到网 络边缘 ， 为 移 动 用 户 就近提供 业务计 算和数据 缓 存能力，使 应 用、服 务和内容部署在高度分布的 环 境中，从而可以更好地支持 5G网 络 中低 时 延和高 带宽业务 要求。运 营 商通 过 网 络 切片技 术 可以 实现 网 络资 源定制化服 务 ， 根据外部 环 境、用 户 需求提供不同的网 络 服 务 ，使网 络 在 传输 速率、延 迟时间 、 连 接密度、覆盖广度等方面有明 显 区分，提升网 络 适 应 性，合理分配网 络资 源。降低 时 延， 扩 展 带宽位置感知，用 户识别本地化，支持 设备 异构性 提高 资 源利用率提升网 络 分配合理性满 足 场 景个性化需求降低网 络资 源的浪 费智能工厂 智能城市 游 戏视频 车联 网边缘计 算主要 应 用 场 景 网 络 切片的主要形式运 营 商企 业 A 企 业 B 企 业 C 企 业 D 企 业 X网 络 切片技 术挑 战新 兴 技 术 下可能存在的 问题 和挑 战说 明移 动 性 将 终 端在不同基站 间 切 换时 ，如何保障用 户 的 业务连续 性安全性 传统 核心网部分功能下沉到无 线侧 后，安全机制有待探 讨合作性 需要运 营 商、 设备 商、第三方内容提供商及 应 用开 发 商的 紧 密合作 实时 更新 业务 内容及参数计费 机制 传统 核心网的 计费 网关 侧 ， 计费 功能需要重新 设计投 资 成本 基站 侧 数目增加，本地存 储 和 计 算数据中心增加，投 资 成本上升0.2%0.5%0.2%0.1%0.4%0.1%0.5%0.2%2019/6/28 952.7% 56.6%62.8% 66.8% 69.5% 71.5%9.2%38.1%20167.8%35.6%20175.8%31.4%20184.8%28.4%2019F3.4%27.1%2020F2.0%26.5%2021F2016-2021F中国网 络 游 戏细 分市 场结 构客 户 端游 戏 网 页 游 戏 移 动 游 戏0.7%0.6%-0.2% 0.0%1.8%1.5%-0.9%-6%-8%-10%-4%4%2%0%-2%50000.030000.010000.070000.0150000.0130000.0110000.090000.02018年 1月 -2019年 3月中国手游用 户规 模用 户规 模（ 亿 人） 增 长 率【 发 展背景三】移 动 游 戏 已成市 场 核心，手游用 户规 模保持 稳 定增 长 数据 显 示， 2018年中国移 动 游 戏 占网 络 游 戏 市 场 的比重到达了 62.8%， 预计 将于 2021年突破 70%，而网 页 游 戏则 不断下降，客 户 端游 戏 将 趋 于 稳 定。另外在手游用 户规 模方面，已 经 形成相当 稳 定的市 场 格局2019/6/28 10PART 2中国云手机市 场现 状分析11阿里云手机概念的提出2011年就有阿里云手机的概念的流出，2012年更是有定价准 备 的 发 布，但最 终却未成形基于 ARM云手机的 诞 生2014年和 2015年，市 场 涌 现 了一些基于ARM云手机 诞 生的 创 新型企 业 ，如微算2019/6/28ARM移 动 芯片支持虚化2012年， ARM公司突然宣布其移 动 芯片支持 VT虚 拟 化技 术 ，但当 时 基于虚 拟 化的 应 用并没有找到合适的 场 景华为 云入局2018年年底， 华为 云 进 入云手机市 场 和 5G概念的 兴 起，云手机概念又一次被大众 认识市 场 遭遇沉寂期云手机市 场进 入消沉期，玩家稀少，概念的提出和宣 传 也 渐渐 淡出大众 视 野5G发 展 带 来新机遇5G商用 带动 云服 务 技 术 成熟，未来市 场 可期【 发 展路径分析】云手机概念的 缘 起可以追溯到 2011年在未来的五年内，云手机有望出 现产业 拐点 早在 2011年 7月份，阿里第一款携 带 着云 OSv2.2的手机的 传闻 就开始流 传 ，但在 2012年 4月份， 虽 然阿里云 2代手机 拟 定好 预 售价格，准 备 在几个月之后正式 发 布，但到了 9月份，阿里手机 发 布会的取消和谷歌方面的声明，阿里云手机陷入泥坑中