中国 信息 消费新动向与新趋势（ 2019H1） 中国信息通信 研究院 政策与经济研究所 2019年 7月 主要观点 生活类信息消费 - 短视频成为网络视频消费新形态，会员付费成为视频行业主流盈利模式 - 电商巨头加速布局下沉市场，三线及以下城市成为消费新蓝海 - 网络外卖平台服务场景不断丰富，用户规模将持续攀升 - 共享 单车回归理性发展，探索更加可持续健康发展 路径 公共服务类信息消费 - 在线教育供给方式更加丰富，进一步激发居民在线学习需求 - 新技术赋能医疗行业，开启智慧医疗消费新篇章 2 主要观点 行业类信息消费 - 云计算、大数据等新兴业务加快 发展，巨头企业竞争力快速提升 - 智慧 物流数字化水平加速提升 ，用户 消费 体验将显著 提升 - 移动 支付加速普及应用，助力构建智慧 生活 新型信息产品消费 - 可穿戴设备消费需求加速释放 ，中国品牌竞争力显著增强 - 5G正式商用，将 激发 新 一 轮智能手机换机需求 3 01 02 03 生活类信息消费 数字创意与内容消费 线上线下融合消费 （电子商务、网络外卖） 共享出行领域消费 4 短视频成为网络视频消费新形态，市场格局“两超多强” 我国短视频月活跃用户规模突破 8亿户 数据来源：下沉市场报告 第一梯队 抖音、快手 第二梯队 火山小视频、西瓜视频、好看 视频 第三梯队 全民小视频、微视、美拍、刷宝、人人视频 短视频平台市场份额呈明显的梯队分布，头部企业市场份额超六成 01234567892018.3 2018.6 2018.9 2018.12 2019.3单位：亿户 5 付费成为网络视频行业主流盈利模式，头部企业会员规模创新高 2018年我国视频会员规模超 2亿户，付费用户群体日益壮大 00.511.522.52015 2018数据来源：2018年中国视频内容付费产业观察 2019年一季度头部视频平台会员规模近 1亿 单位：亿户 6 会员数量 9680万 会员数量 8900万 电商巨头加速下沉，三线及以下城市成消费新蓝海 22379 22.9% 19.0%20.0%21.0%22.0%23.0%24.0%25.0%26.0%0500010000150002000025000300002018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1全国网络零售额（万元） 网络零售额占社会消费品零售额比重 7 淘宝、京东、饿了么等巨头企业加快布局下沉市场 2019年一季度全国网上零售总额及展社会消费品零售额比重 网络外卖平台消费场景更加丰富，激发用户潜在消费需求 2019年一季度美团、饿了么“双巨头”市场份额 超九成 数据来源：网络外卖服务市场发展研究报告（ 2019年Q1 ） 网络外卖平台服务生态加速拓展 餐饮美食 生鲜 鲜花 商超 医药 专送 8 美团 饿了么 其他 共享单车回归理性发展，探索更加可持续健康发展路径 -45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%0200040006000800010000120002018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1共享单车用户规模（万人） 同比增速 3月 21日 ， 小蓝单车起步价 从每 30分钟 1元更改为每 15分钟 1元 ， 超出时长后为 0.5元 /15分钟。 4月 8日 ， 摩 拜单车起步价由每 30分钟 1元更新为每 15分钟1 元 。 共享单车用户规模连续三个季度加速萎缩至 4000万户 小蓝 单车、摩拜单车相继宣布涨价，探索更加健康且可持续的商业模式 数据来源：2019年第 1季度中国共享单车市场研究报告 9 01 02 公共 服务类 在线教育消费 智慧医疗消费 10