2018-2019中超联赛商业价值评估报告,2,卷首语中超联赛简介足球产业中超十五年球迷调研商业价值结束语,03040510192329,目录,4,中超联赛2018商业价值评估白皮书,中超联赛简介中超联赛为年度赛事，由中国足球协会主办。中国足球协会中超联赛部在中国足球协会的领导和授权下管理中超联赛。主办方在各俱乐部主场赛区设立赛区委员会，赛区委员会在当地政府的领导下，全面负责管理和组织赛区工作。中超联赛有限责任公司全面负责中超联赛的品牌建设、版权销售、商务运作及市场经营。,联赛背景,中超联赛开始于2004年，前身为中国足球甲A联赛。2004年，中国足球协会在总结中国十年职业足球的基础上，为进一步提升中国职业足球竞赛水平和品牌，正式推出“中国足球协会超级联赛”（中超联赛）。,联赛赛程,名次12345678910111213141516,队伍上海上港广州恒大淘宝山东鲁能泰山北京中赫国安江苏苏宁易购河北华夏幸福上海绿地申花北京人和天津权健1广州富力大连一方河南建业重庆斯威天津泰达长春亚泰贵州恒丰,胜21201715131010991010108887,平53789981096548883,负476781112111214151614141420,积分68635853483938373636353432323224,中超联赛每年举办时间为3月至10或11月，总时长近8个月。联赛采用主客场制，整个赛程共计240场比赛。参赛俱乐部胜一场得3分，平一场得1分,负一场得0分。每赛季最后两名降级，由中甲联赛前两名补充。2018赛季自3月2日开始，11月11日结束。最终上海上港俱乐部获得冠军。,2018赛季中超俱乐部分布地图,联赛俱乐部中超联赛第一届共12支球队参加，2008年发展至16支队伍，保持数量至今。2018年参赛俱乐部如右图所示：注释: 1.俱乐部现已更名为天津天海俱乐部,5,中超联赛2018商业价值评估白皮书,足球产业,预计到2020年末，中国体育,产业增加值将达到,国内体育产业蓬勃发展,发达国家体育产业占GDP比重美国日本增长潜力巨大中国,中国体育产业增加值将在2020年达近万亿规模,我国体育产业已经进入快速发展期，体育产业增加值占GDP比重也在不断提升，但较美国及日本相比还有较大上升空间。我国体育产业已经进入快速发展期，体育产业增加值占GDP比重也在不断提升，但较美国及日韩相比还有较大上升空间9,712亿,3,1360.59%,3,5630.61%,4,0410.64%,5,4940.70%,6,4750.87%,7,8110.94%,9,7121.00%,4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%,单位：%5.0%,10,0008,0006,0004,0002,0000,2012-2017年中国体育产业增加值及趋势单位：亿元12,000,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2020F,中国体育产业增加值注释：1.根据中国GDP增速以及体育产业“十三五”规划进行推算,中国体育产业增加值占GDP,1,赞助商,2018年中国企业世界杯,赞助达到,世界杯等稀缺性赛事IP受到资本追捧,中国资本成为俄罗斯世界杯最大赞助方,中国企业对世界杯的赞助从无到有，在2018年世界杯的赞助商数量达到7家，赞助费用高达54亿元，占整个世界杯赞助费用的40%。我国体育产业已经进入快速发展期，体育产业增加值占GDP比重也在不断提升，但较美国及日韩相比还有较大上升空间54亿元,6050403020100,142010南非世界杯,162014巴西世界杯,7542018俄罗斯世界杯,中国企业在世界杯的赞助金额及数量单位：亿元赞助金额,赞助商数量0-2006德国世界杯,无,1.00.20.3,1.40.40.5,50,55504540353025201510,75706560,足球仍是国内体育市场的最大IP,在国内体育产业中，足球仍将保持其领先大IP地位,国内本土赛事赞助市场规模（2017-2022）单位：亿元,2017,2022,CAGR,1.3,2.5,2017,2022F,33.20.511.418.4,42.41.013.922.7,54%预计国内本土赛事赞助市场规模在2022年达到42.4亿元；其中足球赞助规模将达到22.7亿元，占到体育赞助规模的54%。,42亿,中国足球改革发展总体方案初见成效,加强基础设施建设 2016-2018全国新增五万片足球场，预计到2020年，全国足球场地数量超过7万块，平均每万人拥有足球场地达到0.5块以上。此外还要完善专业足球场地并新建2个国家足球训练基地； 截至2018年，中国足协在全国建立了17个足球青训中心。完善投入机制，改善市场运作 2016-2018投入足球产业的国家经费约6.8亿元，带动各省区市投入了200亿元； 国家财政投入在继续加大，2016年底国家牵头成立中国足球发展基金会，资助足球公益活动，支持青少年足球人才培养，促进普及足球。,重视培养优秀青年球员 2017年国家认定的全国青少年校园足球特色学校20,218所，提前三年完成2万所国家级特色学校的目标。建设全国青少年校园足球试点县（区）102个、全国青少年校园足球改革试验区12个（其中省级试验区3个）；此外，在相关政策推动下，U23球员上场时间大幅提升，推动青年职业球员的培养； 目前国家级校园足球教师培训达到了2万多人，教练员培训达到了5千多人。改革足协、联赛、俱乐部 中国足协调整改革迈出关键步伐，足协与体育总局脱钩，在内部机构设置、工作计划制定、财务和薪酬管理、人事管理、国际专业交流等方面拥有自主权； 完善职业足球俱乐部建设，中国足协研究制定俱乐部地域化进程，推动俱乐部健康稳定发展。,中超十五年,其他收入,历史数据不断被刷新,注释: 1.按照每场比赛正常比赛时间90分钟进行计算; 2. 其他收入包括授权费、游戏收入、特许产品等收入,中超十五年比赛回顾,1.1,2.4,0,1,2,3,2004,2018,4.0,2007,2018,0.0 2.0传统媒体收视人次,6.0 8.0新媒体收视人次,15.0 20.0,2006,2018,0.0 5.0赞助商收入,10.0版权收入,中超联赛场均观众数量,中超公司总收入,收视人次持续攀升新媒体转播渠道的出现促使中超联赛覆盖群体大幅增长，但同时对传统媒体收视造成冲击，使得中超联赛累计收视人次在2018赛季较2017略有下降，但仍达到6.9亿人次，相比于2007年增长约4.9倍。,场均观众数保持高位球迷对中超的认可和喜爱程度也体现在到现场观看的人数提升上，过去15年联赛场均观众数从1.1万人增长到2.4万人,增长超过两倍。,商业价值历史新高随着中超联赛赛事质量和经济水平提升、联赛球迷数量的增长推动中超整体商业价值的发展，中超公司在2018年总收入达到15.93亿元。,6.9,单位：万人/场,中超比赛转播累计收视人次单位：亿人次,单位：亿元,1.4,0.6,15.9,总进球数量,8,805进球,总比赛时长1,603,720分钟,转播收视总人次覆盖区域,29亿+人次20个省份及直辖市,总比赛场次,6,708场,现场观赛总人次,5,883万人次,2,联赛受到球迷肯定，树立良好的品牌形象,注释：1. 忠实中超球迷指追赛程看比赛或狂热粉丝球迷 2.泛中超球迷指偶尔透过新闻了解或看比赛的球迷,89%84%83%81%77%76%,69%63%60%58%56%53%,品牌更知名俱乐部整体更有实力比赛更激烈联赛更专业比赛更有悬念比赛更公正,泛中超球迷2,球迷对中超15周年的评价,中超球迷认为中超在15年的发展中品牌更加知名、俱乐部更有实力、比赛更加激烈、更加专业、更加公正,中超给球迷的印象,忠实中超球迷1,“近年来的各项中超政策都是有利于足球产业长期健康发展，中超公司也在与俱乐部一道执行、贯彻这些新规”中超某俱乐部“中超公司与俱乐部的沟通渠道在不断扩展、沟通过程也变得高效，出现的问题和矛盾双方也都在积极寻求解决方法”中超某俱乐部“中超一直在积极的追求变化，不断变革。现在中超主动通过多种渠道了解俱乐部（如请第三方调研），都是中超在不断变好的印证”中超某俱乐部,俱乐部高度评价中超联赛的进步俱乐部管理层评价“15年以来中超最大的改变就是不断地走向世界，中超整体一直在进步，整体形象也越来越好，如中超的转播技术、字幕效果都有明显改进”中超某俱乐部,中超联赛商业价值的提升，对中国足球产业健康长期的发展有积极的促进作用， 得到了各俱乐部的广泛认可,70,48,48,30,20,五大联赛转会,£4,176,279,10 13 9,北美转会,联赛愈发精彩激烈,64,5230,685332,2018,争冠俱乐部平均变化频次有明显上升，争冠悬念贯穿整个赛季，带动更多的热点话题和关注热度。,排名变化频次增加,头部球队差距缩小在最近五个赛季，中超领先俱乐部间的积分差距在缩小，亚冠资格的争夺愈发白热化。,102014 2015 2016 2017全赛季俱乐部排名变化频次（2014-2018）,联赛俱乐部积分分布（2014-2018）706764605650403430 3130,69%,75%,81%,81%,63%,30%20%10%0%,100%90%80%70%60%50%40%,19%13%2014,19%6%2015,6%13%2016,13%6%2017,25%13%2018,1-5次,6-10次,10次以上,1,1,1,3,5,10 13 11,8,13 9,8,3,4,1,1,大洋洲转会£612,857,亚洲转会£1,653,467,非洲转会£2,738,500,南美转会£2,082,628,8,9,5,5,3,3,2,1,1,外援质量驱动联赛竞技水平提升，从五大联赛引入的外援比例持续增长，顶级外援的加入进一步带动联赛的明星效应和比赛观赏性的提升。中超联赛外援引入统计（2013-2018）1欧洲其他转会£3,382,16722 186£1,710,000,注释：1. 图表中金额为2013-2018年合计人均转会金额,国际竞争力提升,亚冠成绩整体稳中有升中超近6年共有9支不同的中超俱乐部入围亚冠，在亚冠赛场中的整体成绩较之前也稳中有升，小组赛即淘汰的比例减少入围亚冠队伍变化及成绩分布（2013-2018）,更多中超联赛球员参与国际性赛事在最近三届世界杯赛事，共有18位中超球员入选过去三届世界杯赛事，入选人员数量增长迅速，体现中超球员被国际认可程度的提升中超联赛球员入围世界杯情况（2010、2014、2018）,2014,2013,2015,2016,2017,更换队伍数,1,1,2,1,2018,1,冠军4强,8强16强小组赛,2010南非世界杯,2014巴西世界杯,2018俄罗斯世界杯,入围世界杯球员数量,3,6,9, 萨比勇 马丁内斯 安贞焕,金英权朴钟佑河大成米西莫维奇麦克格文,查韦斯,奥古斯托马斯切拉诺米克尔伊哈洛丰特,金英权卡拉斯科维特塞尔托西奇,所属国家队,所属俱乐部,海外媒体数量众多，为联赛赞助商提供了良好的海外曝光条件，中超联赛海外转播机构遍布五大洲，覆盖96个国家和地区，辐射上亿人群中超联赛海外转播持权名单(2018),中超联赛加强国际合作，与全球顶级联赛建立深度战略合作，从而不断提升海外影响力与英超联赛继续深化合作：中超公司和英超公司在2018年11月7日于上海进行的进口博览会英国国家馆中，共同对外宣布在双方2013年确立的长期战略合作伙伴关系基础上继续深化合作，使双方能够更加紧密、更好地推动彼此足球项目发展。本次深化合作，主要涉及两个联赛的青训、裁判员、教练员交流培训，以及品牌联合推广等相关工作。与西甲联盟首次建立合作：中超公司和西甲联盟在2018赛季初步开展了品牌联合推广和培训交流，预计2019年双方将正式建立全方位的战略合作关系。,国际影响力提高,收视覆盖领先,相比于其他欧洲顶级联赛等足球赛事，中超联赛的播出时长仍保持领先，中超赞助商能够在众多赛事IP中获得更长的曝光时长，最大化赞助商业。,中超联赛的收视率相比其他足球赛事，尤其是欧洲顶级赛事，处于较高的水平。,0.07,0.03,0.60,0.07,0.10,欧冠,意甲,中超,德甲,亚冠,英超,11%,10%,7%,5%,68%,其他足球赛事,不同足球赛事的播出时长占比（2017）中超 欧冠 德甲 亚冠,不同足球赛事的收视率对比（2017）,播出时长领先其他足球赛事,收视率排名足球赛事前列,单位：%0.33,注释：1. 累计收视人次均为折算至看满整场比赛（90分钟）的收视人次,3.13,5.61,5.665.29,7.04,5.32,2.09,3.74,2.843.52,4.3,3.4,传播力度再创新高传统媒体vs.新媒体（2016-2018）,传统媒体,新媒体,直播场次,240240,240,552,607,479,20172016,20162018,2017,2018,单位：场,累计收视时长单位：亿小时,累计收视人次1单位：亿人次,67%,72%,28%30%,51%,56%,44%36%,49%,53%,70%33%,64%49%,58%51%,47%42%,新媒体/传统媒体在同年的占比,2018年中超联赛共实现媒体渠道覆盖26家，其中新媒体逐渐取代传统媒体成为球迷的主要收视渠道。2018年新媒体渠道，累计收视人次占比51%，首次超过占比49%的传统媒体。,新媒体已成为最重要的观赛方式,51%,49%,累计收视人次,球迷调研,中超球迷画像,73%,27%,47.2%34.6%,14.8%,3.4%,3039岁1829岁,4049岁,50+,4.6%,65.8%,29.6%,其他城市,一线城市二线城市,4.6%0.2%,18.5%,76.7%,高中初中及以下,大专,大学本科及以上,10.5%,30.0%,43.9%,15.6%,3万以下,310万,30万以上1030万,70.2%,20.5%9.3%,已婚已育,未婚已婚未育,男性30-39岁,大学本科以上,年收入10-30万已婚已育,注释：调研球迷人数为3,614,4%,14%,5%,80%,34%,球迷关注度和粘性持续提升,16%,41%,32%,11%,10%,27%,47%,16%,偶尔透过新闻了解,偶尔看比赛,追赛程看比赛,狂热的粉丝,2016年,2018年,20%17%10%510年 10年及以上,2016年,2018年,球迷对中超的关注度（2016vs.2018）,球迷对中超关注时间（2016vs.2018）32% 32%27% 26%10%6%2%本赛季 上赛季 23年 35年开始关注 开始关注,3.0%,1.3%,23.0%,球迷对中超的关注度变化（对比两年前）16.7%,29.3%31.9%,52.6%42.1%,0场,13场,410场,11场及以上,29%12%43%12%4%非球迷,很乐观,有一点乐观,中立态度,有一点不乐观,很不乐观,球迷对中超联赛的发展态度2%100%20%60%39%40%20%0%中超球迷,球迷对中超比赛关注度显著提升,相比于2016，2018年更多球迷选择追着中超赛程看比赛，中超球迷和忠实球迷数量大幅提升。,球迷对中超比赛的关注时长明显上升球迷对中超的平均关注时长有所增长，关注中超超过5年的球迷比例有明显上升。,球迷关注的赛事场次数量明显提升,相比于15-16赛季，17-18赛季中超球迷关注的比赛场次数量明显提升，超过50%的球迷会关注11场以上中超赛事。,多数球迷对中超联赛发展前景保持乐观超过70%的中超球迷对于中超联赛的发展前景保持乐观。,注释：1球迷调研截止在2018赛季25轮,2018赛季 12016赛季,新媒体与自媒体成为重要信息渠道,注释：1. 忠实中超球迷指追赛程看比赛或狂热粉丝球迷；2. 泛中超球迷指偶尔透过新闻了解或看比赛的球迷,87%,79%,68%,64%,44%,15%,78%,62%,57%,54%,30%,9%,10%0%,100%90%80%70%60%50%40%30%20%,网络媒体,移动媒体,社交媒体,电视,平面媒体,广播,4%,63%47%,61%38%,51%30%,49%31%,47%30%,33%14%,27%19%,20%,10%0%,70%60%50%40%30%20%,中超,中超,官方微博 官方微信,中超官,方APP,俱乐部,俱乐部,俱乐部,官方微信 官方微博 官方APP,球星,微博,不关注,忠实中超球迷,泛中超球迷,网络媒体、移动媒体和社交媒体已成为球迷最重要的中超联赛信息获取渠道球迷信息获取渠道分布,中超官方微博、微信、APP成为球迷主要关注的三个社交媒体平台。俱乐部搭建的自媒体渠道在球迷中也有一定认知度球迷不同渠道社交媒体认知度,忠实中超球迷1,泛中超球迷2,商业价值,多样丰富的曝光方式,品牌权益,曝光权益,场地转播,媒体活化权益,中超公司的品牌给赞助商带来的曝光权益溢价,转播包装、 进球比分、场边LED、球门边 3D 、场边 A字板、赛场大屏幕、新闻采访背板、比赛服、数据统计、媒体（传统媒体、新媒体）、球票、各类制作物等,球星支持线下公关活动、产品定制、比赛日活动、商场嘉年华、联合公益等,虽然联赛赞助商曝光权益组成较2016年无明显变化，但曝光质量有较大提升,2017赛季起，联赛同艾比森合作全面升级赛场LED全彩显示屏，同时与体奥动力合作显著提升转播公共信号质量,中超赞助商不仅仅通过传统媒体，更可以经由新媒体传播、线下活化活动以及联赛品牌形象等途经获取充分曝光,2%,100%,2%,70% 63% 62%,60%,43%,36%,40%,20%,14%,10%,球迷认可联赛赞助商价值,33%,5%,23%,65%,10%,一直,经常,偶尔,很少或没有,忠实中超球迷,泛中超球迷,球迷对赞助商的关注程度70%60%49%50%40%30%20% 14%10%0%,90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,79%50%支持,44%20%无所谓,6%不支持,忠实中超球迷,泛中超球迷,51%,16%,8%,7%,30%0%,50% 45%40% 41%,59%56%品牌 公司 产品质量 行业龙头 有活力 中国文化 国际化的知名度高 有实力 过关 企业 快速发展 底蕴,忠实中超球迷,泛中超球迷,球迷对赞助商品牌在联赛曝光的支持程度,联赛赞助商在球迷中的形象,忠实中超球迷,泛中超球迷,球迷对赞助中超联赛可以提高赞助品牌关注度和美誉度的认同比例96%88%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,超过60%的忠实中超球迷经常关注中超赞助商品牌,近80%的球迷对于中超联赛引入赞助商持支持态度,大部分中超球迷都认同赞助商通过赞助中超能够提升其品牌的关注度和美誉度,成为中超赞助商能够对广告主的品牌美誉度产生积极影响，受访者认为品牌能成为中超赞助商主要是因为赞助商品牌知名度较高或公司有实力,赞助商认可与中超的商业合作,各赞助商正面评价,“作为国内最顶尖的足球联赛，中超的影响力逐年攀升，不仅限于国内，在国外中超联赛也获得越来越多媒体、俱乐部、球员的关注”,某赞助商,“足球对于公司而言是最重要的体育资产，与公司品牌形象契合，中国未来体育产业最重要的发展部分在于足球，看好中超联赛未来的前景，具有很大的潜力”,某赞助商,“中超联赛属于中国足球的顶级IP，有着大量的粉丝人群，因此与中超联赛的合作可以给公司带来更大的市场影响力”,某赞助商,“中超联赛在国内受众覆盖大，很契合公司的品牌形象以及辐射全国的品牌需求，在赞助中超三年以后觉得效果不错”,某赞助商,0.50,0.14,0.21,0.13,0.17,0.19,10.00,10.00,10.00,0.0,8.06.04.02.0,10.0,12.0,2004,2007,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,单位：亿元14.0,上海文广,央视等其他平台,体奥动力,2016年成为中超转播版权收入的跨越,2015年，体奥动力以5年80亿元人民币的,价格购入中超联赛的全媒体版权。 2018年版权价格被升级为10,年110亿。,中超版权价格达到10年110亿元,注释：1. 不包括特许产品和电竞产品的版权费用,联赛的转播收益进入了新的纪元1,3,2,0.39,0.33,与此同时，赞助收入也在不断提升,40.57,91.51,102.95,93.26,103.34,124.42,114.65,0.0,2004-2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,总赞助金额,赞助商个数,+31.6%5 50.85 0.88,中超联赛总赞助金额（2004-2018）单位：亿元6.05.04.03.02.031.0 50.460.17,中超联赛赛事质量和经济水平提升、联赛球迷数量的增长带动了中超整体商业价值的发展中超联赛赞助收入在过去15年年复合增长超过30%，2018年总赞助金额达到4.65亿元，赞助商数量达到11家，其中包含1家冠名商，6家官方合作伙伴和4家官方供应商。相较于 2016 赛季，上汽集团、天猫、崂山啤酒取代了原先相同领域的长安福特、京东商城、嘉士伯啤酒成为联赛新的合作伙伴；壳牌加深了同中超的合作，从官方供应商升级为官方合作伙伴；而红牛和雷曼光电则选择不再继续合作；此外艾比森、百岁山、东鹏特饮等三家企业成为了新的联赛官方供应商。,由于中超赞助权益仍有库存，预计未来联赛还会新增1-2家赞助合作伙伴。,中国足球改革发展总体方案印发四年来，国家着力发展青少年足球，完善足球场地等基础设施，加强国际交流，为培养全社会足球文化、推动中国足球的可持续发展奠定了基础，朝着2050年到达世界领先水平的目标努力迈进。,在足球改革的大环境下，中超联赛也迎来了职业化的第十五年，联赛取得的成绩，以及竞技水平和精彩程度的不断提高，得到了社会各界的广泛认可。,中超联赛的商业开发版图中，媒体版权和商业赞助收入仍是核心支柱，2018年，中超与体奥动力5年80亿的全媒体转播权升级至10年110亿元，中超联赛的年度总赞助金额达到创纪录的4.65亿元。赞助商的价值呈现方式主要为广告曝光，随着赛场LED广告硬件设备和公共信号、转播技术的提升，联赛的曝光质量有较大提高，赞助商认可中超联赛作为国内顶级职业体育IP的商业地位，看好中超联赛的品牌影响力和商业潜力，希望能与中超建立更多的合作关系，并在不断探讨和开展更加深度的联动。随着目前足球资本市场进入更加理性、稳定的发展时期，随着中超联赛进入第16年，中超的商业发展战略将更具创新突破，联赛将开展包括整合优化内部资源、提升品牌建设、加强自媒体传播、加强与赞助商线上线下的合作等一系列改革措施，我们看好中超联赛的商业价值再上新的台阶。,未来的中超联赛将继续改革创新的脚步，推进联赛的高质量发展，可以预见随着赛事影响力与运营水平的继续攀升，中超的品牌价值和商业潜力有望得到充分发挥，意味着联赛与赞助商在商业合作中一定会实现更大的双赢。,结束语,THANKS,