2 2018-2019年度互联网人身保险市场运行情况分析报告 2 2019 年 3 月 18 日，中国保险行业协会 （ 以下简称保险 业协会） 对外发布 2018 年度互联网人身保险市场运行情况 分析报告。保险业协会根据 62 家开展互联网业务的人身险 公司提供的 2018 年经营数据，从保费规模、经营主体、产品类型及当前互联网人身保险市场面临的挑战等方面分析 了 2018 年互联网人身保险市场运行情况，并对互联网人身保险市场监管提出相应政策建议。 一、 2018 年度互联网人身保险市场运行情况 （一）规模保费持续下滑，市场集中化程度高 根据各公司上报至保险业协会统计系统相关信息显示， 2018 年互联网人身保险市场经营主体较为稳定，共有 62 家 人身险公司开展互联网保险业务，相比 2017 年底增加 1 家， 占保险业协会人身保险会员公司总数的七成，其中中资公司 38 家，外资公司 24 家。继 2017 年互联网人身保险规模保费首次出现负增长， 2018 年互联网人身保险市场规模发展势头持续放缓，全年累计实现规模保费 1193.2 亿元，同比下降 13.7 。 相 比 2013-2015 年 间 互 联 网 人 身 保 险 的 高 速 增 长 ， 近三年来，互联网人身保险行业规模保费收入趋于稳定，传 统人身险公司借助互联网渠道快速、低成本地接触海量客 户，“ 线下 ” 到 “ 线上 ” 转移的发展方式已进入瓶颈期。 3 据统计， 2018 年开展互联网人身保险业务的公司中，建信人寿以 294.5 亿元的规模保费继续位列首位。此外，规模保费位列前十名的公司还有：国华人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光大永明人寿、合众人寿及平安健康，累计实现规模保费 1100.4 亿元，占 互 联 网 人 身 保 险 总 规 模 保 费的 92.2 ， 行 业 集 中 率 较 高 。 由 此可见，规模保费排名前列的银行系保险公司居多，网销规模保费占比也普遍较高，依托其母行庞大的客户资源及手机银行、网上银行等线上平台，成就了银行系保险公司开展互联网业务的天然优势。 5 2018 年互联网人身保险公司规模保费前 10 名 序号 公司 规模保费（亿元） 1 建信人寿保险股份有限公司 294.5 2 国华人寿保险股份有限公司 190.1 3 工银安盛人寿保险有限公司 163.8 4 中国平安人寿保险股份有限公司 126.9 5 弘康人寿保险股份有限公司 88.9 6 农银人寿保险股份有限公司 67.2 7 中国人寿保险股份有限公司 56.6 8 光大永明人寿保险有限公司 44.2 9 合众人寿保险股份有限公司 39.6 10 平安健康保险股份有限公司 28.6 5 从业务增速的角度看，互联网人身保险业务增长排名前十的公司分别为：复星保德信人寿、前海人寿、人保健康、合众人寿、信泰人寿、恒安标准人寿、中信保诚人寿、华泰人寿、百年人寿及平安健康。由此可以看出，中小寿险公司正在积极进行金融创新，加大保险科技布局和促进互联网渠道大力发展业务。 （二）官网自营能力增强，第三方渠道优势依旧 2018 年，开展互联网人身保险业务的保险公司中， 50 家公司通过自建在线商城 （官网 ） 展开经营， 61 家公司通过与第三方渠道进行合作，其中， 49 家公司采用自建官网和第三方渠道 “ 双管齐下 ” 的商业模式。 2018 年通过第三方渠道共实现规模保费 991.9 亿元，占互联网人身保险总规模保费 的 83.1 ， 同 比 减少 5.8 个 百 分 点 ； 通 过自 建 官 网 实现 规模 保 费 201.3 亿 元 ，较 去 年 同 期增 长 31.2 ， 占 互联 网 人 身保 险总规模保费的 16.9 。 6 2018 年，通过保险公司官网进行投保的客户数量合计达 1280 万人，同比增长 94.9 。 在官网流量（ PV）方面， 2018 年全年累计官网流量共达 59.6 亿人次 ， 较去年同比增长 50.1 。 其中 ， 平安人寿年累计流量为 44.6 亿人次，太保寿险年累计流量为 8.3 亿人次。 （三 ） 健康险业务持续高速增长，寿险、年金险、意外险出现不同程度下滑 2017 年 7 月召开的全国金融工作会议上，习近平总书记强调做好金融工作要坚持回归本源，为保险行业持续、健康 7 发展提供了基本准则和行动指南。近两年来，随着整个保险行业加速回归保障本源，各人身保险公司积极调整业务结 构，健康保险业务得以迅猛发展。 2018 年互联网健康保险业 务持续高速增长，人寿保险、年金保险和意外险则出现不同 程度下滑，但人寿保险仍为互联网人身保险业务的主力险 种 ， 在互 联 网 人 身 保 险 年 度 累 计 规 模 保费 中 占 比为 56.6 ， 年金保险为第二大互联网人身保险险种，在互联网人身保险 年 度累 计 规 模 保 费 中 占 比 为 28.3 ， 健 康 保 险 在 互 联 网 人身 保险中的比重也在不断提升，首次突破至 10.3 。 2018 年，互联网健康保险累计实现规模保费收入 122.9 亿元 ， 同比增长 108.3 ， 其中 ， 费用报销型医疗保险仍是受 市场欢迎的主力险种，全年累计实现规模保费 64 亿元，同 比增长 133.3 ， 占互联网健康保险总规模保费的 52.1 ； 重 大疾病保险实现规模保费 33.9 亿元 ， 同比增长 68.7 ， 占互 8 联网健康保险总规模保费的 27.6 。 互联网人寿保险累计实现规模保费收入 675.4 亿元，同 比 减少 124.2 亿 元 ，降 幅 15.5 。 其 中分 红 保 险 累计 实 现 规 模 保费 240.3 亿 元 ，同 比 增 长 62.2 ， 跃 居为 互 联 网 人寿 保 险的主力险种 ， 占比为 35.6 ； 万能保险实现规模保费 202.6 亿元，同比 增 长 50.5 ，占比 为 30 ；两全保险 实 现规模 保 9 费收入 55.4 亿元 ， 同比下降 82.6 ， 仅占互联网人寿保险总 保费的 8.2 ， 占比较 2017 年下降 31.7 个百分点 ； 投连保险实现规模保费收入 127.4，同比下降 21.4 。 与此同时，互联网年金保险发展势头放缓， 2018 年全年累计实现规模保费 337.8 亿元，同比减少 123.6 亿元，降幅 26.8 。非养老年金保险和养老年金保险均出现不同程度 下降，其中非养老年金保险实现规模保费 283.4 亿元，同比下降 26.3 ， 养老年金保险实现规模保费 54.4 亿元 ， 同比下降 29.1 。 10 互联网意外险从上半年开始出现下滑趋势， 2018 年全年累 计 实 现 规 模 保 费 57.1 亿 元 ， 同 比 下降 9.7 ， 但 在 互 联 网 人身保险总规模保费中的占比上升至 4.8 。 互联网意外险多为消费型保险，保险期间为一年期及一年期以下，其中交通意外险和旅游意外险比较贴合互联网的场景营销，均出现不同程度增长，其中交通意外险实现规模保费 24.4 亿元，同 比增长 98.8 ， 在互联网意外险总保费中占比上升为 42.7 ， 旅游意外险实现规模保费 3.6 亿元，同比增长 19 。 二、当前互联网人身保险面临的挑战与探索的方向 （一）面临的挑战 1、互联网信息安全建设待加强，客户信息保护制度需 进一步完善 加强互联网信息安全建设，保障互联网保险发展中的客户信息安全是促进行业健康有序发展的必要前提。保险公司拥有大量详细完备的个人和企业信息，以及单证的影像件等