中国动画行业研究报告2019年2©2019.5 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞研究院自主研究绘制。摘要随着 电脑动画技术的主流化，流程化的分工也越来越容易，从建模材质、灯光渲染、特效合成、后期处理、剪辑编辑等 各种更加专业且灵活的小工作室可能是未来的发展趋势，各种细分的专业性会越来越强。2019年，在一些资源型公司的推动下， 会有越来越多动漫内容与实体消费结合 。随着消费群体的迭代， 80、 90后成为主流消费群体，但线下消费品同质化严重， 实体经济都希望自己能打上年轻化的标签吸引新的消费者。2018年的动画行业，市场波折起伏。除却著名的动漫社区平台哔哩哔哩在美国上市外，几家老牌的动漫公司均出现了不同程度的震荡。 动画行业在快速发展的同时，市场也在进行优胜劣汰的整合。2018年的国产动画播放量 TOP15中，目标定位为低幼儿童和 12+青少年的作品比例大约为 6： 4， 儿童仍为国产动画的最主要受众， 但随着国产非低幼番剧作品数量和质量的逐渐上升， 12岁以上的青少年人群也逐渐被国产动画所吸引 。2016年开放二胎政策落地后， 2019年正在迎来低幼动画受众的的人口小高潮 。作为可以和玩具、服饰、视频、家居、影视、教育、文旅等多个产业整合的内容， 低幼产业被长期看好 。SMS3动画行业概述 1中国动画行业发展环境分析 2中国动画行业运行现状分析 3中国动画行业代表性企业分析 4中国动画行业未来发展趋势 54©2019.5 iResearch Inc. iresearch动画的概念界定动画（ animation）和漫画（ cartoon）均是指通过制作，使一些有或无生命的东西拟人化、夸张化，赋予其人类的一切感情、动作，或将架空的或者现实的场景加以绘制，使其画面化。 但 动画 是一种综合艺术，它是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式 。动画涵盖广泛、分类复杂，本报告研究的对象主要集中在互联网动画，部分涉及电视动画和动画电影，全面覆盖低幼和非低幼人群。来源：艾瑞咨询研究院自主研究 绘制。动画分类动画是一种综合艺术 平面手绘动画 立体拍摄动画 虚拟生成动画 真人结合动画工艺技术 影院动画 /动画电影 电视 动画 互联网动画 户外广告动画传播媒介 K12动画 /低幼向动画 非低幼动画面向人群 商业动画 科教动画 实验动画动画性质5©2019.5 iResearch Inc. iresearch动画生产制作的特点创作周期长、成本 高，前期投入大动画画面需要依靠创作者一帧一帧的绘制， 1小时动画大概需要 86400多幅画面支持。动画创作需要大量的人力成本、长周期的画面绘制，巨大的工作量带来的是高成本的投入。而且，制作越精细的作品，成本也越高。来源：艾瑞咨询研究院自主研究 绘制。中期制作相当于动画作品的生产阶段，主要包括二维动画制作和三维动画制作。二维动画制作主要依赖动画师绘制创作，三维动画制作是借助于计算机工具进行创作。一般来说，二维动画主要制作流程为构图、原画创作和作监、动画创作和检查、着色、摄影等，三维动画主要制作流程为建模、材质、灯光、动画、摄影机控制、渲染等中期制作（一般为代工制作）前期制作相当于动画作品的研发阶段，指在动画制作前，对动画片进行的规划与设计。前期制作首先要有总导演，负责整部动画片的故事情节、节奏以及各种效果等艺术方面的总体把控。此外还包括故事创意、剧本编写、制作脚本、人物角色设计、场景设定以及与这些内容相关的必须的制作拍摄计划文案等前期制作主要是将之前所做的动画片段、声音等素材、输出到最后的剪辑软件中，进行影像合成和最终编辑后期制作动画作品创作繁琐耗时，成本高1秒动画24幅画面1分钟动画 1小时 动画1440幅画面 86400幅画面动画制作流程6©2019.5 iResearch Inc. iresearch中国动画业务模式发展历程互联网平台崛起，网络番剧制作正当时改革开放以后，民营企业开始制作电视动画，并逐渐寻求与电视台的合作。之后，中国电影业也开始走向市场化，动画企业随之开始制作动画电影获取票房，至此，动画的主要受众仍然是低幼少儿人群。进入 21世纪，互联网开始在中国普及下沉，视频网站平台崛起，日本非低幼番剧在互联网传播， 12+人群也成为动画的目标受众。动画企业瞄准 12+人群的潜在市场，开始掀起非低幼网络番剧的制作热潮。来源：艾瑞咨询研究院自主研究 绘制。民营动画企业登场改革后，动画制作和出品权归国营企业所有，制作方享受国家定价收购待遇。 90年代后，民营企业开始做动画，这期间民营动画企业的收入来源主要是电视贴片广告、音像制品销售1990年代后2000年前后电视台联合制作电视贴片广告取消后，独立动画制片人获得的广告收入缩减，他们开始寻求和电视台合作制作节目，收取委托制作费用，对于联合投资的项目，收取一定的收益分成2010年前后动画大电影制作伴随中国电影整体走向市场化，中国动画电影也以不可逆之势迈向市场化，动画企业开始 涌起 制作动画大电影风潮2015年开始网络番剧制作互联网平台崛起，平台之间抢占优质内容，对动画作品采购费增加。另外，随着移动游戏市场的爆发，一些优质动画企业开始和游戏开发商合作拓展业务中国动画业务模式发展历程7©2019.5 iResearch Inc. iresearch2017年动画行业发展大事记2017年的动画行业，延续历年来的向好发展趋势，继续挖掘互联网带来的传播渠道红利，除传统的影院、电视台和视频网站外，微博微信也成为动漫传播的重要渠道。此外，动画电影票房屡创新高，多部动画作品被给予高度评价，国产动画市场行情看好，众多动画新片都在如火如荼地筹划中。来源：艾瑞咨询研究院自主研究 绘制。7月 大护法 预告海报结尾，国产动画电影首次出现分级标志11月迪士尼动画电影 寻梦环游记 在内地斩获 10.86亿高票房5月 魁拔 系列制片人武寒青老师去世9月 大闹天宫 等经典国产 动画重要 原 画家 陆青 老艺术家 去世1月姚非拉辞去夏天岛 CEO工作，标志签约漫画家依附工作室的境况受到新媒体渠道的冲击3月 哔哩哔 哩设立“国创”专区2月国产动画 汽车总动员 被判抄袭迪士尼 赛车总动员 6月上海美术制片厂庆祝 60周年华诞，并召开 13部新片动画发布会12月 熊出没之奇幻空间 创造熊出没大电影票房新高 动画电影 大世界 成为中国首都入围柏林电影节的动画长片 H5漫画 此处故意留白 刷爆朋友圈2017年动画行业发展大事记8©2019.5 iResearch Inc. iresearch2018年动画行业发展大事记2018年的动画行业，市场波折起伏。除却著名的动漫社区平台哔哩哔哩在美国上市外，几家老牌的动漫公司均出现了不同程度的震荡。 A站关站 11天、并在 6月被快手收购，半次元被爱奇艺收购，网易漫画被哔哩哔哩收购，大角虫和腾讯动漫被曝拖欠稿费，文娱行业监管趋严、哔哩哔哩和动漫之家被要求整改 .动画行业在快速发展的同时，市场也在进行优胜劣汰的整合。来源：艾瑞咨询研究院自主研究 绘制。8月 大角虫被曝拖欠稿费 腾 讯二次元平台 波洞星球正式上线7月 日番 工作细胞 成为话题之作 哔哩哔 哩被央视点名批评，APP下架整改 1个月6月 A站被快手收购11月 腾讯动漫被曝拖欠稿费 漫威之 父斯坦 ·李去世12月 动漫之家关站整顿，部分内容下架 日本著名声优花 泽 香菜参加北京卫视跨年演出 中国道德委员会成立，评议 20款游戏 腾讯版 号重新核发，股价大涨 哔哩哔 哩收购网易漫画2月 A站关站 11天，微博发布“我想再活 500年” 爱奇 艺动漫 APP全端上线 今日 头条全资收购半次元3月哔哩哔哩在美国上市2018动画行业发展大事记9动画行业概述 1中国动画行业发展环境分析 2中国动画行业运行现状分析 3中国动画行业代表性企业分析 4中国动画行业未来发展趋势 510©2019.5 iResearch Inc. iresearch ©2019.5 iResearch Inc. iresearch宏观经济环境改革开放 30年来，中国居民消费水平大幅提升依托于社会主义市场经济环境大背景，中国国民经济在近 30年飞速发展，人民生活水平得到极大改善，中国居民的消费能力稳步增长，恩格尔系数持续下降。从近 5年来看，中国居民的文娱消费支出在居民消费总支出中的占比一直维持在 10%以上，随着居民生活水平的改善，这一占比未来仍将继续增长。来源：中国国家统计局官网。 来源：中国国家统计局官网。100 116.8 181.3227.5 339.8493.1705.41124.51692.61928.61978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20171978-2017年中国居民 消费水平增长 情况全国居民消费水平指数（ 1978=100）13981536172319152086 222610.6% 10.6%11.0% 11.2%11.4% 11.2%2013 2014 2015 2016 2017 20182013-2018年中国居民文娱 消费支出 情况全国居民家庭人均文教娱乐服务消费支出（元）文娱支出占比（ %）