上海证券交易所 科创板 首次公开发行 股票 发行 与 上市 业务 指 南 （发行人 、 主承销商 、保荐机构 适用） （ 1.0 版） 上海证券交易所 二 一 九 年 六 月上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南 版权所有 2 修订说明 更新 日期 业务 名称 修订 说明 2019-6-21 上海证券交易所 科创板 首次公开发行 股票 发行与 上市 业务 指南 首次 发布 上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南 版权所有 3 目录 一、发行与上市总体流程 . 4 二、发行上市前准备工作 . 4 （一）发行上市相关业务准备 . 4 （二）提交发行方案及申请代码 . 5 （三）录入公司基本信息 . 6 三、发行业务指南 . 7 （一）发行方式概述 . 7 （二）股票发行申请、发行准备及发行流程图 . 7 （三）发行工作具体流程 . 7 （四）主承销商 IPO网下申购平台操作时间节点 . 18 （五）各相关机构联系方式 . 19 四、上市业务指南 . 20 （一）新股上市申请、上市准备及上市流程图 . 20 （二）上市工作具体流程 . 20 （三）上市公告书披露事项 . 24 （四）上市仪式 . 24 五、发行期间新股暂停、恢复及终止的情况处理 . 25 六、附则 . 26 上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南 版权所有 4 为方便发行人与主承销商做好科 创板首次公开发行股票发行与上市工作，推动科创板股票发行与承销业务顺利开展，根据上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则等相关业务规则，制定本指南。 一 、发行与上市总体流程 上交所 科创板 首次公开发行股票发行与上市业务总体流程主要 包括发行上市前准备工作、发行业务流程、 上市业务流程三个阶段 。 首次公开发行股票并在科创板上市的 发行人 ，经证监会同意注册后， 可以在注册有效期内自主选择发行时点，启动发行前需通过发行承销业务系统 报备发行方案， 上交所 在 5 个工作日内无异议的，可以 正式启动发行。启动发行后，发行人需将 发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料 通过 发行承销业务系统 向 上交所 提交 。 首次公开发行股票发行与上市业务中，一些重要日期定义为： 网下初步询价 开始 日定义为 X 日，新股网 上网下 发行日定义为 T 日，新股上市交易日定义为 L 日， 网上路演日定义为 R 日， 该定义适用于全 文。 除非另有说明 ，本文中所 称 日期均指交易日。 二 、 发行上市前准备工作 （一）发行上市相关业务准备 发行人 首次公开发行股票 经 科创板上市委员会 审议 通过 后 ， 如有重大疑难事项或规则理解适用方面有重大问题的，可通过发行承销业务系统预约，与 上交所 预沟通。 上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南 版权所有 5 （ 二 ） 提交 发行方案 及申请代码 发行人 首次公开发行股票并在科创板上市 经证监会同意注册后，可通过发行承销业务系统向上交所报送发行方案。 发行方案中需要明确 本次发行股份数量、战略投资者的名单及 承诺认购金额或股票数量 、网下网上初始发行数量、超额配售选择权的设置、发行阶段的时间 安排 等 内容 。 发行方案具体提交文件见下表。 上交所 5 个工作日内无异议的发行人可启动发行工作 。 序号 发行方案需报送文件名称 报送时点 1 发行方案 当日 13:00前 2 首次公开发行股票 并在科创板上市发行安排及初步询价公告 当日 13:00前 3 投资价值研究报告 当日 13:00前 4 证监会同意注册的 决定 当日 13:00前 5 发行人、主承销商、会计师事务所及律师事务所 关于会后事项 的 承诺函 当日 13:00前 6 战略配售方案（如有） 当日 13:00前 7 主承销商和律师对战略投资者的选取标准、配售 资格及是否存在禁止性情形进行核查的专项核查报告和法律意见书，发行人就核查事项出具的承诺函（如有） 当日 13:00前 8 高管和核心员工参与战略配售的，设立专项资产管理计划的合同、专项资产管理计划完成基金业协会或银保监会备案的证明文件 当日 13:00前 9 超额配售选择权实施方案（如有），方案中应写明使用超额配售股票募集的资金买入股票的账户（如有） 当日 13:00前 10 关于延期交付的相关协议等（如有） 当日 13:00前 11 关于申请 科创板证券 代码 以 及简称 的函（附件 当日 13:00前 上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南 版权所有 6 1-3,1-3-1） 注：当日 13:00后提交的，当日不纳入实施办法第二十五条规定的 5个工作日内。 发行人与主承销商 在 提交发行方案的同时， 可以通过顺序排号或 自主选号的方式确定 证券 代码， 并在发行方案中一并提交 关于申请 科创板证券代码以及 简称的函（附件 1-3,1-3-1）。 采用顺序排号的，由发行承销业务系统自动分配 证券 代码，逢 4 或 13 结尾可 顺延一位。 采用 自主选号 的， 发行人及主承销商可在 688001-688500 代码段中自主选择 ，且 无需支付或者承诺支付选号费用 。 已使用证券 代码数量达到 100 个 后 ，新增 启用 688501-688600 代码段，后续按照前述 方式 顺次启用新代码段。发行人与主 承销商可在全部已启用代码段范围内 自主选择 尚未使用的证券代码。 主承销商通过发行承销业务系统将发行方案与选定代码一并提交， 若 发行方案 有异议 未通过的 ，发行人与主承销商需重新 提交发行方案并 进行 选号 操作 ，原选定代码不保留。 证券 简称 ，原则上取公司全称中的三至四个字； 证券 扩位简称，原则上取公司全称中的四至八个字。 并确保上述简称不与沪深交易所上市公司及新三板挂牌公司重名。 发行人及主承销商 公告 及相关 文件仍以证券简称为准 。 发行方案无异议通过后 ， 发行人与主承 销商 应按照发行方案中列明的时间表 和发行承销相关工作安排 推进发行与上市阶段工作 。启动发行后， 发行人与主承销商不得再对发行方案作出修改。 如 因特殊情况需要对 发行方案 作出 重大调整 的 ，应当及时通知 上交所 。 （ 三 ） 录入 公司基本信息 发行人 及主承销商 发行方案经上交所无异议通过后 ，主承销商可通过发行承销业务系统录入公司基本信息。其中带 *健为必填项。基本信息录入完成，上交所 无异议后可进入公告上传及后续阶段 。 上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南 版权所有 7 三 、 发行 业务 指南 （一）发行方式概述 首次公开发行 股票并在科创板上市 的股份公司发行股票，按照证券发行与承销管理办法 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 等 有关规定，应通过询价的方式确定发行价格。常用的发行方式 为： 采用向战略投资者配售 （如有） 、 网下 向询价对象配售和 网上 申购 定价 发行 相结合的发行方式 。其中，网下向询价对象配售确定发行价格的方式主要有两种： 1、初步询价后直接确定发行价格； 2、初步询价先确定发行区间，再通过累计投标询价确定发行价格。 如未采用 上述发行 方式，请提前与 上交所 沟通，确定发行方式。 （ 二 ） 股票发行申请、发行准备及发行流程图 新股初步询价时间段为 1 天， 网上 网下申购时间段为 1 天 。原则上， 初步询 价起始日之前 3 天或更早， 发行人 应将 发行申请文件 提交 发行承销管理系统 。 （ 三 ）发行 工作 具体 流程 为完成首次公开发行股票 并 在 科创板上市 ， 经 证监会同意注册后 ，发行人上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南 版权所有 8 及 主承销商 可向 上交所 报备发行与承销方案，同时 应就网下电子化发行操作细节与上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）进行充分沟通，做好相关准备工作。 上交所 在收到发行与承销方案后 5 个工作日内无异议的，发行人与主承销商可以 在发行承销业务系统录入公司基本信息 ，录入时间为当日 14:30 前 ， 基本信息提交上交所无异议后 ， 可 刊登 首次公开发行股票 并在科创板上市招股意向书 、 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 ，启动发行工作。 通常情况下， 发行工作 具体流程如下： X-3 日或之前 ： 1、主承销商在发行承销 业务 系统新建首次公开发行股票 并在科创板上市发行安排及初步询价公告 、首次公开发行股票 并在科创板上市招股意向书 两条公告记录，公告日期为下一交易日。 2、 主承销商 将 下表中非上网上报、仅存档的文件（ 1-7 项， 11-12 项）作为 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 的附件 一并提交 上交所 发行承销 业务系统 （不晚于 X-3 日 15:00） 并 无需 勾选 上网或上报的 披露类 型 。 需提交 材料 ： 序号 文件名称 报送时间 披露类型 提交方式方式 1 拟上市公司预安排发行、上市日期申请表（附件 1-1） X-3 日 15:00 或之前 非上网上报，仅 存档 作为初询公告 附件提交 2 上海证券交易所新股发行上市业务自查和承诺反馈表（附件 1-2） X-3 日 15:00 或之前 非上网上报，仅存档 作为初询公告附件提交 3 关于通过上海证券交易所交易系统上网发行股票的申请（附件 1-4） X-3 日 15:00 或之前 非上网上报，仅存档 作为初询公告附件提交 上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南 版权所有 9 4 网下发行电子化委托书（附 件1-5） X-3 日 15:00 或之前 非上网上报，仅 存档 作为初询公告 附件提交 5 提交 报备 文件与对外披露文件一致的承诺函 （附件 1-6） X-3 日 15:00 或之前 非上网上报，仅 存档 作为初询公告 附件提交 6 股票发行表格 -初步询价（附件1-7） X-3 日 15:00 或之前 非上网上报，仅 存档 作为初询公告 附件提交 7 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 X-3 日 15:00 或之前 上网、上报、存档 公告 8 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书全文及必备附件 X-3 日 15:00 或之前 上网、存档 公告 9 主承销商经办人员的证明文件、主承销商出具的由董事长或者总经理签名的授权书 X-3 日 15:00 或之前 非上网上报，仅存档 作为初询公告附件提交 10 发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书 X-3 日 15:00 或之前 非上网上报，仅存档 作为初询公告附件提交 3、 主承销商 联系报社刊登 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 ， 同时 将 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 、 首次公开发行股票 并在科创板上市招股意向书 全文 及 附录 （ 附录 包含发行保荐书、财务报表及审计报告、盈利预测报告及审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的非经常性损益明细表、法律意见书及律师工作报告、公司章程（草案）、中国证监会 同意 本次发行 注册 的文件、其他与本次发行有关的重要文件） 上传至 发行承销业务系统 进行挂网 。 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 、附录将于当晚 24:00 自动上网。 挂网文件上网后请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期 、正文等信息是否正确 ，如有问题，请及时 与 上交所 联系 （每日披露文件命名规范请参考附件 1-16，后续文件均按此流程操作） 。 4、 询价用户在证券业协会获得资格后， 可 通过 具备 承销商 资质 的 券商 为其上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南 版权所有 10 代办并开通 CA 证书以便于其参与网下 IPO 询价。详见上交所官网 上交所 IPO网下申购平台网下投资者数字证书业务办理流程说明 。 5、 发行人须 根据 要 求 向上交所提 交 申请 材料 申领 CA 证书； 上交所 CA 中心 联系电话 021-68814725。具体操作流程详见上交所官网数字证书申请说明。 注 ：发行人须在公司上市前完成 CA 证书的办理。 6、发行人将公司的 LOGO 矢量图（或者 LOGO 大图） 上传至 发行承销业务系统 。 7、发行人及主承销商应 尽早联系好报社关于后续刊登公告事宜 ； 尽早联系 武汉机构投资者服务有限公司上海分公司（摇号执行机构）、 上海市东方公证处 （ 公证处 ） 沟通摇 号事宜； 尽早联系好 上证路演中心 安排网上路演 ； 上证路演中心为上市公司提供上市仪式拍摄直 /录播服务，本项服务免费 。 X-1 日或之前 ： 1、 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 见报、见上交所网站； 2、 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 及必备附件见上交所网站。 3、 X-1 日上午 10 点前 主 承销商需要通过上交所 网下 IPO 系统 录入并提交初步询价参数 ， 并在同一页面上传投资价值研究报告 。 4、 X-1 日上午 10:15 分，主承销商在 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 后点击制作通知单，选择 科创板新股（存托凭证）网下初步询价通知 并点击提交。 5、 中午 12:00 网下 IPO 系统 从证券业协会 下载机构名单和配售对象名单 ，主承销商 12:00 前 通过 网下 IPO 系统 完成初步询价参数确认。 6、 12:30-21:00， 发行人和主承销商在 网下 IPO 系统 剔除不满足其要求的网