2019汽车分时租赁行业洞察目 录CONTENTS1. 汽车分时租赁行业发展概况2. 汽车分时租赁用户画像分析3. 行业头部玩家对比分析4. 汽车分时租赁行业趋势判断2汽车 分时租赁行业发展概况O v e r v i e w o f I n d u s t r y D e v e l o p m e n t3长 租租赁 用户 ： 以企业客户为主 时 长 ： 租赁周期长，常以月为时间单位 车型 ： 多大巴车、中巴车、商务轿车短租租赁 用户 ： 以个人用户为主 时 长 ： 租赁周期较短，计日收费 车型： 以轿车、 SUV等生活用车为主汽车租赁可分为长租租赁、短租租赁与分时租赁。 本篇报告 以汽车分时 租赁为主要研究对象汽车分时租赁行业界定Source： Mob研究院分时租赁 用户 ： 以个人用户为主 时 长 ： 租赁周期短， 以小时 /里程数为计价单位 车型： 以新能源车型为主45汽车分时租赁行业背景 供给端过去十年， 新能源汽车获得高速发展 ，其低能耗 成本、低维护成本为汽车分时租赁行业创造发展空间Source : 国家统计局新能源汽车产量0.6 1.3 1.8 9.0 39.2 51.4 81.0 121.6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018能耗成本相较于燃油汽车，新能源汽车有明显的 能源成本优势 。以百公里行驶为例，燃油车耗油约 9升，成本约 65元；新能源汽车耗电 15-20千瓦时，成本约 15-20元 。单位：万 辆传统燃油车整车约有 2-3万个零部件，而 新能源汽车的零部件数量减少了 1/3，这大大降低了车辆维修、保养的成本。维护成本根据现行补贴政策， 续驶里程在 250公里到 400公里之间的纯 电动乘 用车，可享受补贴 1.8万元；续驶里程 400公里以上的纯 电动乘 用车，可享受补贴 2.5万 元。这大大 降低了汽车分时租赁公司的购车成本 。政策补贴6汽车分时租赁行业背景 需求端我国有证无车人群约 1.3亿人，潜在客户群庞大；经济发展刺激异地自驾游需求，进一步拓展市场空间Source：国家统计局；文化和旅游部汽车保有量与驾驶人1.32.5 2.8 3.0 3.2 3.7 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2014 2015 2016 2017 2018汽车驾驶人 汽车保有量 单位：亿1.0国内自驾游人 次17.2 20.4 22.0 23.4 25.7 31.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017国内自驾游人次 单位：亿人次汽车分时租赁市场 定位 ： 50公里 范围 内的价格王 者主要满足用户 10-100公里 出行 需求， 在 50公里内 相较于出租车、网约车、日租车有明显价格优势注：费用根据头部企业收费标准估算得出Source： 公开资料； Mob研究院整理各 出行方式主要 覆盖范围 各出行方式成本对比 (以上海为例 )出行距离无车一族出行痛点(共享 )单车步行公共汽车地铁 /轻轨出租车共享汽车私家车10KM 30KM 50KM 100KM便捷性共享汽车 出租车 快车(网约车 ) 日租车10KM 19元 31.5元 46元 >150元30KM 53元 81.5元 123元 >150元50KM 88元 131.5元 193元 >150元100KM 175元 256.5元 388元 >150元>100KM >175元 >256.5元 >388元 >150元7汽车分时租赁用户规模：千万大关难突破过去一年，行业用户规模经历飞速扩张和小幅下降，行业未来是坦途还是坎坷尚未可知Source： MobTech， 2018.042019.042018-2019年中国汽车分时租赁用户规模4.7 7.0 7.6 8.0 8.8 9.4 9.6 9.6 8.8 8.1 7.6 7.4 7.5 1.5 2.3 2.4 2.5 2.9 3.0 2.7 2.4 2.2 1.8 1.5 2.5 2.4 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4装机量 月活量 单位：百万89汽车分时租赁市场 格局：车企系占据 优势行业头部 玩家多为车企系，拥有强大车源保障。联动云租车与摩范出行增长 突出，超越盼达用车29.7 17.2 4.3 2.8 8.8 2.9 9.1 2.9 4.0 1.4 51.7 48.4 38.6 16.3 12.5 8.1 7.3 6.1 3.1 2.5 GoFun出行 EVCARD 联动云租车 摩范出行 盼达用车 iGO共享出行 PonyCar 立刻出行 途歌 一步用车2018年 4月 2019年 4月汽车分时租赁 App月活 规模 Top10单位：万73.9%182.1%798.7%475.6% 42.5%183.0% 19.6% 108.1% 23.7%79.0%互联网系注：车企系企业指由整车厂商出资成立、参股或有战略合作的分时租赁企业Source： MobTech; Mob研究院整理汽车分时租赁发展 历程：处于洗牌期，即将进入 “剩 ”者为王阶段目前处于行业整合期，现存企业盈利困难，接连出现违约问题，批量退出市场 分时租赁概念普及 用户习惯初步养成 资本市场热点关注 运作模式弊端暴露 行业洗牌，批量企业退出市场 资本市场趋于理性 市场格局基本稳定 配套设施建设完善 法律 法规得以健全2017年 -？时间规模2011-2017年孕育期 整合 期 稳步增长 期2011年，首家汽车租赁平台“车纷享 ”成立。2014年EVCARD启动试运营。2015年 GoFun出行、盼达用车先后成立 。2017年，友友用车停止服务。2018年，途宽易、途歌、巴歌出行等汽车分时租赁平台出现违约，退出市场 。整合之后， “剩 ”者为王。随着行业集中度的提高，幸存企业的议价能力将大幅加强，并 逐步实现盈利。Source：公开资料整理； Mob研究院自行绘制 10