城商行2018年6月中小银行金融科技发展研究报告中小银行互联网金融(深圳)联盟 深圳壹账通智能科技有限公司 北京优智汇咨询有限公司经过黄金十年的发展之后，城商行当前面临着严峻挑战：向上没有实力与大行竞争大客户、大项目；向下受金融科技企业冲击，大量场景被占据，失去客户接触点。在夹缝中生存的城商行急需寻求破局之策，拥抱和应用金融科技提升业务创新和运营能力、降低运营成本。目前多数城商行已经开始了金融科技的探索与实践，但由于技术储备、资金实力 、人才、机制等方面的限制，实践多数在 “点” 上展开，系统性、前瞻性不足，多数实践没有带来满意的成果。为帮助广大城商行充分了解和认识金融科技发展的趋势与方向，学习和借鉴同行的先进实践经验，中小银行互联网金融（深圳）联盟、 深圳壹账通智能科技有限公司 、北京优智汇咨询有限公司三方联合出品了本报告。依托联盟庞大的成员基础、平安集团 30 年的金融科技积累以及优智汇对银行科技领域的深刻理解，我们访谈了大量城商行的董事长、行长及网络金融等部门主管，并通过调查问卷等方式广泛收集各层级人员的相关认知与思考，深入了解各行开展金融科技的实践与成果，挑战与困难，力求全面准确地反映城商行的金融科技现状。依据对国内外金融科技发展趋势的判断，结合城商行的实际情况，本报告提出了中小银行金融科技发展的主要方向与策略建议，以及中小银行开展金融科技过程中需要特别关注的要点，供各方借鉴和参考。 引言目录Contents核心观点城商行金融科技发展现状调查城商行应用金融科技的方向与案例城商行建设金融科技能力的策略建议1科技助力，城商行可深耕区域打造差异化特色聚合场景，将金融服务渗透 “衣食住行娱”巧借东风，城商行需快速建立金融科技应用能力，实现后发优势敏捷致胜，城商行需要积极推动组织转型和架构升级核心观点Core Point23绝大多数城商行都已经认识到发展金融科技的重要性，并且开始了探索与实践。城商行发展金融科技主要采用的是跟随策略，采用有成熟应用案例的技术，但多数城商行对实践结果并不理想，主要因为原有团队在金融科技领域能力的不足和银行固有管理机制的限制。1城商行发展金融科技现状调查区域差距大城商行定位于服务地方经济，与区域政府有着紧密联系。据统计，全国约有 75% 的城商行为政府直接或间接控股。这种股权结构使城商行显示出明显的区域特色。据统计，东部城商行数量占 134 家城商行的 41%，但资产规模占到约 53%；而西部地区城商行数量虽然占整体的 34%，但资产规模仅占约 20.4%。0% 20% 40% 60% 80% 100%来源：银监会、银行家同质化严重随着城商行的做大做强，相当数量的城商行开始调整市场定位，向大型银行看齐，转为与大型银行争客户、争存款，导致高息揽储、高息放款，积累了严重风险。4城商行的困境 :区域差距大、同质化严重、风控能力弱、持续盈利能力差5风险控制和管理待提升2015 年以来，城商行频发因操作风险引发的要案，包括票据案、理财业务销售不规范、内部人员骗贷或挪用客户资金、不正当手段吸收存款、贷款支付管理不严格，贷款资金被挪用或用途不合规等等，多家城商行因此受到监管处罚。反映出多数城商行对操作风险的重视程度不够，管理体系和手段缺乏。持续盈利能力差城商行资产回报率低于银行业整体水平，利润增长基本靠规模扩张。同时城商行资本充足率低于银行业整体水平，抗风险能力弱，持续盈利水平堪忧。数据来源：银监会0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%62015 年，随着央行宣布取消存款利率上浮区间限制，历时近十年的利率市场化改革接近尾声。利率市场化的实现将促成金融业竞争的优胜劣汰，重塑金融业的格局。截至 2018 年一季度，城商行平均净息差已下降至 1.90%，较 2012 年下降约 1.20 个百分点。利率市场化降低息差收入近年来 , 随着实体经济下行，金融业 “脱实向虚” 的现象日益凸显，金融乱象频发，监管部门监管力度随之大大加强 , 并将是今后一段时间的主基调。2017 年起，中国银监会连续发文启动 “三三四十” ( 三违反、三套利、四不当、十乱象、十风险 ) 专项治理，重点关注同业、理财和投资业务，实行穿透式监管，督促银行业资金回归服务实体经济。强监管重点治理银行同业和金融市场业务，2017 年商业银行同业资产负债自2010 年来首次收缩，同业理财比年初净减少 3.4 万亿元。同业扩张受到监管严控2011 年起，我国 GDP 增速自改革开放以来首次进入下行通道，经济发展放缓成为新常态。实体经济的发展放缓对主要服务中小企业的城商行影响非常直接，城商行利润增速走势与全国 GDP 增速走势非常一致。经济增长速度放缓影响发展宏观经济环境变化、金融业变革迫使城商行寻求金融科技转型出路数据来源：国家统计局、Wind数据库64.41% 21.72% 55.05% 40.41% 26.52% 20.02%13.29% 7.21% 12.59% 18.24% 9.25% 18.32% 18.47% 10.44% 10.16% 8.19% 7.00% 7.91% 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%7金融科技时代，城商行面临的重大挑战有哪些？金融科技跨界渗透日益加深，如何赢得客户成为城商行面临的最大挑战数据来源：本报告问卷调研结果失去客户接触和数据89%客户对服务和体验的要求不断提升81%年轻客户的流失74%存款理财化造成资金成本升高52%消费贷款业务被冲击44%线下渠道使用率大减33%理财和资管业务被第三方争夺41%8我国城市居民的互联网化率已经非常高，银行存、贷汇三大业务板块的互联网化率将持续提升，传统银行的传统业务模式将继续承压。通过问卷调研发现，面对金融科技企业的快速发展，城商行认为最大的挑战在于客户的变化“应用场景被第三方占据，失去客户接触和数据”（89%）， “客户对服务和体验的要求不断提升”（80%） 和 “客户特别是年轻客户流失” （68%），是受访行公认金融科技给城商行带来的前三大挑战。金融科技企业没有线下网点，从诞生起就依靠精准识别用户需求、提供极致用户体验来带动业务发展。与金融科技企业的用户思维不同，银行过去主要以产品思维为主，需要花力气做出转变和创新。数据来源：CNNIC71.6% 28.4% 72.6% 27.4% 73.0% 27.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 城镇 农村2015 2016 2017台州银行我们要以开放的心态发展金融科技，用市场化的方式去实施。小银行养不起高端人才，舞台也太小，将来发展金融科技的方式一定是市场化、开放式的，我们只需把握住关键流程，部分事情可以交给专业的科技公司去做。湖北银行由于各家银行业务覆盖范围有限，开发新产品的成本又很高，未来可以考虑联合起来共建平台，扩充产品、降低成本、互相促进、共同发展。中原银行科技已经倒逼银行必须顺应发展趋势，中原银行将自己定位为数据银行、科技银行。战略方向上，城商行能走出去当然最好，不过还需要一定的过程，因此我们提出了 “上网下乡” 的口号，下乡指的是服务下沉。9面对挑战，城商行发出转型呼声，倡导开放合作，借力金融科技。根据对城商行高层管理人员的访谈和问卷调查，我们发现部分先行者已经意识到转型的迫切性。绵阳银行中小银行独自的风险判断能力比较弱，但如果通过联盟合作，就能少走弯路。