chinaventure中国清洁技术行业市场数据报告2019年 Q12019.04投中研究院Copyright © 投中信息 cvinfoCONTENTSVC/PE融资持续降温 电池与储能技术领跑开始并购数量持续下滑 创历史新低IPO市场发展趋稳清洁技术行业政策盘点01/02/03/04/Copyright © 投中信息VC/PE融资持续降温电池与储能技术领跑01/cvinfo2019年一季度 ， 清洁技术行业 VC/PE融资继续保持在较低水平 。 从细分领域来看 ， 电池与储能技术领域成为清洁技术行业融资的佼佼者 。2019年一季度 ， 清洁技术行业共发生 12起融资案例 ， 同比下降20%；投资总额为 1亿美元 ， 同比大幅度减少 87.37%。本季度清洁技术行业 VC/PE融资案例不多 ， 加之大额融资案例较少 ， 导致投资总额跌至 2017年以来的最低值 。 总体来看 ， 2019年一季度清洁技术行业 VC/PE融资依然保持下降的态势 ， 市场活跃度不高 。Copyright © 投中信息 cvinfoVC/PE融资持续走低1,273859 813 597 792 283 141 106 100 815 15291514 15 151217Q1 Q2 Q3 Q4 18Q1 Q2 Q3 Q4 19Q1投资金额（百万美元） 案例数量（起）2017年 Q1-2019年 Q1中国清洁技术行业 VC/PE融资情况数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.4从细分领域交易数量和交易规模来看 ， 电池与储能技术领域均处于领先地位 ， 交易数量占比 67%， 交易规模占比高达 80%。2019年一季度 ， 电池与储能技术成为清洁技术行业最热的投资领域 ， 而环保节能和清洁能源投资占比都比较低 。电池与储能技术领域投资占比保持高位Copyright © 投中信息 cvinfo67%25%8%2019年 Q1清洁技术行业细分领域交易数量占比电池与储能技术环保节能清洁能源80%20%2019年 Q1清洁技术行业细分领域交易规模占比电池与储能技术环保节能数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.4数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.4VC/PE融资重点案例Copyright © 投中信息 cvinfo投资方金额轮次领域项目2019年一季度清洁技术行业重点融资案例Oxford PV 电池与储能技术 D 3100万英镑 金风科技等易骑换电 电池与储能技术 B 数亿元 腾讯科技、蔚来资本、 凯辉资本、新认知灰度环保 环保节能 A 近亿元 博将资本、展博投资、毅道资本、道生投资等张飞充电 电池与储能技术 A+ 数千万元 凯珩投资先导北汽智慧能源科技 电池与储能技术 战略融资 数千万元 北汽产业投资数据来源： CVSource投中数据 投中研究院 ,2019.42019年 3月 ， 英国牛津光伏公司 （ Oxford PV） 获得 3100万英镑 D轮融资 ， 成为本季度清洁技术行业融资规模最大的一笔交易 。本轮融资主要来自于中国风力发电机制造商新疆金风科技股份有限公司 （ 002202.SZ； 02208.HK） ， 并获得了挪威石油和天然气公司 Equinor ASA（ EQNR.NYSE） 等现有股东的资金支持 。Oxford PV是一家致力于钙钛矿太阳能电池制造的企业 ， 新的资金将使其基于钙钛矿的太阳能电池技术进入商业化阶段 。Copyright © 投中信息开始并购数量持续下滑创历史新低02/cvinfo2019年一季度清洁技术行业开始并购案例数量持续下滑 ， 创下历史新低 。 西藏德锦以 8.99亿元受让汇通能源 30%股份 ， 成为本季度完成并购案例规模最大的一笔交易 。从 2018年三季度开始 ， 清洁技术行业开始并购案例数量持续滑坡 ， 创下历史新低；一季度完成并购案例数量同比小幅上涨 。 具体如下： 开始并购案例数量共计 29起 ， 同比下降 42% 开始并购案例金额达 21.38亿美元 ， 同比增长 29.61% 完成并购案例数量共计 24起 ， 同比上升 14.29% 完成并购案例金额为 9.78 亿美元 ， 同比减少 43.79%清洁技术行业并购情况Copyright © 投中信息 cvinfo4666759550669573291433 3750211519382417Q1 Q2 Q3 Q4 18Q1 Q2 Q3 Q4 19Q1开始并购金额（百万美元） 完成并购金额（百万美元）开始并购案例数量（起） 完成并购案例数量（起）2018年 Q1-2019年 Q1清洁技术行业并购宣布及完成趋势图数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.4完成并购交易重点案例Copyright © 投中信息 cvinfo买方企业股权金额领域项目2019年 Q1清洁技术行业完成并购交易重点案例汇通能源 清洁能源 130.73 30.00% 西藏德锦鼎实环境 环保节能 127.86 56.72% 京蓝科技棕榈股份 环保节能 114.38 13.10% 豫资保障房会泽新能源 清洁能源 73.93 100.00% 云南能投大姚新能源 清洁能源 72.11 100.00% 云南能投远达环保 环保节能 56.78 8.58% 重庆城投棕榈股份 环保节能 52.02 5.08% 栖霞建设宜宾锂宝 电池与储能技术 44.77 - 宜宾新兴产投 弘芯股权宜宾光原 电池与储能技术 44.77 - 宜宾新兴产投 弘芯股权马龙新能源 清洁能源 41.27 100.00% 云南能投数据来源： CVSource投中数据 投中研究院 ,2019.4（单位：百万美元）本季度重点案例 汇通能源Copyright © 投中信息 cvinfo2018年 12月 28日 ， 上海弘昌晟集团有限公司将其持有的上海汇通能源股份有限公司 （ 600605.SH ） 44,203,177 股 股 份（ 占其总股本的 30%） 以协议转让方式转让给西藏德锦企业管理有限责任公司 ， 每股 价 格 为 20.36 元 ， 总 价 款 为899,995,915.70元 。 2019年 1月 21日 ，本次交易完成 。案例描述关于企业案例分析汇通能源的主营业务有 “ 风力发电的投资和运营 “ 、 ” 贸易 ” 、 “ 物业租赁和物业管理 “ 等 ， 作为洁净能源的倡导者和领先者 ， 风电业务 一直是其近年来主力推进的业务之一 。本次交易完成后 ， 西藏 德锦持有汇通能源 44,203,177股股份 ， 占汇通能源总股本的 30%， 成为其控股股东 。 西藏德锦通过本次协议收购方式取得汇通能源控制权 ， 有利于改善汇通能源的经营状况 ，持续对汇通能源资源配置与业务结构进行优化调整 ， 全面提升汇通能源的持续经营能力 ， 促进汇通能源长期 、 健康 、可持续发展 。