Table_Yemei0 区域 研究 ·深度 报告 2019 年 05 月 10 日 Table_Title1 区域研究 之 人口篇 看人生 花开落， 望 各地云卷舒 Table_summary1 本报告 是中国 区域经济研究的 人口 篇， 从 人口 总量 、 人口结构、 人口 流动等维度对各地区人口情况进行分析。 根据 研究 结果 ，能够为商业银行零售业务 提供相关策略建议。 东部 人口密度大，中部人口 增长 快 ， 西部 地广人稀， 东北人口负增长。 在 人口总量上，东部 和 中部人口较多 ， 西部和东北人口较少。在人口 密度 上，东部人口最多，中部次之，西部和东北人口密度 较低 。 在 自然增长率上， 东部、 西部分化较严重，中部 人口 增长较快， 东北 人口 增长 整体为负。 东部 城镇化率领先，中部 性别 失衡，西部 年龄 结构 向好 ，东北老龄化严重。从 城镇化率角度，东部城镇化率最高， 东北 次之，中部和西部城镇化水平较低。从 年龄 结构来看，东部劳动人口占比较高，中、西部劳动人口占比目前较低 ， 但年龄 结构 将得到一定程度的相对改善 ，东北 虽然目前劳动人口占比最高，但老龄化问题严重。从 性别 结构来看 ，东部分化 较大，中部性别失衡严重，西部失衡情况略好于中部， 东北 性别比例较好。 东部 人口流入趋势放缓，西部 流出 情况改善， 中部、 东北 人口 流失严重。 从2008-2017 年的时间窗口看 ，东部人口大量净流入， 中部 、西部 、东北均表现为人口 净流出。从 2017 年的表现 来看， 东部 人口流动情况有所分化， 人口 流入趋势整体放缓，西部人口流出现象有所改善，且有部分 地区 净流入 情况 位居 前列，中部、东北 人口流失现象 依然严重 。 建议关注建议 商业银行 关注 人口总量较多、人口密度较大、人口增长较快 等地区 在 零售业务上的发展机会。同时结合 各地区 人口年龄结构特征 ， 有针对性的加大 相关业务 力度 。 Table_Author1 吴峰桥 博士后研究员 ： 0755-83166839 ： wufqiaocmbchina Table_Author1 程伟波 区域 与 行业研究员 ： 0755-83146635 ： chengweibocmbchina Table_Author1 郑斌 博士后研究员 ： 0755-83167467 ： rthreezhengbincmbchina Table_Author1 颜琰 博士后研究员 ： 0755-25310445 ： freyayancmbchina 相关研究报告 区域研究之 GDP及三大产业篇：纵览经济版图，试看谁沉谁浮 区域研究之 GDP 需求篇：细观投资消费，且辨孰强孰弱 区域研究 之金融篇：虹吸效应显著，恰似春水东流 敬请参阅尾页之免责声明 Table_Yemei1 区域 研究 ·深度 报告 1/2 目 录 1 人口总量 . 1 1.1 人口集聚东南，西北地广人稀 . 1 1.2 中部增速均高于平均，东北人口负增长 . 3 2 人口结构 . 4 2.1 东部城镇化领先，东北底蕴犹存 . 4 2.2 中西部劳动人口较少，东北老龄 化严峻 . 5 2.3 中部性别失衡严重，东北表现良好 . 9 3人口流动 . 11 3.1 东部人口长期净流入，其他区域净流出 . 11 3.2 近期东部流入放缓，中部、东北流失严重 . 12 4结语 . 13 敬请参阅尾页之免责声明 Table_Yemei1 区域 研究 ·深度 报告 2/2 图 目录 图 1： 2017 年我国人口地图（百万） . 1 图 2： 2017 年各地区人口密度（人 /公顷） . 2 图 3： 2017 年各地区总人口及自然增长率 . 3 图 4： 2017 年各地区总人口增量（万人） . 4 图 5： 2017 年各地区城镇化率（ %） . 5 图 6： 2017 年各区域人口年龄结构 . 6 图 7： 2017 年各地区劳动人口占比 . 6 图 8： 2017 年各地区抚养比（ %） . 7 图 9： 2011-2017 年各地区户均人口数（红色表示上升，绿色表示下降） . 8 图 10： 2017 年各地区老龄化率及变动情况 . 9 图 11： 2017 年各地区性别比（女 =100） . 10 图 12： 2017 年各地区性别比及户均人口 . 10 图 13： 2008-2017 年各地区人口流动情况 . 11 图 14： 各地区人口流动与人均 GDP . 12 图 15： 各地区人口流动与城镇化率 . 12 图 16： 2017 年各地区人口流动情况 . 12 表目录 表 1： 各地区人口总量分类 . 3 表 2： 各地区人口年龄结构分类 . 8 表 3： 各地区人口流动分类 . 13 敬请参阅尾页之免责声明 Table_Yemei2 区域研究 ·深度 报告 1/14 1 人口总量 1.1 人口集聚东南，西北地广人稀 2017 年我国人口总数达 13.9 亿，大约占世界总人口的 18.7%。从国内区域 1分布来看，四大区域人口占比分别为东部 37.9%，中部 27.3%，西部27.0%，东北 7.9%，东部、中部人口总量较多，东北、西部人口相对较少。分省市来看，广东、山东人口数量超过 1 亿，分别为 1.12 亿、 1.00 亿，位居全国前列。河南、四川作为中部和西部人口最多的省份，分别以 9559 万、8302 万位居三、四位。除四川外，其他东北和西部地区人口均未超过 5000 万，在整体水平上落后于东部和中部。宁夏、青海、海南三个省份人口最少，均不到 1000 万。 图 1： 2017 年我国人口地图（百万） 2 资料来源： Wind、 招商银行研究院 1 区域划分 ：东部包括北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东， 在文中用 红色表示； 中部包括山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西、海南， 用 蓝色表示； 西部包括内蒙古、陕西、新疆、宁夏、甘肃、青海、四川、重庆、云南、贵州、广西， 用 黄色表示； 东北包括黑龙江、吉林、辽宁 ， 用绿色表示 。由于统计数据缺乏或口径不一， 本报告 未 将 西藏、香港、澳门 、台湾纳入分析 。 2 本文的总人口指常住人口。 敬请参阅尾页之免责声明 Table_Yemei2 区域研究 ·深度 报告 2/14 从人口密度（总人口 /土地调查面积）来看，东部明显高于其他区域。其中上海以 29.4 人 /公顷遥遥领先其他地区，北京、天津紧随其后，人口密度均超过 10 人 /公顷。中部地区人口密度仅次于东部，其中河南作为人口大省，人口密度比经济强省浙江还要略高。重庆作为四大直辖市，人口密度与中部地区接近，是西部地区中人口密度唯一较高的地区。辽宁由于地理位置临海，且接近北京、天津，因此人口密度也接近中部地区，在东北表现突出。其他东北和西部地区人口密度都比较低，其中青海、新疆、内蒙古、甘肃、黑龙江等地区人口密度尚不足 1 人 /公顷，可以说是地广人稀。受西北拖后的影响，我国平均人口密度只有 1.67 人 /公顷，但不能忽视东部地区人口较为密集的现实情况。 图 2： 2017 年各地区人口密度（人 /公顷） 资料来源： Wind、 招商银行研究院 我们结合各地区总人口和人口密度对各地区人口情况进行刻画，并从这两个维度对各地区人口数量进行归类。在此二维框架下，以 3000 万人、 5000 万人作为总人口分类线，以 2.5 人 /公顷、 5 人 /公顷作为人口密度分类线，可以大致将我国地区分为八个类别：大量密集地区 5 个（江苏、山东、广东、浙江、河南），小量密集地区 3 个（北京、上海、天津），大量平均地区 4 个（河北、安徽、湖南、湖北），中等平均地区 4 个（福建、江西、重庆、辽宁），小量平均地区 1 个（海南），大量稀疏地区 1 个（四川），中等稀疏地区 6 个（山西、广西、贵州、云南、陕西、黑龙江），小量稀疏地区 6 个（吉林、宁夏、甘肃、内蒙古、新疆、青海）。 0102030上海北京天津江苏山东广东河南浙江安徽河北重庆湖南湖北福建辽宁江西海南山西广西贵州陕西四川全国吉林宁夏云南黑龙江甘肃内蒙古新疆青海敬请参阅尾页之免责声明 Table_Yemei2 区域研究 ·深度 报告 3/14 表 1： 各地区 人口总量分类 人口 密度（ 人 /公顷 ） 密集 密度 5 平均 2.5 密集 5 稀疏 密度 2.5 总人口 大 人口 5000万 江苏 、山东、广东 、 浙江、 河南 河北 、 安徽 、 湖南、湖北 四川 中 5000万 人口 3000 万 福建 、 江西、 重庆、 辽宁 山西、 广西、贵州、陕西 、 云南、 黑龙江 小 人口 3000万 上海、 北京、天津 海南 吉林、 宁夏 、 甘肃、内蒙古、新疆、青海 资料来源： 招商银行研究院 1.2 中部增速均高于平均，东北人口负增长 从自然增长率来看，中部人口增长速度较为接近，且自然增长率均大于全国平均水平。东北增长全国最慢，近年来甚至出现负增长的情形，人口前景不容乐观。分地区而言，广东、山东不仅人口总量最多，在自然增长率上也位居前列，人口领先优势将进一步扩大。新疆自然增长率高达 11.4，增速全国最快。人口密度较大的江苏、上海、天津三个东部地区自然增长率较低，仅高于东北三省。结合这三个地区的自然增长率和人口密度，我们预测未来上海与北京的人口密度差距将得到缩小，天津人口密度将于北、上拉开距离，江苏人口密度将趋近山东、广东。 图 3： 2017 年各地区总人口及自然增长率 资料来源： Wind、 招商银行研究院 北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海 江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆( 1 )1357911130 3 , 0 0 0 6 , 0 0 0 9 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0自然增长率（ ）2 0 1 7 年总人口（万人）全国自然增长率敬请参阅尾页之免责声明 Table_Yemei2 区域研究 ·深度 报告 4/14 从总人口增量来看， 2017 年东部、中部、西部、东北分别增加 404 万、200 万、 274 万、 -35 万。广东总人口增加最多，达到 170 万，占全国总人口增量的 20%左右，浙江、山东、安徽总人口增量也在 50 万以上。北京、天津、上海三个直辖市和东北三省的总人口则出现了负增长。 图 4： 2017 年各地区总人口增量（万人） 资料来源： Wind、 招商银行研究院 2 人口结构 按照人口特点和变化方式，人口结构可以分为人口地域构成、人口社会构成和人口自然构成。人口地域构成主要指城乡构成、区域构成，社会构成主要指民族构成、宗教构成，自然构成主要指性别构成、年龄构成。根据我国人口区域特征和数据可得性，本文在人口结构上将主要讨论各地区的城乡构成、年龄构成和性别构成。 2.1 东部城镇化领先，东北底蕴犹存 由于经济发展进程和发展方式存在不同，我国各地区城镇化水平有着较大差异。东部在发展程度、经济水平、产业结构上均领先其他区域，因此城镇化率显著较高。其中上海、北京、天津三大直辖市的城镇化率更是 在 80%以上。东北作为老工业基地，在建国初期是我国经济支柱，有着良好的城镇化底蕴基础。因此虽然从上个世纪末，东北经济逐渐衰退，但是在城镇化水平上，东北依然表现较好，高于中部和西部地区。除重庆、内蒙古、湖北等少数地区外，-50050100150200广东浙江山东安徽河北广西新疆四川湖南福建江苏江西云南重庆河南贵州陕西山西湖北甘肃海南内蒙古宁夏青海上海北京天津辽宁黑龙江吉林敬请参阅尾页之免责声明 Table_Yemei2 区域研究 ·深度 报告 5/14 中部和西部城镇化率普遍低于全国平均水平。其中贵州、甘肃、云南、广西、新疆城镇化率尚不足 50%。 2017 年底我国城镇化率为 58.5%，有 11 个地区城镇化率在 60%以上，距离 2020 年常住人口城镇化率达到 60%的目标仍有一小段距离。从目前城镇化发展进程来看，中部和西部将是未来提高城镇化水平的重点发 展区域。 图 5： 2017 年各地区城镇化率（ %） 资料来源： Wind、 招商银行研究院 2.2 中西部劳动人口较少，东北老龄化严峻 从人口抽样调查来看， 2017 年底我国儿童（ 0-14 岁）、劳动人口（ 15-64岁）、老人（ 65 岁以上）占比分别为 16.8%、 71.8%、 11.4%，与世界平均水平相比，存在一定的人口老龄化问题。从国内各区域来看，东部、中部、西部、东北 的劳动人口占比分别为 72.9%、 69.8%、 70.9%、 76.4%，东部和东北劳动人口占比较高，中部和西部劳动人口相对较少。但是从儿童人口占比来看，中部和西部儿童人口占比明显高于东部和东北，意味着中部和西部的年龄结构在未来将得到一定程度的相对改善。目前东北老龄化率为 12.9%，明显高于全国，而且儿童人口占比大幅低于全国，说明东北在未来将面临更加严峻的人口老龄化问题。 405060708090上海北京天津广东江苏浙江辽宁福建重庆内蒙古山东黑龙江湖北全国海南宁夏山西陕西吉林河北湖南江西安徽青海四川河南新疆广西云南甘肃贵州敬请参阅尾页之免责声明 Table_Yemei2 区域研究 ·深度 报告 6/14 图 6： 2017 年各区域人口年龄结构 资料来源： Wind、 招商银行研究院 从劳动人口占比来看，我国各地区较为明显的分为三个层级。黑龙江、天津、北京等 10 个地区劳动人口占比在 75%以上，明显高于其他地区，属于第一层级，这一层级主要以东北和东部地区为主。其中黑龙江劳动人口占比为77.9%，全国最高。陕西、宁夏、云南等 9 个地区属于第二层级，虽然劳动力人口占比高于全国平均水平，但均在 75%以下，这一层级主要以西部地区为主。四川、河北、新疆等 11 个地区劳动人口占比明显低于全国平均水平，属于第三层级，主要以西部和中部地区为主。其中安徽劳动人口占比仅有 67.9%，全国最低。 图 7： 2017 年各地区劳动人口占比 资料来源： Wind、 招商银行研究院 0%20%40%60%80%0-14 15-64 64以上全国 东部 中部 西部 东北65%70%75%80%黑龙江天津北京上海辽宁内蒙古广东山西吉林浙江陕西宁夏云南江苏甘肃青海福建海南湖北全国四川河北新疆湖南山东重庆贵州江西河南广西安徽敬请参阅尾页之免责声明 Table_Yemei2 区域研究 ·深度 报告 7/14 我们进一步用抚养比（非劳动人口 /劳动人口）对各地区的年龄结构进行分析。东部地区中，北京、上海、天津、浙江等地区虽然整体抚养比不高，但是受计划生育的影响，老年抚养比较高而儿童抚养比较低， 人口年龄结构有逐渐恶化的趋势 。广东由于计划生育政策 执行的 相对宽松，因此儿童抚养比较高且老年抚养比全国最低， 年龄结构在东部地区中表现最好 。中部和西部的 大部分地区 年龄 结构 较为相似，整体抚养比和儿童抚养比相对较高，老年抚养比相对略低。但仍有安徽、重庆、四川等地区老年抚养比超过 19%，是全国最高的几个地区。东北三省虽然整体抚养比不高， 但主要是由于儿童抚养比大幅低于其他地区，其老人抚养比均在 15%以上。 图 8： 2017 年各地区抚养比（ %） 资料来源： Wind、 招商银行研究院 我们将 各地区儿童人口占比和老年人口占比与全国平均水平进行比较，根据比较结果将各地区人口年龄结构分为漏斗型、倒金字塔型、金字塔型和纺锤型四个类别 。可以看到，我国各地区人口年龄结构大部分为倒金字塔型或金字塔型，漏斗型和纺锤型均只有 4 个。相对而言，漏斗型人口意味着劳动力人口较少，对儿童和老人的抚养压力较大；倒金字塔型人口意味着儿童人口较少而老年人口较多，年龄结构在不断恶化。因此这两种人口类型相对较差，对所对应地区的经济发展将有一定的不利影响。金字塔型人口意味着未来有更多的潜在劳动力，纺锤型人口意味着目前劳动力充足，因此这两种人口类型相对较好，对所对应地区的经济增长将有一定的促进作用。 01020304050山东河北福建江苏浙江广东上海北京天津安徽河南江西湖南湖北海南山西广西贵州重庆新疆四川青海甘肃云南宁夏陕西内蒙古吉林辽宁黑龙江儿童抚养比 老年抚养比中部 西部 东北东部