<p>打造互联网养护企业品牌化道路：暨 2016年中国 汽车 后市场 互联网 养护行业白皮书2016年2互联网养护企业树立品牌化的突围 之 路4s店的霸主依旧稳固 ： 标准 的传统汽车后市场养护行业，供应链、渠道和服务都是通过线下 完成 ， 且 养护渠道相对 集中 ； 受 供应链和政策等因素限制，养护渠道大多集中 在 4s店 ；其他渠道以传统中大型修理厂和路边店为主，相对分散互联网养护品牌渐入佳境： 2012年开始，独立的互联网养护企业逐渐兴起（ 以 途虎养车 、 养车无忧等为代表），渗透率不断提升，从初期通过高质低价的品牌辨识度较高的零配件品类打开市场并获取信任，到致力于建设自己的供应链体 系 并拓展养护业务来 增强 用户 粘性 ， 从产品品牌竞争阶段发展到企业品牌竞争阶段区域化 和生态化 经营 将成 趋势 ： 不同 区域的养护资源及车主在消费观念、养护习惯等方面差异很大，独立品牌连锁企业需要根据不同区域的特点进行差异化布局和运营，最终以品牌优势获取目标用户 ，并打造生态化运营摘要3中国汽车后市场养护行业 概况 1中国互联网养护行业品牌 发展阶段 2中国互联网养护企业品牌建设路径 3中国互联网养护行业发展趋势 44研究对象渠道分类保养轻修美容保险金融租赁养护行业整体后市场中国汽车后市场养护行业定义维修二手车互联网养护平台（平台模式）自营型养护电商综合电商厂商自建 O2O平台服务提供平台（包括上门养护、导流平台等，无电商业务）4s店 各品牌 4s店其它线下渠道（独立品牌店）中大型汽修厂品牌快修连锁店汽车美容连锁店中国汽车 后市场养护行业定义与范围来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch定义：仅包括 汽车保养、快修、美容等 轻保类服务 汽车后市场养护行业的定义，仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务 汽车养护行业总体市场规模计算中，仅包括针对 C端消费者轻保类服务市场规模，不计算 针对 To B的市场规模 本次研究对象包括：互联网养护平台 、 4s店 及其它线下渠道三大类5 2016年，中国新车销量保持稳定增长，截止 2016年 6月底，汽车保有量达 1.84亿，汽车保有量的持续增长，加之现有车辆车龄结构老化，将极大地促进养护行业的快速发展 艾瑞分析认为，新车销售增速放缓以及利润的降低，使有着较高利润的汽车后市场成为目前及 未来汽车市场 发展重点。汽车厂商、互联网巨头、独立第三方企业通过各种形式布局汽车后市场。养护行业作为后市场中高频消费一个行业，市场潜力巨大5100780293561093313700154471721019705 17.0%53.0%19.9%16.9%25.3% 12.8% 11.4% 14.5%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e2009-2016年中国汽车 保有 量 及增长率汽车保有量（万辆） 增长率（ %）来源：汽车工业协会数据。©2016.9 iResearch Inc iresearch中国汽车市场保有量情况市场保有量持续提升，出保车辆比例增加，养护需求扩大61851.9 2487.4 3387.9 4279.0 5408.9 7048.7 8352.6 34.7% 34.3% 36.2% 26.3% 18.4% 30.0% 18.5%2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e2011-2017年中国 汽车后市场养护行业市场规模及增长率汽车养护行业市场规模（亿元） 同比增长（ %）来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型 核算。注释 ：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务，不包括针对批发商的市场规模 。©2016.9 iResearch Inc iresearch 艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。 2016年，中国汽车后市场养护行业将突破 7000亿元，并保持平稳增长 艾瑞分析认为，汽车保养量的持续增长，以及消费者消费能力的提升、配件市场逐渐开放刺激消费等原因都促进了养护行业的高速的增长，整体增速将会超过汽车保有量增速中国汽车后市场养护行业规模汽车保有量的增加及养护需求的延伸，促进行业规模增长7中国汽车 后市 场主要养护服务模式图谱注释 ：由于版面大小关系，未 将所有企业标出，所列企业顺序不涉及 排名。来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。养护服务平台自营电商服务提供平台养护提供商综合电商养护服务/配件售卖零配件供应商物流、仓储线下门店第三方预约、支付平台车主信息系统线上4s店线下厂商自建O2O服务网络路边综合店中大型修理厂品牌快修连锁汽车美容连锁©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch8中国汽车后市场主要服务模式解析4s &nbsp;店 独立品牌店 互联网养护平台 后服务与新车销售绑定，用户基础好 用户脱离 4s店进行保养的消费意识提升，市场需求处于上升期 用户脱离 4s店进行保养的消费意识提升，市场需求处于上升期 目前市场还没有进入成熟期，行业格局还在形成期，各企业均有机会 投资规模大，服务专业完善，但数量少、覆盖率有限，成本过高。 独立品牌强势崛起 门店成本相对较高，但快修快保行业价格透明总体利润率不高 通过价格优势吸引用户的导流平台缺乏用户粘性 通过零配件吸引用户的电商平台消费频次提升是企业需要克服的难点，用户体验提升不明显；同时对供应链、资金要求相对较高机会点风险来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch4s店主要机会点来源保内车辆，其他渠道主要争夺保外用户9 在汽车养护市场中 ， 4s店 依然占主体地位，占比约七成；而随着互联网及移动互联网的快速发展、用户消费习惯的改变，互联网养护渠道的市场渗透率逐渐扩大， 2016年上半年渗透率已达 7.9%，同比增长 92.7%来源： 艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算 。注释： 该渗透率 指 互联网 养护渠道在除 4s店 外的其他渠道中的 渗透率。4.1%7.9%2015H1 2016H12016年 H1互联网养护渠道在 4s店外养护市场渗透率来源： 艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型 核。 .注释：其他渠道指互联网养护渠道及其它线下美容店等；互联网养护指通过在线平台进行养护服务或配件购买的服务平台，包括自营型电商、综合电商、上门养护、导流平台以及厂商自建 O2O平台。4S店68.4%除 4S店外其他线下渠道29.1%互联网养护渠道2.5%2016年 H1中国汽车后市场养护行业各渠道规模占比©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch ©2016.9 iResearch Inc. &nbsp;iresearch中国汽车后市场各渠道规模4s店是车辆 养护的主要 渠道，互联网养护渠道接受度提升1029.5% 36.5%38.1%44.9%44.5% 46.5%24.2% 12.9% 8.6%1.4% 6.1% 6.8%2015H1 2015H2 2016H1自营电商 综合电商 服务提供平台（包括上门养护、导流平台等，缺少电商业务） 厂商自建 O2O平台中国互联网养护市场各渠道规模©2016.9 iResearch Inc iresearch来源：艾瑞咨询根据汽车流通协会数据、专家访谈，通过艾瑞模型计算所得。注释：自营电商指在平台上进行自营配件售卖，线下通过合作门店为用户提供安装服务的养护平台；厂商自建 O2O平台为厂商建设线下门店，在互联网上为 用户提供 服务预约、支付等线上线下融合的养护服务平台；综合电商指大型综合 B2C平台，如京东；服务提供平台包括上门养护、导流平台等模式，目前主要以提供线下养护服务为主，以连锁加盟线下门店等形式，对线上资源进行引流和消化，不涉及电商业务，不具备线上养护产品交易 过程。 随着自营型养护电商在供应链和线下服务能力方面优势凸显，在 2016年 H1市场份额持续增长；综合电商凭借强大的流量优势保持领先的份额占比；服务提供平台目前处于模式转型和探索时期，主要以导流业务或以线下加盟连锁门店形式，将业务重心转向线下服务自营 型养护电商凭借良好的 O2O模式，市场份额稳定增长2015-2016年 H1互联网养护 不同模式市场份额对比11中国汽车后市场养护行业概况 1中国互联网养护行业品牌发展阶段 2中国互联网养护企业品牌建设路径 3中国互联网养护行业发展趋势 41286.3%46.2%19.4% 4s店 利用新车销售渠道优势可获取养护服务的基础用户并建立渠道信任；互联网养护渠道目前正处于用户认知和出保用户获取阶段来源：艾瑞 iClick社区用户调研。调研对象：过去一年中对车辆进行过 3次及以上保养的用户 ， N=938。拥护信任美誉熟悉认知4s店 处于 用户信任阶段 用户获取与新车销售直接挂钩，近 90%以上的车主会因新车购买后在保期内直接绑定 4s店养护服务。 用户会迅速进入对渠道的熟悉阶段 4s店的货源供应渠道和服务具有先天优势，容易获取用户信任互联网养护渠道 处于 用户认知阶段 属于独立的第三方养护渠道，用户获取与新车销售尚未关联，渠道成立较晚，尚处于用户对于渠道的认知 阶段 通过布局供应链和大范围营销，目前正快速积累渠道用户养护渠道建设阶段74.7%55.4%33.5%4s店互联网养护平台其他线下渠道2016年不同类型用户对养护渠道的使用情况总体用户 V.S &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 在保用户4s店互联网 养护渠道中国汽车后市场各渠道品牌建设阶段4s店渠道处于品牌信任阶段，互联网养护处于用户认知阶段©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch13 企业品牌建设是一个长期的过程，每个阶段都需要对应的方式来进行用户积累和品牌推广；目前绝大多数互联网养护渠道尚处于品牌认知阶段，少数企业正向品牌熟悉阶段过渡，需要通过大量的广告投放、市场营销活动等方式迅速提升品牌知名度认知养护渠道品牌建设阶梯 打造品牌生态的途径拥护信任美誉熟悉投放广告、开展市场营销活动、制造话题传播事件等方式，快速提升品牌知名度以免费体验、有奖优惠活动等对消费者有吸引力的方式，吸引消费者使用品牌始终坚持提供优质的产品 /服务，定期对消费者市场进行关怀活动等让消费者更深入了解品牌文化，建立深层次沟通，为消费者切身利益考虑长期保证产品 /服务质量，不出现产品问题，保证良好的用户体验和市场口碑绝大多数互联网养护企业来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch中国互联网养护渠道品牌建设 阶段绝大多数互联网企业处于用户认知阶段，品牌建设迫在眉睫144.1%6.2%7.9%2015H1 2015H2 2016H1来源： 艾瑞咨询根据汽车流通协会数据、专家访谈，通过艾瑞模型计算 所得。注释 ： 互联网能 养护 行业渗透率 =互联网养护渠道市场 规模 /除 4s店 外其他养护渠道市场 规模。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; iresearch中国互联网养护渠道市场渗透率市场渗透率保持快速提升，但市场份额及基数仍然偏低 互联网养护渠道渗透率 保持稳定增长，但是与整体后市场养护规模相比，市场份额及绝对规模仍然 偏低，打造互联网养护企业品牌才能保证市场渗透率持续提升2015-2016年 H1中国互联网养护渠道在 4s店 外养护 市场渗透率15来源：艾瑞 iClick社区用户调研。调研对象：过去一年中对车辆进行过 3次及以上保养的用户， N=938。0%20%40%60%配件质量服务效率技师专业性售后服务保养场所环境预约简单、方便地理位置的便利性价格比例平均值品 质Quality服 务Service便捷 性Convenience价格Price2016年 H1中国汽车用户选择 养护服务看重因素©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch用户选择养护渠道看重因素配件品质是第一要素，品质保障是树立品牌的重要基础16中国汽车后市场养护行业概况 1中国互联网养护行业品牌发展阶段 2中国互联网养护企业品牌建设路径 3中国互联网养护行业发展趋势 417新车售卖 金融保险 养护线下独立第三方养护企业多数 互联网 养护 企业4s店养护服务 保险公司延伸养护服务二手车置换主机厂占在产业链生产的上游位置，从生产制造到二手车置换均占据了市场垄断地位， 4s店养护服务从源头绑定客源，占据市场主导地位处于新车售卖下游环节，多年受制于经销商，在逐渐推进市场化的过程中提出“零整比”，试图分化经销商垄断局面。通过保险业务绑定养护服务养护环节处于新车售卖和保险的 下游 环节，独立的养护企业以往在上游供应链主体的牵制下很难获得客源。随着养护行业市场化程度不断加深，通过更充分市场竞争手段获取客源为第三方养护企业提供了更大机会汽车产业链中各环节组成提升 4s店价格竞争力，较少出保客户流失丰富了车主对养护渠道的选择，价格、效率、便利性较 4s店有一定优势来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch汽车产业链及对应养护渠道发展情况互联网养护企业从产业链各环节切入市场，丰富用户养护选择18 大多数用户对车辆养护知识了解程度一般 ，仅 对轮胎、机油等广告力度高的零配件品类有一定 认知 目前，用户在车辆养护过程痛点频现，配件质量不透明等因素制约了用户对除 4s店外养护渠道的选择80% 70%22% 18%9%轮胎 机油 刹车片 刹车油 火花塞了解 21.4%不了解 78.6% 配件质量不透明 服务 价格不透明 服务标准不统一 养护地点便捷程度不高信任来自于了解 ， 选取品牌知名度高的品类进行养护服务切入2016年 H1中国汽车 用户对汽车养护知识了解程度由此可见，中国大多数汽车用户对于汽车养护知识的了解程度较低，导致用户在养护过程中信息不对称，痛点多，仅能识别少数品牌性较强的配件品类。2016年 H1中国汽车用户对各配件品类认知度车辆养护痛点来源：艾瑞 iClick社区用户调研。调研对象：过去一年中对车辆进行过 3次及以上保养的用户 ， N=938。用户对汽车养护的认知及态度大多数 用户仅对轮胎、机油等广告力度高的品牌有一定认知©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch19 目前绝大多数自营型互联网养护企业均以轮胎、机油等高认知度配件为市场切入点，以正品品质保证、高效的物流配送、免费服务安装等方式吸引用户使用 ； 随后，逐渐丰富服务内容，逐渐形成用户粘性，进而形成品牌认可度自营 型互联网养护企业打造品牌化路径来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch 以认知度高的品类为切入 合作大品牌配件商 打造供应链体系 以价格、配速效率等优势吸引消费者使用 线下提供标准化服务 保证服务品质，进而提升用户满意度 拓展服务项目，为用户解决更多养护问题 传播品牌理念，增强客户关怀，提升客户粘性，产生品牌效应服务标准化阶段市场进入阶段服务拓展 ，提升 用户粘性阶段各 互联网养护渠道品牌建设路径自营型：以高认知度配件为切入点，逐渐丰富服务内容，形成用户粘性服务平台型： 4s店 /线下自营店为载体，依靠低价格、高品质为品牌背书服务平台型互联网养护企业打造品牌化路径线下渠道背书 4s店 /自营连锁店作为服务载体，品牌认知度高同质标准化服务 4s店原厂配件及统一标准化服务；自营连锁店自建养护服务标准高性价比品牌体验 以 4s店原价 8折以下的价格吸引用户，拓展品牌影响力20互联网养护电商打造品牌化路径 Step 1:轮胎 为切入点，提供大品牌轮胎 ，并辅助线 下免费安装，吸引消费者使用，带动消费者对企业品牌的认知 以认知度高的品类为 切入 合作知名品牌商 打造供应链体系 吸引消费者使用市场进入阶段 服务标准化 保证服务质量 提升客户满意度服务标准化阶段 丰富服务项目 提升客户粘性 形成品牌效应服务拓展，提升用户粘性阶段轮胎品牌 机油品牌 与市场大数多数知名轮胎、机油厂商合作，保证产品质量，满足日常养护需求，增强消费者信任度合作知名配件品牌 打通上下游供应体系，缩减中间环节，降低配件价格，吸引消费者使用 自 建仓储中心和物流服务体系，与全国范围内线下门店合作，让消费者享受一站式服务零配件供应商 自营养护电商 车主城市仓储中心 自 有物流车队 线下体验店合作门店来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch21互联网养护电商打造品牌化路径 Step 2:提供 标准化、高质量的养护服务，提升客户使用满意度，逐渐形成品牌认可度 以认知度高的品类为 切入 合作知名品牌商 打造供应链体系 吸引消费者使用市场进入阶段 服务标准化 保证服务质量 提升客户满意度服务标准化阶段 丰富服务项目 提升客户粘性 形成品牌效应服务拓展，提升用户粘性阶段 服务流程标准化“线上下单 +线下自选门店服务”的服务流程，让消费者享受高效、便捷的养护体验线上下单 线下自选门店服务 门 店配置标准化对线下合作门店硬件设施、人员配置、技师水平有一定的考核标准，确保门店质量 服务 内容及品质标准化 明确各类养护服务内容和项目 ，保证 服务过程严格使用正品配件，并完成所有规定的服务项目 建立品牌服务门店，打造服务品质标杆，对合作门店提供技师培训等服务，以点带面，逐步提升服务标准，进而提升用户满意度自 建品牌服务店协助合作门店提升水平高标准服务质量来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch22互联网养护电商打造品牌化路径 Step 3:扩展 服务内容，从标准化产品服务向非标准化服务发展，为用户提供更多服务选择，提升用户粘性， 进而形成 品牌认同感轮胎购买及安装标准化大小保养非 标准化深度保养 以认知度高的品类为 切入 合作知名品牌商 打造供应链体系 吸引消费者使用市场进入阶段 服务标准化 保证服务质量 提升客户满意度服务标准化阶段 丰富服务项目 提升客户粘性 形成品牌效应服务拓展，提升用户粘性阶段养护 服务内容发展轨迹阶段一： 从轮胎向标准化保养服务拓展 发展 特点： 由 低频服务 项目扩展到 高频的保养服务； 保持标准化服务内容，技术要求不高 ， 容易产生用户粘性阶段二： 标准化保养向非标准化深度保养延伸 发展 特点： 由常规保养项目延伸至深度保养项目，满足用户多元化需求，有效补充和完善服务内容，进一步提升用户粘性来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch23互联网养护电商打造品牌化路径 Step 4:契合用户日常生活及网络使用习惯，构建品牌生态化02030401移动 化、娱乐化是目前用户日常生活的重要形式互联网养护电商移动化趋势逐渐凸显，移动化业务发展成为现在及未来的发展重心构建品牌生态，形成会员管理 机制，是目前互联网企业打造品牌生态的典型路径互联网养护电商未来通过拓展业务模块等方式打造养护品牌生态圈来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch24来源：艾瑞 mUserTracker通过对 26个不同类型的 直播 App检测 得到的结果；新浪微博数据，数据为 2015年 1-12月累计值；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2016年移动端交易额占 网络购物 总体的 六成以上 ，移动渗透率持续 提升 2015年中国移动网购交易规模达2.1万亿 元 ,移动端超过 PC端成为最主要交易渠道 移动化98.5% 94.2% 85.5%66.2% 44.5%31.8% 27.2% 26.2%1.5% 5.8% 14.5%33.8% 55.5%68.2% 72.8% 73.8%2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2011-2018年中国网购交易额 PC端和移动端占比PC端交易占比 移动端交易占比 娱乐化 直播、网红、社群已成为用户娱乐生活中的重要元素 2016年上半年，直播类 App月覆盖人数保持稳定增长， 6月覆盖人数超过 7千万人 IP时代，网红影响力更大，更持久，经济效应更大 明星社群、垂直型社区等网络社群已深入用户生活，用户流量大2016年 6月各 类型 直播类App月度覆盖人数7000万人直播规模 网 红经济2015年 网 红视频微博最高阅读量8397万社群发展2016年明星社群成员活跃度 (DAU)10万 +©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch用户日常生活场景发展趋势Step 4-1:移动 化、娱乐化趋势在用户生活场景中日益凸 显 2016年，中国网购交易移动端比例将超过 6成，用户对移动端设备使用时间比例不断增加；另外，直播、网红等新兴业态高速发展，成为用户娱乐生活的重要 元素；互联网养护企业需要顺应用户市场发展趋势才能保证持续高速的发展25 2016年 H1，多数互联网养护平台 移动端订单比例远超过 PC端 ，尤其对于最早以 PC端为主营业务的自营 型、综合型 平台，迅速布局并拓展移动端业务，实现移动端流量和订单量的反超 PC端，对移动端转型 效果 明显来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。途虎（自营型电商）京东（综合型电商）e保养（服务提供平台）2016年 H1中国互联网各养护平台移动端订单比例85.2% 76.0%自营型电商移动化比例不断提升，尤其途虎布局移动化效果显著， 2016年 H1移动端订单比例高达 85.2%京 东在 2016年 H1整体移动端订单比例达到 76.0%，同比增长 超过 140%，移动化已经成为综合型电商发展趋势2016年 H1， e保养移动端订单比例保持较高水平，达到 87.5%，服务提供平台类企业的移动化程度更深87.5%©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch中国互联网 养护平台移动化 趋势Step 4-2:移动 化程度不断 加深， 移动端订单比例远超过 PC端26来源 ： 艾瑞咨询根据公开资料整理而得 。生态完善阶段互通各业务模块会员数据，形成高效的会员管理机制，挖掘会员价值，以用户为中心，逐步完善品牌生态品牌建立阶段着力发展 核心业务，业务 /产品比较单一， 用户规模比较有限， 初步形成一定的品牌认知 度4321互联网企业打造品牌生态典型路径品牌提升 阶段以核心业务为基础，大力拓展产业链上下游业务，快速扩大市场和用户规模，迅速提升品牌知名度生态 建设阶段各业务模块纵向深度发展，内部实现横向数据共享，进而实现主品牌下多模板共同发展乐 视生态 及 构建历程乐视网 成立，主营视频业务乐视电影 成立，拓展电影业务乐视 TV事业 部 成立，推出首款 乐 视 TV提出“ 平台 +内容 +终端 +应用”生态模式乐 视体育、乐视云计算 成立，在垂直领域开始纵向延伸，形成闭环生态链推出乐视超级手机，成立乐视移动、乐视音乐、乐视智能科技横向延展开放生态圈，垂直整合闭环生态链用户 终端乐 视超级电视乐 视超级手机应用 内容 平台乐 视音乐乐 视影业乐 视体育LeStore乐视网乐见LeCar 乐 视自制云计算大数据生态电商LePar 乐 视汽车©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch中国互联网企业打造品牌生态典型路径Step 4-3:构建 品牌生态，形成会员管理 机制 ，是打造品牌化必经之路27生态基础、业务基石 轮胎、保养、零配件等传统养护服务 车辆维修、美容等非标准化服务汽车用户车辆养护车辆管理车辆使用车主生活拓展车辆管理服务功能 汽车金融服务 汽车保险服务 二手车服务 查 违章服务 车辆状态提示服务 停车服务 代驾 服务 加油服务 . 出行路径管理服务 日常消费服务（场所、品牌、金额等） 休闲活动服务（自驾、运动、亲子等） 娱乐文化服务（视频、旅游等服务）开发车辆使用服务功能融入车主生活服务功能中国互联网养护企业生态圈建设来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch中国互联网养护企业生态圈建设Step 4-4:以用户 为 中心，从车辆使用和管理、车主生活等方面构建生态 以汽车用户为中心、车辆养护业务为基础，拓展车辆使用及管理、车主生活等服务模块 ，深入汽车用户用车生活的各个方面，打造 互联网养护企业的品牌生态圈28 2016年 H1，途虎养车 App端用户规模保持稳定增长，月均覆盖人数超过 130万人，远高于其他养护电商用户规模；可见，途虎养车在用户市场有较高的人气 用户留存方面，目前多数养护平台留率在 15%-30%区间内，主要处于第二级别；途虎养车用户留存率相对较高，处于第三级别各养护电商 App用户规模 &amp;用户留存率用户规模用户留存情况47%107.1 125.5 138.6 126.8 142.6 144.4 102.7 101.3 114.5 116.3 74.0 80.1 68.6 68.1 57.6 47.5 40.3 33.9 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6途虎养车（万人） 汽车超人（万人） 典典养车（万人）Level 1 Level 2Level 3Level 4留存率： 50%及 以上留存率： 30%-50%代表企业： 途虎留存率： 15%-30%代表企业： 汽车超人、典典养车留存率： 0-15%2016年 H1中国各 养护电 商 App端 月度用户覆盖 人数来源：根据艾瑞 mUserTracker 2016年 H1各养护 电商 App月度覆盖 人数数据，进行数据挖掘、统计分析得出。注释 ：考虑到车辆养护频率 较低 ， 报告 中用户使用养护电 商 App以 月度留存方式计算：即以 5月用户数量为基准， 6月留存用户 数量除以 5月用户总数，得到用户留存 率。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch途 虎养车用户覆盖人数和用户留存率表现优于另外两家企业29 2016年 6月，各养护电商 App端用户重合度较低，各 App端独立用户比例均超过 80%，体现出目前绝大多数养护电商用户习惯使用一种养护 App，交叉使用两种及以上 App的情况较少，品牌忠诚度较高 途虎养车独立用户比例最高，达到 88.3%，高独立用户比例从侧面展现出途虎养车用户对品牌的认可度和满意度高各养护电商 App用户重合度分析2016年 6月中国各养护电商 App用户重合情况33.980.1144.4240.0 2016年 6月中国各养护电商 App月度覆盖人数三个 App无重合总体覆盖人数途虎养车汽车超人典典养车2016年 6月中国各养护电商 App用户重合情况途虎养车 &amp; 汽车超人途虎养车 &amp; 典典养车汽车超人 &amp; 典典养车 三者均重合6.2% 2.2% 1.4% 0.06%途虎养车独立用户汽车超人独立用户典 典养车独立用户88.3%81.8%84.5%13.00万人1.40万人3.68万人0.15万人来源：根据艾瑞 mUserTracker 6月各养护电商 App覆盖人数数据 ，进行数据挖掘、统计分析 得出。注释：上 图圆形面积大小代表覆盖人数多少，圆形面积越大， 月度覆盖 人数越 多。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp;iresearch单位：万人养护电商独立用户比例均超过 80%，用户忠诚度较高来源：根据艾瑞 mUserTracker 6月各养护电商 App覆盖人数数据。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp;iresearch30服务项目21%33%45%2015H1 2015H2 2016H12015-2016H1途虎养护订单占比表现 意义轮胎55%2016年 H1途虎 轮胎 订单占比（ Total）轮胎其它 养护服务作为高频需求，对提高用户粘性起关键作用， App的转化率和复购率不断提升。 整体 订单转化率高达 5%轮胎82%2016年 H1途虎 轮胎 在总营收占比（ Total）轮胎其它轮胎 市场切入点 标准化产品养护服务 长尾需求 标准化服务©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch自营型电商代表 途虎养车途虎以标准化产品与服务快速切入市场，并整合用户长尾需求，形成品牌规模，产品和服务协同助力品牌快速发展来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型 核算。31途虎进一步丰富和拓展线上线下服务、仓储、物流等设施建设，打造完美生态闭环轮胎轮毂保养车品自营平台线上选购仓储物流线下服务线上评价合作供应商仓库物流覆盖城市 20仓库数量 28配送方式 自有物流快递线下门店城市数量 405门店数量 10000+车型数量 17000保养类型 常规、深度、清洁保养商品服务品类品牌推广线上社区口碑传播价格透明质量保证多地仓储配送高效专业技师免费安装自营型电 商代表 途虎养车©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈 ，企业公开资料获得。数据统计时间截止至 2016年 9月。32自营型电 商代表 途虎养车途虎自有平台业务比重快速提升，体现消费者对企业品牌的高认可度，促进了注册用户量及转化率的大幅提升2016年 H1途虎 GMV同比增长率 2016年 H1途虎企业 部分 运营指标企业自有平台运营指标上半年 GMV来源占 比较 2015年 H2， 提升第三方平台运营指标上半年 GMV来源占比用户注册增长率（ 同 比）注册用户达 1100多万App内订单转化率较 2014年底 增长 10倍79.2%20.8%172.0%2.0%10.2%109.8%2015H1 2016H1©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; iresearch来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型 核算。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; iresearch来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型 核算。332015-2016年 H1途 虎 轮胎保养订单占比对比89.0%68.3%55.1%11.0%31.7%44.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2015H1 2015H2 2016H1轮胎比例 养护比例2016年 H1途虎总体订单及养护订单较 2015H2增速162.4%养护订单增速总体增速 75.5%自营型电 商代表 途虎养车途虎保养订单保持成倍增长，养护业务比例的提升不仅增强了用户粘性及利润率，同时体现出品牌对用户较强的吸引力©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型 核算。34线上 自营业务59.6%平台业务40.4%自营型电 商代表 途 虎养车途虎自有平台订单比例显著提升，用户对平台认可度及忠诚度将逐步提高；综合电商以养护产品销售为主，自营业务比例相对较低80.5%69.0%65.0%19.5%31.0%35.0%2016H12015H22015H12015-2016年 H1途虎养车不同渠道订单比例自营订单比例 第三方订单比例 自营订单比例较 2015H2提升 11.5%2016年 H1京东不同渠道营收比例自营平台第三方平台 京东作为自营比例较高的综合电商， 2016年 H1自营业务交易额比例为 59.6% 天猫、淘宝自营业务比例较低，尤其汽车业务板块自营业较少©2016.9 iResearch Inc. &nbsp;iresearch来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型 核算。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp;iresearch来源：艾瑞咨询 根据 企业 财报分析而得。3568.0%41.0% 39.6% 38.0%32.0%59.0% 60.4% 62.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2015H1 2015H2 2016H1 2016H2e2015-2016年途虎企业各渠道 UV占比移动端月均 UV占比 PC端月均 UV占比自营型电 商代表 途虎养车2016年上半年途虎移动端用户超过六成，成为企业最 主要的流量 来源 艾瑞认为，途虎 2016年移动端持续增长，月均 UV占比已超过六成，反映其在移动化发展战略上重视用户触媒习惯的转变，顺应移动互联网的发展趋势，对未来平台用户数量的增长与用户体验的提升有巨大的促进作用。©2016.9 iResearch Inc. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; iresearch来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型 核算。36使用情况推荐度使用情况 使用情况主要衡量消费者对于品牌的</p>