iresearch 中国全民运动健身行业报告 -产业价值探索 2016年 2 46号文发布 2周年之际，国家再发 “ 健康中国 2030” 规划 纲要 这意味着， 2014年上升为国家战略的全民运动健身 现在成为顶层国家战略了！ 所以，全民运动健身行业，现在发展如何了？ 中国与发达国家体育水平差距无需赘言 这一 次，我们贴近用户，贴近创业者， 看行业态势，梳理商业模式，探寻产业价值点 分水岭处深思考 导语 注释 ：用户需求研究详见同系列报告 2016年中国全民运动健身行业报告 -用户需求洞察 3 产业 现状：热潮之下，基础薄弱 1 产业逻辑：价值探索与商业模式 2 用户洞察：运动需求与消费能力 3 运动纵切：跑步、足球、滑雪、健身 4 行业纵切：制造、场馆、培训、旅游 5 6 关键 趋势：场景构建与多业融合 4 发展目标：承载体育产值 6成任务，十年大规 模 产业化进程开启 ， 10年内产业规模将增 3倍 2020年 2025年 3.6亿 4.35亿 5.3亿 经常参加体育锻炼的人数 8000亿 3万亿 健身休闲产业规模 1.57平方米 2平方米 人均体育场馆面积 2.3平方米 2015年 2015年 46号文 来源：艾瑞根据国家体育总局数据自主研究绘制 2030年 1.8平方米 5亿 全民健身计划 2016-2020 健康中国 2030规划纲要 ©2016.11 iResearch Inc. iresearch 十年增长39% 十年增长27% 十年增长275% 2016-2030年 中国 体育产业发展目标 5 2016.6 全民健身计划（ 2016-2020年） 政府定调： 体育被列入国民幸福产业， 全民 运动健身成顶层国家战略，各省市强力落实 10000 9000 7200 6000 5000 3000 3000 3000 3000 2600 2000 2000 2000 1500 1500 1300 1300 1150 1000 1000 1000 1000 800 650 275 268 150 105 70 福建 广东 江苏 山东 浙江 北京 河北 河南 上海 湖北 湖南 安徽 辽宁 陕西 四川 广西 江西 黑龙江 吉林 天津 云南 重庆 贵州 山西 海南 内蒙古 甘肃 青海 宁夏 2025年体育产业规模目标（亿元） 2016.7 体育产业发展“十三五”规划 31省市 全民健身实施计划（ 2016-2020年） 来源：国家体育总局。 2025年全国 31省市体育产业规模目标 2016.10 “ 健康中国 2030” 规划纲要 2016.10 关于加快发展健身休闲产业的指导意见 2016.9 青少年体育“十三五”规划 2014.10 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 2016.4 中国足球中长期发展规划（ 2016-2050年） 2015.3 中国足球改革发展总体方案 31省市认领 7万亿，远 超国家 5万亿目标 ©2016.11 iResearch Inc. iresearch 2014-2016年 11月中国体育行业主要政策文件 2016.11 冰雪运动发展计划（ 2016-2025年） 足球 青少年体育 2016.11 群众冬季运动推广普及计划（ 2016-2020年） 2016.5 关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见 冰雪 6 6.2% 6.1% 8.0% 10.8% 13.7% 12.4% 14.9% 18.0% 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 2007年 2014年 103.3% 86.3% 66.7% 用户基础：全民运动健身意识觉醒，高净值 人群运动参与比例上升，带来更多产业价值 来源： 国家体育总局 ， 2014年全民 健身活动状况调查公报 。 根据 2014年国家最新全民健身状况调查公报数据，相比 2007年，全民运动健身的比例增长近 8个百分点。尤其是 20-40岁人群，锻炼人群比例翻了一番。 20-40岁人群是社会的中坚力量，具有旺盛的娱乐和消费需求，相对而言， C端 消费 价值更高。中青年人群运动需求的崛起，将为产业带来更多附加值。 2007和 2014年中国经常锻炼的人口比例 ©2016.11 iResearch Inc. iresearch 121.0% 7 用户基础：运动 App覆盖人群、运动频次和 时长稳步增长，用户运动热情日渐上升 2016年 1-9月，运动健身类 App的用户规模和总使用时长稳步增加。单用户使用频次和使用时长也处于稳步增长态势。这意味着，越来越多人选择使用互联网运动服务辅助自己的运动参与，用户每天的运动 App启动次数和使用时长增多。 来源：艾瑞 mUserTracker监测数据，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得 。 App时长 为产品前台激活时间。 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9单用户单日使用次数（次） 单用户单日使用时间（分钟） 3788 4254 5398 5411 5838 6268 6589 6411 6595 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9月度独立设备数（万台） 月度总使用时间（万分钟） 2016年 1-9月 运动 类 App月度总覆盖人数和总使用时间 2016年 1-9月运动类 App单用户单日使用次数和时长 来源：艾瑞 mUserTracker监测数据，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得 。 App时长 为产品前台激活时间。 ©2016.11 iResearch Inc. iresearch ©2016.11 iResearch Inc. iresearch 8 社会 关注：健身风潮频起，民众关注热情 上升，运动健身 成健康正能量的时尚 生活方式 “健身” “运动“ 2012年 10月 -2016年 10月“运动健身”相关关键词的百度搜索指数图 来源：百度指数。 “马甲线” 2012.10 2013.3 2013.10 2014.3 2014.10 2015.3 2015.10 2016.3 2016.10 “ 跑步 ” ©2016.11 iResearch Inc. iresearch 2014年 46号文发布，全民健身上升为国家战略后，民众对运动健身的关注度也迅速上升。 得益于移动互联网的快速传播、微信微博渠道的社交分享功能，娱乐明星带动下，马甲线成为全民 话题，频上热搜 榜，全民晒马甲线、 A4腰成为潮流。 9 59.1 67.7 81.6 96.6 114.7 130.0 150.4 169.5 9.6 10.6 11.9 13.3 15.0 16.4 18.1 19.9 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013体育场地（万个） 体育场地面积（亿平方米） 人均场地面积（平方米） ©2016.11 iResearch Inc. iresearch 场地基础：体育场地数量和面积稳步增长， 但人均体育场地资源仍严重不足 场地是全民运动的基础和前提，也是体育十三五任务的重中之重。 近 10年来，我国体育场地面积稳定增长， 2013年底，人均体育场地面积为 1.46平方米，但相比美国人均体育场地 16平方米，我国体育场地资源严重不足。 2006-2013年 全国 体育场地数量、场地面积和人均场地面积增长情况 来源： 国家体育总局，第六次全国体育场地普查 人均场地面积1.46平方米 10 40.5% 33.5% 12.2% 6.1% 3.1% 4.6% 学校 乡镇村 小区 /街道 机关企事业单位楼院 广场 /公园 其他 85.1% 11.7% 3.2% 500以下 501-2500 2500以上 接待人次 /周 场地基础：城市 可用 体育场地资源不足， 场地利用率低，加剧场地资源紧张难题 2013年全国对外开放体育场地的周接待人次 2013年全国体育场地分布情况 我国现有的体育场馆，主要集中在学校，其次分布在乡村。而学校由于其在管理和安全等各方面的特殊性，不便于对于开放场地，导致大量校园场地闲置。在本已人均体育场地资源不足的情况 下 ，场地资源更加紧张。在 具有高 运动健身需求 的城市 ，却只有 不 到 30%的场地可以利用，加剧城市居民锻炼难度。 对外开放场地中， 85.1%的场地每周服务人次不到 500人，意味着场地平均每天的人流不到 80人，场地利用率极低。 教育系统 仅 8.5% 全天对外开放 68.3% 不对外开放 来源： 国家体育总局，第六次全国体育场地普查 来源： 国家体育总局，第六次全国体育场地普查 ©2016.11 iResearch Inc. iresearch ©2016.11 iResearch Inc. iresearch