星图数据Connect the Dots! © Syntun Ltd.2015年 Q4化妆品行业电商大数据报告星图数据 中国第一线上消费大数据 DaaS提供商 Connect the Dots! © Syntun Ltd. 2星图数据星图数据（ Syntun）是全球领先的 DaaS（数据即服务）公司，也是消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商；依靠尖端的大数据分析和云计算技术，以及长期积累的行业研究及数据商业化经验，星图数据对互联网上的海量消费类数据进行高效的监控、采集、挖掘和分析，并结合各行业需求开发出有针对性的云端可视化数据应用服务。借鉴 北美经验， 自主研发 的基于 Hadoop先进 架构 iNebula®大数据搜集及存储系统以及WarpEngine ® 大数据处理及分析引擎，经过市场检验高效且可靠。领先的大数据技术海量的商业化数据对于 快速变发展的电子商务，星图数据积累了 1000个品类、40000个品牌、超过 600万商品 的销售、营销、产品以及相关用户数据。推动传统产业转型以 数据的科学决策推动 家用电器、 3C数码、个护化妆、食品饮料、汽车等 制造产业互联网化的转型升级，将大数据技术与产业转型期的企业管理融合在一起。开放的大数据平台中国首个大数据开放平台 “蜂巢” DataComb，开放星图数据的海量消费数据，并引入第三方数据源和数据开发者，面向各行业提供更丰富更优质的“大数据 +” 一站式解决方案。2星图数据 中国第一线上消费大数据 DaaS提供商 Connect the Dots! © Syntun Ltd. 33 数据来源 ：通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布 数据特点 ：全网全流量大数据方式扫描，非样本推总数据，所有汇总数据均采用微观数据聚合式汇总计算发布，反应最接近市场的真实情况 平台包含 ：京东、天猫、 1号店、苏宁易购、国美在线、当当网、亚马逊、聚美优品、乐蜂网等主流 B2C平台 化妆品品类包含 ： 清洁类 洗发、护发、沐浴、洁面； 护肤类 化妆水、乳液 /面霜、面膜； 彩妆类 面部彩 妆（ BB霜、隔离、粉饼、粉底液、蜜粉 /散粉、腮红、遮瑕膏 /液 /乳）、唇部彩妆（唇膏口红、唇彩 /唇蜜）、眼部彩妆（睫毛膏、眼线、眼影） 数据时间 ： 2015年 10-12月星图数据 中国第一线上消费大数据 DaaS提供商 Connect the Dots! © Syntun Ltd. 4摘要4 天猫、京东依然是线上化妆品的主要销售渠道，化妆品垂直电商聚美优品和乐蜂网在化妆品上的销售优势不佳； 国美在线和当当网分别在清洁类和护肤类销售上潜力最大，但市场份额有限，因此主流电商 平台才是 化妆品品牌的 首选； 面膜和眼影的市场需求较高，在面膜市场高速增长的情况下，互联网 +为面膜销售注入新活力； 欧莱雅、宝洁两个日化巨头和欧美高端彩妆品牌受网购用户追捧，本土品牌还需形成自身的核心竞争力； 男性用户在清洁类产品的消费上占比颇高，随着消费观念升级，男性市场有望成为化妆品行业新蓝海； 化妆品网购用户普遍偏好服饰内衣与母婴 产品 ，可为 电商平台和相关品牌实行关联购买推荐提供借鉴。Content Connect the Dots! © Syntun Ltd.化妆品网购用户 属性清洁护肤类线上市场分析彩 妆类线 上市场分析化妆品 B2C市场 规模星图数据 中国第一线上消费大数据 DaaS提供商 Connect the Dots! © Syntun Ltd. 6化妆品 B2C市场规模星图数据 中国第一线上消费大数据 DaaS提供商 Connect the Dots! © Syntun Ltd. 7线 上化妆品交易规模逐年扩大7 线上 化妆品经过高速增长后，增速有所下降，在经济放缓大环境下，线上化妆品增幅趋于稳定，交易规模将稳中有升。0%10%20%30%40%50%60%70%0500100015002000250030002013 2014 2015 2016e 2017e 2018e单位：亿元2013-2018年线上化妆品交易规模销售额 增长率星图数据 中国第一线上消费大数据 DaaS提供商 Connect the Dots! © Syntun Ltd. 8 2015年第四季度，护肤 类仍是化妆品主流，销售额增幅突出，占化妆品线上市场近半份额，清洁类和彩妆类尚有增长潜力。-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%05001000150020002500300035002015年 10月 2015年 11月 2015年 12月单位：百万元2015年 Q4线上化妆品销售情况清洁类销售额护肤类销售额彩妆类销售额清洁类增长率护肤类增长率彩妆类增长率2015年 Q4护肤品实力突出数据说明：彩妆类监测平台不包括聚美优品和乐峰网，下同星图数据 中国第一线上消费大数据 DaaS提供商 Connect the Dots! © Syntun Ltd. 99清洁护肤类线上市场分析星图数据 中国第一线上消费大数据 DaaS提供商 Connect the Dots! © Syntun Ltd. 10京东天猫1号店苏宁易购当当网聚美优品国美在线亚马逊乐蜂网-40%-20%0%20%40%60%80%0% 10% 20% 30% 40%平均增长率市场份额清洁类的渠道增长情况 Q4的双 11大促并未明显拉动天猫清洁类产品的销售，与京东的份额相差无几； 国美在线、当当网、亚马逊、聚美优品在清洁类产品的销售上具有上升潜力，化妆品垂直电商乐蜂网投靠唯品会后也未扭转颓势，在比拼上落后于聚美优品。清洁 类渠道天猫、京东实力相当36.4%35.3%12.3%5.8%3.4%2.8% 2.4%1.3% 0.4%清洁类的渠道销售情况天猫京东1号店苏宁易购当当网聚美优品国美在线亚马逊乐蜂网