车企自建型互联网养护平台2017年案例报告2汽车后市场互联网养护平台发展背景 1车企自建型互联网养护平台案例 -车享家 2案例启示 33©2017.5 iResearch Inc. iresearch中国汽车后市场互联网养护平台定义定义：连接车主与商家 ， 可进行汽车养护相关服务预约 、 购买等行为的在线服务平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本报告对汽车后市场养护行业的定义，仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务；且主要分析通过互联网技术手段实现的汽车后市场交易服务，不包括传统的线下实体交易；汽车养护行业总体市场规模计算中，仅包括针对 C端消费者轻保类服务市场规模，不计算针对 B端的市场规模。中国汽车后市场养护行业定义 2016年中国汽车后市场养护渠道分类线上线下 各品牌 4S店 中大型维修厂 品牌快修连锁店 品牌美容连锁店 厂商自建 O2O平台 自营型养护平台 综合养护平台 服务提供平台保养轻修美容保险金融租赁整体后市场维修二手车4©2017.5 iResearch Inc. iresearch中国汽车行业背景市场保有量持续提升 ， 出保车辆比例增加 ， 养护需求扩大来源：根据中国汽车流通协会数据整理所得。中国汽车流通协会数据显示 ， 截止 2016年 ， 中国汽车保有量达到 1.94亿辆 ， 保有量稳步增长也带动了汽车后市场需求不断扩大；同时 ， 相比新车利润率持续降低 ， 汽车后市场则正处于快速发展阶段 ， 利润率较高 ， 具有巨大的市场潜力 ， 是当前及未来汽车行业的发展重点 。5100780293561093313700154471721019422 21802 53.0% 19.9% 16.9% 25.3% 12.8% 11.4% 12.9% 12.3%05000100001500020000250002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e汽车保有量（万辆） 同比增长（ %）2009-2017年中国汽车市场保有率及增长率5©2017.5 iResearch Inc. iresearch1851.9 2487.4 3387.9 4279.0 5408.9 7048.7 8775.6 34.7% 34.3% 36.2% 26.3% 18.4% 30.0% 24.5%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e汽车养护行业市场规模（亿元） 同比增长（ %）2011-2017年中国汽车后市场养护行业规模及增长率中国汽车行业背景汽车保有量的增加及养护需求的延伸 ， 促进行业规模增长艾瑞数据显示 ， 互联网养护行业规模 2016年突破 7000亿元 ， 增长率达 30%；艾瑞分析认为 ， 汽车保有量稳步增长以及车龄 、 出保用户的增长 ， 以及配件市场的开放等推动了 4S店以外后市场服务体系的快速发展 ， 预计 2017年汽车后市场互联网养护行业仍将保持快速增长的态势 。来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核。6©2017.5 iResearch Inc. iresearch中国汽车后市场互联网养护行业发展环境宏观政策 、 数据服务 、 车主年轻化趋势推动互联网养护发展P E T S 宏观政策促进发展技术提供保障 消费群体年轻化 2016年 机动车维修管理规定 、 汽车维修技术信息公开实施管理办法 ， 打破经销商垄断 2016年实施 汽车零部件的统一编码与标识 ， 零部件信息公开化 2016年乘用车销量超过 2400万辆 ，汽车驾驶人超过 3.1亿人 ， 需求量稳步增长 2016年国民可支配收入比去年实际增长 6.3%， 人民消费水平稳步提升 汽车市场消费主力军开始转向 80后 、90后 ， 而网络消费对于 80、 90后普及率更高 ， 尝试汽车养护养护平台可能性更高 中国一二线城市汽车市场开始趋于成熟 ， 消费者汽车知识有所增加 大数据 、 车联网技术 、 LBS服务为后市场养护养护平台发展提供技术支持 ， 使汽车养护更加高效 、 便捷 。汽车养护需求量大2016年中国汽车后市场宏观环境分析来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。7©2017.5 iResearch Inc. iresearch ©2017.5 iResearch Inc. iresearch中国汽车后市场互联网养护行业渗透率4s店仍是车辆养护的主要渠道，互联网养护渠道接受度提升在汽车养护市场 ， 传统的 4S店养护渠道仍然占有霸主地位 ， 但随着后市场互联网养护行业的快速发展 ， 用户汽车知识的丰富及消费习惯的改变 ， 汽车后市场互联网养护渠道渗透率在逐渐扩大； 2016年下半年渗透率达到 9.6%， 相比上半年增长率达 21.5%。来源： 艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核。 .注释：其他渠道指互联网养护渠道及其它线下美容店等；互联网养护指通过在线平台进行养护服务或配件购买的服务平台，包括自营型、综合型、服务型以及厂商自建型平台。来源： 艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算 。注释：该渗透率指互联网养护渠道在除 4s店外的其他渠道中的渗透率。4S店68.3%除 4S店外其他线下渠道28.6%互联网养护渠道3.1%2016年中国汽车后市场养护行业各渠道规模占比4.1%6.2%7.9%9.6%2015H1 2015H2 2016H1 2016H2互联网养护渠道在 4S店外养护市场渗透率（ %）2016年中国互联网养护渠道在 4S店外养护市场渗透率8©2017.5 iResearch Inc. iresearch中国汽车互联网养护服务模式图谱车主零部件供应商自营养护平台综合养护平台 厂商自建型平台自营线下门店物流、仓储信息咨询来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。养护服务/配件安装/维修第三方支付平台金融、保险服务服务提供平台养护提供商线上4s店线下路边综合店养护服务平台汽车美容连锁品牌快修连锁导流 /合作9©2017.5 iResearch Inc. iresearch中国汽车后市场互联网养护行业分类商业模式众多 ， 核心业务各异 ， 线下服务将是核心竞争力来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。现阶段 ， 汽车后市场互联网养护平台商业模式多样化 ， 盈利模式不尽相同；其中 ， 线上平台 +线下门店加盟模式较为广泛 ， 平台自建仓储和物流 ， 打通供应链与 C端 ， 保证价格统一 、 透明；同时可推动现有线下门店互联网化 ， 且无需投入大量资金进行门店建设 。线上平台 +直控线上平台 +直营轻重 资产模式最重 ， 自有资金开设门店 ， 对门店服务质量可控性强 ， 但需要大量资金作为支撑 特点：线上引流 ， 以线下门店为主 ， 标准化程度高 少量自建门店 ， 并为商家提供从品牌 、 技术 、 培训 、 供应链到服务质量的全方位支持 特点：线上引流 ， 线下门店为主 ， 服务更加标准化线上平台 +加盟 原有线下门店进行加盟后 ， 消费者通过线上购买零部件后 ， 配送至线下加盟门店进行养护维修 特点：线上下单 ， 线下服务 ， 主要以自营商品 、 养护服务为主线上平台 +线下资源整合 线下门店入驻平台 ， 消费者自行选择 ， 线上平台进行导流 ， 收取中介费 特点：通过线上预约保养服务 ， 先买单后享受服务 ， 商品单一2016年中国汽车后市场互联网养护平台资产模式10©2017.5 iResearch Inc. iresearch汽车后市场互联网养护平台发展现状线上购买 /预约产品 、 线下服务是互联网养护最主流模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。现阶段 ， 中国汽车消费者对于汽车养护知识仍较为欠缺 ， 大部分消费者无法做到在养护平台平台购买零部件后自己进行DIY；同时汽车养护需要较大的场地 、 专业的工具及技师 ， 这对于上门养护也形成了巨大的挑战；艾瑞分析认为 ， 线上平台结合线下门店开展服务是当前良性的互联网养护形式 ， 服务平台使得服务及零部件价格透明化；而实体门店 ， 则保证了汽车养护场地 、 专业工具及专业技师；消费者可通过平台选择购买零部件或预约养护项目 ， 并自行选择门店 ， 完成服务后 ， 可在平台上对商户服务做出评价 ， 促进实体门店服务质量的改善 ， 形成良性循环 。用户服务平台 实体门店服务项目 提供服务预约购买选门店评价线上线下结合的养护平台模式送货到家送货到门店零部件服务