本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 2016年 5月 中国汽车后市场电 商盘点 专题研究报 2016Q1 前言 中国汽车后市场空间巨大，但存在缺乏规范、标准不统一、价格不透明等问题，且市场极度分散。近两年，随着互联网和移动互联网技术的发展，车主消费者通过在线完成交易的习惯逐渐养成，汽车后市场产业正在经历一次前所未有的电商化历程。随着 2015年“资本寒冬”的到来致使大批量上门保养、上门洗车模式平台的倒闭，汽车后市场电商平台将向服务精细化和全产业链布局的方向发展。 研究背景 研究对象：中国汽车后市场电子商务。 本 报告涉及的关键字：汽车后市场、汽车后市场电子商务、配件及用品 B2B电商、配件及用品 B2C电商、维修保养服务电商、产业图谱等。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 研究范畴 汽车后市场电子商务是指卖家和买家通过互联网 /移动互联网的技术和手段完成汽车后服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的在线化、便捷化和扁平化。 研究定义 易观千帆： 千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016年第 1季度易观千帆基于对 7.5亿累计装机覆盖、 1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据来源 目录 1 汽车后市场电商 Q1行业情况分析 2 3 汽车后市场电商移动端数据盘点 汽车后市场电 商 Q1热点事件汇总 4 汽车后市场电 商行业发展趋势分析 中国民用汽车保有量增加，汽车后市场空间巨大 455 490 478 540 589 620 659 461 498 479 542 592 615 653 01503004506007502010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1汽车产量（万辆） 汽车销量（万辆） © Analysys 易 观 ·中国汽车工业协会 analysys 2010-2016Q1中国汽车产销 量规模 产量 销量 根据 中国汽车工业协会数据显示， 2016Q1中国汽车产量 为 659万 辆，销量为 653万 辆 ， 分别 同比增长0.92%和 2.08%。 Analysys易 观分析 认为 ， 2016年一季度数据显示，汽车销量基本进入增速趋缓的阶段，销量增速下滑 将给经销商 带来较大的库存 压力 。 Analysys易 观预测 认为，汽车产销量增速放缓，未来汽车后市场将成为汽车产业链中新的增长动力 。 中国汽车后市场规模预测 根据 Analysys易 观分析统计， 2015年 中国汽车后市场（不包含汽车金融）市场规模突破 7700亿元人民币，增速在 20%左右 ，预计未来几年增速将逐渐趋缓。 Analysys易 观分析 认为 ，出于多项政策出台的刺激及电商平台的冲击作用， 2015年中国汽车后 市场逐渐走向规范化、标准化，为 2016年发展打下了良好的基础。 5580.0 6380.0 7700.0 9200.0 10250.0 11102.8 21.3% 14.3% 20.7% 19.5% 11.4% 8.3% 0%5%10%15%20%25%030006000900012000150002013 2014 2015 2016F 2017F 2018F2013-2018年中国汽车后市场规模及预测 汽车后市场规模（亿元 人民币） 环比增长率 © Analysys 易 观 analysys 数据说明： Analysys易观根据企业调研、厂商和专家访谈等进行数据收集，并根据易观模型测算。 中国汽车后市场电商产业生态图谱 配件及用品 B2B 配件及用品 B2C 维修保养服务电商 其他类型 汽车互联网金融 用车类工具 汽车社交 信息平台 电商平台 供应链服务平台 综合类平台 垂直类平台 电 商自营型 导流平台型 上门服务型 中国汽车 后市场电商行业 PEST分析 P E S T 汽车后市场空间巨大 中国 私人汽车保有 量超过1.72亿辆。 数据 表明 1元的购车 款可带来约 0.65元后 市场消费，随着首批家庭自购 车超过 4S店保养期，中国汽车后市场将迎来 巨大市场空间。 多项产业政策 及标准落地 机动车 维修管理规定 修订版、 汽车维修技术信息公开实施管理办法 、 汽车 零部件的统一编码与标识 等于 2016年 1月 1日起开始实施 ； 3月，国家 发改委发布 关于汽车业的反垄断指南 (征求意见稿 ) 。 上述政策将加快打破 4S店垄断 、推进同质配件销售 ， 促进 行业 规范 发展 ， 利好后市场电商的发展 。 汽车普及和网购习惯形成 中国的 电子商务发展 迅速 ，消费者网购习惯从 一般生活用品往 更加垂直的 汽车用品延伸 。 后市场主力 消费群体更加年轻化，互联网对消费决策的影响日益显著。 年轻化的消费群体具有更强的个性表达意识，互联网促进 DIY维修 保养的普及。 各类技术的 完善 LBS定位、物联网、云计算、 RFID、移动支付等 技术不断 成熟完善，为汽车后市场电 商的发展提供了有利条件。 中国汽车电商投融资领域分布情况 新车电商 18.2% 汽车后市场 68.2% 二手车电商 13.6% 新车电商 18.2% 汽车后市场 68.2% 二手车电商 13.6% analysys © Analysys 易 观 数据说明 ： Analysys易 观基于 对市场公开的 汽车电商行业投 融资项目进行监测和整理 ，并根据 易观模型测算 。 2016Q1中国汽车 电商行业投融资领域 分布 根据 Analysys易 观 监测 ，汽车电商行业整体的投融资分布中，汽车后市场领域的投融资项目占比接近 70%。 Analysys易 观分析认为，尽管已经进入资本寒冬期，但由于汽车后市场细分领域较多，存在更多入口对车可主的汽车生活生态圈进行整合，使得后市场整体的融资项目明显多于新车电商和二手车电商。 中国汽车后市场 投 融资项目以 A轮及以前为主 A轮前 40.0% A轮 40.0% B轮 20.0% A轮前 40.0% A轮 40.0% B轮 20.0% 2016Q1中国汽车 后 市场电商投 融资项目阶段 分布 5000万元 26.7% 5000万元 26.7% analysys © Analysys 易 观 2016Q1中国汽车 后 市场电商投 融资项目规模 分布 数据说明： Analysys易观基于对市场公开的 汽车后市场行业 投融资项目进行监测和整理，并根据易观模型测算。 目录 1 汽车后市场电商 Q1行业情况分析 2 3 汽车后市场电商移动端数据盘点 汽车后市场电商 Q1热点事件汇总 4 汽车后市场电商行业发展趋势分析