中国汽车后市场电子商务年度综合报告 2016 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国 汽车后市场电子商务年度综合 报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 2 研究背景 根据国家统计局数据显示，我国私人汽车保有量呈现逐年递增且增速趋缓的态势，汽车后市场将成为未来汽车产业的重要增长点。根据 Analysys易观的统计分析和预测，中国汽车后市场在 2016-2018年将会呈现逐年递增的态势，到 2017 年即有望突破万亿元的市场规模。从用户的角度来看，整个 2015年中国汽车后服务移动端活跃用户规模也较 2014 年同期出现了大规模的提高。从企业的角度看，较多的上门服务型电商平台，诸如上门洗车、上门保养等电商企业，都由于上门服务模式较重、成本较高居高不下、用户转化率低等问题，在 2015 年底出 现了业务关闭或被收购的情况。 总体而言，中国汽车后市场电子商务，尤其是维修保养电商平台，经过 2015 年的发展在格局上出现了较大的变化，各平台的商业模式也逐渐清晰。 本报告涉及的关键字为：汽车后市场电子商务、汽配用品 B2B 电商平台、汽配用品 B2C 电商平台、维修保养服务电商。 本报告研究范畴为：汽车后服务。 本报告涉及的厂商包括：途虎养车、车享家、阿里车生活、中驰车福、御途网、养车宝、 e 保养等。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中运用 Analysys 易观的产业分析模型（例如 AMC 模型、实力矩阵模型），并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状、趋势和规律，以及厂商的发展现状。 报告中的一手数据和信息主要来源： Analysys 易观采用深度访谈的方式与业内资深人士和相关企业高管进行了深入交流，相关信息如下： - 汽配用品电商企业资深人士 2 位； - 维修保养服务电商企业资深人士 4 位； - 汽车金融电商企业资深人士 2 位； - 用车工具类企业资深人士 3 位。 中国 汽车后市场电子商务年度综合 报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 3 易观发现和建议 易观发现 根据 Analysys 易观研究分析，中国车主群体擅长独立自主完成汽车的配件装饰甚至维修保养的人数占比不高，涉及到汽车的装饰、维修保养等专业度要求较高的操作环节仍需前往专业的美容、维修、保养的门店去完成。汽车后市场电商平台（尤其是维修保养服务电商）的发展不能完全脱离线下发展。另一方面，由于汽车后市场与车主群体的汽车生活存在更为紧密的关联度，未来将会有更多的企业将自己的服务嵌入到诸多用车工具类的移动 APP 中，形成更多的流量入口。 随着越来越多的用户在汽车生活中更加的追求互联网 化和移动互联网化，大量的传统汽车后服务厂商进行 着 互联网转型，与此同时，拥有线下落网络布局的整车厂及零部件厂商的电商平台未来将会表现出较强的后发优势。由于众多上门服务平台的倒闭给汽车后市场电商的市场格局带来了较大的变化，行业的发展将由补贴烧钱的模式转向以提高基础配套服务模式为主的良性竞争中 。 Analysys 易观分析 认为 2016 年汽车后市场电商的模式将继续在试错、探索中摸索前行 ， 行业将会出现一波整合并购潮，集中度将逐步提高。 易观建议 结合 Analysys 易观对于中国汽车后市场电子商务的发展趋势研究， Analysys 易观推荐汽车后市场电商企业增强服务能力，积极与线下门店展开合作，实现线上线下相联动的效应，为车主消费者提供更简便利的美容、维修、保养等各项用车服务，同时不断完善移动支付等基础配套服务。中国 汽车后市场电子商务年度综合 报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 4 正 文 目 录 1 汽车后市场电子商务综述 . 10 1.1 研究定义 . 10 1.2 汽车后市场电子商务宏观环境分析 . 11 1.3 汽车后市场电子商务发展现状分析 . 14 1.4 汽车后市场电子商务行业影响因素 . 15 1.5 汽车后市场电子商务的发展阶段 . 17 1.5.1 汽车后市场电商 AMC 模型 . 18 1.5.2 汽车维修保养服务电商 AMC 模型 . 20 1.6 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵 . 21 2 汽车后市场电子商务分领域分析 . 24 2.1 汽车后市场 B2B 电商平台 . 25 2.1.1 垂直信息平台 . 26 2.1.2 汽配用品电商平台 . 27 2.1.3 供应链服务平台 . 28 2.2 汽车后市场 B2C 电商平台 . 29 2.2.1 汽车配件用品 B2C 电商平台 . 29 2.2.2 维修保养服务自营型平台 . 32 2.2.3 维修保养服务导流型平台 . 35 2.2.4 维修保养服务上门服务型平台 . 37 3 2015 年中国汽车后市场电子商务领域热点事件 . 40 3.1 投融资事件 . 40 3.1.1 汽车后市场电商投融资项目规模分布 . 40 3.1.2 汽车后市场电商投融资阶段分布 . 40 3.1.3 汽车后市场电商投融资模式分布 . 41 3.2 企业事件 . 43 3.2.1 上汽集团布局汽车后市场，全方面覆盖车生活服务。 . 43 3.2.2 阿里汽配城上线 首推 “同质件 ”验证平台 . 44 3.2.3 多家上门保养领域企业联合发布汽车上门保养服务公约 . 44 3.2.4 洗车 O2O 平台面临寒冬，多家企 业先后倒闭 . 44 3.2.5 诸葛修车网登陆新三板，成为中国汽车后市场第一股 . 45 3.2.6 途虎养车推出兄弟平台 “汽配龙 ”，涉足 B2B 汽配服务领域 . 45 3.3 行业事件 . 45 中国 汽车后市场电子商务年度综合 报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 5 3.3.1 交通运输部修改机动车维修管理规定 . 45 3.3.2 交通运输部等八部委联合发布汽车维修技术信息公开实施管理办法 . 46 3.3.3 汽车后市场法规标准将会密集出台，初稿已完成 . 46 3.3.4 中国汽车维修行业协会推动同质配件 “汽服 云 ”平台落户天津 . 46 4 汽车后市场电子商务市场发展趋势研究 . 47 4.1 模式差异逐步缩小，竞争进一步加剧 . 47 4.2 整合并购潮将开启，行业格局趋向集中 . 47 4.3 更多传统服务商寻求转型，拥抱互联网 . 47 4.4 补贴模式熄火，竞争将转向基础建设 . 47 4.5 电商将继续引导消费者习惯改变 . 48 4.6 线下资源积累助传统企业发挥后发优势 . 48 5 中国汽车后市场电子商务典型企业案例解读 . 49 5.1 途虎养车网 . 49 5.1.1 公司情况 . 49 5.1.2 商业模式 . 49 5.1.3 运营情况 . 51 5.1.4 SWOT 分析 . 52 5.2 车享家 . 52 5.2.1 企业情况 . 52 5.2.2 商业模式分析 . 53 5.2.3 运营情况分析 . 54 5.2.4 SWOT 分析 . 54 5.3 中驰车福 . 54 5.3.1 企业情况 . 54 5.3.2 商业模式分析 . 55 5.3.3 经营情况分析 . 56 5.3.4 SWOT 分析 . 57 5.4 车易安 . 57 5.4.1 企业情况 . 57 5.4.2 商业模式 . 57 5.4.3 经营情况 . 58 5.4.4 SWOT 分析 . 59 5.5 诸葛修车网 . 59 5.5.1 企业情况 . 59 5.5.2 商业模式 . 59 中国 汽车后市场电子商务年度综合 报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 6 5.5.3 企业运营分析 . 60 5.5.4 SWOT 分析 . 61 5.6 典典养车 . 61 5.6.1 企业情况 . 61 5.6.2 商业模式分析 . 62 5.6.3 企业经营分析 . 63 5.6.4 SWOT 分析 . 64 5.7 车轮互联 . 64 5.7.1 企业情况 . 64 5.7.2 商业模式分析 . 64 5.7.3 经营分析 . 65 5.7.4 SWOT 分析 . 66 易观版权声明 2016 . 67 关于易观 . 68 易观主要特色 . 68 中国 汽车后市场电子商务年度综合 报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 7 图 目 录 图 1-1 2016-2018 年中国汽车后市场规模预测 . 13 图 1-2 2014Q1-2015Q4 汽车后服务移动端活跃用户规模 . 14 图 1-3 2015 年第 4 季度汽车后市场电商用户渗透率 . 15 图 1-4 汽车后市场电商 AMC 模型 . 18 图 1-5 汽车维修保养服务电商 AMC 模型 . 20 图 1-6 2015 年中国后市场电商市场实力矩阵 . 22 图 2-1 汽车后市场电子商务商业模式分类 . 24 图 2-2 汽车配件用品 B2B 电商模式分析 . 26 图 2-3 汽配电商平台服务模式 . 27 图 2-4 供应链服务平台模式 . 29 图 2-5 汽车配件用品 B2C 电商模式分析 . 30 图 2-6 电商自营模式分析（一） . 33 图 2-7 电商自营模式分析（二） . 34 图 2-8 导流型平台模式分析 . 36 图 2-9 上门服务型模式分析 . 38 图 3-1 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目规模分 布 . 40 图 3-2 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目轮次分 布 . 41 图 3-3 2015 年中国汽车后市场电子商务投融资项目模式分 布 . 42 图 3-4 2015 年中国汽车后服务领域投融资项目模式分布 . 43 图 5-1 途虎养车服务模式分析 . 49 图 5-2 汽配龙服务模式分析 . 51 图 5-3 途虎养车 SWOT 分 析 . 52 图 5-4 车享家服务模式分析 . 53 图 5-5 车享家 SWOT 分析 . 54 图 5-6 中驰车福服务模式分析 . 55 图 5-7 中驰车福 SWOT 分析 . 57 图 5-8 车易安服务模式分析 . 58 图 5-9 车易安 SWOT 分析 . 59 图 5-10 诸葛修车网服 务模式分析 . 60 中国 汽车后市场电子商务年度综合 报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 8 图 5-11 诸葛修车网 SWOT 分析 . 61 图 5-12 典典养车服务模式分析 . 62 图 5-13 典典养车 SWOT 分析 . 64 图 5-14 车轮互联 SWOT 分析 . 66 中国 汽车后市场电子商务年度综合 报告 2016 2016 年 06 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 9 表 目 录 表 1-1 汽车后市场电子商务相关定义 .