45 中国 二手车电子商务行业白皮书 -To B 篇 China Second-Hand Car E-commerce Report 2015 年 H2 iresearch 2015 年 H2 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -To B 篇 2015H 2 C hi na Second -Hand C ar E -comm erce R eport 1 目录 序言 . 2 .研究方法 . 3 .概念定义 . 4 .核心观点 . 5 .报告正文 . 6 1. 中国二手车电子商务行业发展概述 . 6 1.1 中国二手车电子商务行业 To B 市场定义及发展现状 . 6 1.2 中国二手车电子商务行业 To B 市场发展阶段 . 8 1.3 中国二手车电子商务行业产业链分析 . 9 1.4 中国二手车电子商务行业 PEST 分析 . 12 2. 中国二手车电子商务行业发展现状 . 18 2.1 中国二手车电 子商务行业 To B 模式企业融资情况 . 18 2.2 中国二手车电子商务行业 To B 模式交易规模 平台发拍量 . 19 2.3 中国二手车电子商务行业 To B 模式交易规模 平台成交量 . 21 2.4 中国二手车电子商务行业 To B 模式交易规模 成交率 . 24 2.5 中国二手车电子商务行业 To B 模式交易规模 行业渗透率 . 25 2.6 中国二手车电子商务行业 To B 模式交易情况 成交车辆属性 . 26 3. 中国二手车电子商务行业综合解析 . 32 3.1 中国二手车电 子商务行业 To B 模式交易痛点及模式解析 . 32 3.2 中国二手车电子商务行业企业发展评估方向及标准 . 34 4. 中国二手车电子商务行业重点企业案例分析 . 35 4.1 优信 拍 . 35 4.2 车易拍 . 42 公司介绍 . 错误 !未定义书签。 2015 年 H2 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -To B 篇 2015H 2 C hi na Second -Hand C ar E -comm erce R eport 2 序言 根据目前中国二手车产业链及市场结构， 艾瑞汽车研究中心 将二手车电商行业分成 To B 篇 和 To C 篇 进行探索和分析。 To B 篇包括二手车产业链上游 “收车 ”和 “流通 ”环节， 主要涉及 B2B 模式和 C2B 模式 ； To C 篇主要包括二手车 产业链下游 C 端买方市场参与的所有环节，主要涉及 B2C 模式、 C2C 寄售模式、 C2C 虚拟寄售模式等。 本报告旨在 对二手车电商行业 To B 篇进行 探索和分析， 总结了 2015 年 下 半年 行业新动态。在本报告中，广义的二手车电商指借助互联网与移动互联网，以二手车为营销对象，参与二手车的 评估、生产、流通 、消费服务等各环节中信息 发布 及交易活动的企业；狭义的二手车电商是指专注于将二手车传统交易与互联网相结合，深入参与二手车交易，并提供交易服务的电子商务平台。 汽车生产环节将近 70%的利润都是由流通和售后服务环节贡献。二手车作为汽车流通价值链上最为重要的一环，潜力巨大，前景空前。从 2000 年到 2015 年的 16 年间，二手车市场的交易量从 25.17 万辆上升到 941.71 万辆，增长了 约 37 倍， 累计 交易金额已达到5535.4 亿元的规模 。中国汽车流通协会预计 到 2020 年 ，中国 二手车交易规模 将 达到 2920万辆， 新车与二手车交易规模比例将接近 1:1，中国汽车市场将更加体现成熟市场的基本特征。二手车流通规模的快速增长，将促进循环消费，推动汽车工业健康发展，在引导生产、扩大消费、带动就业、促进经济平稳较快发展、提高人民生活水平等方面将起到重要作用。 伴随 着 联网与移动互联网技术的不断成熟，中国国内 二手车在近 4 年间涌现 出多种新兴电商模式，备受业内外及资本关注，二手车电商的发展更是为 汽车工 业、 汽车流通业带来巨大的牵动力。 自 2014 年初， 艾瑞汽车研究中心 开始对中国二手车电商行业进行连续性监测研究，半年为一个监测周期。截止目前，共计发布五份相关行业报告及热点洞察。自 2015 年上半年开始，我们对 二手车交易的产业链上下游进行分别研究。 艾瑞希望借此二手车电商行业报告，能够帮助读者更深入地了解当前中国二手车市场的主要参与者及其商业模式，并以此洞悉中国二手 车行业的发展现状及未来发展趋势，继而为推动中国二手车市场不断壮大、有序的飞跃式发展贡献力量。 2015 年 H2 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -To B 篇 2015H 2 C hi na Second -Hand C ar E -comm erce R eport 3 .研究方法 本 报告数据搜集和分析主要 采用行业 专家及重点企业 深度访谈、 用户研究 、桌面研究等研究方法，并结合 艾瑞自有的数据监测系统以及相关的数据资料 来 进行分析。 通过对二手车产业链各细分行业专家、代表性企业的负责人 进行深入访谈，对相关行业 的 主要情况进行了解，获得目前中国二手车电子商务行业的商业模式、竞争现状以及发展趋势等方面第一手资料。 桌面研究，大量收集行业公开信息。艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 行业资深专家公开发表的观点 用户研究，通过来自于艾瑞 iClick 社区 panel 进行用户研究，了解 目前汽车用户对二手车电商平台了解情况， 以及 对通过二手车电商平台售卖 车辆的意愿 及关注因素等 。 2015 年 H2 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -To B 篇 2015H 2 C hi na Second -Hand C ar E -comm erce R eport 4 .概念定义 目前，二手车电子商务交易市场的各项系数统计方法多种多样， 艾瑞汽车研究中心 根据多家机构访谈结果，将在报告中出现的计算方法做以下梳理。 二手车电商 行业 To B 模式 交易 平台 包括二手车产业链上游 “收车 ”和 “流通 ”环节，主要涉及 B2B 模式和 C2B 模式。 本报中数据和发展情况仅代表 To B 模式平台数据和发展情况 二手车电商 行业 To B 模式 交易平台发拍量 通过 二手车电商 行业 To B 模式 交易平台发布的车辆 的 数量 （不包括线下竞拍发拍量） 。同一笔交易中， 车辆 在平台每过户一次 记为发拍一次 。 此项指标，反映了二手车电商 To B模式 交易平 台吸引和聚集车源的能力，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标 二手车电商 行业 To B 模式 交易平台成交量 通过二手车电商 行业 To B 模式 交易平台真实交易成功的车辆的数量 。 通过线下 渠道 成交 （如大客户直接线下交易 等） 的 车辆 不计入成交量 。此项指标，反映了二手车电商 行业To B 模式 交易平台 实际参与流通的车辆情况，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标 成交率 成交率 =二手车电商行业 To B模式交易 平台成交量 /二手车电商 行业 To B 模式 交易平台发拍量 *100% 二手车电商 To B 模式 交易平台交易总规模 交易 总 规模即二手车电商 行业 To B 模式 交易平台的总交易金额，是各平台成交车辆单价的总和 平均成交价格 平均成交价格 =二手车电商 行业 To B 模式 交易平台交易总规模 /二手车电商 行业 To B模式 交易平台成交量 2015 年 H2 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -To B 篇 2015H 2 C hi na Second -Hand C ar E -comm erce R eport 5 .核心 观点 在未来 2-3 年，二手车电商行业将迎来爆发式增长 。从 2009 年起，国内新车销售成爆炸式增 长 ，随着 5-6 年市场主流置换周期的到来，汽车市场从 2015 年开始迎来置换的高峰，大量的二手车将进入电商交易平台，促进二手车电商行业快速发展 。 相比上半年，下半年 二手车电商行业 To B 模式 平台 发拍量、成交量 继续 保持快速增长趋势；行业 To B 模式 渗透率由上半年 4.0%提升 至 5.3%， 渗透率有一定 提升 ， 二手车交易的电商化程度不断加深 ，但二手车电商行业仍不成熟 ，市场发展空间巨大 。 C 端市场培育已初见成效，个人车源 是 To B 模式 交易 中重要的车源获取渠道 。 C 端卖方市场对互联网卖车接受度明显提升， C2B 模式 市场开始逐步扩大 ， 发拍量和成交量均有一定提升 。 各种 To B 模式特征明显，模式间相互补充， 共同助力二手车电商 To B 市场 发展 ； B2B模式解决车商家间车辆大规模收集和流通问题 ，市场成熟，发展稳定 ； C2B 模式丰富上游收车渠道，解决个人车主卖车的痛点 ， 车源 数量 大 ， 种类丰富 ， 有较大 发展 潜力 。 B2B、 C2B(C2R)模式之间边界 开始 模糊化，模式融合成为多家企业目前及未来 发展方向 ； B 端市场对车源的界定比较模糊，多家企业已经 尝试 对 B2B 模式和 C2B 模式的融合； 未来模式的发展不是重点，深耕客户市场、 提升 交易质量、 优化 购车 体验是企业长期的发展 目标 。 2015 年 H2 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -To B 篇 2015H 2 C hi na Second -Hand C ar E -comm erce R eport 6 .报告正文 1. 中国二手车电子商务行业发展概述 随着人们消费观念的转变以及国内汽车保有量的持续增长，二手车市场迎来了发展契机。但传统的二手车行业由于车源分散，信息不透明，车况不统一等弊端，一直以来限制 着 二手车行业的发展。 自 2014年起，二手车电子商务 这种新兴的营销模式 在中国 开始了爆发性的增长。创业者、投资方均看重了这个发展潜力巨大的市场。互联网的介入，解决了二手车行业信息不对称、价格不统一、车况不透明 、交易流程复杂且周期长 等诸多问题。 同时增加了用户车辆买卖的渠道选择，提升了用户的议价能力。 2015年 ，中国汽车市场开始迎来车辆置换的高峰期。 从 2009年开始 ， 国内 新车销售成爆炸式增长， 2010年至今，每年 新车销量 均 超过 1800万台 。 根据目前市场多数车辆置换周期从第 5-6年开始 ，在未来 2-3年，中国二手车市场将迎来爆炸式增长，大量二手车将进入电商交易平台。 但 目前互联网在二手车行业的渗透 率 仍较低，二手车电子商务 行业 未来 依旧 有较大的市场空间。 1.1 中国二手车电子商务行业 To B 市场 定义及发展现状 二手车电子商务是通过互联网或其他数字化媒介渠道，进行二手车资讯传播及交易的形式。它充分利用现代信息技术所提供的条件，打破时间和空间的限制，借助丰富的二手车资源，形成在线的二手车资讯交互机制，实现了有别于传统二手车检测、销售的全新方式。 目前二手车电商行业 To B市场 中主要存在两种交易模式，包括 B2B竞拍 模式和 C2B竞拍模式。 B2B竞拍 模式 两端均为车商，处于交易的 “流通 ”环节； C2B竞拍 模式主要服务于 C端卖方，处于交易最上游的 “收车 ”环节 ； C2B竞拍 模式可细分成 C2B和 C2R两种模式 ，其区别在于 B端商户的属性 ， R代表 直接面对消费者的 大型 二手车零售商 。 2015 年 H2 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -To B 篇 2015H 2 C hi na Second -Hand C ar E -comm erce R eport 7 2015 年中国二手车电子商务 行业 To B 模式 分类及定义 二手车电商类型 模式特点 代表企业 B2B 竞拍模式 服务对象： B 端商户 优信拍、车易拍 、车享拍 所处环节： “流通 ”环节 模式特点：在线竞拍。为商户间的二手车交易提供竞价交易服务，帮助二手车同城或异地流通 ；交易量大、 交易效率和 成交率高 C2B 竞拍模式 C2B 模式 服务对象： C 端卖车用户和 B 端收车车商（所有有收车需求的商户） 所处环节： “生产（收 车） ”环节 模式特点： 在线竞拍。帮助车主高价、快速、方便的卖车；同时帮助车商拿到一手车源。为二手车行业增加车源数量 天天拍车、开新帮卖、车享拍 C2R（ C2B2）模式 服务对象： C 端卖车用户和 B 端二手车零售商（直接面向个人消费者出售车辆的商家） 所处环节： “生产（收车） ”环节 模式 特点 ： 在线竞拍。帮助车主快速、高价、 方便的卖车，同时帮助车商拿到一手车源 ； 车辆流向 二手车 零售商 （直接面向个人消费者） ， 减少中间环节， 确保车主高价卖车，车商低 价买车 车易拍 、 车置宝 图表 1-1 2015 年 中国二手车电子商务 行业 To B 模式 分类及定义 艾瑞汽车研究中心 认为， 中国二手车电商 行业 To B市场 虽然存在许多模式 。 B2B竞拍模式和 C2B竞拍模式在二手车 交易 中 主要承担着 “收车 ”和 “流通 ”的作用，两者之间并不冲突，反而 两者之间的互通协作， 相互互补，均为二手车电商行业 To B市场 最 主要 的 交易模式。 2015年 H2二手车 电子商务行业 To B市场 发展与变化 上游车源 更加丰富， C端卖方市场培育初见成效 随着 2015年下半年 ， 部分二手车电商在广告市场的巨大投入，二手车电商进入 C端用户视野。经过半年多的市场培育，加之二手车电商相对 传统二手车交易的优势， C端卖方市场对线上卖车的接受度明显提升。 C端卖方市场的扩大，有效地丰富了目前二手车电商车源获取渠道。 B端车商 根据市场需求开始 呈现差异化 ， 市场进一步细分 B端车商作为二手车电商行业 To B市场 最重要的参与者，肩负着 “收车 ”和 “流通 ”的主要任务。 目前一辆二手车在完成的交易过程中会经过 2-3个 B端车商，这样会导致车辆成本的上升。因此， B端车商中分化出 R端车商（即直接面向 C端买方用户的车商）；另外，还有一些小型车商，只负责少量二手车倒卖。现阶段， B端车商 根据需求分化出不同类型 ， 每种类型功能区分明显， 在流通市场 各司其职 。 2015 年 H2 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -To B 篇 2015H 2 C hi na Second -Hand C ar E -comm erce R eport 8 1.2 中国二手车电子商务行业 To B 市场 发展阶段 二手车行业在中国早已有几十年的发展历史，但弊病的存在，一直影响着二手车行业的整体发展。互联网概念的引入，使二手车行业迎来了爆发式增长。 纵观二手车 电商 行业的整体发展 路程 ，从最初单纯的信息发布阶段开始，逐步走向 成熟 ，并最终拥有自己成熟的商业模式及盈利模式。 艾瑞汽车研究中心 认为， 二手车 电商 行业 To B市场 目前 处于 起步期向快速发展期过渡的阶段 ，企业开始进行多模式探索，各种模式间边界模糊化 。 现阶段有如下特点： 现阶段 二手车电商 行业 To B市场 渗透率 和市场集中度 依旧很低， 但 To B市场 发拍量、成交量、成交率增长迅速， 市场 及企业的 发展 空间 巨大 。 并且，现阶段将会持续较长的一段时间。 C端卖方市场培育已初见成效 ，其对线上卖车的接受度明显提升 ， C2B模式已经成为二手车电商 行业 To B市场 的 重要 模式 。 B2B模式 发展较早，交易模式成熟，成交量大，现阶段二手车市场的需求和利益对B端车商 有 较大的吸引力，并且 B2B模式 仍是目前二手车电商行业 To B市场 最 主要 的交易模式， 现阶段 B2B模式市场保持 快速 稳定 发展 。 部分 B2B企业开始进入 C端卖方市场， 上线 C2B业务，借助原有 B2B模式的基础，延长产业链，丰富车源渠道，深耕现有服务，拓展新市场 ，并逐渐开始探索模式间的融合 。 金融贷款服务有利于推动二手车电商 行业 To B市场 的发展。 尤其对于 B端车商，金融服务的需求旺盛，灵活的资金流是 B端车商进行大规模车辆交易的基础，决定二手车在交易市场的流通速度，从而影响交易效率 。 2015 年 H2 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -To B 篇 2015H 2 C hi na Second -Hand C ar E -comm erce R eport 9 中国二手车电子商务行业发展阶段金字塔 图表 1-2 中国二手车电子商务 行业 发展阶段金字塔 1.3 中国二 手车电子商务 行业 产业链 分析 二手车和电商的结合，带来了整个二手车市场的蓬勃发展。目前， 中国 二手车电商交易平台 主要包括 C2B竞拍模式、 B2B竞拍模式、 C2C寄售模式、 C2C虚拟寄售模式、 B2C模式、二手车信息资讯模式。 随着互联网的融入，二手车 行业 产业链也发生了变化。二手车电商平台在产业链中扮演了资源整合、对接及撮合销售的 角色 ，确保了信息 的 对称与透明。 二手车电商行业产业链中主要由车源方、 二手车 交易服务商、购买方、金融支持方、数据工具支持方和监管机构组成。 车源方： 汽车主机厂、汽贸集团、 4S店、中小型经销商、二手车连锁机构、租赁公司、公务用车及个人车主等。 二手车 信息及 交易服务商： B2B竞拍模式，如优信拍、车易拍 、 车享拍 ； C2B竞拍模式，如天天拍车、 车易拍 、开新帮卖、 车享拍 、车置宝等； C2C寄售模式，如 优车诚品 、大搜车、卓杰行二手车、百优卡、 M2二手车（原安美途）等； C2C虚拟寄售模式，如人人车 、瓜子二手车 、好车无忧等； B2C模式，如优信二手车、 优车诚品、 车 101、车猫等； 二手车经纪 人模式，如 273二手车交易网 ； 二手车信息资讯模式，如易车二手车、二手车之家、 51汽车、第一车网等。