打造互联网养护企业品牌化道路：暨 2016年中国 汽车 后市场 互联网 养护行业白皮书2016年2互联网养护企业树立品牌化的突围 之 路4s店的霸主依旧稳固 ： 标准 的传统汽车后市场养护行业，供应链、渠道和服务都是通过线下 完成 ， 且 养护渠道相对 集中 ； 受 供应链和政策等因素限制，养护渠道大多集中 在 4s店 ；其他渠道以传统中大型修理厂和路边店为主，相对分散互联网养护品牌渐入佳境： 2012年开始，独立的互联网养护企业逐渐兴起（ 以 途虎养车 、 养车无忧等为代表），渗透率不断提升，从初期通过高质低价的品牌辨识度较高的零配件品类打开市场并获取信任，到致力于建设自己的供应链体 系 并拓展养护业务来 增强 用户 粘性 ， 从产品品牌竞争阶段发展到企业品牌竞争阶段区域化 和生态化 经营 将成 趋势 ： 不同 区域的养护资源及车主在消费观念、养护习惯等方面差异很大，独立品牌连锁企业需要根据不同区域的特点进行差异化布局和运营，最终以品牌优势获取目标用户 ，并打造生态化运营摘要3中国汽车后市场养护行业 概况 1中国互联网养护行业品牌 发展阶段 2中国互联网养护企业品牌建设路径 3中国互联网养护行业发展趋势 44研究对象渠道分类保养轻修美容保险金融租赁养护行业整体后市场中国汽车后市场养护行业定义维修二手车互联网养护平台（平台模式）自营型养护电商综合电商厂商自建 O2O平台服务提供平台（包括上门养护、导流平台等，无电商业务）4s店 各品牌 4s店其它线下渠道（独立品牌店）中大型汽修厂品牌快修连锁店汽车美容连锁店中国汽车 后市场养护行业定义与范围来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. iresearch定义：仅包括 汽车保养、快修、美容等 轻保类服务 汽车后市场养护行业的定义，仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务 汽车养护行业总体市场规模计算中，仅包括针对 C端消费者轻保类服务市场规模，不计算 针对 To B的市场规模 本次研究对象包括：互联网养护平台 、 4s店 及其它线下渠道三大类5 2016年，中国新车销量保持稳定增长，截止 2016年 6月底，汽车保有量达 1.84亿，汽车保有量的持续增长，加之现有车辆车龄结构老化，将极大地促进养护行业的快速发展 艾瑞分析认为，新车销售增速放缓以及利润的降低，使有着较高利润的汽车后市场成为目前及 未来汽车市场 发展重点。汽车厂商、互联网巨头、独立第三方企业通过各种形式布局汽车后市场。养护行业作为后市场中高频消费一个行业，市场潜力巨大5100780293561093313700154471721019705 17.0%53.0%19.9%16.9%25.3% 12.8% 11.4% 14.5%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e2009-2016年中国汽车 保有 量 及增长率汽车保有量（万辆） 增长率（ %）来源：汽车工业协会数据。©2016.9 iResearch Inc iresearch中国汽车市场保有量情况市场保有量持续提升，出保车辆比例增加，养护需求扩大61851.9 2487.4 3387.9 4279.0 5408.9 7048.7 8352.6 34.7% 34.3% 36.2% 26.3% 18.4% 30.0% 18.5%2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e2011-2017年中国 汽车后市场养护行业市场规模及增长率汽车养护行业市场规模（亿元） 同比增长（ %）来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型 核算。注释 ：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务，不包括针对批发商的市场规模 。©2016.9 iResearch Inc iresearch 艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。 2016年，中国汽车后市场养护行业将突破 7000亿元，并保持平稳增长 艾瑞分析认为，汽车保养量的持续增长，以及消费者消费能力的提升、配件市场逐渐开放刺激消费等原因都促进了养护行业的高速的增长，整体增速将会超过汽车保有量增速中国汽车后市场养护行业规模汽车保有量的增加及养护需求的延伸，促进行业规模增长7中国汽车 后市 场主要养护服务模式图谱注释 ：由于版面大小关系，未 将所有企业标出，所列企业顺序不涉及 排名。来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。养护服务平台自营电商服务提供平台养护提供商综合电商养护服务/配件售卖零配件供应商物流、仓储线下门店第三方预约、支付平台车主信息系统线上4s店线下厂商自建O2O服务网络路边综合店中大型修理厂品牌快修连锁汽车美容连锁©2016.9 iResearch Inc. iresearch8中国汽车后市场主要服务模式解析4s 店 独立品牌店 互联网养护平台 后服务与新车销售绑定，用户基础好 用户脱离 4s店进行保养的消费意识提升，市场需求处于上升期 用户脱离 4s店进行保养的消费意识提升，市场需求处于上升期 目前市场还没有进入成熟期，行业格局还在形成期，各企业均有机会 投资规模大，服务专业完善，但数量少、覆盖率有限，成本过高。 独立品牌强势崛起 门店成本相对较高，但快修快保行业价格透明总体利润率不高 通过价格优势吸引用户的导流平台缺乏用户粘性 通过零配件吸引用户的电商平台消费频次提升是企业需要克服的难点，用户体验提升不明显；同时对供应链、资金要求相对较高机会点风险来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9 iResearch Inc. iresearch4s店主要机会点来源保内车辆，其他渠道主要争夺保外用户9 在汽车养护市场中 ， 4s店 依然占主体地位，占比约七成；而随着互联网及移动互联网的快速发展、用户消费习惯的改变，互联网养护渠道的市场渗透率逐渐扩大， 2016年上半年渗透率已达 7.9%，同比增长 92.7%来源： 艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算 。注释： 该渗透率 指 互联网 养护渠道在除 4s店 外的其他渠道中的 渗透率。4.1%7.9%2015H1 2016H12016年 H1互联网养护渠道在 4s店外养护市场渗透率来源： 艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型 核。 .注释：其他渠道指互联网养护渠道及其它线下美容店等；互联网养护指通过在线平台进行养护服务或配件购买的服务平台，包括自营型电商、综合电商、上门养护、导流平台以及厂商自建 O2O平台。4S店68.4%除 4S店外其他线下渠道29.1%互联网养护渠道2.5%2016年 H1中国汽车后市场养护行业各渠道规模占比©2016.9 iResearch Inc. iresearch ©2016.9 iResearch Inc. iresearch中国汽车后市场各渠道规模4s店是车辆 养护的主要 渠道，互联网养护渠道接受度提升1029.5% 36.5%38.1%44.9%44.5% 46.5%24.2% 12.9% 8.6%1.4% 6.1% 6.8%2015H1 2015H2 2016H1自营电商 综合电商 服务提供平台（包括上门养护、导流平台等，缺少电商业务） 厂商自建 O2O平台中国互联网养护市场各渠道规模©2016.9 iResearch Inc iresearch来源：艾瑞咨询根据汽车流通协会数据、专家访谈，通过艾瑞模型计算所得。注释：自营电商指在平台上进行自营配件售卖，线下通过合作门店为用户提供安装服务的养护平台；厂商自建 O2O平台为厂商建设线下门店，在互联网上为 用户提供 服务预约、支付等线上线下融合的养护服务平台；综合电商指大型综合 B2C平台，如京东；服务提供平台包括上门养护、导流平台等模式，目前主要以提供线下养护服务为主，以连锁加盟线下门店等形式，对线上资源进行引流和消化，不涉及电商业务，不具备线上养护产品交易 过程。 随着自营型养护电商在供应链和线下服务能力方面优势凸显，在 2016年 H1市场份额持续增长；综合电商凭借强大的流量优势保持领先的份额占比；服务提供平台目前处于模式转型和探索时期，主要以导流业务或以线下加盟连锁门店形式，将业务重心转向线下服务自营 型养护电商凭借良好的 O2O模式，市场份额稳定增长2015-2016年 H1互联网养护 不同模式市场份额对比