服务 整合与创新的大时代 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 1 目录 序言 . 3 .研究方法 . 4 .概念定义 . 5 1. 中国二手车电子商务行业发展概述 . 6 1.1 中国二手车电子商务主要运营模式分类及定义 . 6 1.2 中国二手车电子商务行业发展阶段 . 8 1.3 2016 年 H1 二手车电子商务行业发展环境 . 11 1.3.1 地方陆续落实解限政策，将 扭转二手车流通落后的现状 规模交易的基础 11 1.3.2 消费信贷水平提升，金融渗透率提高 盈利探索方向 . 13 1.3.3 大数据的国家层面政策 提升行业整体服务标准化和效率的加速器 . 14 2. 中国二手车电子商务行业发展现状 . 16 2.1 2016 年 H1 二手车行业大事件 . 16 2.2 2015-2016 年二手车行业融资情况 . 16 2.3 中国二手车电商行业整体成交量及成交率 . 17 2.4 中国二手车电商行业 成交车辆属性 . 20 2.5 中国 二手车电商行业 2B 模式基本数据 . 23 2.5.1 中国二手车电商行业 2B 模式交易规模 平台发拍量及模式份额 . 23 2.5.2 中国二手车电商行业 2B 模式交易规模 平台成交量及模式份额 . 26 2.5.3 中国二手车电商行业 2B 模式交易规模 成交率 . 29 2.6 中国二手车电子商务 2B 模式企业案例 . 31 2.6.1 中国二手车电子商务 B2B 模式企业案例 优信拍 . 31 2.6.2 中国二手车电子商务 C2B 模式典型企业案例 开新二手车 . 36 2.6.3 中国二手车电子商务 C2B 模式典型企业案例 天天拍车 . 36 2.7 中国二手车电商行业 2C 模式基本数据 . 38 2.7.1 中国二手车电商 2C 模式广告投入 . 38 2.7.2 中国二 手车电商行业 2C 模式平台运营分析 平台流量变化 . 39 2.7.3 中国二手车电商行业 2C 模式用户表现 用户使用习惯 . 41 2.7.4 中国二手车电商行业 C 端用户表现 用户二手车金融接受度高 . 42 2.7.5 中国二手车电商行业 C 端表现 用户购买二手车看重因素 . 43 2.7.6 中国二手车电商行业 2C 模式交易规模 平台成交量 . 44 2.8 中国二手车电子商务 2C 模式企业案例 . 47 2.8.1 中国二手车电子商务 B2C 模式企业案例 优信二手车 . 47 2.8.2 中国二手车电子商务 B2C 模式企业案例 99 好车 . 49 2.8.3 中国二手车电子商务 C2C 模式企业案例 瓜子二手车 . 50 3. 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业发展趋势 . 53 3.1 趋势一：地域流通桎梏即将被打破，从 2B 交易带动全国大流通 . 53 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 2 3.2 趋势二：后端服务成为市场热点，金融、质保服务提供新赢利点 . 53 3.3 趋势三：电商平台加强经销商关系管理，立足经销商成为行业基调 . 54 3.4 趋势四：二手车大数据技术推动定价体系逐步完善，行业效率、诚信度逐步提高 . 54 公司介绍 /法律声明 . 55 版权声明 . 55 免责条款 . 55 联系我们 . 55 微信公号： . 55 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 3 序言 本报 告旨在探索中国二手车行业与互联网结合所产生的高效 、 便捷的二手车线上交易方式 ， 通过分析各平台不同的商业模式及运营状况 ， 研究行业整体发展状况 ， 并对 2016年上半年 行业的最新发展动向与市场状况做简要总结。在本报告中，广义的二手车电商指借助互联网与移动互联网，以二手车为营销对象，参与二手车的 评估、生产 、 流通 、消费服务等各环节中信息 发布 及交易活动的企业 ； 狭义的二手车电商是指专注于将二手车传统交易与互联网相结合，深入参与二手车交易，并提供交易服务的电子商务平台。 汽车行业一直以来是国家工业水平的体现，是国民经济的支柱性产业，其对 于国家经济的重要性不言而喻，其庞大的产业 链对于上下游及相关产业 产生巨大推动力，经济效益广阔。而汽车产业链中将近 70%的利润都是由流通和售后服务环节贡献。二手车作为汽车流通价值链上最为重要的一环，市场前景可期、发展潜力巨大。从 2000年到 2015年的 16年间，二手车市场的交易量从 25.17万辆上升到 941.71万辆，增长了约 37倍，累计交易金额已达到5535.4亿元的规模。 2016年上半年，中国二手车销量达到 477.4万辆，较同期增长了 3.6%。中国汽车流通协会预计到 2020年，中国二手车交易规模将达到 2920万辆，新车与二手车交易规模比例将接近 1:1，中国汽车市场将更加体现成熟市场的基本特征。二手车流通规模的快速增长，将促进汽车循环消费，推动汽车工业健康发展，在 引导生产、扩大消费、带动就业、加快创新技术研发 、 促进经济平稳较快发展、提高人民生活水平 、 提升国家工业水平 等方面将起到 重要作用 。 互联网技术的快速发展促进了国内二手车行业与互联网的结合，近几 年间涌现出多种新兴电商模式，备受行业及资本市场关注， 2015年下半年持续的电商平台广告大战更是让二手车电商逐渐为消费者熟知，对于促进二手车消费习惯的培养起到了重要作用，二手车电商行业的发展更是为整个汽车工业、汽车流通业带来巨大的推动力。 自 2014年初，艾瑞汽车研究中心开始对中国二手车电商行业进行连续性监测研究，以半年为一个监测周期，依靠二手车行业研究积淀、结合行业及企业运营数据分析、参考企业投融资分析、融合行业专家分析观点等对二手车电商行业的发展过程做梳理，对行业发展现状及方向做一定的预期和判断。截止目前，共计发布五份相关行业报告及热点洞察。本报告致力于研究 2016年上半年中国汽车流通市场二手车电商行 业，探索包括 C2B竞拍模式、 B2B竞拍模式、 C2C模式、 B2C模式及 二手车信息资讯模式 在内的二手车主要电商模式在中国的发展。艾瑞汽车研究中心希望借此二手车电商行业报告，能够帮助读者更深入地了解当前中国二手车市场的主要参与者及其商业模式，并以此洞悉中国二手 车行业的发展现状及未来发展趋势，继而为推动中国二手车市场不断壮大、有序的飞跃式发展贡献力量。 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 4 .研究方法 本报告数据搜集和分析主要采用行业专家及重点企业深度访谈、用户研究、桌面研究等研究方法，并结合艾瑞自有的数据监测系统以及相关的数据资料来进行分析。 企业深访： 通过对二手车产业链各细分行业专家、代表性企业的负责人进行深入访谈，对相关行业的主要情况进行了解，获得目前中国二手车电子商务行业的商业模式、竞争现状以及发展趋势等方面第一手资料。 桌面研究：大量收集行业公开信息及 艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 行业资深专家公开发表的观点 用户调研 ： 通过艾瑞 iClick 社区的网络定量调研，分析用户人群的特征、用户的行为特征、用户二手车交易需求构成等内容，形成对中国二手车电子商务行业的用户需求的数据分析。 本次调研样本条件 ：过去一年或未来一年参与或准备参与二手车交易的用户 本次调研样本 ： 800 艾瑞数据产品监测 ： iUserTracker. 基于对 60 万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 mUserTracker. 基于对 300 万名 iOS 和 Android 系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 iAdTracker. 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 5 .概念定义 目前，二手车电子商务交易市场的各项系数统计方法多种多样，艾瑞咨询根据多家机构访谈结果，将在报告中出现的计算方法做以下梳理，如没有特殊说明，本报告将按照二手车电子商务的产业链各环节进行研究。 二手车电商交易 平台 本报告中涉及的二手车电商交易平台是指二手车企业主要通过互联网渠道进行获客、交易、支付等行为，且交易需要通过平台保障的二手车企业。包括 C2B竞拍模式、 B2B竞拍模式、 C2C模式、 B2C模式及 二手车信息资讯 模式 。 二手车电商交易平台发拍量 通过二手车电商交易平台发布的车辆的数量（不包括线下竞拍发拍量）。同一笔交易中，车辆发布多次记为一次。此项指标，反映了二手车电商交易平台吸引和聚集车源的能力，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。 二手车电商交易平台成交量 通过二手车电商交易平台真实交易成功的车辆的数量。通过线下渠道成交（如大客户直接线下交易等）的车辆不计入成交量。此项指标，反映了二手车电商交易平台实际参与流通的车辆情况，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。 成交率 成交率 =二手车电商交易平台成交量 /二手车电商交易平台发拍量 *100%。 二手车电商交易平台交易总金额 交易规模即二手车电商交易平台的总交易金额，是各平台成交车辆单价的总和。 平均成交价格 平均成交价格 =二手车电商交易平台交易总规模 /二手车电商交易平台成交量 。 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 6 1. 中国二手车电子商务行业发展概述 1.1 中国二手车电子商务主要运营模式分类及定义 本报告中涉及的二手车电商交易平台是指二手车企业主要通过互联网渠道进行获客、交易、支付等行为，且交易需要通过平台保障的二手车企业。包括 C2B竞拍模式、 B2B竞拍模式、 C2C模式、 B2C模式及 二手车信息资讯 模式 。 中国二手车申子商务行业基本运营模式 二手车电商类型 服务对象 代表企业 2B 端 B2B 竞拍模式 B 端商户 优信拍、车易拍 C2B 竞拍模式 C 端卖车用户和 B 端收车车商 及二手车零售商 （ 直接面向个人消费者出售车辆的商家 ） 车易拍、天天拍车、开新帮卖、车置宝 2C 端 C2C 模式 C 端卖车和买车两端用户 瓜子二手车 、人人车、好车无忧 B2C 模式 B 端车商和下游终端买家 优信二手车、车猫、 99 好车、车王、优车诚品 、车101 信息服务 二手车信息资讯平台模式 所有有 二手车信息了解及交易 需求的用户和车商 二手车之家、易车二手车、 51 汽车、第一车网 图表 1-1 中国二手车申子商务行业基本运营模式 当前中国二手车电商平台主要分为 B端服务平台和 C端服务平台，其中 B端服务 平台在行业产业链中起 车源获取的作用，根据获取车源对象的不同，又可以分为 C2B和 B2B两类模式 ，C2B主要服务内容是连接零散分布的个人车主和大小经销商 ， 帮助 C端用户将车辆卖给经销商 ，此类经销商多为车辆的终端零售商，此类模式车辆客单价较高。相比之下， B2B则是连接不同经销商，批量销售车辆，极大促进二手车的大规模、跨地域的流通，其另外一个特点是客单价较低。 C端服务平台在整个二手车产业链的主要 作用是车辆销售 。 根据车辆归属对象不同分为B2C平台和 C2C平台 两类， B2C平台拥有经销商属性，因此有车源丰富、管理规范、交易效率高等优势，是主 要的二手车零售平台； C2C直接连接卖车用户与买车用户，去除中介，撮合双方交易，提升二手车交易透明度。 艾瑞汽车研究中心认为，中国二手车电商行业整体各模式 当前仍处于 新商业模式 探索、现有模式扩张及 快速发展 中。整体来说二手车电商行业各模式特点明显， 围绕自身核心优势2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 7 开展 业务模式，并提供更优质的服务将会成为企业成功的关键。 2016 年 H1 中国二手车 交易 及信息服务电商 产业链 图表 1-2 2016年 H1中国二手车交易及信息服务电商产业链 二手车行业与电商的结合，为整个二手车行业带来了更便捷 、 更高效的交易方式。 在 互联网助力下 ， 二手车行业整体产业链得到升级改造 。 目前，中国二手车 行业以 C(卖方消费者 )-B1（经销商 /4S店） -B2（经销商 /零售商） -C（买方消费者）为主要交易链条， 随着互联网的融入，二手车 电商 平台寻找交易链条上的不同环节进行切入运营 。 在产业链中扮演了资源整合、对接及撮合销售的角色，确保了信息的对称与透明。 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 8 1.2 中国二手车电子商务行业发展阶段 二手车行业在中国早已有几十年的发展历史，但多种行业痛点及行业弊端的存在，一直影响着二手车行业的整体发展。进入互联网时代，传统二手车行业结合高效、便捷、传播快的互联网，使得二手车行业迎来了真正爆发的历史机遇。 纵观二手车电商行业的整体发展路程，从最初单纯的信息发布阶段开始，二手车电商行业参与企业与平台业务逐步涉及车辆营销、交易、售后市场等整个产业链，虽然当前仍处于初期发展阶段，但随着互联网与二手车的深度融合发展，二手车电商行业将逐步走向成熟，最终拥有自己核心的竞争优势、成熟的商业模式及盈利模式。 1.2.1 2B模式 市场发展阶段 与发展特点 ： 艾瑞汽车研究中心认为，二手车电商行业 2B市场 ， 尤其是 B2B市场，经过上半年的调整，整体市场意识到企业应回归理性发展与管理。 龙头企业在稳定发展的基础上正蓄势待发，寻求合适的时机进行合理扩张 。 B2B仍为 2B市场最主要交易模式，上半年发展相对稳定 ，行业整体回归理性 B2B市场渗透率增长稳定，在原有规模的基础上交易量稳定增长，仍然是目前 2B市场最主要的交易模式，占 2B市场 73.7%的份额。从 2016年上半年来看， 主要企业 城市数量相对稳定，实现交易的大规模增长还需后期限迁效应和城市数量拓展拉动 。 2015-2016年中国二手车电商行业 2B模式发展现状 图表 1-3 2015-2016年中国二手车电商行业 2B模式发展现状 C2B模式是车商获取车源的重要 途径 ， 交易以依托门店为主， 但市场尚未形成规模效应 C2B企业近一年的快速发展印证了电商平台 从 C端获取车源对接车商模式的可行性以及C2B模式可高效运作的可能性 。 C2B已发展成为 2B模式重要的组成部分， 占据 26.3%的市场份额 。 平台对车商的服务不仅停留在信息交互阶段，更加考验 平台 对车商的全方位 的交易 服务能力 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 9 车商对二手车电商平台的 需求延伸 ，除信息对称外，市场的需求更加考验 企业在场地 /硬件设施，金融，检测，交付服务方面的 配套能力 。二手车电商企业更加重视对 车商全方位的服务能力 。 主流企业开始通过大数据启动 二手车智能化 方向的探索， 智能定价 为金融发展做铺垫 交易服务链条上部分机制尚未成熟，如定价体系、车辆评估体系 等，影响平台与车商 议价问题仍然存在。但随着主流二手车电商平台开始意识到大数据技术的巨大作用，多家二手车电商平台尝试运用互联网及大数据技术与二手车交易的结合，探索更高效优质的二手车交易服务解决方案。 相比之下，鉴于 2C端 用户 购车需求 多样、 二手车接受程度低、需求匹配难度高 等特征，二手车 2C模式发展一直相对缓慢 。 2015年开始，资本市场的关注及广告市场的大量投入，二手车电商行业和企业品牌知名度迅速提升， 2C模式也在 下半年开始迅速为消费者熟知并迅速发展。 1.2.2 2C模式市场发展阶段 与阶段特点 ： 二手车电商行业 2C市场 经历了一年的 广告大战， 用户 对行业的整体认知以及企业的品牌效应提升明显 ，艾瑞汽车研究中心预测，二手车电商的营销广告投入还将持续，同时， 企业将更加重视落实交易服务环节建设 。 立足经销商的 B2C模式与 C2C平台模式共存 。 C2C企业良好的营销点与流量表现截取部分车商车源； B2C企业借助车商现有车源优势进行整合服务，在消化车源方面效率更高 立足于经销商的 B2C模式在车源充裕程度、车辆检测效率方面相比 C2C有明显优势，而在获客便捷性及价格买卖匹配方面， B2C模式与 C2C模式各有优劣 。当前仍处于两种模式共存， C2C模式迅 猛发展，并追赶 B2C模式。 图表 1-4 B2C模式与 C2C模式获取车源与交易效率对比 注：根据不同模式在 ” 获客便捷性、车源充裕程度、车辆检测效率以及“价格与买卖双方与 B2C 模式与 C2C 模式 获取车源与交易效率对比