iresearch 中国在线音乐行业研究 报告 2016年 2 中国在线音乐行业发展环境 1 中国在线音乐行业现状及产业链 2 中国在线音乐用户行为分析 3 中国在线音乐企业典型案例 4 中国在线音乐行业发展趋势 5 3 中国在线音乐行业 概念范围界定 本报告研究范畴为在线音乐。在线音乐主要 指用户通过互联网（包括移动互联网）在在线音乐平台上获取的包括收听、下载在内的数字音乐服务 。在线音乐按终端划分，可以分为 PC端音乐和移动端音乐。 2016年中国音乐产业相关概念界定 音乐产业（广义） 音乐行业（狭义） 其他音乐相关市场（如音乐演出、广播电视音乐市场等） 数字音乐 实体唱片 在线音乐 （报告范畴） 电信音乐增值业务（运营商彩铃、铃声、歌曲下载等构成） PC端 音乐 移动端 音乐 数字 音乐：指 在音乐的 制作、传播 及储存过程中使用数字化技术的音乐。 在线 音乐：主要指用户通过互联网（包括移动互联网）在在线音乐平台 上获取的包括收听 、 下载在内的数字音乐服务。 注释：本报告中艾瑞报告界定范畴为在线音乐。 ©2016.7 iResearch Inc. iresearch 4 全球数字音乐行业产业 环境 2015年数字音乐规模首次超过实体唱片，达到 67.0亿美元 注释：全球数字音乐行业收入为数字音乐付费下载收入（含下载单曲、专辑、 MV、 Kiosk、铃声和回铃等）、受广告支持的流媒体收入、流媒体订阅服务收入、移动个性化产品及其他收入之和。 来源 ： 2010-2015年数据来自于 IFPI， 2016年及以后数据为艾瑞预测。 2015年，数字音乐规模达到 67.0美元，其中下载服务收入占比为 45%，流媒体服务收入占比达到 43%，虽然数字音乐中下载服务 收入比去年下降 了 10.5%，但受流媒体音乐 45.2%增速的影响，数字音乐整体规模仍保持了 9.8%的增长。从未来发展情况看，受智能手机用户大规模增长、高品质音乐订阅服务增加及相关乐迷向正版音乐服务迁移等的影响，未来，流媒体收入将很快超过下载服务收入，成为数字音乐的主要收入来源。 ©2016.7 iResearch Inc. iresearch 43.0 49.0 55.0 58.0 61.0 67.0 72.0 76.0 80.0 14.0% 12.2% 5.5% 5.2% 9.8% 7.5% 5.6% 5.3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2010-2018年 全球数字音乐行业收入规模及预测 全球数字音乐收入（亿美元） 增长率（ %） 5 中国在线音乐行业产业环境 中国音乐产业稳步 发展 “十三五”音乐产业目标产值 3000亿 2518.0 2716.0 2851.5 7.9% 5.0% 2012 2013 20142012-2014年中国音乐产业市场规模趋势 市场规模（亿元） 增长率（ %） 2013-2014年中国音乐产业各细分层增长对比 2015年 12月，国家新闻出版广电总局发布的关于促进中国音乐产业发展的若干意见指出，计划 在 “ 十三五 ” 期间，打通音乐创作、录制、出版、复制、发行、进出口、版权交易、演出、教育培训、音乐衍生产品等纵向产业链，连接音乐与广播、影视、动漫、游戏、网络、硬件播放设备、乐器生产等横向产业链，基本形成上下游相互呼应、各环节要素相互支撑的音乐产业综合体系 。到 “ 十三五 ” 期末，整个音乐产业实现产值 3000亿 元 。 22.0% 22.8% 45.4% 47.6% 32.6% 29.6% 0%20%40%60%80%100%2013 2014拓展层占比 关联层占比 核心层占比 注释： 1.音乐产业核心层包括数字音乐产业、音乐演出产业、音乐图书出版、唱片产业及音乐版权经纪； 2.音乐产业关联层包括音乐教育培训产业、专业音响产业及乐器产业； 3.音乐产业拓展层包括卡拉 OK市场、广播电视音乐市场、影视剧游戏动漫音乐产业。 来源：国家新闻出版广电总局与中国音乐产业促进发展工作委员会发布的 2015中国音乐产业发展报告 。 ©2016.7 iResearch Inc. iresearch 6 中国在线音乐 行业社会环境 庞大的网民规模是在线音乐发展的用户基础 2015年，我国网民规模达到 6.9亿，其中手机 网民规模 达 6.2亿 ， 较 2014年底增加 6303万人。网民中 使用手机 上网的人群占 比 由 2014年的 85.8%提升到 2015年的 90.1%，手机 依然是拉动网民规模 增长的 首要 设备 。 艾瑞分析认为，智能手机的普及、中国移动网民规模的增加、流量资费的下调等因素共同推动中国在线音乐 行业 向各个 年龄段用户 渗透。 4.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 7.2 7.5 7.7 34.3% 38.3% 42.1% 45.8% 47.9% 50.3% 52.5% 54.6% 56.3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2010-2018年 中国整体网民规模及互联网普及率 整体网民规模（亿人） 互联网普及率（ %） 3.0 3.6 4.2 5.0 5.6 6.2 6.7 7.1 7.4 66.2% 69.3% 74.5% 81.0% 85.8% 90.1% 92.9% 94.9% 95.7% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2010-2018年中国手机网民规模及在网民中占比情况 手机网民规模（亿人） 手机网民在整体网民中占比（ %） ©2016.7 iResearch Inc. iresearch 来源： 2010-2015年数据来自于国家统计局， 2016年及以后数据为艾瑞预测。 7 中国在线音乐 行业社会环境 2015年人均教育文娱支出占比 11% 用户付费习惯逐渐养成 来源： 国家统计局， 2016.2 2015年中国人均教育文娱支出占总体消费支出的 11%，仅次于食品、居住、交通通信等刚性需求。与 2013年相比， 2015年全国居民人均教育文化娱乐消费支出为 1723元，增长 23.3%，年均增长 11.0%，快 于全国居民人均消费支出年均增速 2个百分点。文化娱乐已经成为人们日常生活中在精神享受层面不可或缺的组成部分，用户为文化娱乐内容付费的习惯也在逐渐形成。 食品烟酒 30.6% 居住 21.8% 交通通信 13.3% 教育文化娱乐 11.0% 衣着 7.4% 医疗保健 7.4% 生活用品及服务 6.1% 其他用品和服务 2.5% 2015年全国居民人均消费 支出构成 1397.0 1723.0 2013 20152013年与 2015年全国居民人均教育文化娱乐消费 支出对比 人均教育文化娱乐消费支出（元） 比 2013年增长 23.3% ©2016.7 iResearch Inc. iresearch 8 2015年中国泛娱乐产业发展迅速，各细分行业间的边界逐渐模糊，行业间的合作与渗透不断加深，生态链逐渐发展成熟；明星 IP和内容 IP都 成为泛娱乐生态下的核心，价值不断凸显。受整体文化产业发展的利好影响， 作为泛娱乐产业中重要一环的在线音乐产业 ，也出现了更多的发展机会与新的增长点，在线 音乐平台也从渠道转向内容提供平台 ， 积极开拓 原创 音乐和在线演艺等 模块，进行多样化商业模式的拓展。 各细分产业之间边界模糊，跨界成为主要趋势 用户喜好更加 多元 明星 IP与内容 IP同样 抢手 围绕大 IP 开发一系列 商业模式 粉丝运营 更具有连续性 中国在线音乐行业 商业 环境 2015年中国文化产业迅速发展 泛娱乐生态链逐渐发展成熟 游戏 音乐 直播 网络文学 影视 二次元 演出 2015年泛娱乐 行业版图 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2016.7 iResearch Inc. iresearch 9 中国 在线音乐 行业政策环境 我国音乐版权保护：国家对版权管理力度不断加强 根据国家版权局的界定，著作权亦称版权，是指作者对其创作的文学、艺术和科学技术作品所享有的专有权利。其中，作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。 2015年版权 相关 政策法规情况 时间 政策法规 核心内容 1990年 9月 著作权法 第一版 明确版权范围及相关著作人权利。 2002年 8月 中华人民共和国著作权法实施条例 明确了 著作权法 法相关概念的界定及实施细节。 2004年 12月 著作权集体管理条例 明确著作权管理组织、权利人之间利益分配相关法规。 2009年 5月 广播电台电视台录音制品支付报酬暂行办法 明确广播电台播发录音制品的收费方法。 2012年 3月 著作权法 修订版草案 将互联网、新媒体明确纳入法律保护范围；加大侵权惩处力度、细化相关仲裁程序；加大对于版权持有人相关收益权保护。 2015年 1月 深入实施国家知识产权战略行动计划 2014-2020 明确提出了“努力建设知识产权强国”的新目标；突出问题导向，抓住知识产权运用和保护两大关键进行重点部署。加强版权开发运营；加大版权侵权执法力度。 2015年 4月 关于规范网络转载版权秩序的通知 鼓励报刊单位和互联网媒体合法、诚信经营，推动建立健全版权合作机制，规范网络转载版权秩序。 2015年 7月 关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知 开展“剑网 2015” 专项行动，责令未经授权网络音乐提供商停止服务。 2015年 11月 关于进一步加强和改进网络音乐内容管理工作的通知 要求要建立网络音乐自审工作流程和责任制度，并严格按照文化行政部门统一制定的内容审核标准和规范，对拟提供的网络音乐产品进行内容审核，审核通过后方可上线经营。 2015年 11月 关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见 强化对网络（手机）文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件及含有著作权的标准类作品等重点领域的监测监管，及时发现和查处网络非法转载等各类侵权盗版行为。用 3年左右时间，有效遏制互联网领域侵权假冒行为。 2015年 11月 中华人民共和国刑法修正案（九） 增加对著作权保护的重要条款，明确了网络帮助侵权行为的刑事责任。 2015年 11月 关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见 加强版权保护和市场监管。推动 著作权法 的第三次修订，加强对音乐作品特别是数字音乐作品的版权保护，严厉打击未经许可传播音乐作品的侵权盗版行为。 2015年 11月 文化部 关于进一步加强和改进网络音乐 内容管理工作的通知 要求要建立网络音乐自审工作流程和责任制度，并严格按照文化行政部门统一制定的内容审核标准和规范，对拟提供的网络音乐产品进行内容审核，审核通过后方可上线经营。 来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。 ©2016.7 iResearch Inc. iresearch 10 中国在线音乐 行业政策环境 2015年“剑网”专项活动：极大促进音乐市场版权规范化 2015年 6月 10日，由国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、 公安部四部门 联合开展的“剑网 2015” 专项治理行动正式 启动。本次活动重点 整治网络音乐、网络云存储空间、智能移动终端第三方 应用程序以及 网络广告和网络转载等移动互联网发展新态势下产生的侵权盗版 行为 。 国家相关数据显示，专项 行动中，全国各地共查处行政 案件 383件 ，行政 罚款 450万 元，移送司法机关刑事处理 案件 59件，涉 案 金额 3845万元，关闭 网站 113家 ，进一步净化了我国的网络空间及网络版权 环境 。 其中 ， 音乐 网站的版权重点监管工作取得突破，极大的 促进了我国 数字音乐市场版权规范化。 关于开展网络音乐版权重点监管工作的通知 要求列入监管名单 的 20家 网络音乐服务商按要求向国家版权局报送获得独家授权和非独家授权的音乐作品及重点音乐作品版权预警名单，并向社会 公告 2015年 9月初 关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知 要求各网络音乐服务商 于 7月 31日前 将未经授权 传播的 音乐作品全部下线，被看作国内音乐史上最严厉的“版权令 ” 2015年 7月 国家版权局启动了 对 20家 主要网络音乐服务商的版权重点监管 工作 推动 主要网络音乐服务商就音乐作品转授权积极洽谈版权合作，促进音乐作品的广泛传播 2015年 8月 国家 版权 局数据显示，截至 2015年 7月31日 ，全网共计主动下 架未经授权音乐作品 220余万首，其中百度 音乐 64.2万首、一听 音乐 60余 万、 多 米 40余 万、 唱吧 29.8万首、腾 讯 2.37万首、阿里 音乐2.6万首、酷 我 6089首、酷 狗 5088首、网易云音乐下线 642首、音悦台下线 319首 等 在 国家版权局的协调和敦促下，国内主要网络音乐服务商、唱片公司和版权公司共同签署了 网络音乐版权保护自律 宣言 ，促进音乐 作品广泛授权和有序 传播 2015年中国在线音乐行业“剑网”专项活动情况 来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。 ©2016.7 iResearch Inc. iresearch