中国游戏直播市场研究报告（行业篇） iresearch 2015年 2 2 概念定义 海外游戏直播行业概况 中国游戏直播产业链分析 中国游戏直播商业模式分析 1 2 3 4 中国游戏直播行业发展趋势 5 3 3 概念定义 游戏直播 以视频内容为载体，以电子竞技比赛或电子游戏为素材，主播实时展示 /解说自己 /他人的游戏过程或游戏节目的服务。 游戏主播 提供游戏直播素材，并实时对其进行展示或者解说，同时与观众进行互动的主体。互动的内容，包括与观众进行语言和文字上的实时沟通及反馈，观众可以免费获得 /购买付费道具赠予主播，或者订阅房间或频道等。 游戏直播市场规模 在线游戏直播平台及游戏内视频直播所获得的收入总和，包括虚拟物品购买、广告收入、游戏 联运、会员订阅等 。 游戏直播用户规模 每月至少观看一次及以上游戏直播服务的用户数量。 在线游戏直播平台 提供游戏直播服务的网站 /客户端软件。 电子竞技 利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动 。 游戏素材 实时进行 主播在线 是否纳入范围 4 4 概念定义 海外游戏直播行业概况 中国游戏直播产业链分析 中国游戏直播商业模式分析 1 2 3 4 中国游戏直播行业发展趋势 5 5 5 美国拥有良好的电竞赛事和直播氛围 电竞比赛最受欢迎，游戏用户更爱看 直播 美国的电竞比赛观众在关键比赛中甚至超过了诸如 NBA总决赛、美国职棒大联盟等赛事观众，同时游戏用户看直播越来越多，且更愿意通过互联网平台观看直播。 艾瑞分析认为，美国竞技赛事以及网络直播环境都处于全球领先地位，有利于游戏直播产业的发展和壮大 。 来源：左图来自 ESPN、 Nielsen以及 Riot Games；右图来自 LifeCourse online survey。 3200 2640 2630 1570 1490 0500100015002000250030003500 英雄联盟 第三赛季全球总决赛 NBA总决赛 （第 7场） 美国职棒大联盟 世界大赛 2013年美国热门电竞比赛和体育比赛观看人数 观看人数（万） 59% 36% 21% 18% 0%10%20%30%40%50%60%70%现在看在线直播内容比去年更多 喜欢看在线直播胜过传统电视 2014年美国游戏用户与非游戏用户的在线视频观看情况 游戏用户（ %） 非游戏用户（ %） 6 6 生活直播到游戏直播 的演变 2011年 Twitch正式独立为游戏直播平台 Twitch一定程度上代表了全球游戏直播的发展史，它始于 Justin.tv，后来源于游戏直播内容的崛起而独立， 2014年更是将公司名字改为 Twitch， Amazon的收购将 Twitch推到了世界舞台 。 2007.3.19 Twitch前身 生活频道 Justin.tv成立 2011.6.6 TwitchTV成立 ，从Justin.tv分离 2014.2.10 公司名 由 Justin.tv, Inc改为 Twitch Interactive, Inc 2014.8.5 Justin.tv正式关闭 ，公司将集中资源在 Twitch游戏直播上 7 7 订阅 和广告是核心商业 模式 平台和主播双赢 Twitch核心商业模式为用户付费和广告，其中用户付费包含 Turbo会员和频道订阅，可订阅的频道仅限于 Twitch合作者。 支付方为普通用户和广告主，盈利方为 Twitch和合作者，成为 Twitch合作者需要一定的门槛 。 用户付费 Turbo会员 （用户 8.99美元 /月， 89.99美元 /年） 订阅频道 (用户每频道 4.99美元 /月） 注：仅 Twitch合作者频道有付费订阅的功能，其它频道没有付费频道功能。 广告主付费 网站广告 Twitch盈利 Twitch合作者 频道盈利 频道在 Twitch平台满足： 1、平均同时在线收视率 为 500以 上； 2、每周至 少 3次 的一般直播计划。 频道在别处提前录制视频内容满足： 1、视频平均 观看 次数 15000次 以上； 2、订阅者： 10万名以上。 或 可申请成为 Twitch合作者 8 8 大量的用户和主播 资源 双向开放的直播模式为 Twitch带来足够大的 粘性 Twitch的直播模式主要基于 UGC，通过大量的主播带来大量的用户，又因为大量的用户留住了优质的主播。 艾瑞分析认为， Twitch这种 UGC的模式是通过美国等全球市场常年积累的分享传统以及娱乐需求获得了用户认可 。 月度覆盖人数 5500万 + 每月主播人数 100万 + Twitch合作者频道 6400+ 每月观看时长 130亿分钟 平均每人每天观看时长 106分钟 Twitch iOS/安卓安装数量 1200万 （已开启付费订阅功能的频道， 是具有足够多观众基础的优质频道） 9 9 韩国 UGC内容需求 多样 真正以游戏直播为主的只有 AfreecaTV一家 AfreecaTV的一家独大也和它在韩国的直播领域无甚竞争对手有关。尽管 UGC（ User Generated Content 用户创造内容）网站基本都会推出个人直播业务，但是除了 AfreecaTV外的其他公司仍是以用户上传的视频播放为主，在线直播为辅，缺乏主播人才。而唯一一家进入韩国的个人直播平台 Ustream因为水土不服，子公司成立不到 3年即将被清算 。 韩国主要 UGC视频网站分类 分类 特色 主要公司 视频短片 UGC视频 YouTube 一般为 530分钟 PantoraTV (小部分直播 +大量点播 ) Mgoon 门户网站 体育赛事转播 Naver Media Player UGC视频 Naver TV (小部分直播 +大量点播 ) Daum TV Pot 个人直播 视频 个人直播 AfreecaTV 体育赛事转播 Ustream （ 韩国子公司已于近期宣告破产） (大量直播 + 点播 ) 10 10 追随时代热点，业务调整 积极 AfreecaTV直播内容丰富，积极开拓手游分发及海外 市场 AfreecaTV公司原名 Nowcom，成立于 1994年， 2007年和网络安全公司 WinsTech合并，实现借壳上市，于 2013年更名为AfreecaTV，和旗下的直播平台同名。公司最初从事 PC通信业务，随着有线联网时代的结束和互联网的普及，这家公司不断追随时代的脚步转换核心业务，曾经的业务也包括网络硬盘、网络安全以及 PC网络游戏运营。 现阶段，视频直播成为他们的核心业务，其中又以游戏直播为主要内容 。 发展初期 2006-2008 2013-2015 2006.03 2007.12 2008.10 新的业务： 市场拓展 AfreecaTV平台建立 推出增值道具 AfreecaTV达到 损益平衡点 逐步完善 2009-2011 获得棒球、足球等专业体育赛事的转播权 将音乐直播和游戏直播分开 推出手机版（ iOS） 推出安卓版 2013.09 推出手游中心 海外市场： 2013.01 2014.03 2015.01 成立日本子公司 在日本推出 AfreecaTV平台 计划在台湾（和红心辣椒合资）、东南亚、美国成立子公司 2009.01 2009.03 2009.12 2010.10