CNG 2017 年13 月 中国电竞产业报告 （摘要版） CHINA E-SPORTS INDUSTRY REPORT GPC CNG 目录 CONTENTS 市场动态 电 竞领域资本状况 人才现状 全球市场 PC CS:GO 01 02 03 04 1 - GPC CNG 市场动态 01 2 - GPC CNG 电竞游戏市场 全 年有望突破700 亿 2017 42.6% DOTA2 CS:GO 2017 700 121.2 130.1 125.0 128.2 182.9 7.3% -3.9% 2.6% 42.6% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 3 - GPC CNG 产品监测 DOTA2 以DOTA2 赛事为核 心形成 良性生 态循环 DOTA2 TI 2017 EG Wings OG Newbee 8 12 DOTA2 Matchup PGL RuHub SMG 4 - GPC CNG 产品监测 DOTA2 亚洲邀请赛打通产业链多 方获益 DOTA2 NVIDIA Vita Coco DXRacer EG Wings OG Newbee iG VGJ iG.V LFY NP Faceless Liquid Empire 7 128.3% DOTA2 DOTA2 DOTA2 5 - GPC CNG 电竞季度热点 俱乐部逐渐获电竞产业上 下游关 注 2017 >> 1 1.07 20 >> 1.13 UZI 2 2.09 >> >> 2.10 RNG 2.11 NBA 2K NBA 2.15 Newbee 2.19 TV 2.20 EDG 2.20 NBA PC Team Misfits Fates Zero >> >> >> >> >> 3 3.02 SKT 3.02 KPL 3.13 NRG 6500 3.20 3.25 NBA NBA 2K NBA 3.31 WCG CF SmileGate >> >> >> >> >> >> 6 - GPC CNG 电竞领域资本概况 02 7 - GPC CNG 平台名称 资本概况 业务 轮次 时间 金额 资方 斗鱼直播 天使轮 2014.04 数百万人民币 腾讯 红杉资本中国 凤凰资本 南山资本 游戏直播为主， 涵盖了体育、 综艺、娱乐、 户外等多种直 播内容 A轮 2014.09 数百万美元 B轮 2016.03 1亿美元 C轮 2016.08 15亿人民币 熊猫直播 天使轮 2015.11 数千万人民币 奇虎360 辰海资本 游戏直播为主， 涵盖了体育、 综艺、娱乐、 户外等多种直 播内容 A轮 2016.11 数千万人民币 龙珠直播 A轮 2014.12 数千万人民币 被PPTV聚力传 媒收购 综合游戏直播 平台 B轮 2015.11 近亿美元 触手直播 A轮 2012.03 数百万美元 纪源资本GGV 顺为基金 启明创投 沸点资本 熠美投资 弹幕式手机游 戏直播平台 B轮 2016.04 2000万美元 C轮 2017.01 4亿人民币 火猫直播 A轮 2015.12 1000万美元 合一集团 游戏直播为主， 涵盖了体育、 综艺、娱乐等 多种直播 内容 电竞领域资本特征 七 家游戏直播平台总体估 值三年 升 至200 亿 200 2015 10 13.2 2016 22.2 国 内主要 游戏直 播平台 融资概 况（非 上市 公司背 景） 8 - GPC CNG 电竞领域资本机会 电 竞内容制作价值逐渐显 现 NiceTV 9 - GPC CNG NiceTV LOL 400 16 140 NiceTV 300 50 375W PCU 350 PCU 220 5000 Pandakill 3000 NiceTV MISS Lying Man Panda Kill HKES A 2017.01 A 2016.08 9 B 2016.07 IP + + + + A 2016.06 1.5 IDG B 2016.06 1 C 2016.02 电 竞内 容 生产 企 业资 本 概况 10 - GPC CNG 电竞领域资本机会 电竞内容制作依然处于蓝 海市场 Pre-A 2017.02 D 2017.01 2.1 A 2016.08 1.5 2016.07 TV A 2016.04 5 国 内部分 电竞相 关企业 融资概 况 11- GPC CNG 电竞领域资本机会 网咖、硬件等领域 存在投 资潜力人才分析 03 12 - GPC CNG 人才现状 行业人才缺口达到26 万 5 26 13 - GPC CNG 人才现状 现有从业者专业性不足 1 2 3 4 14 - GPC CNG 31.6% 26.3% 42.1% 人才案例 游戏主播 专业游戏水平吸引用户关 注，但 部 分主播素质问题造成行业 乱象 15 - GPC CNG 73.7% 26.3% 全球市场 PC CS:GO 04 16 - GPC CNG 76.8% 23.2% 2016 1-11 PC PC 2016 1-11 1 17 2 11 3 11 4 5.91 5 5.86 6 DOTA2 2.6 7 CS:GO 2.57 8 2 9100 9 8870 10 4 7490 SuperData 市场监测 全球前十PC 游戏收入 中电 竞占八 成 PC PC PC 17 - GPC CNG 市场监测 CS:GO 已成为世界顶尖竞技 游戏 CS:GO 2012 2016 CS:GO 2017 4 18 CS:GO 2016 843 2016 4343 91 2016 1719 DOTA2 1 2 3 4 1999 CS 18 CS:GO CS 2800 18 - GPC CNG Esportsearnings Steamspy CS:GO CS:GO 2800 2500 500 2016 1719 4343 843 191 930 223 19 18% 20-29 40% 30-39 25% 40 17% 19 15% 20-29 27% 30-39 34% 40 24% 市场监测 CS:GO 或将成为国内又一电 竞爆款 FPS FPS CS:GO CS:GO CS:GO Steam CS:GO 19 - GPC CNG 完整版目录 CONTENTS 市场动态 01 1.1 1.2 Q1 1.3 1.3.1 1.3.2 DOTA2 1.4 1.5 2017 Q1 电竞领域资本概况 02 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 人才分析 03 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 全球市场 04 4.1 PC 4.2 CS:GO 20 - GPC CNG CNGgame