<p>中国 乘用车燃料消耗量 发展 &nbsp;年度报告 2016 能源 与交通创新中心 &nbsp;2016 年 9 月 &nbsp; 致 &nbsp; &nbsp;谢 &nbsp;感谢能源基金会为本报告提供资金支持， 特别感谢中国汽车技术研究中心汽车标准研究所金约 夫 先生， 加州大学戴维斯 交通研究院中国交通能源中心 王云石 先生、 张秀丽女士 ， 环保部机动车排污 监控 中心马冬先生 ， 国际清洁 交通 委员会 杨子菲 女士， 能源基金会 龚慧明先生、 辛焰女士 等 同事 为 本报告 提供 指导 及 宝贵意见 等 业内专家 为 本报告 提供 指导 及 宝贵意见。 &nbsp;报告作者 &nbsp;康利平、 Maya Ben Dror、 秦兰芝 、 安锋 &nbsp;报告声明 &nbsp; 本报告由能源基金会资助 ，报告内容不代表资助方及支持方观点。 本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。 &nbsp;能源与交通创新中心 （ iCET） &nbsp;Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区 东三环中 路 7 号财富公寓 A 座 27H 室 &nbsp;邮编： 100020 电话： 0086 10 65857324 &nbsp;传真： 0086 10 65857394 邮件 ： infoicet 网址 :icet &nbsp;-1- 目 &nbsp;录 &nbsp;执行摘要 &nbsp;. 5 前言 &nbsp;. 12 1. 中国乘用车燃料消耗量管理概况 &nbsp;. 14 1.1. 燃料消耗量标准 &nbsp;. 14 1.1.1. 标准框架体系 &nbsp;. 14 1.1.2. 第四阶段标准 &nbsp;. 17 1.1.3. CAFC 核算方法 &nbsp;. 18 1.1.4. CAFC 积分计算方法 &nbsp;. 19 1.2. 燃料消耗量管理办法 &nbsp;. 20 1.2.1. 管理框架 &nbsp;. 20 1.2.2. 行政管理办法 &nbsp;. 21 1.3. 与国际对比 &nbsp;. 22 1.3.1. 目标对比 &nbsp;. 22 1.3.2. 管理办法对比 &nbsp;. 24 2. 2015 年企业平均燃料消耗量 情况 &nbsp;. 26 2.1. 2015 年车型燃料消耗量分布 &nbsp;. 26 2.2. 国家乘用车油耗达标情况 &nbsp;. 27 2.2.1. 企业三阶段达标 &nbsp;. 28 2.2.2. 企业三阶段 CAFC 积分 . 29 3. 企业平均燃料消耗量发展趋势分析 &nbsp;. 32 3.1. 企业平均燃料消耗量发展趋势 &nbsp;. 32 3.1.1. 国家水平 &nbsp;. 32 3.1.2. 国产企业 &nbsp;. 32 3.1.3. 进口企业 &nbsp;. 35 3.1.4. 趋势总结 &nbsp;. 36 3.2. 畅销车型产品燃料消耗量发展趋势 &nbsp;. 37 3.2.1. 大 众朗逸 &nbsp;. 37 3.2.2. 福特福克斯 &nbsp;. 38 3.2.3. 本田雅阁 &nbsp;. 39 3.2.4. 现代瑞纳 &nbsp;. 40 3.2.5. 比亚迪 F3 . 40 3.2.6. 车型产品节能技术总结 &nbsp;. 42 4. 新能源汽车对企业平均燃料消耗量的影响 &nbsp;. 43 &nbsp;-2- 4.1. 2015 年新能源汽车发展 &nbsp;. 43 4.2. 新能源汽车 对企业 CAFC 的贡献 &nbsp;. 43 4.3. 新能源汽车对 2020 年目标的贡献 . 46 5. 第四阶段目标实施分析 &nbsp;. 49 5.1. 四阶段目标差距分析 &nbsp;. 49 5.2. 达标压力将主要集中 于四阶段后期 &nbsp;. 53 5.3. 工况内外的先进节能技术的应用仍然是达标的关键 &nbsp;. 54 5.4. CAFC 积分交易机制应尽快出台并独立实施 &nbsp;. 55 附录 1 &nbsp;企业平均燃料消耗量核算示例 &nbsp;. 58 附录 2 &nbsp;第一、二、 三、四阶段车型燃料消耗量限值与目标值 &nbsp;. 61 附录 3 &nbsp;国内万辆以上乘用车生产企业及主要产品 &nbsp;. 62 附录 4 &nbsp;进口乘用车企业及代理品牌 &nbsp;. 64 附录 5 &nbsp;主要国内乘用车生产企业 CAFC 情况通报 &nbsp;. 65 附录 6 &nbsp;进口乘用车企业 CAFC 情况通报 &nbsp;. 69 参考文献 &nbsp;. 71 &nbsp;-3- 图 目录 &nbsp;图 1 &nbsp;2006-2015 年中国汽车生 产 量 &nbsp;. 12 图 2 &nbsp;2006-2015 年中国汽车进口量 &nbsp;. 12 图 3 &nbsp;中国乘用车燃料消耗量标准各阶段限值与目标值 &nbsp;. 17 图 4 &nbsp;中国乘用车燃料消耗量管理组织机构框架 &nbsp;. 21 图 5 &nbsp;中国乘用车燃料消耗量与世界各国对比 &nbsp;. 24 图 6 &nbsp;2015 年中国乘用车新车车队燃料消耗量分布 &nbsp;. 26 图 7 &nbsp;2015 年中国企业平均燃料消耗量及达标情况 &nbsp;. 28 图 8 &nbsp;2015 年企业平均燃料消耗量达标最优国产企业 &nbsp;. 29 图 9 &nbsp;2015 年企业平均燃料消耗量达标最优进口车企业 &nbsp;. 29 图 10 &nbsp;2015 年 主要获得 CAFC 正积分的国产企业 &nbsp;. 30 图 11 &nbsp;2012-2015 年主要产生 CAFC 积分的国产企业 &nbsp;. 30 图 12 &nbsp;2015 年 主要获得正负 CAFC 积分的进口车企业 &nbsp;. 31 图 13 &nbsp;2012-2015 年主要产生 CAFC 积分的进口车企业 &nbsp;. 31 图 14 &nbsp;2006-2015 年国家乘用车油耗水平与整备质量发展趋势 &nbsp;. 32 图 15 &nbsp;2006-2015 年国产乘用车油耗水平与整备质量变化趋势 &nbsp;. 33 图 16 &nbsp;2006-2015 年合资与自主品牌油耗水平与整备质量变化趋势 &nbsp;. 33 图 17 &nbsp;2012-2015 年 CAFC 下降明显的国产车企业 &nbsp;. 34 图 18 &nbsp;SUV 与轿车基本参数对比 &nbsp;. 34 图 19 &nbsp;各类汽车产品平均油耗水平及达标情况 &nbsp;. 35 图 20 &nbsp;2006-2015 年进口车 CAFC 与整备质量变化趋势 &nbsp;. 35 图 21 &nbsp;2012-2015 年进口车企业 CAFC 变化趋势 &nbsp;. 36 图 22 &nbsp;2006-2015 年我国乘用车各类企业油耗水平发展趋势 &nbsp;. 36 图 23 &nbsp;2011-2015 年乘用车企业 CAFC/TCAFC III 变化趋势 &nbsp;. 37 图 &nbsp;24 &nbsp;大众朗逸油耗、整备质量及排量变化 &nbsp;. 38 图 &nbsp;25 &nbsp;朗逸车型典型节油技术应用比例 &nbsp;. 38 图 &nbsp;26 &nbsp;福特福克斯油耗、整备质量及排量变化 &nbsp;. 39 图 &nbsp;27 &nbsp;本田雅阁油耗、整备质量及排量变化 &nbsp;. 39 图 &nbsp;28 &nbsp;现代瑞纳油耗、整备质量及排量变化 &nbsp;. 40 图 &nbsp;29 &nbsp;比亚迪 F3 油耗、整备质量及排量变化 &nbsp;. 41 图 &nbsp;30 &nbsp;比亚迪 F3 车型采用 DCT/CVT 变速箱的比例 &nbsp;. 41 图 31 &nbsp;中国 2010-2015 年新能源乘用车产量 &nbsp;. 43 图 32 &nbsp;新能源汽车纳入核算对国家平均油耗量的影响（ 2015） &nbsp;. 44 图 33 &nbsp;2015 年主要新能源企业传统车与新能源车产量对比 &nbsp;. 45 图 34 &nbsp;2015 年新能源汽车对主要生产企业 CAFC 的影响 &nbsp;. 45 图 35 主要新能源汽车生产企业 CAFC 实际值 2015 年与 2014 年对比 &nbsp;. 46 图 36 &nbsp;四阶段新能源汽车对平均燃料消耗量的贡献 . 47 图 37 &nbsp;不同新能源汽车能量折算办法对传统车油耗要求的影响 &nbsp;. 48 图 38 &nbsp;各类型企业四阶段燃料消耗量达标情况 &nbsp;. 49 图 39 &nbsp;四阶段企业平均燃料消耗量目标值分布情况 . 50 图 40 &nbsp;国内主要乘用车企业 CAFC2015/TCAFCIV（不含新能源车） &nbsp;. 51 &nbsp;-4- 图 41 &nbsp;国内主要乘用车企业 CAFC2015/TCAFCIV（含新能源车） &nbsp;. 52 图 42 &nbsp;进口乘用车企业 CAFC 与四阶段目标比值 &nbsp;. 53 图 43 &nbsp;各国目标实施年下降幅度对比 &nbsp;. 54 图 44 &nbsp;节能技术与 新能源汽车对燃料消耗量目标的影响 &nbsp;. 55 表目录 &nbsp;表 1 中国现行乘用车燃料消耗量标准框架体系 &nbsp;. 14 表 2 &nbsp;中国乘用车燃料消耗量限制类标准主要衡量指标 &nbsp;. 14 表 3 &nbsp;中国乘用车燃料消耗量标准实施阶段 &nbsp;. 16 表 4 &nbsp;节能与新 能源汽车各年份产量核算优惠 &nbsp;. 18 表 5 &nbsp;第四阶段标准 CAFC 实际值与目标值比值导入计划 &nbsp;. 18 表 6 &nbsp;主要国家和地区燃料消耗量标准目标对比 &nbsp;. 23 表 7 &nbsp;主要 国家燃料消耗量管理办法与惩罚手段 &nbsp;. 24 表 8 &nbsp;2015 年国产车乘用车企业平均燃料消耗量 &nbsp;. 27 表 9 &nbsp;2015 年进口车乘用车企业平均燃料消耗量 &nbsp;. 27 表 10 &nbsp;2015 年新能源汽车对企业 CAFC 的影响 . 44 表 11 &nbsp;新能源汽车与传统车生产量情景假设 &nbsp;. 46 表 12 &nbsp;2015 年企业平均燃料消耗与四阶段目标比值 &nbsp;. 49 表 13 &nbsp;中国燃料消耗量目标导入计划 &nbsp;. 53 表 14 &nbsp;“油耗积分 ”与 “新能源汽车积分 ”分融管理利弊分析 &nbsp;. 57 &nbsp;-5- 执行摘要 &nbsp;近十年，乘用车快速 发展 已成为中国成品油消耗、温室气体及污染物排放增长的主要因素之一，国际经验已充分证实燃料经济性标准 实施 是 节能 管理 、 技术升级、降低排放有效途径 之一 。中国从 2005 年 7 月开始实施乘用车 燃料 消耗量标准以来， 到 2015 年已经历 三个阶段，从 一 开始的单车燃料消耗量限值 管理 到现行的限值 与企业 平均燃料消耗量（ CAFC）达标双重管理， 从最先的 仅 对 国产车 进行 节能管理到 将 进口车纳入管理范围，乘用车燃料消耗量标准 与 管理体系在 实践 中不断 得以 完善。 &nbsp;能源与交通创新中心（ iCET）作为国 内唯一一家参与中国乘用车燃料经济性标准体系构建与实施评估的 第三方 智库 机构，自 2006 年开始，连续跟踪研究中国乘用车燃料消耗量标准实施现状、趋势，并向决策部门提出达标政策建议。 2016 中国乘用车平均燃料消耗量年度报告已是 iCET 第 六 次公开发布，将对企业三阶段、四阶段达标分析，跟踪 CAFC 与积分发展趋势，分析了新能源汽车对企业 CAFC 贡献，对国家 中长期 油耗 目标实施 提出 中肯建议。本报告主要 结论 与 观点总结 如下 ： &nbsp;1. 2015年 国产乘用车平均燃料消耗量 为 6.95 L/100km， 若 计入 新能源汽车，为 6.60 L/100 km，达到三阶段 目标 。 &nbsp;国家 在节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012-2020）提出 了 2015 年当年生产 乘用车 平均 燃料消耗量 6.9 L/100km 目标， 从 达标 的角度 来说 ， 2015 年国产乘用车平均燃料消耗量 为 6.95 L/100km， 若 计入 新能源汽车的优惠 核算 ，为 6.60 L/100 km， 完成 达标 任务。但国家 2012 年进入 三阶段 燃料 消耗量标准实施， 明确 把 进口车 纳入 管理 ， 2015 年 进口车 企业 平均 燃料 消耗量为 8.44 L/100km，综合考虑国产 与进口 车 ， 从 节能的角度 考虑 ，若 不考虑新能源汽车优惠核算，国家平均燃料消耗量 为 7.02 L/100km，与 6.9 L/100 km 还有 0.1 L/100km 的 距离 。 总的 来说，三阶段目标设置的仍非常宽松。 &nbsp;注 ： CAFC2015 指 2015 企业平均燃料消耗量实际值 ， TCAFCIII 指 2015 年 车型 对应的 CAFC 目标值 ，CAFC2015/TCAFCIII 为达标 比值 &nbsp;2015 年中国 企业 平均燃料消耗量 及 达标情况 &nbsp;7.02 6.95 6.92 7.01 8.44 7.54 7.46 7.49 7.37 9.22 93.1% 93.2% 92.4% 95.1% 91.5%85%90%95%100%105%110%4.05.06.07.08.09.010.0国家平均 国产企业 合资企业 自主企业 进口企业L/100kmCAFC2015 TCAFC-III CAFC2015/TCAFC-III -6- 2. 过去十年中国传统 乘用车 燃料 经济性 改善缓慢 ， 车辆 大型化、重量 化是 主要原因之一 ，节能 政策 与 管理 需向 鼓励 小型化 、轻量化 方面倾斜； &nbsp;过去 十年， 传统乘用车油耗 水平 虽呈下降趋势，但燃料 经济性 改善 非常缓慢， 百公里油耗才 下降 1 L 多点，每年 下降 幅度在 0.10-0.25 L/100km 之间， 年 平 均降幅不足 2%，自主品牌更是仅 下降 0.5 L/100km，年均降幅不足 1%。车辆大型化 导致 的 整备质量 的快速增长，为 主 要 原因之一 ， 2011-2015 四年 间，国家乘用车 平均 整备质量 增加 70kg，而 自主 品牌 乘用车平均 整备质量增加了 150 kg，一般情况 下 ，每增长 100kg 的整备质量，油耗将增加 0.4-0.6 L/100km， 这意味着自主品牌企业 0.6-0.9 L/100km 的 油耗 改善 空间被整备质量的上涨所吞噬 ，建议国家在汽车节能政策 与管理 上 向 鼓励 小型化、 轻量化方面倾斜。 进口车近几年油耗下降幅度高于国产车的原因 之 一也是在 重量化 方面控制 得 较好， 整备质量 没有上涨。 &nbsp;2006-2015 年 国家传统 乘用车 油耗 水平 与 整备质量发展趋势 &nbsp;8.16 8.11 7.99 7.88 7.97 7.71 7.53 7.33 7.22 7.02 1313 13301363 137213871200124012801320136014006.507.007.508.008.502006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015整备质量，kgCAFC，L/100km国家 CAFC水平 平均整备质量Phase I &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phase II &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phase III16.3% 12.2% 4.4%3.4%6.7%1313 13211361 1363 1369119212331318 1335135711001150120012501300135014006.507.007.508.008.502006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015整备质量，kg油耗水平，L/100km合资品牌油耗水平 自主品牌油耗水平合资品牌整备质量 自主品牌整备质量Phase I &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phase II &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phase III -7- 2006-2015 年合资与自主品牌乘用车 油耗水平 与 整备质量 变化趋势 &nbsp;3. 新能源 汽车 过度 优惠 核算 降低 了自主品牌企业短期内 油耗 达标 难度， 但也削弱了其 传统 车节能技术升级的 动力，不利于国家 中长期 节能目标的实现 ； &nbsp;2015 年中国 新能源乘用车 产量大约超过 95%由自主 品牌 企业生产， 根据现有 新能源汽车 产量 1 抵 5、 能耗为零的 优惠核算方法， 2015 年 自主品牌</p>