2019口腔行业专题研究报告,行业现状,行业市场,行业产业链,行业发展,01,02,03,04,目录,行业现状,口腔患者统计,口腔诊疗率,口腔患病率,口腔机构分类,民营口腔专科医院数量增速高于公立。2 0 1 7,年底我国6 8 9,家口腔专科医院中，,公立口腔医院有1 6 4家， 2 0 0 5年以来数量基本稳定； 2 0 1 7,年民营口腔医院为,5 2 5家， 同比增长2 2 . 9 5 % ， 2 0 1 4年后增速始终在,20% 以上， 保持蓬勃发展。,民营口腔统计,我国口腔医师资源稀缺， 人均牙医数量与发达国家差距明显。口腔医生是口腔医疗服务 的实际提供者， 其数量代表了一个国家口腔医疗资源水平。目前从世界主要国家来看， 发达国家每百万人口牙医数量大致在 5 0 0 - 1 0 0 0 之间。,口腔医师统计,行业市场,02PART,2017 年我国共有口腔专科医院 689 家，实现诊疗 0.36 亿人次，根据口腔医院收入 176.02 亿计算， 则口腔医院客单价约 491 元/人次。根据卫健委数据，2017 年医院端口腔科诊疗人 次为 1.05 亿，则综合医院口腔科约 0.69 亿人次。,口腔医疗市场,口腔医疗市场,我们认为随着我国居民消费能力的显著提升、对口腔健康越来越重视以及国家政策支 持，我国口腔医疗即将进入爆发期。我国居民消费能力足以支撑口腔医疗发展。2 0 1 7年我国人均G D P为8826美元， 相当于台湾1990年左右水平，已经远高于台湾口腔医疗快速起步时的1000美元 左右的水平。,口腔医疗市场,居民口腔健康观念不断提升。在口腔医疗潜在需求旺盛，支付能力有保证的前提下， 我 国口腔行业发展的掣肘因素之一就是居民口腔健康观念。随着80 、90 后成为社会中坚 力量，消费主力对新事物接受程度提高。根据最近两次口腔健康流行病学调查结果看， 无论是12 岁儿童窝沟封闭率还是各年龄段的龋补比例都有显著提升。,口腔医疗市场,口腔医生数量增长提速，医疗服务能力加强。2017 年我国共拥有口腔科医生 18.98 万人，同比增长12.25%。每百万人口拥有口腔医生 137 人，相当于台湾地区1982 年的水平，彼时台湾口腔医疗行业 刚刚起步。同时，从 2013 年开始我国口腔医生数量增速明显提升，服务能力持续增强，为口腔行业 腾飞奠定基础。,口腔医生数量,，,近几年国家支持政策不断出 台。2016 年以来我国不断 出台口腔行业相关支持政策 其中“ 十三五”卫生健 康规划提出的鼓励社会力 量发展口腔保健，以及医 疗机构管理实施细则提出 的在职医生可以多点执业和 自主创业显著利好口腔医疗 行业发展。,口腔行业政策,行业产业链,03PART,口腔产业链,口腔医疗的上游为耗材 和设备生产商，其中低 值耗材由于单品空间有 限，厂家众多，基本以 价格竞争为主，投资价 值有限。我们认为在上 游重点关注种植和正畸 领域的高值耗材和相关 设备，这些领域目前均 由进口品牌主导，进口 替代空间大，且单品市 场价值高。,口腔上游格局,口腔下游格局,行业发展,04PART,口腔细分科室,患者的消费能力和医生数量是制约种植和正畸渗透率提升的主要因素。以种 植为例，我国种植牙渗透率较低， 每万人种植牙数量仅 10 个，而世界主要 国家的平均水平大概在 100 左右。,口腔患者占比,种植牙市场格局,市场收入情况,我国一二线城市高口腔医生密度可支撑种植和正畸发展。我国口腔医生分布不均，北京 以每百万人拥有405 名口腔医生高居首位，已超过俄罗斯，接近一般发达国家水平 500 名的水平。,口腔医生占比,市场规模对比,种植和正畸作为口腔医疗两大高价值诊疗服务，将显著受益于消费升级，率先在一 二线城市迎来爆发式增长，然后向三四线城市扩展。目前种植和正畸市场规模分别 为 200 亿和 250 亿， 长期来看，潜在空间均达到 2000 亿级别。,口腔医疗市场,THANKS,