2017年一张图看懂充电桩产业链及市场现状.pdf
<p> 一张图看懂充电桩 产业链及市场现状 2017年 2015年 10月 ， 国家 发改委印发的 电动汽车充电基础设施发展指南 （ 2015-2020） 中规划 ， 到 2020年 ， 我国将新增集中式充换电站超过 1.2万座 ， 分散式充电桩超过 480万个 ，以满足全国 500万辆电动汽车的充电需求 。 2016年 1月 ， 财政部等部分宣布 ， 2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设 ， 运营给予奖补 。 2020年 ，奖励资金最高封顶 2亿 。 2016年 4月 ， 国家在 2016年能源 工作指导 意见 中指出 ，2016年计划建设充电站 2000多座 ， 分散式公共充电桩 10万个 ， 私人专用充电桩 86万个 ， 各类充电设施总投资 300亿 元 。 未来 五年，充电基础设施市场规模将 达 到 1500亿 元，间接拉动 2万亿元 的 市场规模 ，到 2020年要基本建成满足超过 500万辆电动汽车充电需求 的基础设施体系。 引言 愿景 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 充电桩简介 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于 公共建筑和 居民小区停车场或充电站 内。 根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电 。 充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电 。 什么是充电 桩？ Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 充电桩产业链分析 上游 中游 下游 壳体 ,底座、插座，线缆等部件 充电模块或充电机 其他 充电桩 充电站 新能源汽车用户 设备生产商 国电南瑞 动力源 德力西 整体解决方案商 充电运营商 电桩 国家电网 Charge point 施耐德 Phoenix 电享 平台 充电桩产业链 充电桩产业链条上的重要 角色有： 充电 运营商、设备生产商、整体解决方案商 。 在充电桩的产业链上，充电运营商、设备商、整体解决方案商，三者都扮演了重要的角色，且三者常常相互重合。 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 上游 -充电桩各主要部件材料 在充电桩设备中，使用塑料的比例很高，充电桩壳体、充电桩插头插座、接触器、断路器、充电枪外壳、电源模块外壳都用到塑料 。 新能源汽车充电桩塑料要求具备阻燃、耐候、耐低温、壳体绝缘、耐老化等性能，这样才能使得充电桩在遇到突发火灾时，不易燃烧，减轻事故伤害；能经受极端恶劣天气，材质不易发生改变；保证低温使用效果；经历自然界的各种条件后，依然能够保证质量，不易老化。 阻燃、耐候、耐低温改性； PC， PC/ABS 壳体、充电枪外壳材料 PET、 PA66系列改性材料 插头、插座材料 尼龙系列改性材料 电源模块外壳和内部电路 控制材料 充电桩常用塑料 部件 选材原则 充电桩常用塑料 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 中游 -充电 站 /桩成本分析 从成本构成来看，充电机、 充电模块为 充电核心设备，占充电设施总成本的 45%-55%。 充电站的投资成本为 250万元，配电设施成本在 160万元左右 。 充电桩造价：一个普通桩的成本均价在 5千 -2万人民币，一个 快充 桩成本 普遍在 10-15万。 充电模块 /充电机占充电系统成本近 50% 51.22% 9.76% 7.32% 7.32% 4.88% 4.88% 4.88% 4.88% 0.00% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 充电机 变压器 APF有源滤波 无功补偿 SVG 电缆 配电柜 电池维护设备 监控设备 开关柜 充电站成本结构 50% 15% 10% 10% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 充电模块 APF有源滤波 电池维护设备 监控设备 其他 充电桩成本结构 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 下游 -新能源汽车以美、日企业为主导 3086 4019 5233 9666 17616 18324 20402 21960 23042 23999 26094 60878 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 大众 沃尔沃 北汽 众泰 宝马 比亚迪 丰田 福特 三菱 通用汽车 特斯拉 日产 2014年全球主要新能源汽车制造商销售情况 数据来源：中国新能源汽车产业发展报告 2015 全球新能源汽车生产销售目前由美、日企业主导， 并在 14年实现快速增长 ； 中国 和德国车企增长迅速，行业地位越发重要。 2014市场份额 2013-14增速 20% 28% 8% 17% 8% -17% 7% 51% 7% 46% 7% 9% 6% 6% 115% 3% 2% 231% 1% 278% 1% 1% 163% Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 充电桩盈利模式和运营模式 充电桩运营模式 当前充电桩运营模式主要有政府主导、企业主导、用户主导以及混合模式和众筹模式，以下是各种模式的优缺点及案例分析。 运营模式 特点 优点 缺点 案例 政府主导模式 政府作为投资主体，负责充电桩的建设与运营 统一规划，集约化发展引领充电桩建设有序发展 增加政府财政压力，运营效率较低 北京奥运会、上海世博会充电站 企业主导模式 由作为市场主体的企业投资与运营充电桩 保证充电桩建设的资金投入，提高了充电桩的经营效率和管理水平 易导致无序建设，与相关领域领域协调不足 特斯拉 用户主导模式 用户为满足自身车辆需要投资建设充电桩 实现充电桩与客户的有效连接 承担较高的建设成本 宗毅：通过社交平台吸引商家，众筹充电网络遍布全国 混合模式 政府参与和扶持下的 企业主导模式 克服政府资金不足 和低效率问题 各方协调要求 高 特锐德：通过与政府合作，推广新能源 众筹模式 整合企业、社会、政府等多方面力量，利用互联网思维的众筹模式推进充电桩建设 利用社会力量整合资源，提高使用效率和用户体验 在停车位资源紧张的一线城市较难推广 星星充电 充电桩各种运营模式对比 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 充电桩增值服务模式 增值服务模式 详情 展示 充电桩状体广告 在充电桩上安装液晶屏或广告灯箱，提供广告，新闻，天气等咨询 车位经营 建成新能源立体车库，并配套充电桩 等基础设施 保险费用 通过充电桩上设置摄像头，移动感应器等设备扩展服务深度，增加安全保障 整车销售提成 通过与整车厂商合作销售新能源汽车，从中获取提成收入 汽车大数据 电动汽车与充电桩建立实时在线联系，为商家提供详尽的大数据分析，支撑服务水平的提高 4s维修保养 利用客户充电的时间为新能源汽车提 供 4S增值保养服务 随着电动汽车和充电桩的规模化推广，充电桩运营在整条产业链中的核心地位将进一步凸显 。其增值服务将 随着充电桩的放量而增长 。以下是增值服务的具体介绍。 来源：广发证券 充电桩增值服务模式介绍 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 传统充电桩运营模式存在的问题 行业痛点 我国充电数量全球最多，但新能源汽车保有量远远落后于美国，主要原因是充电设施规划和实际需求相脱离，且充电设施信息不被用户所知，大量充电桩闲置。 新能源汽车充电桩建设的前期投入较大，光靠充电的电费很难在短期内收回成本，市场还处于发展初期，盈利模式不明确 私人安装充电桩涉及国家电局、消防、物业、 4S店等多个部门，安装步骤繁琐，老旧小区的供电设备可能无法承受，物业和其它业主担心安全问题，协调困难 新国标出来后，很多现存的2014年以前建设的老充电桩因为设备陈旧，无法升级而面临淘汰，对企业造成了很大的损失 城市土地资源紧张，不论建设公共充电场站，还是改造现有的停车场，都面临停车位紧张，电网改造成本高，小区物业不配合甚至阻挠等问题 行业标准不完善 中国充电桩行业的企业有 300多家，鱼龙混杂，产品质量参差不齐，行业内部没有形成比较完善的验收监管标准。充电卡没有统一标准，充电接口和通讯协议可能不匹配 场地建设受限制 旧充电桩升级难 充电设施被闲置 盈利模式不明确 私人电桩协调难 需要在切换不同 app 需要准备不同的电卡 充电时充电时间被浪费 用户角度的 痛点 行业痛点 很难找到充电桩 私人充电桩申请 困难 来源： NCG Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 中国充电桩行业当前最严峻的文艺不是数量太少，是大部分现有资源无法利用： 充电桩经常被汽油机车霸占，无人管理，电动车无法充电 各家充电桩无法实现互联互通，虽然很多充电桩空闲吗，其它品牌的电动汽车无法利用 制定法规，对汽油车霸占充电桩车位行为严厉处罚； 鼓励和强制各家充电桩公司与互联网平台合作，尽快上网，连接 APP，实现互联互通； 提出政策，强制要求公共停车场必须腾出一定比例的车位安装充电桩，另外鼓励车主将自己的私人充电桩共享。 措施 与建议 措施与建议 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 充电桩市场分析 全球新能源汽车市场向中国转移 来源：中国产业信息网 在全球范围内，电动汽车市场从 2011年开始进入高速发展期 , 近两年全球新能源汽车销量放缓，而中国新能源汽车市场急剧增长，呈爆发之势，全球新能源汽车市场逐步向中国转移。 2010-2015年全球新能源汽车出货量（ 万辆 ） 40 80 120 160 200 20% 60% 40% 80% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YOY 出货量 2011-2020 年我国新能源汽车新增销量（万辆） 40 80 120 0 100% 200% 300% 0% 400% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 新能源汽车新增销量 YOY Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 我国新能源 汽车 持续放量，充电 桩即将爆发 2015年新能源汽车产销量突破新高，纯电动车型占主导地位 。其中 ，纯电动车型销量比例超过七成，遥遥领先 。 纯 电动车成为主流车型主要由于目前国家在补贴和交通限行、限购等方面政策倾斜明显 。 17500 78499 340471 17600 74763 331092 0 100000 200000 300000 400000 2013 2014 2015 2013-2015年 我国 新能源 汽车产销量（辆） 产量 销量 中国汽车工业协会数据显示， 2015年我国新能源汽车生产 340471辆，销售 331092辆，同比分别增长 3.3倍和 3.4倍 。 2015年新能源 汽车销量占汽车销量比例首次超过 1%，达到了1.3%，比 2014年的比例增加了整整 1个百分点，而 2013年的比例还不到 0.1%。 我国新能源 汽车 产销破 新高 纯电动车型销量比例超过 七成 来源：汽车工业协会 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 纯电动乘务车 , 44.30% 纯电动商用车 , 30.40% 插电式乘用车 , 18.30% 插电式商务车 , 6.90% 2015年新能源汽车销量分布 来源：汽车工业协会 35.9% 21.5% 14.7% 9.2% 7.0% 6.9% 4.9% 电池寿命和更换价格 单次充电行驶里程 充电桩配置 安全性 驾驶性能 二手车保值度 国家政策变化 用户购买电动汽车顾虑因素 在 购买电动汽车时 ， 14.9%客户会顾虑充电桩 配置，在综合因素中排名第三。 在 电池性能、单次充电行驶里程短期不能显著提高的情况下， 充电桩作为新能源汽车的标配，直接决定了新能源汽车的发展。 充电 桩直接 决定了新能源汽车的发展 来源：汽车工业协会 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 我国充电桩设备市场规模 2016-2020年充电桩设备市场规模估算 直流桩 2016-2020建成 50万座 交流桩 2016-2020建成 430万座 50万座/5年 即 10万座 /年 2016直流桩单价 14.59万 元 /座，单价以10%/年速度下降 430万座 /5年 即 86万座 /年 2016年交流桩单价 0.75万元 /座，单价以10%/年速度 下降 直流桩市场规模600亿元 交流桩市场规模300亿元 + 900亿市场规模 来源：广发证券 截至 2015年底，共建设充电桩 4.95万个，假设目前存量充电桩中，交流桩 4万个，直流桩 0.95万个，目前存量的市场规模为 16.86亿元 。 从 2016-2020年，新增直流、交流市场规模约为 900亿 元 ， 市场 规模将增加 53倍。 结论 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 我国充电桩行业增值价值 2016-2020年，对充电桩行业的增值价值做保守预估，预计到 2020年，其商业增值价值总计 达 558亿 ，其中充电服务费和售电费占比 超 70%。 以下是各个项目对应的 5年增值估值： 结论： 新能源汽车放量，政策助推，千亿充电桩设备市场待 爆发。 数据来源：中科君芯 充电服务费 , 325 售电 , 81 广告与保险 , 9 4S维修 , 50 售车 , 13 金融 , 30 汽车大数据 , 50 各项目五年内 商业增值（亿元） Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved 2016年新能源汽车是继续快速增长的局势 ，伴随着新能源汽车和充电桩的利好 趋势 ，国家各种政策的支持，市场需求量的变 大 ，企业 的积极性也会有所提高 。 如何 更高效的投入，需要政府的引导，行业的规范，等行业上下游的共同发展共同促进，一起探索更新更有效的商业模式 。 潜在 的想象空间在于 ： 1.增值服务 包括桩体的广告，与商场停车场的合作，作为配套设施进行消费者引流。 2.充电桩互联网 + 充电 桩行业时代已经来临。充电桩连接的不是一辆新能源汽车，它可以是能源变现的渠道，也可以是能源数据流量的导入端口，进而也可以是一个数据门户的入口。有了互联网的加持，充电桩不再只是一个桩，而成为一个充满无限可能的接口 ，将会成为 车联网甚至是网络社区的重要一环 。 发展趋势 Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved</p>
