国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国际光伏发电市场政策分析 国家发展改革委能源研究所 时璟丽 北京， 2017年 09月 26日 1 2017年中国光伏海外投资发展论坛 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所2 全球光伏发电市场总体形势 装机 市场持续快速增长 2016年新增 7500万千瓦，新增装机增速 41%，累计装机达到超过 3亿千瓦（ 3.03），累计装机增速 33% 2016年光伏首次成为装机最大的新增电源 2001-2016全球电源累计装机 Accumulated capacity of power sources (Source： IEA Renewable Energy Market Report (REMR) 2017 ) 020406080100120140160180200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6N et addi ti ons (GW)O t her rene w a bl esS ol a r P VWin dH ydro pow er2016全球新增可再生能源装机 New installed capacity of renewable power (Source： IEA REMR 2017 ) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所3 市场地区分布 亚洲市场（中国、日本、印度、韩国） 为第一大市场（新增和累计） ,2016年新增市场占比 >2/3 美洲市场增加 欧洲市场萎缩 2016年新增装机占比仅 9%，但累计装机超过 1亿千瓦，占比 35% 新兴市场范围继续扩大 拉丁美洲、非洲、中东、东南亚等地区 24个国家装机超过 100万千瓦 114个国家装机超过 1万千瓦 上述市场特征将在 2017年持续 （美洲市场持平） 全球光伏发电累计装机及分布 Global accumulated capacity of PV (Source： REN21 Global Status Report (GSP) 2017） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所4 市场国别分布 2016新增市场（以及 2017市场预期）：应用范围扩大与市场更加集中的特征并存 新增 装机 前 3国家占比 78%（ 2015年为前 5同样占比） 新增 装机 前 10国家占比 92% 2016年新增和累计装机 2016 new installed capacity of PV（ source :REN21 (GSP 2017） 2016年新增装机前 10的国家 Top 10 of 2016 new installed capacity of PV（ source :REN21 (GSP 2017） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所5 光伏电量贡献 2016光伏发电量 3150亿千瓦时，在全球发电量占比 1.5%（ 2015年为 1.3%） 超过 2%的国家： 17个 洪都拉斯： 9.8% 欧洲：意大利 7.3%，希腊 7.2%，德国 6.4% 2016各类电源发电量 Share of various power output in electricity consumption in 2016 (Source： IEA REMR 2017 ) 2015年部分国家光伏发电在发电量中占比 Share of PV output in electricity consumption by country in 2015 (source： IEA PVPS 2016) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所6 应用类型变化 占比情况看，集中并网电站的比例增加 2016年集中并网电站占比超过 70% 各种应用类型都得到迅速发展 2016年分布式应用模式新增近 2000万千瓦 2016年光伏新增市场应用形式 Installed PV type in 2016（ source :REN21 GSP 2017） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所7 经济机制和政策 多样化经济政策且不断调整 市场起步和成长阶段 固定电价 /溢价补贴、配额制和绿色证书机制分天下 趋于 成熟和规模化发展初期阶段 激励机制不断调整、多样化 限制性政策出台和实施 2015年之后的全球大范围规模化应用阶段 大部分 国家和地区的经济政策趋同 ：市场化为主 参与电力市场；招标 限制性政策缓和或回头 可再生能源支持 政策 （ source :REN21 GSP 2017） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所8 经济 机制和政策 可再生能源 发电 政策 （ source :REN21 GSP 2017） 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所9 光伏发电成本下降迅速 2010-2015光伏发电成本降低约 60% 2016-2017年中又降低 >20% 部分国家和地区光伏发电平准化成本 LCOE ranges for solar PV (source： :REN21 GSP 2017) 2010-2016年光伏投资水平变化 Investment of PV in 2010-2016 (source : WB based on IHS) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所10 光伏发电成本下降迅速 招标方式应用广泛 30余个国家采用招标方式 招标价格不断创出新低 部分 国家光伏发电成为价格最低的电源，或实现平价 非洲 一些国家的招标电价 6-7美分 /千瓦时 亚洲 ，印度最低达到 5美分 /千瓦时左右，周边国家的招标电价约 7美分 /千瓦时，阿联酋不断创下新低，最低 2.92美分 /千瓦时，中国约 6.5-9.5美分 /千瓦时 南美 巴西约为 8.5美分 /千瓦时，阿根廷 5.5美分 /千瓦时，智利光伏电价在所有 电源最低； 北美墨西哥 2.7-4.5美分 /千瓦时 德国 的 2016-2017年招标电价在 6.5-8.3欧分 /千瓦时 2013-2016年部分国家和地区光伏发电招标电价 Auction price of PV in 2013-2016 (source : WB based on IHS) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所11 近期光伏发电市场规模预期 光伏发电继续是最大新增电源 预期近期年新增装机在 8000万千瓦以上 新增装机增速放缓，（相对）传统市场有所下降，新兴市场规模增加 IEA中期市场报告： 2017-2022年，预期新增 3.8亿千瓦（基础情景）、5亿千瓦（加速情景） BNEF预期： 2017、 2018、 2019分别为 7900、 8700、 9300万千瓦 2017-2022年各类电源新增装机预期 Net renewable capacity growth by technology, historical and forecast (Source： IEA REMR 2017 ) 光伏发电新增装机及 预期 Net renewable capacity growth by countries , historical and forecast (source : BNEF) 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%01002003004005006007008009001 00 0199 9-2004 200 5-10 201 1-16 201 7-22C apac it y grow th (G W)O t hersB ioe nerg yH y dro pow erS ol a r P VWin d% of w i nd an d sol ar(r igh t axi s)国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所12 光伏电量贡献预期 2022年发电量达到 8400亿千瓦时，是 2016年的 2.7倍 IEA中期市场报告： 2020年光伏发电量超过生物质发电量（基础情景） 可再生能源发电量预期 Renewable electricity generation by technology versus coal (2010-22)(Source： IEA REMR 2017 ) 各类电源发电量新增：历史和预期 Renewable electricity and fossil fuel electricity generation growth )(Source： IEA REMR 2017 ) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所13 亚太 2017-2022年保持全球第一位市场 日本 2016年新增 860万千瓦（同比下降 22%），累计 4280万千瓦，分列第三、第二 市场规模将有所下降： 2017年预期 500-600万千瓦 支持政策动向：紧缩 系统投资高，上网电价水平高，上网电价不断下调，但 2017年仍在 21日元 /千瓦时（ 10千瓦 -2兆瓦）， 2兆瓦以上招标， 2017年三轮招标共 150万千瓦 土地有限；电网容量限制，部分地区存在限电 近年大电站是主流（占比近一半），未来民用市场占比增加（ 2017年新增占比达 11.8%），民用市场光伏系统配备储能系统市场量大 印度 2016年新增 410万千瓦（同比下降 105%），累计 910万千瓦，分列第四、第七 招标方式大大降低了电价： 2016年底招标电价约 4美分 /千瓦时 成本的下降使印度大型电站规模增长迅速 市场规模继续上升： 2017年预期 800-900万千瓦（ 1-4月 350万千瓦）， 2018-2022年预期年新增 900万千瓦以上 2010年提出尼赫鲁国家太阳能计划， 2022年太阳能发电装机 1亿千瓦，其中屋顶光伏 4000万千瓦 优势：资源好，成本低；劣势：电网有限，资源与负荷匹配度不够， 2017年开始出现限电 政策 推进绿色能源走廊（ 8条通道） 屋顶光伏 30%投资补贴， 2016年底开始屋顶光伏竞标 其他有市场潜力国家 韩国（ 880万千瓦）、澳大利亚（ 500万千瓦）、泰国（ 140万千瓦）、印尼（ 100万千瓦）等 2017-2022年光伏发电装机预期 Asia and Pacific renewable electricity capacity growth (2010-2222) by source (Source： IEA REMR 2017 ) 印度光伏市场分布 PV market in India (source： CNREC 2017 ) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所14 北美 美国 2016年新增 1476万千瓦（同比翻倍），累计 4090万千瓦，分列第二、第四 市场规模近期预期有所下降： 2017年预期 1000-1200万千瓦 2017-2020年预期新增 7500万千瓦 政策：各州不同，种类繁多；联邦政策投资税抵扣政策延期；州层面配额和绿色证书、净电表制 工商、民用光伏分别实现 49%和 16%增长率，开发新的商业模式 加拿大 2017-2022年预期新增 200万千瓦，得益于安大略的固定电价以及阿尔伯塔的招标机制和碳税抵扣机制 民用市场 2016新增 20万千瓦， 2017年预期新增规模大致相当，得益于安大略政策 2017-2022年光伏发电装机预期 North America renewable electricity capacity growth by source (2016-2022)(Source： IEA REMR 2017 ) 美国光伏市场分布 PV market in USA (IEA REMR 2017 ) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所15 拉丁美洲 近期市场增速快，预期 2017-2022年新增 2000-2300万千瓦； 太阳能资源条件普遍好 招标政策 墨西哥、巴西 、阿根廷、智利、萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉、巴拿马、秘鲁等 墨西哥 2016年新增 15万千瓦，累计 39万千瓦 市场规模 2017-2020年预期新增 1040万千瓦， 2017年新增 150万千瓦 政策：招标机制，招标电价较低，最近两轮招标电价平均 4.5美分 /千瓦时、 3.2美分 /千瓦时（第二轮 287万千瓦 )，最低 2.7美分 /千瓦时（但其绿证价格较高） 巴西、阿根廷、智利 各国 2017-2022年预期新增均在 200-300万千瓦 问题也尚待解决，如智利竞价激烈和出现限电，巴西贷款利率高且电力需求萎缩，阿根廷经济形势带来的金融政策问题和项目回报率担忧等 2017-2022年光伏发电装机预期 Latin America renewable electricity capacity growth by source (2016-2022)(Source： IEA REMR 2017 ) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所16 欧洲 2016年增长量较之前显著下降，预期 2017-2022年维持一定新增量 德国 2016年新增 150万千瓦（政策预期 250万千瓦），累计 4130万千瓦，分列第六、第三 预期 2017-2022年新增 800万千瓦（与其 2020年累计 5200万千瓦目标有差距） 光伏机制从固定电价转型招标：目前进行了 8轮招标，竞争激烈，电价持续下降，第六轮平均 6.9欧分 /千瓦时，第八轮平均低于 6.5欧分 /千瓦时 投资补贴政策支持下（ 2016年 3000万欧元），小容量建筑光伏 +储能应用成全球典范 英国 2016年新增 200万千瓦，累计 1170万千瓦，分列第五、第六 2017-2022年预期新增 230万千瓦，主要是其支持政策调整（ 2016年 3月底针对光伏的可再生能源义务法令停止， 2017年 3月底 RO全面停止，新的差价合约等制度中光伏很难得到支持） 法国 2016年新增 59万千瓦，较上年 90万千瓦下降，但预期 2017-2022年新增900万千瓦 得益于电站的溢价补贴机制、招标机制以及屋顶光伏发展 西班牙 通过招标重启风电和光伏市场，光伏有最低招标装机份额 土耳其 保护本土制造业政策，非许可证市场将停滞（大幅增加输配电价格） 2017-2022年德国光伏发电装机预期 Germany renewable electricity capacity growth of PV (2016-2022)(Source： IEA REMR 2017 ) 2017-2022年光伏发电装机预期 Some European countries renewable electricity capacity growth by source (2016-2022)(Source： IEA REMR 2017 ) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所17 撒哈拉以南非洲 市场增量较大，但风险并存 南非 招标 优势：用电价格上涨和净电表制（预期 30%为商业光伏系统） 问题： 政策风险 采用招标其他国家：尼日利亚、赞比亚、马拉维等 2017-2022年光伏发电装机预期 SSA renewable electricity capacity growth by source (2016-2022)(Source： IEA REMR 2017 ) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所18 中东和北非 即将爆发和激增的市场，预期 2017-2022年新增 800-1400万千瓦 得益于 政策环境：战略目标、招标政策（摩洛哥、沙特、以色列、约旦、阿联酋等）或价格政策、其他支持政策 好的资源条件：太阳能、土地等 2017-2022年光伏发电装机预期 MENA renewable electricity capacity growth by source (2016-2022)(Source： IEA REMR 2017 ) 中东国家可再生能源发展目标 target of RE in ME countries (Source： IRENA 2016 ) 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所01 总结和展望 02 03 04 05 近期全球光伏发电市场保持年增 8000万千瓦以上的新增规模，预期保持为最大新增电源主力 成本降低促进新兴市场范围和规模继续扩大，新兴市场提供机遇的同时其成熟可能需要经历过程，或政策风险需要关注 光伏成本还将持续下降，对经济政策依赖度降低， 5年后有望在更多地区成为最具竞争力电源，具备战略性能源的基础和条件 06 07 08 全球市场地域格局一定程度调整 （准）后市场国家呈现工商业光伏、民用光伏市场占比回升趋势，储能 +光伏系统是其发展方向 国家发展和改革委员会能源研究所 Energy Research Institute National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会能源研究所谢谢！ 时璟丽 SHI Jingli 国家发展改革委能源研究所 Energy Research Institute, NDRC 国家可再生能源中心 China National Renewable Energy Center 010-63908466 shjingli2002163 eri cnrec 谁也没有看见过风， 不用说我和你了， 但当风机转动的时候， 我们知道风来发电了。