<p>中国房地产 SaaS服务发展白皮书2017年2©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。房地产 SaaS市场发展速度惊人 ， 2016年市场增速 达到 65.2%， 2017年 市场总量预计将突破10亿元 。房地产 SaaS市场在未来几年将保持 30%以上的增长率 ，不断追赶传统 管理软件 市场的份额。房地产 SaaS充分发挥 专业分工 的优势，能够有效提高客户的运营管理效率，降低客户信息化建设的成本。因为具备 移动和开放 的特性，房地产 SaaS可以解决客户在工地、售楼、验房等场景中的痛点。房地产软件领域 SaaS化程度比较高的是 销售环节和采购招投标 ，围绕核心的项目开发、建设提供整体方案的企业比较有限 ，多是推出轻量级的移动化产品 。房地产企业对内部数据高度重视， 数据安全是 目前房地产 SaaS推广过程中最大的障碍。房地产 SaaS产品将探索 向上下游环节延展服务链条 ，通过实现全生命周期的闭环服务，连接起更多的用户主体。 人工智能、虚拟现实 等新技术与房地产 SaaS的结合，也将创造更多服务场景与价值。市场规模1核心价值2发展现状3未来趋势43国内外 SaaS行业发展概述 1房地产 SaaS服务发展分析 2房地产 SaaS典型企业案例 3房地产 SaaS未来发展趋势 44©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearchSaaS服务的概念与内涵一种基于互联网以服务形式交付的软件模式SaaS（ Software as a Service，软件即服务）是云计算的一种服务模式。在 SaaS服务模式下，服务提供商将应用软件统一部署在自己的服务器上，用户无需管理和控制底层的基础设施，通过互联网按需定购指定的应用软件服务，并根据服务量、服务时间或其他方式支付费用。按照服务客户的范围可以将 SaaS服务分为通用型 SaaS和垂直型 SaaS。通用型 SaaS适用于全行业，以通用的管理工具和技术工具为主，包括即时通讯、协同 OA、财务管理、人力资源管理等服务。垂直型 SaaS服务于特定类型的行业客户，提供更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SaaS服务提供商企业 1 企业 2 企业 3SaaS服务的概念和类型财务管理人力资源管理通用管理类行业垂直类即时通讯协同 OA金融医疗电商地产传统管理软件 SaaS服务企业自建基础设施教育物流5©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch全球 SaaS服务的发展历程全球 SaaS市场经过十余年发展日益 成熟企业管理软件从早期的财务管理走向集成型的 ERP系统，全面统筹企业资源的理念在现代企业管理中被广泛接受。虽然管理软件涉及的业务已经基本定型，但在信息技术的发展驱动下，软件架构却一直在进化。 SaaS作为当下企业管理软件最重要的发展方向，其雏形可以追溯至 1960年代兴起的分时系统（ Time-Sharing System）：一台主机可以轮流为多个终端用户提供服务。 90年代后计算机价格下降，互联网诞生，管理软件先后经历了构建局域网开展工作和 ASP（ ApplicationService Provider）的阶段。最终， SaaS模式的出现帮助企业实现了低成本和效益的最大化，成为现阶段的最佳解决方案。在云服务迅猛发展的浪潮下，全球 SaaS市场不断成长，日益走向成熟。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。2000-2005年 Salesforce、 Netsuite等公司先后推出 SaaS服务，主要集中在通用 领域，如 CRM、 HRM等 SaaS服务的经济性和易用 性是企业关注的重点2005-2010年 亚马逊 、谷歌等巨头 公司入场，推动 SaaS服务的 商业化 SaaS厂商由 产品提供方向平台提供方转变，推出整体解决方案以提高留客率和客 单价 SaaS创业公司被资本市场 认可，国内厂商从 CRM和 ERP切入开展 SaaS服务2010-2015年 SaaS服务进入全面普及和应用阶段， C端出现 Dropbox、 Evernote等产品 ，市场认知与接受度提高 市场竞争更趋激烈， Zenefits、 Slack等公司快速 崛起2015年至今 亚马逊、谷歌、甲骨文等公司加大云计算领域投入，优秀企业逐渐脱颖而出，SaaS行业并购浪潮 到来 通用管理型 SaaS逐渐成熟， 垂直型 SaaS服务市场 份额持续增加2000年以来全球 SaaS服务的发展历程6©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch ©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch国内外 ERP软件市场规模国内 ERP软件市场规模达到 280亿，全球增速约 7%根据 Gartner的预测，全球 ERP软件市场将从 2015年的 294.5亿美元增长至 416.9亿美元，年复合增长率为 7.2%。受 SaaS的爆发式增长和头部 ERP企业战略重心转移的影响， 2013-2015年国内传统 ERP软件市场规模有小幅下滑。从 2016年开始， ERP软件市场规模重新回到正增长轨道，预计 2017年市场总量将达到 285.3亿元。 从国内外的市场表现来看，传统 ERP软件在 SaaS的冲击下依然有一定的发展空间。来源： 根据工信部等公开数据、企业访谈及 艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研究及绘制。 来源： Gartner。2015-2020年全球 ERP软件市场规模及增速CAGR=7.2%2013-2020年中国 ERP软件市场规模及增速294.5416.92015 2020e全球市场规模（亿美元）247.6 247.5 241.7 263.9285.3 304.7321.2 337.90.0% -2.3%9.2% 8.1% 6.8%5.4% 5.2%2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e国内 ERP软件规模（亿元） 增长率（ %）7©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch ©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch国内外 SaaS服务市场规模国内 SaaS市场 保持 30%以上 增长率 ，增速高于全球水平SaaS服务是全球公有云市场中最大的细分市场， CRM、 ERP、网络会议和即时通讯占据主要的市场份额。根据 Gartner的预测，全球 SaaS服务的市场规模将保持平稳 增长，预计 2017年的全球 SaaS市场 将达到 463.3亿美元。国内 SaaS市场在 2014-2015年经历了短暂的爆发式增长，从 2016年开始进入相对理性平稳的发展阶段，但总体 增速快于全球平均水平，将保持三至四成的增长，预计 2017年市场规模将达到 168.7亿元。来源： 根据信通院等 公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研究及绘制。 来源： Gartner。2013-2020年中国 SaaS服务市场规模及增速 2014-2020年全球 SaaS服务市场规模及增速34.9 59.8 98.9 127.5 168.7 232.1 337.0 473.4 71.3%65.4%28.9% 32.3%37.6%45.2%40.5%2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e国内市场规模（亿元） 增长率（ %）271.9 314.0385.7463.3551.4648.7757.315.5%22.8% 20.1%19.0% 17.6% 16.7%2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e全球市场规模（亿美元） 增长率（ %）8©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearchSaaS与传统管理软件的对比按需付费、快速迭代，低成本、低风险由于 SaaS服务提供商对应用软件进行统一部署，用户无需自己购买服务器和聘请专门的 IT人员进行软件维护。通过充分发挥社会分工的优势，让企业能够专注于自身核心业务领域。采取按需付费的方式， SaaS服务有效减少传统软件使用过程中普遍存在的资源浪费现象，大幅降低软件使用的成本。 SaaS服务快速迭代的特性可以满足企业不断变化的需求，灵活性强。不过，因为 SaaS服务的模式相对标准化，定制能力与传统管理软件相比有所欠缺，数据可控性上也存在不足。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SaaS模式与 传统 软件模式的 特点比较SaaS 传 统管理软 件软件部署 SaaS服务提供商统一 部署用户 通过互联网访问 用户本地部署配备硬件和维护人员计费模式 按需付费（订阅费 /按用量计费） 一次性软件 授权及后续运维、二次开发等产品迭代 快速迭代 迭代频率低安全可控 可控性不足，数据安全上存在风险 安 全 可控性更强使用成本 用户使用成本低 成本构成复杂，用户投入高实施周期 实施周期短普遍在一周以内 实施周期长少则数月，多则一年定制能力 个性化和复杂业务流程支持不足 能够满足用户个性化需求采购风险 低风险 高风险客户关系 租用长期 服务关系 售卖关系为主9国内外 SaaS行业发展概述 1房地产 SaaS服务发展分析 2房地产 SaaS典型企业案例 3房地产 SaaS未来发展趋势 410©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch房地产信息化与管理软件通过流程优化和资源整合，提高企业经济效益房地产管理软件是房地产企业信息化的主体。通过对工作流程进行优化重组，整合不同部门间的信息和数据资源，房地产管理软件能够帮助企业进行高效率、高质量的运营和管理，从而提升企业的经营效率和核心竞争力。房地产管理软件涵盖业务支撑和管理支撑两个层面，因本报告研究对象为垂直的房地产 SaaS行业，故重点关注以 ERP为核心的面向具体业务的房地产管理软件。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。客户关系管理 （ CRM）以客户为中心进行业务功能设计和工作流程重组，提高客户满意度和忠诚度，增加企业效益。项目运营管理（ POM）贯穿项目周期，包括项目策划、设计、施工、营销、维护各阶段的规范化、流程化、精细化管理。财务管理系统（ FMS）对会计信息进行采集、存储、处理及传送，完成会计核算、监督、管理和辅助决策任务的系统。企业资源计划（ ERP）将企业内不同部门和业务流程整合在一起，对物流、资金流和信息流进行一体化的集成管理。人力资源管理 （ HRM）对企业的人力资源进行分析、规划、实施和调整，以提高内部员工的满意度、忠诚度和贡献度。即时通讯（ IM）面向企业终端使用者的网络沟通工具，能够在线传输文本、图片、音视频等。协同 OA围绕工作流和知识文档，共享企业信息资源，并对行政事务进行自动化处理，提高工作效率。决策支持系统（ DSS）通过数据、模型和知识，辅助决策者分析问题，探索决策方法，进行评价、预测和选优。供应链管理（ SCM）覆盖从供应商的供应商到客户的客户的整个过程，对企业的生产、采购、销售和运输进行协调优化。房地产管理软件的业务类型业务支撑（广义 ERP）管理支撑11©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch房地产 SaaS的应用场景以开发项目为核心，贯穿整个房地产周期房地产 SaaS在传统管理软件的基础上，对原有应用场景或进行补充，或进行升级。与通用管理类 SaaS服务相比，房地产SaaS的特点在于和房地产企业的业务紧密相连。围绕房地产开发项目， SaaS服务覆盖从投资开发、工程建设、销售与服务的整个周期，可以渗透到设计、开发、施工、销售、物业管理等各个环节。房地产 SaaS服务面向企业在业务流程中的具体问题，因此能够为客户创造更大的价值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。土地获取项目策划建筑设计招投标管理工程管理销售管理售后管理物业管理房地产 SaaS的应用场景 投资计划 规划设计 土地获取 开发 审批 市场营销 房产销售 客户服务 租赁管理 全面预算管理 采购招投标 项目现场管理 项目动态跟踪投资规划投资开发 工程建设 销售与服务 甲供材料管理 采购仓存管理 工程质量管理 成本管理 物业管理 维修服务12©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch发展环境：政策调控升级，房企压力攀升；全过程信息化，云计算渗透自 2006年“ 9·30”调控以来，已经有超过 60座城市发布地方性调控政策 160余次，从北上广深四大一线城市向二线城市、周边区域辐射，调控升级成为 2017年房地产市场的主旋律。限购、限贷、限价、限售的“四限”模式，加之去杠杆背景下趋严的房地产金融监管，让房企压力持续增加。房地产 SaaS能够降低管理成本，提升运营效率，有助于企业竞争力的提升。中央层面对重视房地产信息化建设提出升级换代的要求，鼓励企业提升集成应用水平，推进“互联网 +”协同工作模式，实现全过程信息化。同时，政策对云计算的扶持力度不断加码，一方面要求加强行业云服务平台建设，鼓励云计算向各行业全面融合渗透和行业信息系统向云平台迁移；另一方面支持软件企业 丰富完善办公、生产管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等企业级 SaaS服务， 从而实现向云计算的转型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国房地产信息化相关的政策环境分析房地产市场关键词调控升级 去杠杆信息化建设关键词云计算2016年 12月国务院 “十三五”国家信息化规划 推进全过程信息化， 软件企业云计算转型。需求端 供给端房地产企业管理压力凸显，竞争进一步加剧。2017年 4月工信部和信息化部 云计算发展三年行动计划（ 2017-2019年） 2017年 3月北京市住建委等 关于完善商品住房销售和差别化信贷政策的通知 2017年 4月中国银监会 中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见 信息系统升级2016年 8月住建部 2016-2020年建筑业信息化发展纲要 企业级 SaaS服务全面 行业融合13©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch ©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch发展环境：经济土地成本高企 ， 行业利润下行 ，粗放式管理不再适用注释：全国地价指数为 35个直辖市、省会城市、计划单列市的汇总数据。来源：中国城市地价动态监测。 来源：根据公司财报等公开信息整理。193 200 218 234 244 261 6.6%3.6%9.0% 7.3%4.3% 7.0%2011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年中国重点城市地价指数重点城市地价指数 同比增长率（ %）39.9%36.2% 34.5%33.1% 31.3% 31.1%14.2% 13.6% 13.3%11.6%9.2% 11.1%0%10%20%30%40%50%2011 2012 2013 2014 2015 2016毛利率（ %） 净利率（ %）房地产公司的毛利率和净利润率持续走低，为提高项目的销售率，房企加大营销和管理投入。与此同时，土地市场的火爆推高土地成本，部分城市地王频出，进一步挤压房企的利润空间。传统的粗放式管理模式已经难以适应现阶段房地产市场的发展，房企逐渐进入精细化管理时代，通过加强成本管控、促进项目运营效率，提高企业盈利能力。通过将房企的日常事务和业务处理等环节流程化、在线化、移动化，房地产 SaaS将逐渐成为房企精细化运营的重要手段。2011-2016年中国房地产上市公司利润率14©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch房地产信息化的必要性房地产企业信息化程度普遍偏低，管理软件发展空间大由于中国的 房地产市场 长期 保持 高位增长 ，房地产企业 大多 采取粗放式的管理模式 实现规模扩张。随着市场逐渐走出黄金发展阶段，过去同质化的运营模式难以应对政策风险和行业波动，房地产企业的利润空间不断收缩，需要向集约化、精细化运营转型。无论是和发达国家相比，还是与金融、生产制造等其他行业横向对比，国内的房地产信息化起步都相对较晚，多数企业的信息化意识不足，导致房地产信息化率整体水平低。考虑到国内房地产管理软件的渗透率与发达国家以及其他行业之间的差距，其未来发展空间将非常可观。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国与发达国家房地产信息化发展的比较部门级软件 一体化管理信息孤岛 信息联通管理不规范 业务流程化发达国家中国 管理制度化、流程规范化是房地产企业信息化建设的前提条件。然而，中国房地产企业中多数存在着管理制度缺失，尤其业务流程方面更是管理制度的空白区。由于中国房地产企业普遍缺乏整体规划，除少数的大型龙头企业外，大部分仍然使用部门级软件进行信息化管理，难以实现公司业务的集中管控和跨部门的协同办公。因采用部门级软件，不同厂商提供的应用系统接口不统一，造成部门和项目之间的信息孤岛。信息和数据资源无法在企业内部互联互通，不能为决策、经营提供有效的支持。15©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch房地产信息化的痛点SaaS助力房地产企业精细化管理转型在粗放式管理模式下，房地产企业需要花费大量的时间，进行数据和信息的获取、收集、转化和核对，效率低下和资源浪费的问题广泛存在 。 近年来， 房地产行业整体调控、开发和融资成本攀升、库存压力增加， 促使 房地产企业 向精细化管理转型，也对信息化建设提出了更高的要求。 SaaS服务在安装、交付、运营、维护等环节都具有优势，能够解决当前房地产企业信息化的诸多痛点，因此有望借助房地产行业转型迎来发展契机。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国 房地产企业信息化的痛点跨地域多项目沟通困难计划和执行存在偏差资金管理成本控制难度高房地产企业多是跨地域经营，以项目为单位进行管理。总部与异地项目公司沟通成本高，时效性差，造成管理效率低下。数据管理和运营能力欠缺作为资金密集型的 行业，房地产资金周转期限长、资金需求量大且投资集中。 强化 资金管理和成本控制，对房地产企业的 良性 发展 至关重要。分散在各个系统中的业务数据繁多，口径不统一、校准难度大。 部门之间存在信息孤岛，数据难以在公司层面进行数据共享和综合 分析。业务外包是在房地产开发的重要模式。由于涉及主体复杂多样，项目执行过程中往往存在偏差，工程延误、预算超出等时有发生。16©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch房地产 SaaS的发展历程房地产 SaaS服务呈现阶段性渗透的特征房地产管理软件的前身是通用财务软件，后由部门级软件逐渐向集成型软件发展。随后软件行业掀起云服务转型浪潮，2010年起，传统软件公司纷纷向云服务转型，垂直的房地产软件公司也开始推出 SaaS服务。不过，房地产 SaaS与其他垂直领域相比仍然处在发展的早期阶段，增长速度较低，企业接受程度有限。从房地产 SaaS的应用场景来看，其渗透呈现出阶段化的特征，由销售环节向房地产产业链的上游转移，逐步涉及供应链管理领域。而在房地产核心的项目管理环节，因其复杂性和个性化，尚未出现获得广泛市场认可的 SaaS服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国房地产 SaaS发展历程时间房地产 SaaS接受程度2017 国内主流软件公司用友、金蝶等向 云 服务发展，行业趋势逐成。 垂直的房地产软件公司如明源等推出 SaaS服务。 房地产 SaaS服务在销售环节率先起步。 面向经纪公司和开发商的营销、物业 SaaS服务接受程度提高。 出现针对供应链管理的 SaaS服务，尤其在标准化程度较高的交易环节 。 房地产 SaaS渗透率进一步提高。销售环节 SaaS化供应链管理 SaaS化软件公司 SaaS转型在财务软件的基础上，房地产管理软件逐渐向更复杂、更核心业务环节渗透， 如客户关系管理、项目管理等 。部门级软件存在信息孤岛，房地产管理软件企业推出集成 型的ERP软件，提供整体性的信息化解决方案。2010部门级软件传统管理软件时代集成型软件17©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch ©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch房地产管理软件及 SaaS市场规模房地产 SaaS市场将突破 10亿，不断追赶管理软件市场整体来看，国内房地产管理软件发展趋于平缓， 2016年市场规模为 42.60亿元，至 2020年市场规模为 64.82亿元，每年增长率在 10%-15%上下。房地产管理软件中，功能性更全面的 ERP软件仍是企业首选，占整体的 50%-55%。反观房地产 SaaS市场则发展惊人， 2016年市场增速达到 65.2%，预计 2017年市场总量将突破 10亿元。随着 SaaS在地产类企业中认知度与接受度不断提升，房地产 SaaS市场在未来几年将保持 30%以上的增长率，不断追赶传统管理软件市场的份额。来源 ：根据公开 数据、企业访谈及 艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研究及绘制。 来源：根据公开 数据、企业访谈及 艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研究及绘制 。2014-2020年中国房地产管理软件市场规模 2014-2020年中国房地产 SaaS市场规模31.8636.8142.6048.6154.5159.4664.8215.5% 15.7% 14.1% 12.1%9.1% 9.0%2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e房地产管理软件规模（亿元） 增长率（ %）2.66 4.487.4011.1716.3623.4132.5868.3% 65.2%50.9% 46.5% 43.1%39.2%2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e房地产 SaaS规模（亿元）18©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch成本效率特点与核心价值发挥专业分工优势，与房地产业务场景深度结合房地产 SaaS由专业的 SaaS服务提供商为房地产开发企业和经纪公司等提供软件服务，充分发挥 SaaS服务模式在专业分工中的优势，能够有效提高客户的运营管理效率，降低客户信息化建设的成本。同时，房地产 SaaS以客户的实际业务为切入点，有针对性的服务于从项目策划到客户管理的各个环节。因为具备移动和开放的特性，房地产 SaaS可以解决客户在工地、售楼、验房等场景中的痛点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国房地产 SaaS的特点与核心价值 快速实施 ：房地产 SaaS服务相对标准化，可以在短时间内实施。 快速更换 ： SaaS服务具有快速上线、沉没成本低的特点，如应用效果不理想，企业可以快速更换其他服务提供商。 快速迭代 ： SaaS服务能够根据行业变化和企业需求，进行快速的迭代升级。 前期投入 ： SaaS部署在软件厂商的服务器上，可以为企业节省服务器等基础设施的建设投入。 按需付费 ： SaaS服务以按需付费的方式结算，能够减少不必要的资源浪费。 无需维护 ：维护和升级都在软件厂商在其服务器统一完成，大幅降低资金和人力成本。 业务融合 ： 与企业的实际业务深度融合，服务于投资开发、工程建设、销售售后等各类场景。 移动办公 ： SaaS服务具有移动化的特性，可以解决施工、销售等人员外勤工作的需要。 开放连接 ：房地产 SaaS不是孤立的系统，能够 帮助企业连接上下游资源，寻找客户和合作伙伴。场景19©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch产业链与商业模式连接房地产产业链上下游企业，与客户建立长期服务关系房地产 SaaS提供商通过租用 PaaS、 IaaS或采购物理基础资源，为房地产行业提供软件服务。房地产 SaaS提供商主要以房地产开发商为中心，提供不同类型的服务（如 SCM、 CRM、 POM等），连接房地产产业链上下游的企业。房地产 SaaS的商业模式不同于传统软件，采用按使用量或使用时间进行付费。因为同客户之间不是一次性的交易关系，以客户需求为导向、增加客户粘性对房地产 SaaS提供商而言至关重要。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。房地产 SaaS提供商2017年中国 房地产 SaaS产业链结构代理公司经纪公司原材料供应商设计咨询公司购房者物业公司CRMPOMSCM 开发商售卖物理基础资源租售虚拟 基础资源租售平台和能力建筑公司数据和信息流动 方向 典型房地产 SaaS服务提供 SaaS服务 提供 SaaS服务 提供 SaaS服务PaaS服务器、存储、网络等硬件IaaS下游中游上游20©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch产业图谱目前市场主流的房地产 SaaS服务涉及三大类业务： 1）采购与供应链，帮助房地产开发商连接供应商和建筑公司等上游企业； 2）项目管理与质控，涉及房地产开发项目的运营管理、经营监控、成本管理、房屋验收等环节； 3）客户关系与营销，根据销售环节主体的不同分为服务于开发企业和中介公司的 SaaS服务内容，其中房地产中介多为中小经纪公司。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国 房地产 SaaS产业图谱采购与供应链 项目管理与质控服务于房产中介服务于开发企业房地产 SaaS服务提供商客户关系与营销建筑主材 石材木材防水材料 保温材料建筑涂料 电线电缆暖通泵阀门锁五金电气设备房地产供应商房地产中介公司购房者房地产建筑公司房地产开发商21©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch竞争格局供应链与项目管理头部企业优势明显，客户关系类竞争激烈因为房地产供应链中合作伙伴关系复杂，开发项目投资周期长、涉及金额大、面临风险多，项目管理难度高，在采购与供应链、项目管理与质控两个领域中，原有的房地产软件头部企业通常具备先发优势，无论在行业经验或是客户和渠道方面都有长期积累。在向云服务转型的过程中，这些企业将继续在房地产 SaaS领域中占据领先地位。客户关系与营销领域起步早、发展快，这一领域参与者类型更加多样，竞争格局尚未明晰。除传统软件公司外，部分房地产 O2O企业和创业公司也有不错的表现。由于该领域对房地产行业的专业性要求不如前两类高，并未出现明 显的领先企业，未来各类型参与者都存在发展机会。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国 房地产 SaaS竞争格局示意图中等偏大企业中等偏小企业采购与供应链中等偏大企业中等偏小企业项目管理与质控中等偏大 企业中等偏小企业客户关系与营销22©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch发展现状从轻量级场景应用切入，安全顾虑阻碍 SaaS化进程房地产管理软件领域 SaaS化程度比较高的是销售环节和采购招投标，围绕核心的项目开发、建设提供整体方案的企业比较有限。对房地产企业核心的项目管理环节来说，由于业务流程非常繁复，且各企业间存在差异较大，软件厂商主要是针对其中的移动化场景推出轻量级的 SaaS服务。房地产企业普遍对内部数据高度重视，数据安全是目前房地产 SaaS推广过程中最大的障碍。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 房地产企业对数据信息非常敏感，过去企业都习惯将数据存放在自己的服务器上，转用SaaS服务之后企业的 数据安全 是他们目前最主要的顾虑。 由于很多中小企业的经营管理不规范，在融资、税收等方面存在一定的 灰色地带 ，因而担心使用 SaaS服务会暴露自身管理问题。 从房地产项目的生命周期来看，以客户关系管理为核心的 销售环节 是目前房地产 SaaS最主要的应用领域，其次是面向房地产开发商、供应商和建筑公司的B2B采购招投标系统。 在房地产项目管理领域，SaaS服务主要是同 移动化的办公场景 相结合，如移动协同办公、移动质检、移动验房等。主流的业务类型 作为 SaaS应用的垂直领域，房地产行业的 业务流程复杂 ，从策划到立项、施工等环节涉及参与方众多，不同企业的管理模式不尽相同，很难将整个项目管理流程 SaaS化。 大型企业资金实力雄厚，倾向定制化 。而地方级的中小房地产企业，其管理流程和模式大多 不规范 ，标准化难度高。数据安全的疑虑2017年中国房地产 SaaS发展现状项目管理的标准化23国内外 SaaS行业发展概述 1房地产 SaaS服务发展分析 2房地产 SaaS典型企业案例 3房地产 SaaS未来发展趋势 424©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iresearch广联达专注工程建设，围绕工程项目提供全生命周期服务广联达致力于为建筑工程项目进行信息化建设，以造价业务切入，从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、工程信息、工程教育、项目管理等九大业务版块。广联达在全球拥有六十余家子公司，累计服务二十余万家企业，在建筑软件领域中处于龙头地位。 2013年 11月，广联达提出云战略，凭借公司在垂直领域积累的客户资源和专业优势，公司云化转型效果已经逐步显现。其中，云计价产品已经实现全国 11个省份的产品交付，用户转换比例平均达到 50%。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年广联达发展历程和竞争优势2015年向“建设工程领域互联网 +平台服务商”转型2013年发布云战略2010年登陆深圳中小企业板1998年公司成立垂直行业积累B端客户资源专业技术能力 与清华大学水土学院成立建筑信息模型（ BIM）联合研究中心、在硅谷建立大数据研究中心。 截至 2016年，广联达累计取得387项软件著作权。 广联达拥有大量的企业级客户，客户粘性非常强，有利于其从传统软件向 SaaS服务转型。 广联达专注于建筑工程软件，业务从交易环节向上游的社交和下游的施工领域不断延伸，服务于工程项目的全生命周期，在市场获得领先地位。国家标准制定 积极和政府合作，参与 国家工程造价数据交换标准 等多项标准制定。25©2018.1 iResearch Inc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>