2018全球移动互联网市场研究系列报告 亚太篇 柬埔寨Mobile Internet Market Report 2018 Cambodia2018.12有米科技 youmi2前 言亚太地区发达经济体和新兴经济体之间的移动宽带普及率差异极大。亚太地区的移动宽带普及率在过去五年中翻了一番，估计到2020 年，亚太地区有 63的人将进入移动互联网。Source: GSMA, Mobile Connectivity Index2017 年，亚太地区有近 19亿移动互联网用户，占全球数字人口的一半以上。在经济发展的推动下，预计2018 年用户将增长8.0，亚太地区至少70.1的互联网用户将使用智能手机。在移动互联网广泛覆盖的市场中，互联网普及率最高的是韩国（87.8）、台湾（82.7）、日本（82.3）和香港（81.8）。正在建设移动网络的人口大国，如印度（33.5）和印度尼西亚（38.7），覆盖率将会很快提升。4G网络成为亚太地区主要使用的网络类型。网络使用成本是决定亚太地区的人们是否使用 4G网络服务的关键因素。归功于广泛的手机厂商合作，Android 已经扩展其在亚洲的iOS领先地位，占据该地区近80有米科技 youmi3的移动网络流量。移动设备仍然是亚太地区社交媒体访问的主要设备。亚太地区 98的用户通过移动设备访问社交媒体平台，尤其是中国、日本和韩国。韩国在亚太地区的移动社交媒体渗透方面处于领先地位，最新数据显示，该国每7 人中就有 6 人在过去 30 天内使用过 KakaoTalk。来自移动设备的访问在Facebook 上占据主导地位，只有3的平台用户通过笔记本电脑或台式机访问 Facebook。本篇报告针对亚太地区柬埔寨的移动互联网市场进行研究分析。柬埔寨特征：市场窄小，但经济人口发展较快，移动市场有发展潜力。一、柬埔寨互联网市场概况1. 柬埔寨人口&经济指数柬埔寨是东南亚人口小国，人口总数约1580 万，其中城市人口占比仅仅21%，受教育人口为77%，男女比例为49:51，失业率约 0.3%。在东南亚 11 国中，柬埔寨 GDP 排名第8，2017 年GDP约590 亿美元，同比增长6.9%，增幅较大，在全球处于较高水平。人均 GDP 约 3737 美元，通货膨胀率为3%。2017 年外来投资达19 亿美元，在全球处于较低水平。根据世界银行于2017年发布的东南亚城市化报告指出，柬埔寨城市化发展迅速，年均发展率为4.3%。目前，拥有200 多万人口的金边市是柬埔寨最大的城市，除了金边，柬埔寨的另两个城市马德望市和暹粒市发展也是比较迅速，从2010年至今，城市面积和人口发展呈2 倍增长。有米科技 youmi42. 柬埔寨互联网用户概况柬埔寨互联网总用户数约800 万，占人口比重仅仅约 50%。但这并不代表柬埔寨的手机用户数量低，根据WeAre Social 的数字报告显示，柬埔寨 173%的移动连接是东南亚地区最高的，超过区域平均值133%，甚至超过新加坡的142%。95%的柬埔寨人拥有一部移动电话（包括智能&非智能机），总使用手机数量超过1000 万。在总互联网设备（智能设备）数量中，移动设备数量比重占31.18%，电脑设备数量比重占66.6%，平板设备数量比重占2.22%。3. 柬埔寨移动设备厂商概况在柬埔寨，Android 依然占据主要的移动市场，约 63.14%，而 iOS 占比约 36.06%。这代表着在柬埔寨全国约有569万人口在使用苹果手机。根据Statcounter 的数据，在安卓设备中，柬埔寨人使用最多的是三星， 近年来 Oppo, 华为、小米、等国产手机厂商纷纷瞄准柬埔寨增量空间，进军柬埔寨市场。中国手机厂商依靠充裕的资金，不断加强基础设备投资、提高产品的质量以及本地化营销，在整个东南亚市场中都占据越来越高的市场份额。有米科技 youmi54. 柬埔寨运营商概况柬埔寨CamGSM公司的Cellcard、Viettel公司的Metfone和SmartAxiata是柬埔寨三大运营商。柬埔寨的4G市场正经历一些成长的疼痛。一方面，随着三大运营商中的两家扩大了LTE业务的覆盖范围，4G信号的访问量正在稳步增长。另一方面，4G 下载速度正在减缓，这很可能是4G用户增长和柬埔寨移动数据需求增加的结果。不过，这两种趋势是相互平衡的。随着4G可用性的增加，用户可获得的总速度将保持稳定。正如前文提到的，柬埔寨173%的移动连接是东南亚地区最高的，超过区域平均值133%，甚至超过新加坡的142%。5. 柬埔寨移动支付市场在柬埔寨，现金支付仍然是无可厚非的王者。但值得注意的是，柬埔寨只有 22%的人口拥有银行账户，但手机的使用率和连通性都很高，所以移动支付市场具有巨大的吸引力。目前，柬埔寨约13%的人口会使用线上支付的方式，约0.6%的人口会使用电商平台购物。而这一数据也在逐年快速增长中。目前在柬埔寨比较主流的移动支付方式是 Wing Money,Wing 从 2009 年开始就紧紧抓住柬埔寨移动支付市场。此外也有很多新的移动支付解决方案开始在柬埔寨布局。例如，ABA 银行的点子现金服务，允许向没有银行账户的柬埔寨人回款，收件人可以在不使用银行卡的情况下从ATM提取现金。本地创企Pi Pay, Pay Go, True Money,Asia Wei Luy 和SmartLuy 等等也推出了线上支付应用。6. 柬埔寨移动应用概况柬埔寨互联网用户总数约800 万，而社媒用户总数就将近700万。43%的柬埔寨公民都拥有自己的Facebook 社交账号，Instagram在年轻群体中也颇受欢迎。有米科技 youmi6打入柬埔寨移动市场，无疑是需要从社媒平台入手。根据AppAnnie在2018年 12 月6 日的数据显示，Facebook 的 Messenger 是柬埔寨最受欢迎的聊天应用，其次是来自德国的 TelegramMessenger 以及来自日本的 Line。值得一提的是，微信在应用市场的社媒类排名第 7，也占据一定市场份额。根据Geeks In Cambodia的数据显示，柬埔寨社媒用户对时尚购物类话题很感兴趣，电商类offer在facebook 等社交媒体上的营销效果往往更好。有米科技 youmi7（Geeks In Cambodia，柬埔寨 Facebook 上话题关注人数）根据AppAnnie 在2018 年12 月6 日数据显示，免费榜中，社媒&短视频类应用下载量最高；付费榜中，工具类下载量最高；而从畅销榜看来，还是游戏类占据主要份额。在游戏市场，中国出海游戏在柬埔寨有不错的表现，根据AppAnnie在2018年 12 月6 日数据显示，在游戏Top100 榜单中，中国游戏占据 19 个。其中腾讯，沐瞳，网易等出品的射击类网游也是长期占据其游戏榜单榜首。除此之外，中国出海柬埔寨表现良好的还有 Worzzle, HeroEntertainment, Eyu, Pinssible, FT Games, FunPlus, Lilith, X Games Tube, Yotta Games, Cheetah Mobile,Zenjoy等游戏公司。有米科技 youmi8从 Apple Store 免费榜和付费榜的应用类别榜单来看，游戏类应用数量第一，其次为摄影&录像类应用。Reference: qimai rank index-Cambodia-iOS Dec 6th7. 柬埔寨房地产&旅游类品牌广告在中国市场表现良好根据 App Growing 广告数据显示，在中国市场投放的柬埔寨相关广告，以品牌类广告为主。房地产行业投放广告占比最高，其是旅游行业。近年来，中国兴起在柬埔寨的房产投资热，2017年华人买家对柬埔寨房产的询盘量上涨300%。原因有以下几点：1） 柬埔寨 GDP 连续几年超过7%，增速排在全球第六位。2） 柬埔寨货币及美元在当地都流通，物价稳定，近几年通货膨胀率仅仅 1-3%。3） 柬埔寨不实行外汇管制，无贸易壁垒或反倾销政策。外汇自由，金融开放。4） 国际货币基金组织和世界银行对柬政府债务管理能力调降至低风险。5） 柬埔寨首都金边的外籍人口增幅巨大，土地价格增幅2017 年位于亚洲第三位。而柬埔寨旅游行业近些年来的增幅也不容小觑。2017 年旅游业为柬埔寨创收36.3 亿美元，比2016 年增长 13%，为其国内生产总值（GDP）贡献了 12.3%。接待 560 万人次外国游客，其中，中国是柬埔寨最大的游客来源国，2017 年中国赴柬埔寨游客同比增长45%。有米科技 youmi9而这些品牌类广告，都是在哪些主要平台上进行买量呢？根据 App Growing 2018 年下半年数据显示，今日头条占据了最大份额，其次是百度信息流。腾讯社交广告，网易易效，凤凰凤羽及搜狗奇点也都占有一定份额。柬埔寨，作为一个人口经济发展迅速，中位年龄在24 岁的年轻国家，虽然其互联网行业还处于相对落后的阶段，但其市场潜力巨大。在这个移动设备使用覆盖率高达 95%，社交媒体覆盖率43%的国家，其本土移动互联网广告行业的发展也将稳步向前。