eSIM 在中国：未来之路版权所有 © 2019 GSMA2eSIM 在中国：未来之路 GSMA 在更广泛的全球移动生态系统中连结着超过 750 家移动运营商，近 400 家企业，其中包括手机与终端制造商、软件公司、设备供应商、互联网企业、以及相关行业组织。此外，GSMA 还负责每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举办业界顶级的世界移动大会活动，以及 Mobile 360 Series 区域会议。 欲了解更多信息，请访问 GSMA 公司网站 gsma请在 Twitter 上关注 GSMA：GSMA电信终端产业协会是由中国信息通信研究院 (CAICT) 连同国内运营商、电信终端设备制造商、认证检测机构和研究机构共同发起的自愿性、非盈利的国家级社会组织。目前拥有会员单位 150 余家。 taftafrbtaf撰稿人郑海霞，科研工程师，CAICT郭佳颖，科研工程师，CAICT朱岩，科研工程师，CAICT董霁，科研工程师，CAICT苏辉，秘书处，工程师，TAFGSMA 移动智库是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，同时是权威行业报告和研究的发行商。我们的数据涵盖各运营商群体、网络和移动虚拟网络运营商，遍布于阿富汗到津巴布韦等各个国家。这是一套最精确完整的可用行业指标，由数以千万的单个数据点组成，并且每日进行更新。一流的运营商、供应商、监管者、金融机构和第三方业内公司使用 GSMA 移动智库为战略决策和长期投资计划提供依据。这些数据可作为行业的参考指标，并经常被媒体和业内引用。 我们的分析师和专家团队会定期编制研究报告，内容涵盖各个行业，引领行业思想风潮。gsmaintelligenceinfogsmaintelligence作者 Pablo Iacopino，生态系统研究总监David George，咨询主管Yiru Zhong，首席分析师，物联网和企业市场贡献者 庞策 中国战略合作总经理葛颀 大中华区战略合作总经理刘鸿 大中华区技术总经理关舟 大中华区公共政策总经理常洁 大中华区市场总经理Jean-Christophe Tisseuil，SIM 技术全球负责人3eSIM 在中国：未来之路 关于本报告本报告围绕以下几个方面就 eSIM 生态系统当前和未来的发展展开思考：技术、用例、试行及商用、市场前景及挑战、政策及监管。报告先从全球视角出发，再聚焦中国市场进行分析。由于在用例、技术要求和商用时间上存在较大差异，我们把 eSIM 市场分成三大类来考虑其未来发展前景：消费类电子产品（可穿戴设备、平板电脑和笔记本）、智能手机和物联网 (IoT)。为完成报告和对研究作出必要补充，我们组织了深入的 eSIM 专题调研。调研集中在中国市场展开，主要向涉及更广泛的移动生态系统的中国企业以及在中国开展业务的国际公司征集意见和观点，包括运营商、SIM 卡供应商、设备制造商 (OEM)、物联网企业、科技公司和垂直行业机构。调研结果和各公司的观点在报告中得到整体体现。eSIM 技术定义在本报告中，我们使用术语 eSIM 指将 SIM 嵌入到设备的 SIM 卡以及相关的新生态系统。我们从技术角度使用以下定义： 通用集成电路卡 (UICC) 是移动设备中使用的硬件，它包含支持移动网络安全访问的 SIM、USIM 和 CSIM 应用程序。嵌入式 UICC (eUICC) 是指在设备生产过程中嵌入的 UICC。eUICC 技术可运用于任何 SIM 形式，包括嵌入和可插拔的 SIM 卡。 远程 SIM 卡配置支持远程下载并管理 eSIM 卡上所部署的配置文件，不必手动更换 eSIM 卡。此功能与硬件无关，也能在可插拔的 SIM 卡上部署。配置文件由和用户订购关系订阅相关的运营商数据组成，包括运营商鉴权数据及潜在运营商或第三方基于 SIM 卡的应用 - 与目前可插拔 SIM 卡上存储的数据基本相同。 嵌入式 SIM (eSIM)又称 eUICC，是支持远程配置的一种 SIM 卡形式。 奥迪 中国移动 中国电信 中国联通 中国-东盟信息港 金雅拓 捷德 果通 恒宝 慧与 (HPE) 华为 英飞凌 小天才 微软 出门问问 红茶移动 三星 树米科技 ValidGSMA 对以下公司提供的重要见解表示感谢： eSIM 在中国：未来之路 4| 概要1) 概要2) eSIM：全球局势 2.1 移动生态系统已经开始拥抱 eSIM 技术 2.2 在市场需求的推动下，eSIM 技术持续发展3) eSIM 在中国：移动市场环境3.1 中国移动生态系统四大趋势3.2 eSIM 对中国移动生态系统演进的影响4) 市场展望：中国 eSIM 前景 4.1 为 eSIM 生态系统的成长与发展奠定基础 4.2 消费电子：智能手表主导早期市场发展4.3 智能手机：eSIM 有待商业推广 - 主流应用仍需时间4.4 物联网：eSIM 应用空间巨大，汽车行业一路领先5) 政策与监管：精简规则是推动 eSIM 在中国大规模发展的关键因素6) 未来之路：整合生态系统，推动深入发展目录5991417171921212225273033eSIM 在中国：未来之路 5概要 | 1概要 过去两年以来，全球 eSIM 生态系统有了长足的发展。在消费者市场领域，超过 90 家移动行业企业支持 GSMA 远程 SIM 卡配置规范，整个生态系统正朝着统一、切实和标准化的方向调整。这有利于解决产业碎片化和互操作性问题，同时将助力产业发展，为消费者提供更多选择。 在智能手表引领消费者市场部署的第一波浪潮来临之际，eSIM 功能越来越多地在平板电脑、笔记本和智能手机中得到部署（例如，苹果和谷歌都已在智能手机中引入 eSIM 功能）。苹果在最新款的 iPhone 手机中启用 eSIM，这是 eSIM 生态系统的一个里程碑，标志着越来越多的移动运营商已支持此功能。其他主要的手机厂商也更加趋向于引进 eSIM 技术，但考虑到智能手机的年度发布特性，在设备中广泛应用 eSIM 仍需时间。 在物联网 (IoT) 领域，汽车行业位于 eSIM 部署的前沿。随着汽车制造商和移动运营商在全球范围内的合作逐渐加强，eSIM 功能在新款汽车中的应用比例不断增加。继紧急呼叫 (eCall) 倡议后，2018 年 4 月以来，内置连接已成为欧洲市场的一项特定要求。无论在消费者市场还是企业市场，移动生态系统已经开始拥抱 eSIM 技术6eSIM 在中国：未来之路 | 概要消费类电子产品：中国早期市场导入以智能手表为主 中国正在为其 eSIM 生态系统奠定基础 采用 eSIM 技术的智能手表在中国发展势头渐进。包括苹果、华为、出门问问和三星在内的厂商不断创新，而移动运营商也已经在一些城市支持智能手表通过 eSIM 技术接入网络。为了推动技术应用，中国运营商允许消费者将智能手表作为移动订阅的辅助设备（一号双终端）。 根据 GSMA 移动智库的消费者调查，2018 年中国智能手表的采用率增长了 3 个百分点，其中成年人采用率已经达到 9%。虽然 eSIM 智能手表仅占整个智能手表份额的一小部分，但是在未来几年其消费者采用率将会不断增加。提供 eSIM 智能手表试用服务的中国城市数量在不断增加。除健身和医疗以外，智能手表将实现越来越多的业务应用，从而减少对手机的依赖。 我们预计在未来几个季度，eSIM 将在中国更广泛的消费电子领域得到应用，包括笔记本电脑和平板电脑等设备。随着移动办公成为千禧一代和一些组织的常态，以及商务旅行者和自由职业者的兴起，在线购买流量数据（而非实体店内）提供了更大的灵活性，并简化了购买流程。近年来，中国在远程 SIM 卡配置和 eSIM 技术发展方面都取得了显著进展。在移动运营商、原始设备制造商、SIM 卡供应商、物联网企业和科技公司的推动下，消费类电子产品（尤其是智能手表）和物联网发展进步最大。在智能手机市场，中国的 eSIM 部署落后于其他主要国家，目前 eSIM 功能尚未得到商业推广。 行业合作在推动中国 eSIM 发展中发挥着重要作用。几个倡议和联盟的实例可以说明，其中涉及移动运营商、其他移动生态系统参与方、政府及监管机构 - 如工业和信息化部 (MIIT) - 及全球 /地方行业协会，如 GSMA、中国信息通信研究院 (CAICT)、电信终端产业协会 (TAF) 和中国通信标准化协会 (CCSA)。 中国移动产业仍处于 eSIM 开发的早期阶段，其中专有解决方案和基于 GSMA 规范的解决方案并存。尽管中国移动生态系统普遍预期 GSMA 规范将成为事实选择（正如调研所强调），但是由于中国生态系统需要积累更多的 eSIM 经验，并逐渐满足本土解决方案和最适合短期市场需求的规范要求，过渡期可能将持续数年。一些中国企业也指出了短期内采取双重方法的可能性，即国际跨境业务采取全球标准，国内业务采取更简单、更廉价的标准。7eSIM 在中国：未来之路 概要 | 智能手机：中国 eSIM 有待商业推广 - 主流应用仍需时间物联网：中国 eSIM 应用空间巨大，汽车行业一路领先截至目前，尽管智能手机制造商和移动运营商对 eSIM 在可穿戴设备市场中的支持日益增长，但中国手机市场仍未正式启用 eSIM。除了需要监管部门批准外，考虑到供需方面的因素，主流应用可能还需要数年时间。由于生态系统需要不断积累 eSIM 经验，适应新的制造、物流和供应链流程，以及经历消费者教育和相关消费服务阶段，产业重构将需要一段时间。考虑到中国智能手机连接数巨大（2018 年底已超 10 亿），我们可以合理地假设，具有可插拔 SIM 卡的庞大用户基数将持续数年（双 SIM 卡模式）。根据 GSMA 移动智库对 eSIM 应用场景的分析，中国在智能手机市场 领域向 eSIM 转型虽然晚于其他主要国家和地区，但在中期将迎头赶上。到 2025 年，中国将有 20%（采用率低）到 35%（采用率高）的智能手机通过 eSIM 连接。2025 年，中国也将成为全球最大的 eSIM 智能手机市场，约占全球 eSIM 智能手机连接的五分之一。与长期潜力相比，由于远程 SIM 卡配置技术仍处于起步阶段、物联网市场仍高度分散和多样化，中国和世界各地物联网市场的 eSIM 采用率仍然较低。然而，我们在中国的调研显示，中国企业普遍认同：eSIM 技术的采用对于推动未来 5 到 10 年的物联网市场发展至关重要。中国的三家运营商 - 中国移动、中国电信和中国联通 - 都在致力于开发 eSIM 解决方案，并在整个生态系统中联合聚力，以创建策略性发展道路。作为整体物联网战略的一部分，他们已经推出了支持物联网业务的 eSIM 平台，并正与合作伙伴展开测试。总体看来，根据我们的 eSIM 调研结果，三个垂直行业在中国 eSIM 应用的预期方面表现突出：汽车、物流和能源公用事业。 尽管在中国和全球范围内，蜂窝网络仅占物联网连接的一小部分，但物联网市场的爆炸性增长为蜂窝物联网的增长和 eSIM 技术的应用提供了巨大空间。GSMA 移动智库显示，到 2025 年，中国将有近 20 亿个基于授权频谱的蜂窝式物联网连接，这一数字将比 2018 年底（约 7 亿）增长三倍。 中国在推动全球物联网发展方面发挥着关键作用。它不仅是全球最大的物联网市场（按基于授权频谱的蜂窝式物联网连接数量计算），也包含了众多推动物联网（包括传感器、微芯片和其他组件）发展和增长所需技术的全球主要供应商。 8eSIM 在中国：未来之路 | 概要精简规则是推动中国 eSIM 生态系统大规模发展的关键因素 虽然 eSIM 不需要对现有的 SIM 监管框架进行根本性改动，但是参与调研的中国企业认为，为促进本地 eSIM 生态系统的部署，仍需有所行动。尤其是精简规则、为各类型 eSIM 设备需求、证书管理、根证书核发、安全性和跨境互联互通制定明确、统一的规则，被认为是加速 eSIM 技术部署的重要因素。同时，政府还应促进 eSIM 服务试行，特别是在工业物联网的新兴领域内倡导开放的 eSIM 生态系统。为帮助 eSIM 部署制定有力的监管框架，除了 GSMA 等全球组织，当地机构也在为此开展大量工作。值得一提的是，TAF 已于 2018 年 12 月分别发布了 eUICC 和 eUICC ID (EID) 实施指导文件。TAF 还将致力于在中国地区最终确定一个统一的证书核发 (CI) 管理框架，其中包括跨不同应用的实施指南。与此同时，中国的三家运营商均支持 GSMA 对消费类设备制定的远程 SIM 配置规范，并已建立符合 TAF 统一 CI 政策的远程配置平台。9eSIM 在中国：未来之路 eSIM：全球局势 | 1SIM 的未来前景：移动生态系统的潜在市场和技术影响，GSMA 移动智库，2017 年2有关远程SIM配置技术的详细信息，请参阅远程 SIM 配置的内容和方式，GSMA，2018 年。 GSMA 移动智库于两年前发布了关于 SIM 未来发展的报告1，自此以来，全球 eSIM 生态系统相关技术和市场都出现了重大变革。2.1 移动生态系统已经开始拥抱 eSIM 技术2eSIM： 全球局势 目前移动行业已有超过 90 家企业支持 GSMA 关于消费电子设备远程 SIM 配置的相关规范。2其中包括全球运营商、主要设备和 SIM 卡供应商、基础设施和芯片供应商及其他全球技术公司（见图 1）。这种生态系统协作表明移动行业正在寻求统一、切实的标准化方法，从而克服产业碎片化和互操作性问题，推动市场接受度并允许消费者做出选择。 由于 eSIM 价值链中涉及到大量移动行业相关企业，因此产业就全球标准和规范的协同至关重要。这将有助于推动 eSIM 在全球范围内的发展，并确保小型运营商、原始设备制造商及 IoT 服务和解决方案供应商能够拥有平等进入市场的机会。 全球参与到 eSIM 产业发展的企业类型非常广泛。所有移动行业利益相关者都在大力支持技术开发，并推出一系列商用产品和解决方案以满足 eSIM 早期的市场需求。行业规范方面的持续协作10eSIM 在中国：未来之路 | eSIM：全球局势 包括苹果、华为、出门问问和三星等在内的一系列设备供应商，都已经推出了支持 eSIM 的智能手表（见图 2），而且越来越多的移动运营商开始允许智能手表接入其蜂窝网络。这些智能手表通常与一台智能手机绑定，并共享同一个电话号码，允许用户接打电话、收发短信、收听在线音乐、完成支付并使用手机上的大部分数字服务。除可穿戴设备外，eSIM 功能在其他消费电子类设备上的应用也逐渐增多，如可联网的平板电脑（如苹果、华硕和华为），笔记本电脑 （如联想、微软）及智能手机等。图 1支持 GSMA 消费电子类远程 SIM 配置规范的企业 来源：GSMA注意：并不详尽eSIM 设备种类不断增加2有关远程SIM配置技术的详细信息，请参阅远程 SIM 配置的内容和方式，GSMA，2018 年。 超过 90 家主要行业参与者支持该倡议