区块链 +供应链及溯源行业专题报告 2018年 6月 14日 目 录 4 供 应链 及溯源行 业简 介 .1 4.1. 供应链及溯源行业的概 念 .1 4.2. 供应链及溯源行业的痛点 .3 4.3. 供应链与溯源行业的发展 .5 5 区块链 与供 应链 及溯源的 结 合 点 .6 5.1. 区块链与传统供应链 .6 5.2. 区块链与供应链金融 .6 5.3. 区块链与溯源 .7 6 目前供 应链 及溯源行 业 的 区块链项 目 .9 6.1. 项目信息汇总 .9 6.2. 项目异同比较 . 10 7 部分供 应链 及溯源 项 目分析 . 11 7.1. Waltonchain . 11 7.2. OriginTrail . 13 7.3. Eximchain. 16 7.4. TAC . 17 5. 结论 . 19 6. 参 考文 献 . 20 免责声明 . 21 附录：区块链行业全景图 . 22 图 表目 录 图表 1供应链管理的环节和详细内容 .1 图表 22008-2017我国物流及供应链总支出 .2 图表 3供应链与溯源行业关系的理解 .3 图表 4区块链与供应链金融结合带来的价值 .7 图表 5农产品溯源系统示意图 .8 图表 6供应链及溯源行业区块链项目总结 .9 图表 7Waltonchain详细架构（以服装生产为例） .12 图表 8OriginTrail的 ODN网络架构示意图 .14 图表 9图形数据库示例 .15 图表 10OriginTrail的数据流示意图 .15 图表 11Eximchain操作系统演示图 .16 图表 12溯源链 TAC溯源应用流程 .18 供 应链 及溯源行 业简 介 .供 应链 及溯源行 业 的概念 供应链是指，涉及将产品或服务提供给最终消费者的过程和活动的上游及下游企业组织所构成的网络。物流、信息流和资金流是其最核心的组成部分。供应链管理就是通过整合供应商、生产商、销售商等各供应链上的众多环节中当中，减少供应链的成本，促进交易信息的传递，以达到在正确的时间及地点，生产、配 送正确的商品，提高企业的经济效益。供应链管理可以在诸如制造业、金融业、信息产业等多个领域应用。 供应链管理一般包括计划、采购、制造、配送及退货五个环节，具体的工作内容由下表所示。 图 表 1供 应链 管理的 环节 和 详细内 容 环节 详细内 容 企业的供应链包括企业之间以及企业内部的供应链。企业之间的供应链是企业与上下游企业之间建立的供应链管理，例如企业与供应商、生产商、销售商的联系；企业内部的供应链是企业自身 由于采购、制造生产到最终销售商品建立的供应链关系。供应链管理不仅仅要有效地实现内部管理，还要维护好企业与供应链上其他企业的合作关系。 一般来说，外部的供应链管理可以提供以下几个方面的服务：生产型供应链（主要为生产型企业提供原材料采购）、流通消费型供应链（承担产品深度分销职能，帮助品牌商将产品直接分销到终端销售平台，提供一站式的订单管理、物流配送、交易结算服务）、全球采购与产品整合供应链、供应链金融服务（为销售终端提供贷款），以及供应链管理软件服务（ SCM）。 计 划 企业需要策略来管理所有资源，以满足客户对企业产品的需求。完善的计划是通过一系列手段监控供应链，让它能 够低成本且高效地为客户提供高质量高价值的产品和服务 采 购 选择能为企业提供原材料或服务的供应商，建立一套定 价、配送、交付流程，并监控、管理 制造 安排生产、测试、打包和送货等 活动，是供应链中测量内容最多的部分，包括产品质量水平、产量、工人的生产效 率等一系列指标 配送 即物流，根据用户的订单数据、建立仓库网络、通过递送 人员提货并派送到客户，建立货品计价系统、受付款 退 货 供应链中的问题处理部分。建立网络，接收客户退回的商 品，并在客户应用商品出现问题时提供支持 值得一提的 是供应链金融。它是指银行或其他金融机构将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。可以想象成供应链中的润滑油，提高供应链运转的稳定性和效率。 根据前瞻产业研究院中国供应链管理服务行业报告，我国物流及供应链总支出体量在数万亿元人民币以上， 2017年我国供应链管理行业市场规模超过 1.7万亿美元。 图 表 22008-2017我 国 物 流及供 应链总 支出 资料来源：前瞻产业研究院中国供应链管理服务行业报告供应链体系数字化、智能化也是一片可观的蓝海市场。麦肯锡在一份 2016年的报告中提及，全球供应链体系中未数字化的信息占比 73%，总计潜 在市场价值高达 18.9万亿美元。 供应链管理和溯源是同源的，其实是同一事物在不同视角下的产物。供应链上的参与者可以大体分为生产者和消费者。从生产者的生产、管理视角来看，其行为是供应链管理；但是从消费者购买、消费的视角看，与供应链的互动就是溯源。 溯源指的是对产品的原材料、生产加工、储存、物流到销售的追溯 ，目的实现来源可查、去向可追、责任可究的全链条可追溯体系，最早是 1997年欧盟为应对 “ 疯牛病 ” 问题而逐步建立并完善起来的食品安全管理制度。国际标准化组织（ ISO ）在质量管理领域，将 “ 可 追 溯 性 ” （ISO9000:2015）定义为追溯客体的历史、应用情况或所处位置的能力。而当对产品进行追溯时会涉及到原材料和零部件的来源、加工的历史、产品交付后的分布和所处位置。溯源行业包括食品溯源、鉴伪、艺术品溯源、奢侈品溯源等，消费者对这些产品的安全性、真伪和质量等特性有着严苛的要求，所以溯源技术也被迫切需要。 溯源技术大致有 三种：一种是 RFID无线射频技术，在产品包装上加贴一个带芯片的标识，产品进出仓库和运输就可以自动采集和读取相关的信息，产品的流向都可以记录在芯片上。 18000 17000 15565 16000 14000 14130 1276413092 11651 12000 10026 10000 8000 6000 4000 2000 0 7435 7211 8148 2008200920102011201220132014201520162017 另一种是二维码，消费者只需要通过带摄像头的手机拍摄二维码，就能查询到产品的相关信息，查询的记录都会保留在系统内，一旦产品需要召回就可以直接发送短信给消费者，实现精准召回。 还有一种是条码加上产品批次信息（如生产日期、生产时间、批号等），采用这种方式生产企业基本不增加生产成本。 供应链管理（生产型、流通消费型、全球采购、供应链金融、供应链管理软件） 防伪溯源（条形码、二维码、 RFID） 图 表 3供 应链 与溯源行 业关 系的理解 供应链与溯源的相互关系理解如上图所示。总 地来说，这几个行业都是依托于企业供应链而产生的，供应链金融是供应链管理的一部分，供应链管理与溯源如同孪生兄弟，一个顺着生产流程方向管理，一个逆着整个流程追溯。 .供 应链 及溯源行 业 的痛 点 1）企业管理难以覆盖产业上下游，获得的信息流迟滞不透明 随着产业链的延伸，企业的供应商数量往往呈指数增长，企业一般难以独自全面管理。以华为为例，在全球一共有超过 2000家的供应商，其中有几十家核心供应商，考虑到由核心企业统筹管理的效率低下，成本高昂，在实践中只能选择引入外部力量或让高一级的供应商管理低一级的供应商。 在 这种机制安排下，难免为产生代理问题。企业获得的信息往往有时滞，不透明，甚至有获得虚假信息的风险。并且，随着全球化趋势，企业的供应链在专业上更加细分、复杂，在地理空间上分布更分散；同时，现代产品生产周期不断缩短、流通不断加速。这一系列的变化均使得企业在供应链信息流的处理上处于被动地位。 2）供应链上企业追求自身利益最大化，系统的整体效益下降 首先，供应链是一个动态、复杂的系统，无数变动的内生和外生因素都在影响整个系统的运转。所以传统制造业企业一般会根据产业链上下游的存货、销售等数据来动态调整自己的生产经营策略 ，以期达到最高效率的运转。 分销 销售 零售商 消费者 n级供应商 二级供应商 级供应商 核心企业 生产、制造 1. 计划 2. 采购 3. 制造 4. 配送 但是存在两个问题，一是现行机制下，企业缺乏便捷的渠道去为其他企业实时更新内部数据。事实上需要更新的数据也十分庞大和复杂，没有统一的外部规范。二是这件事情本身是不经济的，企业没有足够的激励去做。当所有企业都是以自身利润最大化为目的运转时，系统的整体效率往往不能达到最高。有研究发现，在存货融资成本大于零的情况下，传统的供应合同不能达到共同的利润最大化。 3）供应链上的中小企业融资困难，成本高，且占用营运资金 苦于供应链信息不对称，信用一直很良好的 中小企业也很难向银行募集低成本贷款，大部分企业通过向银行缴纳存款保证金作为担保的方式贷款，在中国保证金比例一般在 5-20%之间。所以企业一边要承受高昂的贷款利息，一边还要应对运营资金被占用的压力。 另一方面，以中国制造业出口其他国家为例，为规避信用风险，中小企业一般会向银行签订信用证，将信用风险转移给银行。当出口厂商将合同产品装船运输，经核查后，银行把账款打给出口厂商。银行一般会收取货款的 1- 2%，而且厂商装船后要等待一定的时间才能收到货款，所以也增加了中小企业的运营成本。 4）食品安全问题严重，奢侈品假 货猖獗，防伪溯源成本高昂 民以食为天，食以安为先。食品安全问题一直是中国的大问题。自 “ 三聚氰胺 ” 、 “ 苏丹红 ” 事件后，又爆发了 “ 瘦肉精 ” 、“ 毒生姜 ” 、 “ 假羊 肉 ” 、 “ 镉超标大米 ” 等事件。究其原因，一部分是食品的供应链体系不完 善，信息不公开透明，使得这些低质量甚至有害的产品能够在市面上流通。 经济合作发展组织和欧盟知识产权办公室发布的报告指出全球假货贸易市场超过 4500亿美元，美国、法国和意大利等国家的品牌被假冒仿造的最多。假货主要来自服装、鞋帽、皮具、电子产品、腕表、医疗器械等领域。各大品牌在防伪上煞费苦心， 除了传统的印刷、激光技术，更采用了生物 DNA技 术。一般来说防伪占产品总成本的 2-3%，如果加入溯源等系统则成本更高。 5）现有的溯源技术造假容易，且产品溯源数据无法实时更新 在各类溯源技术中，条形码标签追踪技术可以被轻松地复制。 RFID虽然在技术上有所提高，但仍可以被不诚实的经营者或中间商剥离并重新使用，造成假货泛滥。此外，所有这些标签必须手动处理，或通过 RFID读取器获 取，因此不能积极地感知环境或实现物理定位，无法全面了解货物的流动和实时处理情况。 以冷链解决方案为例，没有一个技术手段可以认证一个冷冻 产品从生产，一直到超市的整个物流环节的温度都是可控的，只能通过一些流程或者传统的内控，这涉及到很多人工的判断，很难有公信力。 .供 应链 与溯源行 业 的 发 展 过去，企业价值的源泉往往来源于网络效应，即用户数量增长给企业价值带来平方级的增长。未来当流量为王的时代过去，协同效应的价值就会更充分的体现。 协同效应是一种价值创造，本质是相对于工业时代比较传统的封闭的线性的供应链管理体制，整个社会用一种多角色、大规模、实时的社会化协同的方式，基于网络来创造新的价值。 协同效应的价值 主要体现在三个方面：一是信息的分享从串联走向并联。传统供应链信息是串联式的，单向的，即一种 1对 N的线形传播模式。而并联，是一种协同互动、点对点的传播模式。互联网、区块链技术可以实现这一点，处理并发的海量信息，并实时互动，完成数据的同步，保持良好的一致性。 二是从一个相对封闭的供应链体系走向一个开放的体系，传统供应链流程标准化意味着它是一个封闭的体系，而开放、协同的机制能够实现个性化、低成本、快速度等维度的一些全新的价值组合。 第三，也是最核心的价值，即打破了传统管理的规模不经济。过去几年互联网、云计算、大数 据、人工智能、区块链等技术等发展，使传统产业逐步地转化、改造升级成智能生态，采用全新的方式运营一个社会化网络，也许可以打破传统规模不经济的僵局。 对供应链及溯源行业来说，如何形成更大范围的社会化协同，即把产业链中更广泛的参与者纳入这一个网络中来，再通过增加互动的广度、深度和密度，逐步提升协同效应，是未来应当钻研发展的方向。 区块链 与供 应链 及溯源的 结 合 点 .区块链 与 传统 供 应链 传统供应链中多参与者之间的交易效率低、成本高、不安全。而区块链技术采用一个共享的，可复制 的，通过验证的分布式账本来记录交易信息，并将信任信息嵌入每一笔交易和共享数据来源中，从而大大提升了交易和信息共享的安全性和效率。另一方面，由于分布式账本记录了共享的交易的源信息并且源信息是不可改变的，这使交易更透明，更容易追踪、更可靠。 举例来说，在物流过程中，利用数字签名和公私钥加解密机制，可以充分保证信息安全以及寄、收件人的隐私；区块链技术还可以保证货物安全，避免快递爆仓丢包，可以优化货物运输路线和日程安排；核心企业的生产，采购商可以将采购订单进行按需生产，根据市场情况动态调节，最大限度的减少库存和盲目 生产；区块链可以实现智能制造，借助物联网产生的数据，企业不仅能够随时按照上下游的信息进行动态调节生产，还能将生产的数据实时上链，为智能销售，智能服务提供依据。 全球对于区块链在供应链领域的应用发展非常快。 2016年 11月，鹿特丹港与荷兰银行、代尔夫特理工大学、荷兰国家应用科学研究院等组成区块链物流研究联盟，探索区块链在物流领域的应用； 2017年 12月，全球区块链货运联盟成立，各大知名物流行业企业陆续加入，如 FedEx、 UPS、京东物流 等。 .区块链 与供 应链 金融 国内现行的汇票业务仍有约 70%为纸质交易 ，几乎每一个操作流程都需要人工，且参与方涉及较多中介，存在管控漏洞，交易的违规风险高。通过区块链技术，将电子文件整合在一个可靠性和安全性很高的平台上，供应链金融业务将能大幅减少人工的介入，将目前通过纸质作业的程序数字化。整个流程包括实时抓取贸易数据、与银行签订信用证、安排发货、数字化提交及实时验 证、智能合约签署。所有参与方 (包括供货商、进货商、银行 )都能使用一个去中心化的账本分享文件并在达到预定的时间和结果时自动进行支付，极大提高效率及减少人工交易可能造成的失误。 区块链技术能使交易各方都收益。从金融机构 的角度来看，区块链实现了端到端完全透明化，通过去中心化记账系统分享信息，提高了决策的效率和准确度。也减少了处理时间，加快了收集、核验、评估的流程。同时通过历史数据追溯，可以做出更好的信用决策；从买卖方企业来看，详细的数据能降低交易对手风险，智能合约也可以在交易不满足预定条件时撤销合同。同时对货物的追踪也可以增加相互信任；对物流公司而言，消除纸质文件后降低了操作的风险与成本，加快运输流程，货物核验工作更加及时可靠。如下图所示，麦肯锡曾测算，区块链通过将供应链金融业务数字化可为金融机构和买卖方企业带来每年 170-200亿美元的价值。 图 表 4区块链 与供 应链 金融 结 合 带来 的价值 资料来源：麦肯锡区块链 银行业游戏规则的颠覆者 .区块链 与溯源 区块链技术结合物联网、防伪标签、物流跟踪等产品防伪溯源的手段，防范供应链中鱼龙混杂的原材料供给，销售渠道中出现的各类假冒伪劣商品。区块链技术的溯源防伪可以应用于医疗药品、食品的溯源等场景。 以 农畜产品溯源的例子来说，从农场开始，给牲畜佩戴 RFID电子耳标，作为牲畜的唯一的标识，同时记录出生信息、饲料使用信息、免疫检疫信息等。在屠宰环节，将屠宰地点、屠宰负责人、时间戳等信息一并录入。将记录了肉类信息的二维码防伪标签 RFID粘贴在包装好的肉类产品的包装表面上，同时保证做到一物一码，同时将此二维防伪标签 RFID的标识数据生成唯一的数据指纹，并且采集到区块链上。 在物流环节，添加仓库、运输车、肉制品包装图片等相关信息到物流系统数据库，重新生成数据指纹，同时录入区块链。此方法在后续的仓储，零售环节重复使用 ，每个环节都会记录时间戳和相应的详细数据。消费者在最终购买肉制品时，可以根据二维码在看到整个肉制品历史数据的追溯。