02018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 2018年中国两化融合发展形势展望 【内容提要】 我国两化融合正站在一个新的起点上，展望2018年，制造业与互联网 融合发展将迈进新技术驱动、新体系构建、新范式形成、新模式涌现的新阶段。同时，制 造业“双创”平台质量和服务能力亟待增强，工业互联网平台的产业生态建设缓慢，制造 业与互联网融合行业系统解决方案能力亟待提升，两化融合评估体系亟需完善等问题仍将 制约着两化融合进程。在这种形势下，赛迪智库提出，推动制造业“双创”平台差异化发 展,依托工业互联网平台形成服务“双创”的多层次公共平台, 推动制造企业通过业务云化 迁移加快数字转型,着力打造自主工业技术软件体系和积极培育两化融合新模式新业态等对 策和建议，全面促进我国两化融合发展。 【关键词】 两化融合 发展形势 展望 2017年，我国两化融合度显著提升，互联网、大数据、人工智能与 制造业融合发展取得阶段性进展。展望2018年，十九大对两化融合提出 了新的要求，我国两化融合正站在一个新的起点上，制造业与互联网融 合发展迈进新技术驱动、新体系构建、新范式形成、新模式涌现的新阶 段，制造业“双创”生态体系将进一步完善，工业互联网平台、工业大 数据、人工智能、工业云等新型工业基础设施将加快构建，制造业数字 化、网络化、智能化水平将稳步提升，推动制造业转型升级。 一、对2018年形势的基本判断 （一）两化融合将进入新理念引领的新阶段1 018年中国两化融合发展形势展望 2017年，十九大报告明确了两化融合的总要求是促进工业化、信息 化同步发展，总目标是建设制造强国，发展方向是加快发展先进制造 业，发展路径是推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。 “推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，是贯彻国 务院关于深化制造业与互联网融合发展指导意见的再动员、再部署， 与十七大提出的两化融合，十八大提出的两化深度融合一脉相承，是新 时代背景下两化融合的新使命、新要求和新特征，标志着两化融合迈入 新技术引领的新阶段。 展望2018年，十九大政策部署将在更大程度上激发全行业推进两化 融合的热情和创造力，政府、行业和企业等各级力量将围绕制造强国和 网络强国建设，聚焦质量变革、效率变革、动力变革三大变革，深化制2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 造业与互联网融合发展，驱动制造业技术、产品、模式、机制变革，推 动两化融合加速步入新技术驱动、新体系构建、新范式形成、新模式涌 现的新阶段。 （二）制造业“双创”平台深化普及，大中小企业将从浅层次协同协 作向深层次融合融通演进 2017年，在社会各界的共同推动下，我国制造业“双创”开始步入 全面实施、百花齐放的发展阶段。一是制造业“双创”政策体系逐步完 善。国家发展改革委等有关部门围绕制造业“双创”平台、示范基地、 服务模式等出台细化政策，工信部印发制造业“双创”平台培育三年 行动计划，计划用三年时间培育400个“双创”平台试点示范项目，全 018年中国两化融合发展形势展望 国许多省市也围绕制造业与互联网融合、“双创”等制定并组织实施了 一系列专项规划和方案。二是制造业“双创”平台建设成效显著，重点 行业骨干企业“双创”平台普及率超过65%，涌现出一批典型企业。中船 工业、烽火通信、浪潮集团等大企业充分发挥自身技术、资金、市场等 优势，通过设立产业投资基金、开展供应链金融服务、搭建创业孵化平 台和协同创新平台等方式，加速创意孵化和技术成果产业化，助推一批 中小微企业快速成长，通过“大手拉小手”开创了大中小微企业联合创 业创新的新局面。 展望2018年，伴随着制造业“双创”平台培育三年行动计划的 实施，大型制造企业“双创”平台将进一步推广普及，资源富集、开放 共享、创新活跃、高效协同的“双创”新生态将加快建立，通过“大手 拉小手”推动大中小企业立体式、集群式、无边界协作，形成“大企业 顶天立地，小企业铺天盖地”的融合融通发展新格局。 （三）领军企业加快工业互联网平台建设，基于平台的制造业生态主 导权竞争将日趋激烈2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 2017年，随着新一代信息通信技术与现代工业技术的融合发展，互 联网平台加快从商业领域向制造业领域扩展，开始成为工业互联网战略 布局的核心。从国际看，GE和西门子分别推出Predix和MindSphere工业 互联网平台，以抢占制造业竞争的制高点。从国内看， 11月发布的国 务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见指 出，要加快工业互联网平台建设，提升平台运营能力，打造平台体系。 同时，我国企业也正在加强对工业互联网平台建设和应用推广，航天云 网、树根互联、海尔、东方国信分别打造了协同制造、产品全生命周期 管理服务、用户定制化生产、工厂运营优化等工业PaaS平台，一些平台 类企业和初创企业面向工程机械、风电、船舶、高铁等复杂智能产品， 018年中国两化融合发展形势展望 开发出基于工业互联网平台的新型工业APP，并实现商业化应用。 展望2018年，伴随着国家级工业互联网平台培育工程、百万APP培育 工程的组织实施，海量第三方开发者与通用工业APP的涌现，将推动基于 工业互联网平台的制造业新生态加速形成。 （四）面向工业大数据采集的技术产品和解决方案不断涌现，工业大 数据发展将进入快车道 2017年，面对老旧设备多、数字化水平低、多种协议不兼容带来的 数据采集难、成本高、效率低等挑战，国内企业积极探索多种技术和解 决方案，努力破解工业大数据数据采集瓶颈。一方面，航天云网、树根 互联、和利时等工业互联网平台通过开展设备哑改造、协议转换产品开 发、边缘计算推广，形成从设备到用户的端到端数据流解决方案。另一2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 方面，国内正在涌现出一批提供协议兼容和转换解决方案的中小企业， 明匠智能、汇川技术、华龙讯达等积极开发能够实现多种协议兼容和转 换的智能网关、智能控制器等产品，开展设备数字化、网络化改造，实 现对主流现场总线、工业以太网、无线协议设备数据的采集。 展望2018年，在国家及相关部门的统筹部署和推动下，企业将围绕 “边缘计算+云计算”，进一步加强数据采集技术产品和解决方案的研发 力度，为工业大数据分析奠定良好基础。 （五）企业加快人工智能领域布局，智能制造技术体系将更加完善 2017年，人工智能与制造业加速融合。从国家层面看，新一代人 工智能发展规划（国发201735号）提出，大力发展人工智能新兴 产业，推动人工智能在制造业领域的融合创新。从地方层面看，北京、 018年中国两化融合发展形势展望 江苏、浙江等地有关部门围绕新一代人工智能出台了发展规划、行动计 划实施方案，提出加快推进人工智能在制造业领域的应用推广。从企业 层面看，制造企业和互联网企业跨界合作，协同推进人工智能和制造业 融合发展。百度加紧与金龙客车、江淮、北汽等企业的合作，着力推进 无人驾驶汽车进入量产阶段。徐工集团、中策橡胶、吉利、协鑫光伏等 制造企业都在引入阿里ET工业大脑，推动制造业转型升级。 展望2018年，在各项政策的引导和鼓励推动下，将有更多的地方和 企业加入人工智能发展浪潮，人工智能将逐步深化在制造业领域的融合 应用，加快推动制造业转型升级。 （六）面向系统集成应用和制造能力交易的云平台加快建设，工业企 业将加大上云步伐82018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 2017年，越来越多的企业开始将研发设计类工具、核心业务系统、 底层的设备和产品向云端迁移，从而降低企业的运行成本，提高企业运 行效率和制造能力。中国商飞构建了基于工业云的飞机研制系统平台， 推动遍布全球的包括机体结构供应商、系统供应商、零件及材料供应商 等近150个一级供应商之间进行数据交互，基于单一数据源实现协同设 计、协同制造；中石油将企业40个业务系统迁移到云端，打通信息孤 岛，促进制造资源、数据等集成共享，全面提升了企业效益。iSESOL平 台将上万台i5机床接入云端，采用租赁方式，按使用时间、价值或按工 件数量计费，大大降低了企业的一次性成本，也提高了机床的使用效 率。航天云网平台可交易14类、66小类生产制造能力，12类，139小类实 验试验能力，3类，30小类计量检测能力。 展望2018年，制造企业将加大上云步伐，推动研发工具、核心业务 系统、硬件设备向云端迁移，将出现基于互联网的研发设计能力、测试 实验能力、生产制造能力、物流能力等生产能力的交易。 018年中国两化融合发展形势展望 二、需要关注的几个问题 （一）制造业“双创”平台质量和服务能力亟待增强 我国制造业“双创”平台资源共享、服务能力、技术支撑、生态构 建能力薄弱，限制着大中小企业的融合融通发展。一是开放程度低。目 前的“双创”平台大多基于原有信息系统改造升级而成，主要面向企业 内部，入口、用户、数据、制造能力等资源社会化开放程度普遍不高， 同时，因尚未建立安全可靠的开放共享机制，企业在开放“双创”资源 时存在较多顾虑，在一定程度上制约了资源共享、业务协同的水平和效 率。二是服务水平不高。多数制造业“双创”平台以资源整合等基础性 服务为主，缺乏向特定行业提供工业设计模型、数字化模具、产品和装02018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 备维护知识库等专业服务的能力，同时缺少投融资、技术支撑、创业培 训、品牌推广等高端创业孵化服务。三是平台主导企业不明晰。与国外 龙头企业主导平台发展不同，我国所有参与制造业“双创”平台建设和 应用的企业都力求争当主导企业，在一定程度上造成无序竞争和主导企 业不明晰，从而阻碍企业融通发展。 （二）我国工业互联网平台的产业生态建设缓慢 已建的工业互联网平台，以客户为中心的制造生态变革进程缓慢， 相对GE等龙头企业仍是追赶者。一是重单打独斗，轻抱团作战。GE打造 Predix平台联合了思科、英特尔、软银、Verizon、沃达丰、AT&T等一批 领军企业。相比之下，我国的工业互联网平台基本上由单一企业主导， 导致平台在行业覆盖度、功能完整性、模型组件丰富性等方面发展滞 后。二是重建设平台，轻培育开发者。GE Predix平台上拥有5万名开发 者，苹果1300万开发者的加入，将迅速壮大Predix平台开发者队伍，相 比之下，我国工业互联网平台提供的工业APP基本上都是由企业自身提 供，很难形成网络效应，建成双边市场尚需时日。 （三）两化融合的行业系统解决方案能力亟待提升 随着“互联网+先进制造业”的深入推进，越来越多的企业开始投入 到智能制造的发展浪潮中，相对旺盛的市场需求，我国提供个性化、专 业化、系统化解决方案的能力明显不足。一是缺少具有较强竞争力的系 统集成商。智能制造解决方案一般包括数据采集层、执行设备层、控制1 018年中国两化融合发展形势展望 层、管理层、企业层、云服务层、网络层等，但目前，国内缺少一批掌 握核心技术、专业知识扎实、行业经验丰富、实战能力强并且能集成整 个架构体系的智能制造解决方案供应商。二是系统集成技术缺乏自主研 发创新。基于目前的发展情况，我国企业缺少对嵌入式系统开发、虚拟 仿真、工业数据集成平台等CPS关键技术的研发和投入，主要以使用国 外技术为主，加之对特定行业业务流程认识不足，系统集成与专业业务 的适配度不高，致使我国仍不能完全掌握系统解决方案核心技术。三是 系统解决方案服务供给水平不高。随着企业个性化需求的增强，各行业 生产线、车间工厂对解决方案的需求差别逐渐变大，而我国智能制造解 决方案大多以面向特定行业的通用型解决方案为主，已无法满足这种变 化，同时由于缺乏能够打通整个架构体系的系统解决方案提供商，导致 我国系统解决方案整体供给水平偏低。 （四）两化融合评估体系亟需完善 我国已经构建了较为完整的两化融合评估体系，但由于新技术、新 模式、新业态迭代创新周期大大缩短，评估指标设计在科学性、时效性 和有效性等方面亟待完善。一是对新模式、新业态反映不够。由于新一 代信息技术与制造业融合发展，涌现出一批新模式、新业态，理应纳入 评估体系，亟需构建反映新模式、新业态发展水平的指标体系。二是缺 少效益性指标。技术进步和科技创新正在促进企业全要素生产率的提 高，使其成为转变增长动力、实现高质量增长和企业转型升级的重点，2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 而现有评估体系里缺少全要素生产率这一指标，无法准确衡量两化融合 所产生的效益。三是数据渠道来源有待丰富。两化融合评估所使用的数 据大都是国家定期发布的统计数据或企业上报数据，缺少对实时数据的 采集。 三、应采取的对策建议 （一）推动制造业“双创”平台差异化发展 一是加强“双创”平台政策体系建设。充分发挥政府、企业、研究 机构等各方力量，研究制定制造业“双创”平台建设的指导性文件，明 确我国制造业“双创”平台发展的战略重点和路径，推动部省（市）共 建制造业“双创”示范区，支持具有一定优势的地方探索制造业“双 018年中国两化融合发展形势展望 创”平台建设新模式，培育形成新型创新机制和创新主体，充分发挥高 端智库的作用，加强制造业“双创”平台的发展建设研究。二是培育壮 大综合型和专业型制造业“双创”平台。组织实施大型制造业“双创” 平台培育工程，围绕重点行业骨干企业，培育一批可推广、可复制的 制造业“双创”平台典范，依托国家新型工业化产业示范基地、国家 大数据综合试验区、国家级经济技术开发区、国家高新技术产业开发区 以及各地特色产业园区，构建面向产业园区的“双创”平台，为中小企 业提供研发测试、创业培训、投融资、创业孵化等服务。三是完善制造 业“双创”平台生态体系。充分发挥中国制造企业双创发展联盟等行业 组织的桥梁纽带作用，完善制造业“双创”平台服务体系，建立制造业 “双创”平台建设指南，开展制造业“双创”平台发展水平评估，推动 技术研发、标准制定、测试验证、应用推广、人才培养以及交流合作， 形成制造业“双创”平台新生态。 （二）依托工业互联网平台形成服务“双创”的多层次公共平台 一是组织实施工业互联网平台培育工程。支持行业骨干企业提升数 据采集、边缘计算、设备连接、生态搭建等能力，建设一批国家级、行 业级、企业级的工业互联网平台，引导大型企业开展内部“双创”，开 放供应链资源和市场渠道，面向全行业提供制造资源泛在连接、弹性供 给、高效配置的服务。二是加强工业网络改造升级。鼓励基础电信企业 进一步加大对“双创”基地宽带网络基础设施建设的支持力度，推进工2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 业企业内网IP化、无线化、扁平化、柔性化技术改造，建立支撑制造业 “双创”的高可靠、低时延、广覆盖的工业网络体系。 （三）推动制造企业通过业务云化迁移加快数字转型 一是积极推进百万企业上云工程。引导企业上云与促进企业发展战 略和数字化转型相结合，通过上云提高企业信息化水平和数字化水平。 二是加强工业云的推广应用。定期在全国范围内组织若干工业云现场对 接会，及时总结推广典型模式和成功经验，深化企业对工业云的理解和 认识，提高企业上云用云的积极性。三是狠抓工业互联网平台服务能力 建设。通过组织实施大型工业云平台培育工程、工业APP培育工程以及构 建基于工业云的产业生态等途径，着力提高企业的平台和数字化服务质 量。四是加快完善标准规范的制定。工业云标准化是企业顺利上云的重 要保障，结合制造企业对工业云的特定需求，加快相关标准制定，引导 规范工业云平台建设、运营、管理和服务。 （四）着力打造自主工业技术软件体系 一是完善我国工业软件产业与政策环境。加强工业软件顶层设计， 统筹布局工业软件产业的发展，做好政策扶持、平台搭建、人才培养等 工作。二是实施工业技术软件化工程。加快软件技术与工业技术深度融 合，重点突破工业嵌入式软件、制造执行系统等传统工业软件，虚拟仿 真、工业数据分析等新型工业软件，提升工业软件的集成应用能力。三 是促进软件技术在工业领域的深度融合应用。充分发挥联盟行业组织的 018年中国两化融合发展形势展望 桥梁和纽带作用，开展工业领域与软件领域的技术交流与需求对接，鼓 励发展与工业领域紧密结合的定制化软件与解决方案，使工业软件产品 更具行业特性和竞争力。四是加强新型工业软件的研发平台建设。围绕 突破虚拟仿真测试、工业大数据处理等高端工业软件核心技术，增强开 发通用的三维产品设计平台、数字化工厂仿真平台等新型工业软件平台 建设。 （五）积极培育两化融合新模式新业态 一是继续开展制造业与互联网融合试点示范，支持企业搭建基于互 联网的按需制造平台，提升网络协同制造、个性化定制、分享制造能 力，加快企业生产方式、制造范式和管理模式变革。二是落实工业电 子商务发展三年行动计划，培育一批资源富集、功能多元、服务精细 的工业电子商务平台，不断完善工业电子商务支撑服务体系。三是发展 基于工业大数据的服务型制造，探索基于大数据的产品监测追溯、远程 维护、产品全生命周期管理等在线增值服务模式，推动企业向价值链高 端跃升。 本文作者：两化融合形势分析课题组 13439320279 yangchunliccidthinktank