科技赋 能物流 中国城 市物流 技 术发 展报告 2018 中欧- 普洛斯 供应链 与服务创 新中心 香港中文 大学亚 洲 供应链及 物流研 究 所 不列颠哥 伦比亚 大 学尚德商 学院 目录 目录 序言 .1 摘要 .2 城市视角 . 2 城市的物 流技术 创新环 境具 有显著差 异 . 2 物流技术 准备程 度的城 市间 发展不均 衡 . 2 物流技术 应用程 度各城 市普 遍水平较 低 . 2 企业视角 . 3 企业的物 流信息 化成效 显著 ，其他的 物流技 术应用 相对 落后 . 3 物流技术 被企业 广泛应 用于 改善运营 ，更多 的用途 尚待 普及 . 3 物流企业 需要重 视物流 技术 在拓展新 服务及 客户方 面的 作用 . 3 研究概览 .4 研究对象 . 4 研究方法 . 5 数据收集 . 6 中国城市 物流技 术发展 水平 .8 中国城市 物流技 术发展 水平 总体状况 . 8 各类型城 市的物 流技术发 展 水平比较 . 9 北京市物 流技术 发展概 况 . 10 北京市物 流技术 的发展 水平 . 10 北京市物 流技术 发展的 优势 . 11 上海市物 流技术 发展概 况 . 12 上海市物 流技术 的发展 水平 . 12 上海市物 流技术 发展的 优势 . 13 广州市物 流技术 发展概 况 . 14 广州市物 流技术 的发展 水平 . 14 广州市物 流技术 发展的 优势 . 15 深圳市物 流技术 发展概 况 . 16 深圳市物 流技术 的发展 水平 . 16 深圳市物 流技术 发展的 优势 . 17 南京市物 流技术 发展概 况 . 18 南京市物 流技术 的发展 水平 . 18 南京市物 流技术 发展的 优势 . 18 重庆市物 流技术 发展概 况 . 20 重庆市物 流技术 的发展 水平 . 20 重庆市物 流技术 发展的 优势 . 21 郑州市物 流技术 发展概 况 . 21 郑州市的 物流技 术发展 水平 . 21 郑州市物 流技术 发展的 优势 . 22 西安市物 流技术 发展概 况 . 23 西安市物 流技术 的发展 水平 . 23 西安市物 流技术 发展的 优势 . 24 目录 企业物流 技术的 应用情 况 . 25 总体概述 . 25 各类物流 技术的 具体应 用情 况 . 26 物流信息 管理系 统. 26 物流信息 平台 . 27 物联网技 术 . 29 自动化技 术 . 30 物流大数 据 . 30 企业应用 物流技 术的主 要用 途 . 31 物流技术 应用与 物流服 务创 新 . 33 物流技术 应用与 物流服 务外 包 . 33 赋能物流 的新兴 技术发 展 . 35 技术赋能 物流概 述 . 35 可视化 . 36 图像/ 视频/ 视觉识 别技术 . 36 数据传输 与存储 . 36 5G 技术 . 36 区块链技 术 . 37 智能决策 . 37 深度学习 技术 . 37 自动化效 率提升 . 38 自动/ 无人驾 驶 . 38 物流无人 机 . 39 附录 . 41 抽样方法 . 41 调研实施 . 41 参考文献 . 42 主要作者 . 43 发布机构 . 43 特别鸣谢 . 43 免责声明 . 44 版权声明 . 44 免责条款 . 44 Pg. 01 序言 序言 物流行 业的 信息化 、自 动 化、网 络化 、智能 化和 柔 性化不 仅是 自身优 化升 级 的需要 ， 也是服 务和 支撑 其他产 业 结构调 整、 增加 消费和 扩 大就业 、转 变经 济发展 方 式的重 要引 擎。近 年来 ，国 务院办 公 厅、发 改委 等部 委密集 出 台现代 物流 相关 的政策 文 件，党 的十 九大报 告也 首次 提出在 现 代供应 链等 领域 培育新 增 长点、 形成 新动 能。在 新 一轮全 球经 济发展 的大 潮中 ，现代 物 流能否 在全 球竞 争中处 于 优势地 位， 已经 成为衡 量国家全球 经 济竞争 力的 重要 指标 。 在此背景下，中欧-普洛斯 供应链与服务创新中心及 合作机构在普洛斯（GLP ）的资 助下成 立中 国城 市现代 物 流竞争 力研 究课 题，希 望 通过学 术研 究开 发基于 数 据的、 客观 公立的 、持 续发 展的指 标 评价体 系， 通过 对标和 借 鉴来帮 助中 国城 市与企 业 更好地 发展 现代物 流。 首期 研究课 题 聚焦于 现代 物流 竞争力 的 两类促 进因 素 技术 层 面的物 流技 术发展 和业 务层 面的可 视 化货运 连接 ，前 者主要 基 于调研 及档 案数 据的统 计 分析， 后者 主要基 于多 来源 的物流 大数 据 的异 构整 合。 作为该 课题的 一项前 期产 出，本 报告对 一些中 国城 市和企 业中的 物流技 术应 用和发 展进行 初步 分析 ，并对 科 技赋能 物流 的未 来做出 展 望。在 中美 贸易 争端、 西 方技术 封锁 的时局 下， 我们 期望这 些 研究发 现能 在一 定程度 上 帮助中 国城 市和 企业更 好 地营造 物流 技术创 新环 境， 提升物 流 技术准 备度 ，以 及促进 物 流技术 的应用 。相比于 已 有的一 些同 类报告 ，本 报告 具有理 论 深度、 数据 广度 的突出 特 征。我 们参 考世 界经济 论 坛等权 威报 告来开 发评 价城 市物 流技 术发展 水平 的指 标体 系， 并基于 23 个 城市 1380 家 物流和 工商 企业的 调研 数据 和多 个权 威数据 源的 二手 数据 来计 算不同 中国 城市 的物 流技 术发展 水平 ， 以及各 类物 流技 术在中 国 物流企 业和 工商 企业中 的 实际应 用情 况， 得出较 为 全面及 可靠 的研究 发现 。 展望未 来，在 普洛斯 和多 家物流 大数据 平台型 企业 的支持 下，我 们还将 陆续 推出与 中国城 市现 代物 流竞争 力 相关的 系列 研究 报告， 特 别是一 些基 于中 国海陆 空 真实物 流大 数据的 评价 指标 ，逐步 完 善和丰 富对 中国 城市现 代 物流竞 争力 的评 价体系 。 我们也 在此 欢迎更 多的 学术 界、产 业 界合作 伙伴 加入 我们的 课 题，通 过共 同努 力来将 这 份重要 的工 作持续 发扬 光大 。 由于作 者团队 的时间 、 精力 和 水平 有限 ， 本报 告中 难免有 错误和 不足之 处， 敬请广 大读 者批 评指 正！ 2018 中国 城市 物流 技术 发展报 告 作者 团队 2018.12 Pg. 02 摘要 摘要 城市视角 城市的物 流技术创新 环 境 具有 显 著差异 城市的 物流技 术创 新环 境 需要政 府的政 策支 持和 城 市物流 创新便 利性 的支 持 。本报 告通 过两个 指标 来分析 城市 的 物流技 术创 新环境 ，第 一 个是政 府对 物流技 术的 支 持程度 ，此 指标 为物流 技术 提供了 生长 的 土壤； 第二 个是物 流技 术 创新便 捷程 度，此 指标 能 够保证 物流 企业 能够在 城市 里面获 得必 要 的人才 、技 术、资 金等 要 素。通 过对 目标城 市的 分 析，城 市之 间的 物流技 术创 新环 境存 在显 著的差 异， 以 7 分量 表作 为基准 ，23 个城 市的 物流 技术环 境均 值 为 4.16，最优值为 5.29， 最低值为 3.58。其 中， 北京 、 上海 、深 圳在 物流 技术 创 新环 境方面 具有较 明显 的竞争 力。 北 京具有 物流 创新所 需要 的 良好的 技术 和人才 储备 ， 深圳物 流技 术创 新政策 较为 突出 ，上 海则 在政策 和技 术方 面非 常平 衡。 物流技术准 备 程度 的城市间 发 展 不均衡 物流技 术准备 程度 是指 发 展物流 技术所 需的 基础 设 施、通 讯及数 据成 本、 人 才等资 源和 要素。 通过 对 23 个目 标 城市的 研究 分析 ，本 报告 发现每 个城 市的 物流 技术 准备程 度发 展不 均衡， 但整 体上看 ，这 些 城市发 展物 流技术 所需 要 的储备 能够 基本满 足城 市 物流技 术应 用转 型。以 7 分 量表 做基 准，23 个城市的 物流 技术 准备 程度均 值为 3.55，最 优值为 5.66，最低 值为 2.36。其 中， 北京 、 上海、 重庆 的物 流技 术的 准备程 度较 高。 北京 、上 海凭借 在物 流技 术研发 和物 流人才 的储 备 方面具 有领 先优势 ，重 庆 在物流 技术 基础设 施（ 如 电力、 网络 设施 等）和 通讯 及数 据成 本方 面具有 较为 明显 的优 势。 物流技术应 用 程度 各城市普遍 水平 较 低 物流技 术应 用程 度是 指各 城市中 物流 技术 的应 用规 模和应 用比 例情 况。 通过 对 23 个目 标城市 的研 究分析 ，本 报 告发现 物流 技术在 每个 城 市的应 用水 平发展 差异 较 小，发 展的 水平 低。以 7 分 量表 为基 准，23 个城市的 物流 技术 应用 程度均 值为 2.64，最 优值为 2.96，最低 值为 2.28。其 中， 广州 、 上海、 北京 、深 圳的 物流 技术应 用程 度相 对较 高。 虽然， 城市 的创 新环境 和物 流准备 程度 对 物流技 术的 应用提 供了 支 持，但 是物 流技术 在各 个 城市的 应用 还处 于较低 水平 。物流 技术 的 应用还 处在 初始阶 段。 目 前很多 物流 技术还 处于 期 望膨胀 期， 需要 一些新 的实 际应 用产 品出 现，从 而把 物流 技术 推向 大规模 应用 的高 增长 时期 。 物流行业正在进行 着新一轮的变革， 在新一轮变革中， 城市的现代物流发 展情况体现了城市 的物流竞争力。 Pg. 03 摘要 企业视角 企业的物 流信息 化 成效显著 ，其他 的 物流技术 应用相 对 落后 本报告 调研的 物流 技术 包 括物流 信息管 理系 统、 物 流信息 平台、 物联 网技 术 、自动 化技 术和物流 大数据。 在调研 中，69% 的受访 企业已 经 应用物流 信息管理 系统，52% 的受访企 业 已经应 用物 流信息 平台 ， 表明我 国的 物流信 息化 建 设已经 取得 可喜进 展。 但 其他物 流技 术的 应用还 相对 落后 ，特 别是 与智慧 物流 密切 相关 的自 动化技 术只 得到 18% 的受访 企 业应用 ，依 然任重 道远 。另外 一个 值 得注意 的是 物流 大数 据的 潜在增 长趋 势。 虽然 目前 只有 31% 的 物流 和工商 企业 收集 和分 析物 流大数 据，但 另 有 20% 的 受访企 业表 示虽 然现 在尚 未应用 ，但 计划 在未来 一年 内收集 和分 析 物流大 数据 ，这一 比例 高 于其他 任何 一项物 流技 术 ，预示 着物流 大 数据的 价值 会在 未来 得到 更多体 现。 物流技术 被企业 广 泛应用于 改善运 营 ，更多的 用途尚 待 普及 在调研 中，企 业应 用物 流 技术的 最主要 用途 是改 善 自身运 营状况 ，如 降低 运 营成本 ，提 高运营 效率 ，在已 经应 用 物流技 术的 物流和 工商 企 业中， 九成 左右都 已经 用 到了这个 用途 。 在此之 下， 物流企 业应 用 物流技 术的 第二主 要用 途 是服务 创新 ，即改 进原 有 的客户 服务 或拓 展新的 服务 领域； 工商 企 业应用 物流 技术的 第二 主 要用途 是决 策优化 ，即 更 好地进 行需 求预 测、物 流网 络设计 、仓 储 优化、 网点 及路径 规划 等 管理决 策。 以上两 种用 途 都更符 合智 慧物 流的特 征， 但在已 经应 用 物流技 术的 物流和 工商 企 业中， 它 们的 普及 程度 都 较为有 限。 为了 更好地 赢得 未来竞 争， 中 国企业 需要 拓展物 流技 术 的更多 用途 ，而不 局限 于 基本的 运营 改善。 物流企业 需要重 视 物流技术 在拓展 新 服务及客 户方面 的 作用 本报告 还通 过延 伸分 析发 现物流 技术 的应 用数 量与 物流企 业提 供物 流服 务的 数量之 间存 在正向 关联 。对 于所 调研 的各项 物流 技术 ，那 些使 用更多 细分 技术 种类 的物 流企业 总体 上会 拥有更 高的 服务 多样 化水 平。不 仅如 此， 从客 户（ 工商企 业） 角度 出发 ，在 选择将 自身 物流 活动外 包给 第三 方物 流企 业时， 物流 企业 的物 流技 术能力 已经 成为 较重 要的 考虑因 素， 且前 5 位考虑 因素 中的 其他 几 项也与 物流 技术 的应 用存 在一定 程度 的关 联。 对于 志在扩 展新 服 务、赢 得客 户与 未来 市场 竞争的 物流 企业 而言 ，它 们必须 重视 物流 技术 在以 上方面 的作 用， 努力增 加对 物流 技术 的投 入。 物流技术的使用能 够在很多方面提高 企业的竞争能力， 但目前中国物流和 工商企业对各类物 流技术的使用参差 不齐。 Pg. 04 研究概 览 研究概览 研究对象 本报告 以城市 为研 究对 象 ，以物 流技术 应用 作为 研 究内容 ，对城 市的 物流 技术 创 新环 境， 城市物流 技术 准备 程度 ， 城市的 物流 技术 应用 水平 进行了 研究 。研究 对象 涵盖 中 国的 4 个 标 杆城