2018-2019区块链产业发展分析报告,2019年1月,120100806040200,2018年1月,2018年2月,2018年3月,2018年4月,2018年5月,2018年6月,2018年7月,2018年8月,2018年9月,2018年10月,2018年11月,2018年12月,Bitcoin,Blockchain,图：2018年“Bitcoin”和“Blockchain”在谷歌的搜索热度,“区块链”热度降低：3月，“Blockchain”搜索热度稳超“Bitoin”,注：搜索热度是指定地区和时间内某个关键词的搜索兴趣与最高搜索量的相对数值，100代表搜索热度最高，50代表搜索热度一般，0代表没有足够数据。,中国“Blockchain”搜索热度仅次于马耳他,图：2018年，“Blockchain”在谷歌的搜索热度,（颜色愈深，则关注度愈高）,中国对“Blockchain”的关注度在全球排名第二，仅次于地中海岛国马耳他。,2018年，中国各地相继出台区块链相关政策，BATJ对区块链技术的探索与应用越来越多，整个社会对区块链的关注度较高。,一、市场行情,“战火”连天，共识坍塌,比 12000,格 10000,0,600040002000,180001600014000,2018年，比特币价格急转直下20000,特币价（美元 8000）,比特币硬分叉，BCH诞生,中国发布关于防范代币发行融资风险的公告，禁止ICO,BCH全网算力超过比特币全网算力,日本交易所Coincheck遭黑客攻击Facebook宣布禁止加密货币广告,币安交易所遭黑客攻击；谷歌宣布禁止加密货币广告,韩国最大的数字货币交易所Bithumb被黑客攻击,BCH硬分叉,注：BSV价格和市值的变化区间均为2018年11月27日-2018年12月31日，其他币种为2018年1月1日-2018年12月31日,市值排名前十币种除USDT外普遍下跌，最高下跌93.24%图：市值排名前十的币种价格与市值涨跌幅（2018年12月31日）,1月1日,12月31日,变化情况,币种BTCXRPETHBCHEOSXLMUSDTLTCBSVTRX,价格（美元）137202.29744.72462.498.540.41.01223.8113.340.05,市值（亿美元）2301.49887.65720.09415.8449.1472.2213.84122.1119.8131.06,价格（美元）3866.460.35876136.91160.142.550.121.0230.9986.870.02,市值（亿美元）674.81146.35142.5428.0923.1222.5518.9118.5315.2313.03,价格涨跌幅（%）-71.82-84.33-81.62-93.50-70.14-70.000.99-86.15-23.35-60.00,市值涨跌幅（%）-70.68-83.51-80.21-93.24-52.95-68.7836.63-84.83-23.12-58.05,BTC市值从年初的2300多亿美元，下跌到年末的不足700亿美元，下跌幅度达70%；ETH的分片扩容方案进展缓慢，ETH市值和价格的下跌幅度均超80%；BCH市值和价格下跌超90%。,加密货币整体低迷，稳定币USDT市值逆市增长37%,图：市值排名前十的币种价格与市值涨跌幅（2018年12月31日）,注：BSV价格和市值的变化区间均为2018年11月27日-2018年12月31日，其他币种为2018年1月1日-2018年12月31日截至2018年12月31日，市值排名前十的币种除USDT外市值和价格均大幅下跌。与年初相比，USDT的价格上涨0.99%，市值上涨超36%。,-120.00%,-40.00%-80.00%,80.00%40.00%0.00%,BTC,XRP,ETH,BCH,EOS,XLM,USDT,LTC,BSV,TRX,价格涨跌幅,市值涨跌幅,-50.00%-100.00%,BTC,XRP,ETH,BCH,LTC,BSV,算力变化幅度,挖矿难度变化幅度,BTC算力增长幅度超190%，挖矿难度增长超170%图：2018年部分币种算力和挖矿难度变化情况250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%,注：BSV算力和挖矿难度变化区间为2018年11月16日-2018年12月31日，其他币种为2018年1月1日-2018年12月31日与年初相比，BTC算力的增长幅度超过190%，挖矿难度增长超170%，ETH和LTC的算力和挖矿难度也出现不同幅度的上升，但BCH和BSV的算力和挖矿难度均下降，BSV的算力已下降79.88%。,0.233,0.0004,0.0872,0.0082,0.0216,123.40%0.0105,-0.08-0.16-0.24,0.240.160.080,-50.00%-100.00%,0.00%,150.00%100.00%50.00%,BTC-99.11%,XRP-95.83%,ETH-86.27%,BCH-97.44%,LTC-94.99%,BSV,变化幅度,12月31日交易费（美元）,五大币种交易费下降超80%，BSV交易费上涨约123%图：2018年部分币种交易费变化情况,币种BTCXRP,交易费（1月1日）26.270.0096,交易费（12月31日）0.230.0004,变化幅度（%）-99.11-95.83,ETH,0.64,0.0872,-86.27,BCHLTCBSV,0.320.430.0047,0.00820.020.01,-97.44-94.99123.40,注：BSV交易费变化区间为2018年11月27日-2018年12月31日，其他币种为2018年1月1日-2018年12月31日与年初相比，除BSV外，各个币种的交易费均大幅度下降，BTC交易费从年初的26美元下降到0.23美元，下降幅度高达99%，XRP、ETH、BCH和LTC分别下降95.83%、86.27%、97.44%、94.99%。但BSV的交易费大幅上涨，涨幅高达123%。,-92.56%,472.26,298.25,15.75,62.32,2.67,-500.00,-100.00-300.00,100.00,500.00300.00,-100.00%,-20.00%-60.00%,20.00%,100.00%60.00%,BTC-43.94%,XRP,ETH-53.91%,BCH,LTC-65.71%,BSV-65.54%,变化幅度,12月31日活跃地址数（单位：k）,五大币种活跃地址数普遍下降，BCH下降超90%图：2018年部分币种活跃地址数变化情况,币种,1月1日活跃地址数（单位：k）,12月31日活跃地址数（单位：k）,变化幅度（单位：%）,BTC,842.39,472.26,-43.94,XRP,/,/,/,ETHBCHLTC,647.11211.55181.73,298.2515.7562.32,-53.91-92.56-65.71,BSV,7.74,2.67,-65.54,注：BSV活跃地址数变化区间为2018年12月18日-2018年12月31日，其他币种为2018年1月1日-2018年12月31日BTC、ETH、BCH、LTC和BSV的活跃地址数均下降。其中，BCH的活跃地址数从年初的211.55k下降到15.75k，下降幅度超90%。,百万,20,00010,0000,60,00050,000,1,0005000,2,50040,0002,00030,0001,500,3,5003,000,2018年1月,2018年2月,2018年3月,2018年4月,2018年5月,2018年6月,2018年7月,2018年8月,2018年9月,2018年10月,2018年11月 2018年12月,价格,总市值,5月17日，BCH完成第一次硬分叉升级，将基础区块大小从8MB升级为32MB；,11月16日，BCH第二次硬分叉完成， ABC链和SV链“分家”,比特币现金（BCH）两次硬分叉，BCH ABC 和 BCH SV分道扬镳,图：2018年BCH价格和市值波动（计价币种：美元）,百万,ETH扩容进展缓慢，价格下跌达81%,80,00060,00040,00020,0000,120,000100,000,160,000140,000,8006004002000,12001000,16001400,2018年1月,2018年2月,2018年3月,2018年4月,2018年5月,2018年6月,2018年7月,2018年8月,2018年9月,2018年10月,2018年11月,2018年12月,价格,总市值,图 ：2018年ETH价格和市值波动（计价币种：美元）,有无分叉,扩容进展,安全性,Dapp（截至12月31日）,无,Vitalik 提出用分片技术（Sharding）解决以太坊拥堵的难题，但进展缓慢,7月10日，Bancor遭到黑客攻击，超2000万美元的数字代币被窃取，包括1250万美元ETH。,1292,百万,EOS主网上线，Dapp数达256个,12,00010,0008,0006,0004,0002,0000,16,00014,000,20,00018,000,151050,20,25,2018年1月,2018年2月,2018年3月,2018年4月,2018年5月,2018年6月,2018年7月,2018年8月,2018年9月,2018年10月,2018年11月,2018年12月,价格,总市值,图：2018年EOS价格和市值波动（计价币种：美元）,有无分叉无,扩容进展/,安全性10月31日,EOScast项目遭到黑客攻击，导致72912个EOS被盗;12 月 19 日，EOS 网络中数个游戏DApp遭受黑客攻击，损失数十万枚EOS,Dapp（截至12月31日）256,二、资本市场,预期降低，回归理性,40 数,31,23,24,23,24,65,43,104,15,26,16,30,13,36,32,41,74,75,62,27,18,27,22 17,0,2010,5030,60,70,80,0,20,806040,100,120,1/1/18,2/1/18,3/1/18,4/1/18,5/1/18,6/1/18,7/1/18,8/1/18,9/1/18,10/1/18,11/1/18,12/1/18,量,金额（亿元）,全球金额（亿元）,全球笔数,2018年，区块链项目总融资416亿图：区块链投融资的时间分布,2018年区块链项目融资额约416亿元，共计融资452笔，且主要集中在6月、7月和8月，其中8月融资额最多，为104亿元，7月融资笔数最多，为75笔。,249,2018年，ICO融资167.18亿，占84.24%；VC融资31.28亿，占比15.76%,39,798,6,330,7,286,2,332,886,830,974,55284,94,1793,231,190,4012415,38,1,41449219,26,202146,192177,248,66770 49438,200010000,6000500040003000,7000,8000,500,200150100,250,300,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,融资额（百万美元）,融资笔数,ICO总融资额,VC总融资额ICO总融资笔数,VC总融资笔数,区块链投融资的高潮发生在2018Q1、Q2，2018年，ICO融资额为167.18亿美元，占比84.24%，VC融资额为31.28亿美元，占比15.76%；但两者的融资笔数相差不大，2018年，ICO共计融资650笔，VC融资则为620笔；ICO融资金额从2018Q3就出现大幅度下降，VC融资则是在2018Q4才出现这一情况。,2018年，604家机构参与了452项区块链项目股权投资,中国,209.84,50%,206.1,50%,其他地区,外圈：投融资总额（亿元）,内圈：投融资数量,269,60%,18340%,图：2018年全球区块链投融资概况,26,2222,18,16,16,1514,1212,节点资本,创世资本了得资本极豆资本,丹华资本,硬币资本,科银资本分布式资本火币全球生态基金JRR Capital,图：2018年区块链投资机构Top10（按投资笔数排序）,纷纷递交招股书的三大矿机厂商仍然没被传统资本市场接纳,164,10,13,79,5,6,710%,314%,0%,700%600%500%400%300%200%100%,900%800%,0,14012010080604020,180160,比特大陆,亿邦国际,嘉楠耘智,图：三大矿机厂商2017年营收与毛利807%,营业收入(亿元）,毛利（亿元）,营收同比增速,189,21,937%68,801%12,780%,940%920%900%880%860%840%820%800%,960%,0,18016014012010080604020,200,比特大陆,亿邦国际,图：比特大陆与亿邦国际2018年上半年营收与毛利,营业收入(亿元）,毛利（亿元）,营收同比增速,三、监管,打击乱象，趋于合规,挖矿,ICO,银行入金,税收政策,法定数字货币,交易所,中国,内陆香港,-,×,×,无无,筹划中×,×沙盒,日本韩国新加坡泰国菲律宾印度,-,××,×,55%22%企业所得税与2.2%地方所得税免税7%增值税与15%资本利得税免税18%,×态度不明筹划中筹划中-考虑,需牌照需牌照需牌照需牌照需牌照×,各国就数字货币监管尚未达成共识表：2018年部分国家的数字货币监管政策概况,俄罗斯马耳他瑞士法国英国委内瑞拉德国美国加拿大,-,×-,×,13%免税根据年底收入确定财富税19%免税额11850欧元，高于此额则上升为45%-免税根据各币种的实时价值征税50%,筹划中-×-已发行-×筹划中,需牌照开放需牌照-需牌照-需牌照需牌照开放,挖矿,ICO,银行入金,税收政策,法定数字货币,交易所管理,各国尚未就数字货币监管达成共识表：2018年部分国家的数字货币监管政策概况,将美元作为本国法定货币，或受到美国经济制裁的国家，更有动机发行法定数字货币,以美元作为政府货币？,受到美国为首的经济制裁？,国内货币体系稳定？,是,是,否,是否,否注：“代表国家”后括号内是该国已发行/计划发行的法定数字货币名称。,四、微光,挤除泡沫，重视技术,比特币隔离见证技术应用比例从10%激增至40%,5%0%,45%40%35%30%25%20%15%10%,1000,900800700600500400300200,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,区块大小（字节）,使用率,图：2018年隔离见证的区块大小与使用率变化情况,隔离见证（SegWit）是一次比特币共识规则和网,络协议的升级，于2017年8月正式激活。隔离见证将区块中的见证数据隔离出来，修复了比特币网络上长期存在的可扩展性问题和短期扩容问题，为之后的闪电网络做准备。2018年，隔离见证得到了长足发展，在比特币交易中的应用从10%上升到40%，交易区块大小,从2月份的767字节降至425字节，大幅降低了每笔BTC转账产生的费用。,闪电网络发展迅猛，容量超过500BTC闪电网络（Lightning Network ，LN）是一个二层协议，被认为是比特币可扩展性问题的解决方案之一。LN的目的是安全地进行链下交易，本质上是使用哈希时间锁定智能合约来进行零确认交易的一种机制，其核心概念包括：RSMC（Recoverable Sequence Maturity Contract）和 HTLC（Hashed Timelock Contract）。前者解决链下交易的确认问题，后者解决支付通道的问题。2018年，闪电网络发展迅猛：,全网节点数5073网络容量543.1BTC,全网通道数17681节点倒计时994.9,注：闪电网络数据为2019年1月2日数据,国内34家银行已开展近140项区块链相关业务或探索实践,中央银行政策&邮储银行,大型国有商业银行,股份制商业银行,民营银行,城市商业银行,图：已开展区块链探索的部分银行的分布情况,806040200,100,120,86420,10,12,1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月,单月银行区块链实践数量,累计银行区块链实践数量,2016,2017,2018,银行在区块链领域的探索实践逐年增加图：2016-2018年银行区块链技术应用情况统计,贸易融资25%,供应链金融15%,数字票据13%,跨境支付/清算9%,扶贫公益7%,存贷款相关业务6%资产证券化6%,资产管理5%,5%,银行对区块链的探索主要在贸易金融、供应链金融、数字票据等场景图：银行区块链技术应用场景分布情况统计其他9%数字货币/积分/钱包,银行在区块链领域的探索主要集中在贸易融资、供应链金融、数字票据、跨境,支付/清算、扶贫公益等场景，这些场景,占比超过60%。涉及银行核心存贷款业务的技术探索相对较少，数字货币/钱包等业内火热的应,用场景也罕有尝试。,大公司纷纷推出区块链服务平台,TrustSQL平台,阿里云BaaS平台,度小满 BaaS 服务平台、度小满公有链 PaaS 平台、度小满联盟链应用平台,智臻链区块链服务平台,Quantum Ledger Database、Amazon ManagedBlockchain,Hyperledger,Azure区块链平台,部分大型互联网公司对区块链的应用集中在身份认证、公益等领域,金融,公共服务,身份认证,供应链、物联网,公益（非盈利）,企业间协作（B2B）,数字化资产与价值网络,金融行业应用,信任基础设施,创新应用探索,跨链技术密码学套件,隐私保护核心技术模型&核心业务模型金融级安全基础设施容器Paas平台,合约解决方案运维监控解决方案,度小满Trust,Ethereum,Hyperledger,其他,金融云,业务布局,服务平台,核心技术基础设施,度小满专注跨链技术、隐私保护、合约及业务模型，构建Baas平台图：度小满区块链技术整体架构场景应用探索,百度成立“度小满区块链实验室”，推出区块链溯源平台、区,块链公益溯源项目。度小满Baas平台（chain.baidu）,度小满区块链技术整体架构包括,基础设施、核心技术、服务平台,和业务布局四个方面，主要专注于跨链技术、隐私保护、合约技术及技术业务模型，并构建了统一的BaaS平台。,阿里达摩院成立区块链实验室，专注共识协议、跨链协议等技术阿里推出公益链、商品溯源链、生产级联盟链。阿里达摩院成立区块链实验室，专注于区块链中共识协议、密码学安全和跨链协议等技术的研究和应用。图：阿里达摩院区块链实验室研究方向,01,02,03,04,密码学安全与隐私保护跨链协议,05,共识协议区块链技术结合可信执行环境,06,07,区块链技术与LOT结合,智能合约语言与整体安全性分析区块链技术与安全多方计算结合,核心组件层用户角色权限 企业间互联,准入与协作HSMHyperledgerFabric,多链管理自动化部署其他区块链,证书与秘钥日志审核多平台适配层BCOS,在线合约编辑,控口控制台云API与SDK,区块链浏览器,动态成员管理,权威CA,KMS服务,大数据云安全AI物联网,合作生态,监控警告,容器化部署,网络管理合约管理策略与配置私有化管控,运维管控,弹性储存,数据库,Docker与CVM,混合网络,性能管理,基础设施层,腾讯云抛弃PoW等特性，发展分布式账簿、交易共识、防篡改等功能图：腾讯云区块链技术整体架构图,腾讯发布了金融级解决方案 TencentBlockchain as a Service（TBaaS）。,腾讯云区块链总体的技术架构包括基础设施层、多平台适配层、核心组件层、接口控制台及合作生态和运维管控六大部分。,网关,服务,节点网络,SDK,工具,共识网络,账本,持久化引擎,合约引擎,组件模型,账本状态,历史证明,账本操作集,合约指令集,区块链协议,京东采用自顶而下的设计方法，聚焦协议、组建模型和服务平台图：京东区块链体系架构服务平台,京东将区块链防伪追溯平台升级到,“智臻链”。,京东的区块链技术架构体系由三个层,次构成，分别是区块链协议、组件框,架和平台服务。,Thanks.,