1 马来西亚热带水果种植基地 建设项目 可行性研究报告 *果业有限公司 二零一 七 年九月十六日 2 3 *果业东南亚地区 马来西亚热带水果种植项目 投资建设可行性研究报告 总负责人： *（投资人） *（职业经理人，总经理） 技术支持： *（生产技术总监） 财务支持： *（财务管理总监） 二零一六年九月十六日 4 目录 第 1章 总论 . 8 1.1 项目背景 . 8 1.1.1 项目名称 . 8 1.1.2 项目承办单位及负责人 . 8 1.1.3 项目承办单位概况 . 8 1.1.4 项目提出的背景和过程 . 9 1.1.5 可行性研究报告的编制依据 . 16 1.1.6 报告编制单位 . 16 1.2 项目概况 . 16 1.2.1 项目建设地址 . 16 1.2.2 项目建设原则及目标 . 16 1.2.3 项目建设内容 . 18 1.3 项目建设有利条件 . 21 1.3.1 政策优势 . 21 1.3.2 资源优势 . 22 1.3.3 对外贸易 . 24 1.3.4 公司经验及已有园区优势 . 25 1.4 综合评价 . 25 第 2章 市场分析 . 26 2.1 资源条件分 析 . 26 2.2 市场现状分析 . 26 2.3 市场需求分析 . 26 2.4 项目的前景分析 . 28 2.4.1 市场趋势 . 28 2.4.2 前景广阔 . 28 2.4.3 远景规划 . 28 2.5 本项目独特的竞争优势 . 29 2.5.1 充足而强大的种植、营销经验 . 29 2.5.2 更快的投资回报 . 29 2.5.3 较低的生长期维护投入 . 30 第 3章 企业管理软件技术、硬件设备方案 . 31 3.1 管理软件总体框架设计 . 31 3.1.1 硬件层 . 31 5 3.1.2 网络层 . 31 3.1.3 业务应用层 . 32 3.1.4 功能体系 . 32 3.1.5 物联网建设 . 32 3.1.6 宽带局域网络建设 . 35 第 4章 建设条件 . 37 4.1 园区周边环境 . 37 4.1.1 区域概况 . 37 4.1.2 经济发展情况及土地资源 . 40 4.2 拟筹建内容 . 40 4.2.1 配套基础设施建设 . 41 4.2.2 其它配套条件 . 41 4.3 综合评价 . 42 第 5章 环保、节 能与劳动安全方案 . 44 5.1 环境保护 . 44 5.1.1 环保管理部门 . 44 5.1.2 主要环保法律法规名称 . 44 5.1.3 环保法律法规基本要点 . 44 5.2 节能方案 . 45 5.2.1 项目节能措施 . 45 5.3 消防方案 . 46 5.3.1 设计依据 . 46 5.3.2 消防措施 . 46 5.3.3 火灾报警系统 . 48 5.3.4 系统设计 . 48 5.3.5 火灾探测器 . 48 5.3.6 灭火系统 . 48 5.4 劳动安全卫生方案 . 49 5.4.1 设计依据 . 49 5.4.2 保护措施 . 49 5.5 职业卫生 . 51 第 6章 组织和劳动定员 . 52 6.1 组织机构 . 52 6.1.1 组织系统原则 . 52 6.2 管理机构组织方案和体系图 . 52 6 6.3 人力资源配置 . 53 6.3.1 工作制度 . 53 6.3.2 劳动定员数量及技能素质要求 . 53 第 7章 实施进度安排 . 54 7.1 项目组织 . 54 7.2 项目进度计划 . 54 第 8章 工程招标 . 55 8.1 编制依据 . 55 8.2 工程招标范围及项目 . 55 8.2.1 施工招标 . 55 8.2.2 设备、材料招标 . 55 8.2.3 技术服务招标 . 55 8.3 招标组织形式及方式 . 56 8.3.1 主要设备或建筑体系 . 56 8.3.2 辅助设备招标 . 56 第 9章 投资估算、资金筹措及效益分析 . 56 9.1 投资估算依据 . 56 9.2 项目投入总资金、来源及项目情况 . 56 9.2.1 项目投入总资金 . 56 9.2.2 资金来源 . 57 9.3 项目效益预算分析 . 57 第 10 章 风险分析及风险防控 . 60 10.1 风险分析 . 60 10.1.1 外部风险 . 60 10.1.2 内部风险 . 61 10.1.3 项目实施风险 . 61 10.1.4 实施质量的控制和实施结果的评价 . 61 10.1.5 信息技术风险 . 61 10.1.6 软件风险 . 61 10.1.7 安全风险 . 61 10.1.8 投融资风险 . 62 10.2 风险防控 . 62 10.2.1 实施队伍 的组织 . 62 7 10.2.2 项目时间和进度控制 . 62 10.2.3 实施成本控制 . 62 10.2.4 其他风险防范 . 63 第 11 章 社会效益 . 64 11.1 提升当地农民稳定收益，促进当地社会安定 . 64 11.2 带动当地农业经济发展 . 64 11.3 物流产业的撬动及道路运输环境的改善 . 64 11.4 提升当地居民、市民的生活水平 . 64 第 12 章 项目可行性研究结论与建议 . 66 第 13 章 相关附件内容 . 67 8 第 1章 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 马来西亚热带水果种植基地 1.1.2 项目承办单位及负责人 承办单位： *市 *果业有限公司 负责人： * * 1.1.3 项目承办单位概况 *市 *果业经过多年发展 ,从原有的果业零售行业 ,目前已经涵盖产地种植、物流运输、区域批发、零售为一体的，综合性跨国经济合作体。目前 *企业在海南、广西、云南拥有超过 2000 公顷种植基地，在老挝境内的金三角、勐昏地区拥有 1000多公顷种植基地。提供优质的热带、亚热带各种水果，其中尤以香蕉、木瓜两个品类目前在国内具有领先优势。 在国内目前已经拥有云南昆明、磨憨、广西南宁 、海南三亚、北京、沈阳、哈尔滨、佳木斯等 8个区域分拨中心。通过此 8个区域分拨中心 *企业的产品非常迅速的向全国各地大中城市进行输送。 2013 年 *果业全国直属的分公司、子公司整体营业额总额突破 3亿元人民币，直属员工总数超过 200人，随着产业精细化及销售渠道的拓展，根据企业种植产业的宏观发展布局，故此扩大在东南亚地区的种植面积及品种需求越来越迫切。 由于公司主营品种多集中在热带、亚热带果品方面，故此经过综9 合考虑经过调研，决定在马来西亚地区筹建大型热带水果种植基地。 首期开发将以香蕉品种为主，然后根据 市场及当地的土壤、环境、气候、政府政策、市场发展等综合情况，适当增加其他热带品种。 种植的面积预计总计为 3000 公顷左右，首批开发不低于 500 公顷，每年递增面积不低于 500公顷，利用 5年左右时间，完成全部地块的开发建设工作。 1.1.4 项目提出的背景和过程 1.1.4.1 政策背景 中国国家及省市政府对于农业的发展及扶持始终放置在执政的首位，尤以“三农”问题的解决作为历届政府的首要工作，近几年更是推出一系列的优惠政策，包括对于农产品流通行业的扶持和优惠，初级农产品的税收减免，农产品运输的道路通行费用减免，农产品冷链物流扶持政策等等， 尤其对于农业种植方面，政府及银行均能提供越来越到位的扶持或优惠政策。故此在国家宏观政策对于农业种植、涉农产业园建设是一直持支持态度。 由于我国大多地处亚热带地区，仅有我国南部的海南、广西、云南等部分地区能够满足少量热带水果种植，故此国家商务部、农业部对于进行国际开发、境外开拓等农业企业始终站在支持及帮助的角度，随着“一带一路”发展理念的提出以及相关国际社会的越来越多的赞同，故此在东南亚按地区，尤其是马来西亚设置大面积种植基地可行性更强。 尤其 2016 年经过中国与马来西亚政府沟通努力，已经顺利签署10 有利于两国农 副产品贸易的更多有利政策，这对于 *企业在马来西亚开设大型种植基地，更是利好消息。 1.1.4.2 目前情况 目前热带、亚热带水果种植情况： 国内主要的产出地为海南省、广东省、广西省、云南省四大片区，其中海南省及广东省种植时间已经超过 20 年，土地日渐贫瘠，病虫害发生的频率及危害已经呈现越演越烈的情况。且由于过度开发及较为优厚的利润吸引，故此在国内种植的 租地成本逐年上升 ，研究表明，最近 10 年内地租成本上浮幅度超过 3 倍，由最原先的平均 800 USD/hectare上浮至目前平均的 2800 USD/Hectare，最高的海南省地块年租金已经超过 7000 USD/hectare。海南、广东两地又有临近海洋，虽然温度条件可以良好的达到，但 台风及暴雨情况 ，对于热带水果种植的影响已经越来越大， 2011 年的台风影响，直接导致两地的水果产量锐减超过 50%，故此基于土地、气候、病虫害、种植成本等综合情况，目前在海南、广西热带水果的种植已经越来越接近瓶颈。 广西省种植面积在 2013 年左右达到高峰期，但由于病虫害及 土壤破坏 ，目前也呈现明显的 退化状态 ，预计未来 5年内，目前的大批种植项目将被迫转型或逐步萎缩。广西极 易遭受寒流影响，一旦环境温度低于零上 8度时间超过 12小时，则热带水果幼苗极易受到伤害，2013 年、 2015 年冬季寒流影响直接导致该省份水果种植冻伤面积超过 70%，经过处理之后，广西省香蕉出产时间直接延后 2个月以上。原本每年 9-10月份上市的香蕉 ,推迟到当年的 11-12月份。 11 最近 5年种植大户逐步向云南南部进行发展，借助云南南部良好的气候环境及较少的自然灾害，得到较大的发展，同样由于过度的开发，其目前土壤养分流失迅速及租地成本直线上升。 故此，通过 *果业接近 20 年的种植经验判断，国内热带亚热带水果种植将在 3-5年内遭遇瓶颈，其主要问题除了气候环境因素之外将主要集中在两个方面，其一为越来越高的种植成本，将会将种植园的利润压榨的越来越低。这其中还包括人工费用及由于土地养分流失而必须增加的肥料支出方面，但由于热带亚热带水果的来源并非仅仅国产，其售价很难有较大的上浮，故此今后成本的逐步增加将非常迅速的降低国内种植业户的热情。其二为发生越来越频繁的病虫害影响。但由于土地资源的紧缺以及市场利润的吸引，国内种植园区几乎没有翻种的时间，没有给予土地土 壤养分恢复的空间，唯有凭借更多的生长期维护加大肥料及农药的投入，常年的耕种也将导致病虫害越来越频繁的发生，直接造成产品质量低下，产量锐减等情况。故此，基于上述综合情况 *果业判断，在国内的种植将会在近几年遇到瓶颈，必须提前寻找到更加的解决途径。 我国主要引进的热带亚热带水果情况 除了国内几个南方产地之外，我方的热带水果大多凭借进口，主要来自东南亚地区，主要包括我国的台湾、马来西亚、菲律宾、越南、老挝、缅甸、泰国等地区。由于中间流通环节较多，加之热带水果不易储运等问题，故此到达我国北方的热带水果不仅品种少 ，而且价格居高不下，甚至某些特殊产品价格超过产地采购价格的几十倍。 12 *果业境外种植园区的选择 根据宏观政治因素及目标的社会安定程度， *果业首先选择了老挝作为热带水果种植基地。目前正在积极调研在 缅甸、柬埔寨、马来西亚 三个国家，准备选择其中之一，再次进行投资进行大面积热带水果种植。 *选择老挝的原因 在老挝投资的主要原因是成本、土壤环境、社会环境、温度、水源、距离等等综合原因。 老挝为社会主义国家，全民信奉佛教，人民生活水平较低，但幸福指数较高，绝大多数人员个性淳朴，类似于我国 70 年代的发展环境，老挝国家政府非常注重环境污染情况，除几个大型城市之外，其余地点大多处于完全自然的环境，其境内水源较为充沛，水质上佳无污染。其国民种植农作物绝大部分完全不使用化肥等物质，故此土壤健康程度远超目前国内水平。老挝北部与我国云南省南部接壤，老挝目前的种植租用成本仅相当于国内南方的 20-40%，而土壤健康状况及温湿度情况则反而比国内要好，老挝的金三角地区、勐昏等地距离云南南部磨憨口岸距离仅 200余公里，道路情况能够很好的满足运输条件，自种植园区至磨憨口岸最长运输时间为 5-6小时。通关之后在96 小时之内其产品可以输 送至哈尔滨等最北部城市。运输时效快，物流成本较低。 在 2011 年开始， *公司开始进入老挝，在相对投入较小，距离较近的老挝先进行发展，也奠定了今后企业继续在东南亚其他国家13 或地区进行扩张的基础。 截止 2016 年 9 月， *公司共计在老挝境内投资建设 6 个种植基地，总种植面积超过 1000公顷。 1.1.4.3 东南亚种植基地整体战略布局 老挝种植基地不再扩展，未来三年计划是缩减数量、保障种植面积。 拟在柬埔寨南部，缅甸北部，马来西亚选择其中之一，作为最近三年主要投资目标，启动种植面积为 4000-5000公顷的大型热带水 果种植东南亚总部，其余两个作为种植面积不超过 1000 公顷的卫星种14 植基地。种植品种以香蕉为主。 1.1.4.4 项目建设的意义 A 丰富食品链，降低生活成本 由于目前进口水果的实际情况，故此热带、亚热带水果在整个果品行业是属于“奢侈品”类似角色出现，其价格动辄超过40元 /Kg（ 6USD/kg） ,某些特殊产品甚至超过百元 /Kg（ 15USD/kg） ,而且品种较少。 *果业筹建的热带水果种植基地 ,是基于市场实际需求 ,结合物流、储运等要求建设 ,能够更好的满足热带及亚热带水果的种植、采收、储运及分拨。且凭借产地直连的优势 ,将极大的丰富 中国及东南亚、欧洲国家的水果供应品种及质量，并能通过种植技术调整，确保产品的价格相对稳定 . B 带动周边农民就业 ,增加稳定收入。 *企业种植本身能够提供诸多工作机会，平均每 100公顷所需人力资源约为 70 人。故此 *公司达成 5000公顷种植园区之后在当次可创造 3500 多个工作机会，其中包括 200 余个管理人员工作机会。 热带水果种植园区的技术管理将由 *公司全权负责，基于市场考虑， *公司将有侧重点的将收获时间进行科学的分布，在市场行情最好的时候集中上市，同时也会保障常年供应，借以更高水平的维系客户的忠诚度，故此，在种植园区内工作的工人或管理人员，将会得到持续的、稳定的收入，部分表现优异人员，在工作满一年之后，还会根据实际表现，取得晋升，与 *企业15 共同进行发展。 C 引领周边种植导向，提升种植科技含量 *公司的种植技术及管理办法，将有效的拉动周边人员及个体积极参与农业种植、开发行业，而 *公司也会给予自选 择地块、育苗、播种、生产维护管理、采收等一系列的技术支持与服务，并能够通过自身的营销渠道给予其他参与者足够的信息。还可进一步与参与者合作，进行产品成品的代销工作。 *公司凭借 20 余年的实际种植经验，将会迅速提升周边农业种植的科技含量，提升劳动效率，降低内部损耗，甚至推动农业经济的积极正向发展。 *公司将在投资建设大面积种植基地的同时，筹建大型香蕉（或其他热带水果）合作社，为有意参与热带水果种植的个人或公司提供种苗、技术甚至资金支持，通过 *企业多年建设的营销渠道， *公司还将协助参与人员 完成产品的采收、运输、销售等工作，当地将在 *公司的带领下，形成种植、采收、销售的整体产业链。 1.1.4.5 项目提出的过程 *企业已经在境外从事香蕉种植时间超过 5年，在国内香蕉种植时间接近 20 年，有充沛的大面积种植园区管理经验及成熟的销售渠道，形成稳定发展的局面。 基于目前国内各地地块的环境，综合东南亚地区的政治、经济、交通、土壤、环境、贸易政策等综合考虑， *公司研究认定，在马16 来西亚开辟大面积种植项目的机会，已经非常成熟。 1.1.5 可行性研究报告的编制依据 1) 国务院关于投资体制改革的决定（国发【 2004】 20号） 2) 境外投资项目核准暂行管理办法 3) 国家计划委员会印发关于编制、审批境外投资项目的项目建设书和可行性研究报告的规定的通知 4) 国家发改委、中国进出口银行关于对国家鼓励的境外投资中的项目给予信贷支持有关问题的通知 1.1.6 报告编制单位 报告编制单位： *市 *果业有限公司 法人代表： * 1.2 项目概况 1.2.1 项目建设地址 拟在马来西亚沙捞越省筹建。 土地承包种植协议年限不低于 20年。 总体面积不低于 5000公顷。 具体地址有待于 *公司与当地政府实地考 察后在合作协议中具体化。 1.2.2 项目建设原则及目标 1.2.2.1 建设原则 为确保建成后能够达到预期目标，项目建设过程中，将具体遵循以下原则： 17 （ 1）稳定盈利，迅速扩张 首先以 *企业最为成熟的香蕉为主，辅以优质东南亚国家及地区的优质水果 ,包括但不限于火龙果、榴莲、佛头、芒果、荔枝等六多个品种， *公司将拿出不低于 50%利润作为企业拓张、产品丰富使用，或者根据董事会决议通过其他融资渠道迅速进行扩张。 （ 2）统一标准，分步实施 严格遵循农业企业科学种植规定，确立园区管理、操作、成本控制等统一性，制定统一的园区组织架构及薪 金制度，根据实际产出进行量化考核。将成熟经验迅速在全园区予以实施。 （ 3）实用性原则 坚持按需建设的原则，综合考虑项目的投入、产出，根据企业发展规划进行企业拓张，杜绝盲目不切实际的建设。要特别突出应用实效，避免重硬件、轻管理，重开发、轻维护现象。还要体现低投入、高产出、回收快的思想。 （ 4）先进性原则 要充分吸取和正确运用国内外成型种植园区所采用的先进技术，尤其结合境外大面积种植园区的经验，在总体结构、功能和种植园区维护等方面进行科学规划，严谨执行。要跟踪国内外的先进水平，其整体性能要达到国内种植业先进水平。 （ 5）扩展性原则 充分考虑随着国际贸易的发展，及将来对于种植面积及存储产品品类的增加，考虑销售渠道的拓张，考虑周边地块延伸的可行性，尽18 量规避地块的零散分布性，降低园区的维护及管理难度。 （ 6）安全性原则 充分了解目标发展地段的政策环境，治安条件，交通环境，人力成本，天气，土壤特性，水质，温度等等综合 因素，提升园区经营的安全性。 设立严格的安全管理条例，确保生产、人员均在安全条件下进行。 1.2.2.2 建设目标 在马来西亚设立 5000公顷左右大型密集种植园区，并以种植园区为基地，以整体东南亚为辐射中心，以热带、亚热带水果为主，通过国际物流及营销渠道的迅速分流， *企业在东南亚地区打造产地种植 +物流服务 +营销渠道的一体化网络。 1.2.3 项目建设内容 总计预计占地面积 5000公顷以上。 主要建设内容为灌溉系统、交通系统、储运系统、科研系统、办公 &住宿系统。 1.2.3.1 灌溉系统 灌溉系统由水源泵房、蓄水池、灌溉机器、管道几个部分组成。 需考虑水源地至水池的供水管道科学布置，以及掌握当地的电压供给情况。 灌溉系统是大面积种植基地最为核心及最常用的设施，提前科学、合理的安排，即有利于投资的有效利用，还对今后长期的运作产生持续的良性影响，节省生产成本，提升产品品质，提高劳动效果。19 *企业每次开垦新地，均会由专门技术小组成员，对灌溉系统、道路 &地块分部进行总体规划。 水源的泵房一般使用大功率（ 75Kw以上）电机，将水抽送至蓄水池，一般根据需水量、扬程计算，在 6小时内可将蓄水池注满，通过这些标准，进而选择合适的电机。 按照原有种植经验，平均每 40-50公顷，需设立一个容量不低于3000吨储水量蓄水池。蓄水池一般需建立在地块的较高地点，或人为堆高处理，以便能够在自然压力的情况下，完成日常的灌溉工作。水池厚度一般要求达到最窄宽度在 2米以上，坡度保持 65%以下，确保水池的安全工作，水池内底部及周边均需做防水处理，水池周边需种植密集植物避免水土流失。 灌溉机器根据土壤及地块规划，采用滴灌或喷灌方式进行，其设施设备随着需求进行调整改动， *公司不仅在高科技灌溉设备方面有充足的经验，即使在条件不满足情况下，利用传统的喷灌系统，也拥有多年的经验。 灌溉管道 的布置与道路规划、地块规划、土壤特性是密切相关的，管道的材质一般采用金属或 PVS材质，其粗细、弯度、长度、毛细管道的数量、开关，均是根据上述采集的数据，按照技术规范计算而来。 一个科学、严谨的灌溉系统可让种植基地的工作效率提升 20%以上，基本为后续的农资利用、电力使用等日常支出奠定基础，故此 *公司在道路、地块、灌溉系统的总体规划方面，始终不遗余力的加以规范和提升。 20 1.2.3.2 园区内交通体系 交通体系的科学完善与否，对于日常经营管理也会产生一定的影响，对于采收期间的质量也会造成影响。 一般园区内的交通体系设立还 会综合考虑到固定采收地点的规划，避免在采收期间由于空间不足或规划不合理造成负面影响。 一般园区道路必须采用砂石夯实，而考虑到采收所使用的车辆、日用农机具，道路使用宽度一般不低于 5米，弯道部分不低于 8米，道路两侧须有不低于 50cm的排水沟，道路所用砂石垫料厚度不得低于 40cm。 园区交通体系必须四通八达，可从任一道路顺畅通往办公区域及存储区域，园区道路必须有明确标示，以便客户、农户、管理人员迅速识别。 1.2.3.3 储运体系 包括生产所用的库房及生产所用机具、车辆的存放场所。 根据经验，一般平均每 100公顷均需设立实用面积不低于 500平米的仓库，用以存储日常所用的生产物资。 仓库区域必须留人值守，故此须有充足宿舍以便安排人员居住。 需设立不低于 600平米的场地用以停放、维修农用生产机具及车辆，并设立超过 20间的独立宿舍，每间宿舍面积不低于 20 平米，用以管理及工作人员休息、办公。 21 1.2.3.4 科研系统 需规划出占地面积约为 1公顷位置，包括研究办公室、实验室等建筑物，建筑面积总计约为 1500平米，另外需规划出试验所用苗圃、试验田等位置。 为确保园区内流通产品的安全性，故此筹划建设