中国 住房分享 发展报告 2017 国家信息中心 分享经济研究中心 2017年 2月 3 目 录 报告摘要 . 1 一、认识住房分享 . 2 （一）概念与特征 . 2 （二）主要类型 . 3 （三）驱动力量 . 5 （四）影响作用 . 8 二、发展现状 . 10 （一）行业发展初具规模 . 10 （二）市场主体分为三个梯队 . 12 （三）巨大市场潜力有待挖掘 . 14 （四）行业更加注重业务创新 . 14 （五） “80、 90 后”用户是主力军 . 16 （六）大城市和东部地区是“主阵地” . 17 （七）平台自建的安全保障日趋完善 . 19 （八）全球化步伐不断加快 . 20 三、面临的问题 . 22 （一）用户消费习惯尚未形成 . 23 （二）服务标准化面临困难 . 23 （三）平台盈利模式相对单一 . 24 （四）加强安全保障面临数据瓶颈 . 24 （五） 业务 创新 处于政策灰色地带 . 24 四、未来趋势 . 25 （一）“标准化保障 +专业化运营 ” . 25 （二）整合并购创造新独角兽企业 . 26 （三）平台盈利模式多样化 . 26 （四）产业链继续向纵深拓展 . 27 （五）农村市场未来潜力巨大 . 27 （六）政策环境有利行业发展 . 28 4 图表 目录 图 1 住房分享与传统酒店的特征对比 . 3 图 2 住房分享 B2C 模式 . 4 图 3 住房分享 C2C 模式 . 4 图 4 住房分享的驱动力 . 8 图 5 住房分享的影响作用 . 10 图 6 部分住房分享平台融资情况 . 11 图 7 2016 年部分住房分享平台融资规模 . 11 图 8 部分住房分享平台房源数量 . 12 图 9 部分住房分享平台注册用户数量 . 12 图 10 国内住房分享市场主要企业 . 13 图 11 住房分享平台的服务创新 . 16 图 12 小猪短租房源分布情况 . 18 图 13 小猪短租 用户需求分布情况 . 18 图 14 住房分享平台自建安全保障系统 . 19 图 15 住房分享平台的全球化发展 . 20 图 16 我国住房分享发展面临的问题 . 22 图 17 住房分享的发展趋势 . 25 表 1 住房分享有关政策文件 . 6 表 2 部分住房分享平台概况 . 13 1 报告摘要 （一）基础数据 2016 年中国 住房分享 市场 交易 规模约 243 亿 元 。 2016 年该领域融资约 13 亿元 。 提供 住房分享服务 的人数 约 200 万。 参与住房分享活动的人数估计超过 3500 万。 （二）主要论点 住房分享是指以互联网平台为依托，整合、分享海量的、分散的闲置房屋、房间及其配套设施等资源，满足多样化住宿需求的各种经济活动的总和。 国内 住房分享 市场整体处于起步阶段，未来发展潜力巨大 。 面对巨大的潜在市场，住房分享 平台 都 在 积极 拓展房源、吸引用户流量。 当前发展较快的平台在积极 拓展房源的同时， 也 越来越注重存量市场的深耕细作，努力创新用户服务和打造特色品牌活动。 “ 80 后”、“ 90 后”等青年用户是住房分享的主力军 。 大城市和东部地区是住房分享的“主阵地” 。 平台自建的安全保障系统日趋完善 。 全球化步伐不断加快 。 当前 中国住房分享 面临 五 大问题： 用户消费习惯尚未形成 、 服务标准化面临困难 、 平台盈利模式相对单一 、 加强安全保障面临数据瓶颈 、 创新 业务处于 政策 灰色地带 。 未来 中国住房分享 发展 的 六 大 趋势： “标准化保障 +专业化运营”方兴未艾 、 平台 整合并购 有望 创造新 独角兽 企业 、 平台盈利模式走向 多样化 、 产业链继续向纵深拓展 、 农村市场 未来 潜力巨大 、政策环境有利行业发展 。 2 中国住房分享发展报告 2017 随着 分享经济实践与理论不断发展 ，国内住房分享日渐普及，行业持续升温。从实践 看， 该领域 有望成为分享经济中继金融、交通出行之后的又一 突出 亮点。 一 、 认识住房分享 近年来 ，住房分享 呈现出快速发展态势， 人们对 其 理论 认识也越来越深入 。 （一）概念 与 特征 住房分享 是 指 以互联网平台为依托，整合、分享 海量的、分散的闲置 房屋、房间及其配套设施等资源，满足多 样化住宿需求的各种 经济 活动的总和。 与传统酒店相比， 住房分享 有三个主要特征 ： 一是 供给 主体多元化 。 目前参与 住房分享 供给 的 主体 既有 个人 也有平台型企业 ，而 传统酒店业的供给主体主要是酒店开发商和专业酒店管理公司。供给 主体的多元化可以带来灵活多样的区位选择， 更加方便契合消费者的 住宿 需求 ； 同时还能更好 地 应对旅游淡旺季的潮汐客流，从而避免传统酒店“旺季一房难求，淡季门可罗雀”的现象。 二 是 服务内容多样化 。 住房分享 房源具备 大部分 传统 酒店无法提供的居家生活环境和设施， 从而 更能满足入住者的多样化 消费 需求。入住者在房屋内可以像在家一样洗衣、做饭、聚餐、休憩， 而 大多数3 传统酒店客房 只能满足最基本 的 休息、卫生 等 需求。 三 是 用户体验社交化 。 在 住房 分享 平台上 ， 旅行者 得到 的不仅仅是简单的住房 服务 ， 还包括 具有 人情味 的归属感 。 房东与房客可以 建立更加密切的社交联系， 分享 各自 的 生活体验 、 旅行见闻 等，使用户的 住宿 体验更加本土化， 并 更好地促进陌生人之间的相互信任 。 图 1 住房分享与传统酒店的特征对比 （ 二 ） 主要类型 住房分享 有两种 分类方式：一种是 按房屋来源可以划分为 B2C与C2C； 另一种是 按住宿方式 可以划分为 整租 与 合 租 。 1.按平台企业的业务模式分 B2C（ Business to Customer） 模式 。 平台 企业 通过收购、租赁等方式 大量 收集分散的房源，按照统一标准 进行装修装饰、配置基本生活设施 ， 并 提供 相对 标准化的线下服务 。 4 图 2 住房分享 B2C 模式 C2C（ Customer to Customer） 模式 。 平台 一方面吸引房东接入房源，另一方面吸引房客 入住 。 房客与房东在平台实现 直接 对接， 并完成 预定 、入住、评价等过程 。 图 3 住房分享 C2C 模式 从实践中看， 两者的区别并非是绝对的。如许多 以 C2C 模式为主的平台企业 也都 组建了大量的线下团队，在拓展房源的 同时，为房东提供装修设计、 接待指导、 物业保洁等服务 。 5 与 B2C 模式相比， C2C 模式 有两个 主要 特点 ： 一是 去中心化 ，提高效率节约成本 。 C2C 模式 通过 平台减少了 信息传递、搜索和交易的中间环节，将出行目的地的碎片化 住房 资源进行整合 ， 供旅游者选择和消费，实现了住宿产品 和服务 的大规模 、 高效率供给 ， 使 人人皆可参与 到 住房“分”与“享”的过程 中去 。 二是 满足 多元化、个性化 需求 。 目前 “ 80 后”、“ 90 后 ” 逐渐成为 住房分享 的 消费主力，他们追随时尚潮流，喜欢尝试新鲜 实物， 倾向于 个性化体验 。 C2C 平台上 的 房源 更加 个性化， 更 容易满足多元、多层次的消费 需求 ， 也 更加契合年轻人的 社交 习惯 。 2.按 住宿 方式划分 合租 模式 。 合 租 模式的用户群体主要有两类： 一是 以 求医 、 求职 、“ 穷游 ” 等 为主的 中低端消费 者 ；二 是 喜欢尝试新鲜事物和体验民俗文化 的旅行者 。 目前 合租模式 房源占 整体 房源的 比例并不高， 如 小猪短租 平台上 的 合 租 比例不超过 20%。 整租模式。 整租模式 的用户群体主要是 集体出游的 家庭、亲友 和单位 等。 整租能更好 地 满足 中高端 消费者对大空间、高品质、私密性住宿环境 的需求 。 近年来选择整租的客户群体在不断增加， 越来越 成为 住房分享的主流趋势。 小猪短租 整租 房源 的 占 比已经超过 80%。 （三）驱动力量 住房分享 的兴起是政策 、 经济 、技术等多方面因素综合作用的结果，其背后的驱动力量 主要 有以下几个方面： 1.宏观政策 趋向 利好