pwccn/ceosurvey/chi在颠覆中引领未来第 20期全球CEO调研中国报告新经济下的增长 p6 / 数字时代的合适人才 p12/ 数字时代的信任 p16 / 不断调整的全球化 p18/ 实现技术进步，为人类服务 p21超过 58%的中国企业高管表示他们认为 “一带一路”倡议会带来投资机遇66%的中国企业高管“同意”或“非常同意”他们管理数据的方式会使他们在竞争中脱颖而出89%的中国企业高管“同意”或 “非常同意”他 们 更需要 确立 坚定的企业宗旨2主席致辞在 国 内 消 费 、服 务 业 和 创 新 的 带 动 下 ，中 国 在2016年维持其增长势头。服务业快速增长，在全 年 国 内 生 产 总 值（ GDP）中 的占 比 达 51.6%；国内消费保持强劲，对 GDP的贡献率为 64.6%。投资活动仍然活跃，但与去年相比有所放缓。制造业采购经理人指数上升至正区间，工业 利 润 显 示 复 苏 迹 象 ，在 2016年 9月增长 7.7 %。在 2016年增长 8.5%。 2016年全年的 GDP达到人民币 74.41万 亿 元 ，较 2015年增长 6.7%。预计 2017年 GDP仍会保持增长势头，但随着供给侧结构改革的推进和全球经济不确定性持续，增长率可能会稍为下降。尽管如此，在世界主要经济体中这仍属于极高的增速。最近关于美英两国政治的新闻头条反映出一种焦虑情绪，即全球化和现有经济制度并非适合每个人。西方国家的选民对于日益严重的贫富差距和失业状况深感不满，并且会出现拥护民粹主义的浪潮。而中国的民众也受到这些流行观点的影响。从 连 接 到 贸 易 和 资 本 流 动 ，全 球 化 带 来 了 许 多的好处但也有坏处。 2017年 1月在达沃斯世界经 济 论 坛 ，中 国 国 家 主 席 习 近 平 坚 定 捍 卫 了 全球化和技术进步。他在演讲中指出，中国是全球化的受益者，更是贡献者。中国减贫事业的巨大成就使经济增长更加包容。在承认全球化弊端的同时，习主席指出“我们应该适应并引导经济全球化，消解经济全球化的负面影响，让它更好惠及所有国家及民族”。达沃斯对话主要聚焦于改革全球化，确保技术进步和创新以服务于人类为本。那么，作为企业高管，要在颠覆中引领未来，我们的责任何在？要在颠覆中引领未来，企业高管需跟随企业宗旨的指引。89%的中国企业高管告诉我们，他们非常赞成企业树立明确宗旨的重要性，体现在企业价值、文化和行为里。秉承包容和反应灵敏的企业宗旨，才会促使企业重视思维的多元化，相校于季度业绩更看重长期投资。只有这样做才会帮助我们找到复杂问题的解决方案。在数字时代，企业必须建立并维系利益相关者的信任，利用技术进步和创新提升人类能力，帮助人类实现更多成就。 49%的中国高管（相较于全球平均比例 63%）告 诉 我 们 ，他 们“ 赞同”或“非常赞同”将利用技术来提升人们的生活水平。数字时代的信任也体现在加强网络安全和保护个人数据方面。保护公众、信息、系统和周遭环境是应对颠覆的商业准则。考虑到自动化的到来，企业也必须严肃思考员工人力被机械所替代的问题，并做好准备为员工提供再培训、再学习与革新装备，以抵消对社会和经济产生的长期影响。企业高管须满足更广泛利益相关者的期望，实现更长远的价值创造与包容性增长。在新经济再平衡的背景下，要在实现股东利益最大化的同时，确保企业的战略思维反映出对环境与社会的关注，这是企业面临的挑战。针对中国的情况， 86%的企业高管告诉我们，以满足更广泛利益相关者的期望作为企业经营之道更为重要。» 20ùoCEOØùÏSá À­Ï5Ãô¿¥¡赵柏基 普华永道大中华区主席为实现更长期的价值创造和可持续的解决方案，企业、政府、监管部门和社会必须加强合作 ，齐 心 协 力 ，确 保 除 了 创 造 财 富 之 外 ，减 轻 负面影响，减少不平等现象，使得所有人而非少数者能够享受到人类的发展进步。各地的决策制定者必须保证社会不同阶层的利益和观点均得以足够的表达，这会给我们更好的机会解决社会、经济和环境的失衡问题，提升 包 容 性 和 互 联 性 ，实 现 经 济 成 果 的 更 优 分配 正如习主席在世界经济论坛上强调的促进“具包容性的全球化”。现在，企业高管有更好的机会和更大的责任，通过企业行为展示企业宗旨、增强信任，在颠覆中引领未来，并在不同领域中朝着同一目标携手合作，取得积极成果，使得所有利益相关者均享受到实在回报。我谨此感谢中国内地和香港的 182名公司高管拨冗与我们分享洞见。我们非常感谢受访者愿意 分 享 其 业 务 挑 战 、顾 虑 和 机 遇 。身 处 在 世 界历史中一个具有特殊意义的结点，这些洞见有助我们了解中国的企业高管如何驾驭颠覆性变化和新兴的技术趋势。3技术和全球化力量在过去 20年里产生了重大的经济效益，但西方国家最近的政治事件证实了公众对于全球化所带来现状的不满情绪的程度。部分人口已经因为日益悬殊的贫富差异和失业而被边缘化。对全球化持怀疑态度的人们在敦促改革。正是在此动荡不安的全球环境下 ，普 华 永 道 开 展 了 第 20期全球 CEO调 研 ，以判断全球各地企业高管的情绪。本次调研围绕技 术 、全 球 化 和 CEO的 主 题 展 开，在 2016年 9月至 12月 进 行，采 访 了 来 自 79个国家超过1300名各行各业的企业高管。这是调研的中国报告，阐述了中国内地和香港182名企业高管的观点。就本报告而言，“中国”指中华人民共和国，包括香港的受访者。倘若香港和中国内地的调研结果出现统计上显著性差异，则会分别呈现调研结果。4前言» 20ùoCEOØùÏSá À­Ï5Ã6 12 16第一章第二章第三章新经济下的增长数字时代的合适人才数字时代的信任18 21 24第四章第五章结论和重点不断调整的全球化实现技术进步， 为人类服务Growth in the new economyô¿¥¡ 56新经济下的增长中国经济持续进行复杂的结构性改革，以确保平衡和稳定的发展及增长。中国企业高管的业务展望仍然相当乐观。调研结果发现，对其公司未来 12个月或未来 3年的收 入增长前景“非常有信心”的 企 业 高 管 比 例 明 显 增 加 。以 未 来 12个月而言，调研发现， 33%的中国企业高管对其公司的收 入 增 长 前 景“ 非 常 有 信 心 ”，该 比 例 在 一 年 前 为 25%，而 在 两 年 前 ， 36%的受访者表示他们对2015年 前 景“ 非 常 有 信 心”。与 此 类 似 ，对 未 来 3年收入增长前景“非常有信心”的企业高管比例 也 大 幅 增 加（ 今 年 的 这 个 比 例 为 50%，去 年 为 34%），反 映 出 企 业 高 管 对 中 国 经 济 转 型 方 向 更具 信 心 。在 全 球 和 中 国 ，对 未 来 12个月之后更长时期感到乐观的企业高管比例更高。m 1 ùÉùlÆ9É-ßdȵ¥:þîÀݽ³ú%P¡æýt65%78%教育下一代劳动力在人工智能引领的经济中取得成功不仅是教育机构和政府的挑战，也是商界的挑战。这是公私领域能携手合作和拓展解决方案的另一个机遇：教育机构需要切实提升其人力资本培训，训练出拥有高情商的熟练劳动力以迎合未来需求。只有这样，企业和经济增长才不会由于缺乏技能的人力资本而受到限制。16数字时代的信任在数字化日渐普及的全球背景下，利益相关者的期望不断提高， 86%的中国企业高管“同意”或“非常同意”他们在经营业务时更加需要考虑更广泛利益相关者的期望。 89%的中国企业高管“同意”或“非常同意”他们更需要确立坚定的企业宗旨，并将其反映在价值观、文化和行为上。 69%的香港企业高管“同意”或“非常同意”企业越来越难建立和维持公众信任，这一数字 比 其 中 国 内 地 同 行（ 39%）高 出 30%。m 11 /VVUoipodÈip¥ÏSýè93ePýKügM¦v¦ýÆ?半数以上的 CEO表示未来五年技术将对其所在行业的竞争产生重大影响。当问及技术对未来20年的影响时，中国的受访者表示，运输（无人驾驶）、金融 /货 币（ 迈 入 数 字 化 /无 现 金 社 会）、通 讯 （ 虚 拟 现 实 ） 、（ 制 造 业 3D）、可再生能源、医疗保健（机器人、个性化医疗）及自动化（物联网、大数据、人工智能）等行业将受到颠覆性影响。在如今的数字化世界，宽带、超高速连接、社交网络、认知和量子计算、云服务及物联网已实现普及并且价格合理，这与 20年前相比已经发生翻天覆地的变化。中国在个人层面的技术利用正赶上全球平均 水平。毋庸置疑的是，快速发展的数字技术已经超越了电子商务、媒体和金融（或金融技术）等新兴经济服务行业，并且渗透至旧经济的其他领域，例 如 运 输 和 物 流 、远 程 医 疗、建 筑 和 酒 店 业，从 而 获 得 经 济 价 值 。技 术进步以及生产力和效率的提升预计最终会淘汰低技能要求的工作岗位 ，带 来 社 会 动 荡 。m 15 Ü/¨ñ¦ªë¥<Ú5äs12220th CEO Survey China report - Figure 123 columnáP¨3Â81Â8÷ágä3/ÏS o59%69%47%55%áv©þáP¨EV1îÄ"d31%40%31%46%á¿Â832%43%Figure 12: The rise of China CEOs in the digital leagueQ: To what extent do you agree or disagree with the following statementsabout your personal use of technology? Respondents who stated Agree or Agree Strongly各行各业都将被颠覆，只存在规模大小的问题 目 前 ，传 统 零 售 业 、银 行 服 务 业 及 保 险业均在进行大规模的重新调整。此类行业并不 像电讯 行业那 样经 历过 多 次 颠 覆能 适 应技术变革。因此，在帮助各行业适应新世界的过 程 中 ，我 们 发 现 了各 种 机 遇 。每 次 艰 难 的 调整都伴随着机遇。艾维朗 (Alex Arena)香港电讯有限公司执行董事兼集团董事总经理(中国香港 )» 20ùoCEOØùÏSá À­Ï5Ãô¿¥¡ 23在这些由技术促成、数据驱动的转型背后，是运用增强智能更好地了解社会和企业面临的主要问题，从而找出解决办法，并把握机遇。约半 数 的 中 国 受 访 者（ 全 球 平 均 比 例 为 63%）表示，他们“同意”或“非常同意”科技应被用于提高人民生活水平。在担心技术进步和自动化会取代人力的同时，企业高管需要理解的重点是驾驭技术是为了人类利益，增强人类的能力，帮助人类取得更多成就。中国政府已经制定了可靠的计划，通过巩固社会安全网来解决这些挑战。正如习近平主席在达沃斯所说的，“ 我 们 应 该 化 解 信 息 化 、自 动 化等给就业带来的冲击，在培育新产业新业态新模式过程中注意创造 新 的 就 业 机 会 ，让 各 国 人 民 重拾 信 心 和 希 望 ”。世界所面临的问题是，当无人驾驶汽车、大数据 分 析 及 其 他 自 动 化 技 术 成 熟 后 ，如 何 处 理 原本负责这些工作的人员。他们该做什么？我们应怎样分配财富，保证公平公正？未来谁会成为 消 费 者 ？他 们 会 消 费 什么？他 们 要 怎 样 获 取收入，为自己的消费买单？来自中国的 CEO调研受访者对于如何解决此类问题，技术不是重点；人才是解决问题的关键所在。艾维朗 (Alex Arena)香港电讯有限公司执行董事兼集团董事总经理(中国香港 ) 您是否在考虑利用增强智能去更好地理解企业所面临的问题，从而帮助您形成竞争优势？ 您是否重新设计了业务流程，让员工得以人尽其才，与自动化无 缝 合 作 ，从 而 创 造 新 价 值 ？ 您是否将利用机器增强并拓展人类能力视为重点，从而为人类整体带来更大利益？值得思考的问题：结论和重点由于人们质疑全球化的进程和结果并没有使他们获益，全球化遭受强烈反对。在这个重要关口，为了实现包容性增长，亟需进行反思及对全球化作出调整。全球政策和经济不明朗，以及英国脱欧和特朗普政策带来的挑战可能会改变全球贸易、投资和资本流动的模式。 正如习近平主席在达沃斯所指出，中国需要应对自身的压力和困境，这些都属于“暂时的困难”，中国领导层目前正努力在战略上加大力度解决这些问题，带领所有人一步步走向富裕。虽然中国仍未解决重大的结构性问题（尤其是产能过剩和债务问题），但中国依然是一个充满活力的经济体。中国致力于“建设创新、开放、联动、包容的世界经济”，企业能在中国找到大量商机。 除 了 发 展 国 内 市 场 及 实 现 经 济 再 平 衡 外 ，中国“请进来，走出去”的“一带一路”战略将为中国公司提供未来的投资机会，并且有助于改善一带一路沿线地区的商业环境。它将有利于内陆国家的经济发展，并有助于降低各国之间的贸易投资成本和贸易壁垒。 中国以技术为重点、以创新带动的经济增长正在取得成果。坚持不懈的技术发展正带来更多改变和颠覆，技术在改变很多行业的同时，也会产生新的商业挑战，带来新的商机。领导人必须着眼未来，预见技术对体制的不利影响。对人才和创新的长期投资以及加强网络安全、隐私和数据系统将有助于企业面对颠覆性力量时保持灵敏、活力及弹性。创新不仅被用于吸引资本，也被用于解决中国和世界面临的多维 度 挑 战 ，从 而 扩 大 正 面 的 社 会 影 响 。为了给更广大利益相关者带来利益，当今的企业领导人面临挑战，既要实现股东价值最大化，又要确保在其战略思维中反映环境和社会问题。我们必须在关注季度业绩的短期目标与对 员 工 、环 境 和 社 区 的 长 期 投 资 之 间 做 出 权衡 ，为 所 有 利 益 相 关 者 带 来 真 正 的 回 报 。最近几个月出现的国际政治形势的变化要求改变“ 一 切 照 旧 ”的 模 式 ，社 会 流 程 、体 系 和 机构 都 需 要 对 其 组 成 部 分 负 责，避 免 造 成 其 他 方面 的 失 衡 。为了 对 未 来 负 起 主 人 翁 责 任 ，企业、政府和人民应加强互动，共同努力，不仅要创造财富，还要确保缓解负面影响、缩小贫富差距、普惠大众，使人类的发展进步惠及全体，而非仅为少数人独享，这一点尤为关键。当今的企业领导人拥有大好的机遇，也承担着巨大的责任，需贯彻企业宗旨，通过自身行为提高公众信任度，从而克服负面影响，并与各行 各 业 携 手 达 成 共 同 目 标 ，为 所 有 利 益 相 关 者带来积极的成果及真正的回报。24 » 20ùoCEOØùÏSá À­Ï5Ãô¿¥¡ 25研究方法中 国 内 地 的 调 研 受 访 者主 要 来 自金 融 服 务（ 32%）、技 术（ 15%）和 工 业制 造（ 8%）三个行业，香港则主要来自金融服务（ 35%）、消 费 品 及 零 售（ 17%），以 及 工 业 制 造（ 10%）。m 16 2017MÏSás¥<sËFigure 9 Distribution of China sample by sector, 2017Figure 10 Distribution of China sample by firm revenue, 201715%7%41%6%26%9%12%32%9%6%*其他比例少于5%的行业已归类为“其他”，包括汽车运输及物流化学品及金属能源（包括石油与天然气）工程及施工林业造纸及包装政府及公共服务医疗保健餐饮及休闲医药及生命科学和供电及公用事业$100亿美元以上$1亿美元或以下$10亿 $100亿美元$1.01亿 $9.99亿美元25%技术金融服务消费品和零售工业制造娱乐媒体和通信商业服务没有披露12%nullnullnullm 17 2017MÏSás<¥lÆsËFigure 9 Distribution of China sample by sector, 2017Figure 10 Distribution of China sample by firm revenue, 201715%7%41%6%26%9%12%32%9%6%*其他比例少于5%的行业已归类为“其他”，包括汽车运输及物流化学品及金属能源（包括石油与天然气）工程及施工林业造纸及包装政府及公共服务医疗保健餐饮及休闲医药及生命科学和供电及公用事业$100亿美元以上$1亿美元或以下$10亿 $100亿美元$1.01亿 $9.99亿美元25%技术金融服务消费品和零售工业制造娱乐媒体和通信商业服务没有披露12%nullnullnull资料来源：1. 普 华 永 道 ，“ What China plans to do in 2016 and the next five years A business review of Premier Li Keqiangnulls government work report” (2016)， ht t p:/pwccn/home/eng/govt_work_review_mar2016.html（只有英文版）2. 普华永道， China Economic Quarterly Q2 2016, Q3 2016 及 Q4 2016, pwccn/ceq（只有英文版）3. 中国国家主席习近平达沃斯世界经济论坛讲话全文（英文 译 本 ）， weforum/agenda/2017/01/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum/根据样本中的企业类型，中国内地和香港的样本企业多为私营企业：在中国内地，有 54%的高管来自私营企业，在香港，这一比例为 73%，全球则有 57%的 高 管 来 自 私营 企 业 。其 次 ，在私 营 企 业 中 ，中 国 内 地 有 21%的私营企业为公私 合 营 ，香 港 有 24%，全 球 比 例 为 19%；此 外 ，中国内地有 9%的企业为家族企业，香港有16%，全 球 则 有 24%。最 后 ，在 中 国 内 地 ，部 分归政府所有或受政府支持的企业占 40%，在 香港占 13%，在 全 球 占 16%。由此推断，中国内地和香港的样本企业主要由家族经营的私营企业为代表，相较于全球其他企业而言，这种企业的领导架构可能更为集中。鸣谢特别鸣谢张鉴钧，Poh-Khim Cheah，Suzanne Snowden和陈诗韵对本报告作出的贡献。编辑和撰稿Sanjukta Mukherjee项目管理赵柏堃黎翠萍蓝澜联系人林怡仲普华永道中国内地及 香港市场主管合伙人+86 (10) 6533 2388 +852 2289 1233 frank.lyncn.pwc吴卫军普华永道中国北京首席合伙人 普华永道中国北方区市场主管合伙人 普华永道中国公共政策与监管事务 主管合伙人+86 (10) 6533 2456 david.wucn.pwc黄佳普华永道中国上海首席合伙人 普华永道中国中区市场主管合伙人+86 (21) 2323 3029 elton.huangcn.pwc26 » 20ùoCEOØùÏSá À­Ï5Ãpwccn/ceosurvey/chiô¿¥¡eõw³%×1Ù5/öôx¥<PbáÌòîôFR#157ñSE¹uµÑV22.3£ôýÁï¿,9a&Ø#¥5×4ÚÉ¥bµ<³pà©WfhÍ« pwcb'Óǹ4Bî­"¥¨¿9<&Ø4¥&Øinbô¿¥¡"·ô¿¥¡©#/ô¿¥¡©Ïò1ÿë¥EpL8bWfhÍ« pwc/structureb© 2017 ô¿¥¡bñîµbHK-20170112-5