© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 0中国电商委潍坊市商务局中国 ·北京， 2017年 9月© 2017 品途集团，版权所有。本报告为品途集团制作，除非另有说明，否则本报告中的信息、材料、数据、图片、图形及其他组成部分均归品途集团版权，受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。在未经品途集团事先书面许可的情况下，任何组织或个人不得以任何方式修改、复制、分发、再版、上载、发布、反编译或传播本报告。pintu360中国服务贸易协会电子商务委员会 潍坊市商务局WEIFANG BUREAU OF COMMERCE2017中国 农业互联网化研究报告2017年完整版© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 1中国电商委潍坊市商务局版权说明Copyright Statement1.本报 告由品途 智库制作 ，与中国服务贸易协会电子商务委员会（以下简称“中国电商委”）、潍坊市商务局联合发布，品途智库拥有 此报告（含文字、图片、表格等）全部版权和知识产权，受中国法律知识产权相关条例的版权保护。2.未经书面许可或授权，任何组织及个人不得以任何方式或理由使用本报告的信息用于其他商业目的。如需使用、复制、抄录、传播此报告中的任何数据及观点，需明确标注资料及数据来源。3.本报告中所涉及数据资料，品途智库主要采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究分析所得，受调研数据样本限制，可能部分数据不能够完全反映真实市场情况、本报告仅可作为市场参考资料，品途智库对本报告的数据准确性不承担法律责任 。4.特别感谢北京豆果信息技术 有限公司（以下简称“豆果美食”）在调研数据的大力支持，本报告的中国生鲜消费 用户 调研 由豆果美食提供技术支持。5.对任何侵犯版权的行为，以及由此造成的经济损失，品途 智库保留 追究其法律责任的权力。用户阅读该研究报告即表明遵守该版权约定。© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 2中国电商委潍坊市商务局研究概述Research Summary农业互联网化概念界定 本研究认为农业互联网化应包含互联网对产业和企业两个层面的影响：从产业层面是互联网技术和企业在农业产业链中对资源、产品、渠道、营销以及产业连接和融合等方面产生的影响；从企业层面是互联网对企业自身运营管理、产品生产、渠道销售与营销等方面的影响。研究目的 本研究从农业整体产业链条的视角，通过中国互联网创投情况、典型农业企业发展情况的分析，对比国外情况研究互联网在中国农业产业和企业发展产生中的多维度影响，以展现中国农业行业互联网化的整体情况，并对中国未来农业互联网化的趋势进行预测。研究方法 定性研究、样本分析、数据统计分析、对比分析等方法。 中国生鲜消费者分析数据基于品 途智库和豆果 美食在 2017年 8月 21日至 2017年 8月 31日联合组织的 2017年中国生鲜消费者调研问卷 ， 共计样本量 9,850份，主要 针对中国生鲜消费者的基本 信息、购买渠道、购买频次、购买花费、购买偏好等问题进行 调研。© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 3中国电商委潍坊市商务局核心观点综述Core Viewpoints 全球农业互联网化发展正迈向智慧化和生态化阶段，未来全球农业互联网化将主要呈现技术驱动、垂直创新、渠道融合及生态整合四大 特征 中国农业 发展面临流通效率低、冷链物流落后、标准化与品牌化水平低、社会化服务体系较薄弱等核心 问题，随着 互联网与农业全产业链的进一步融合，中国农业互联网化创新模式不断涌现，主要方向包括流通电商化、服务多元化、生产智能化和产业 生态化 受资本寒冬影响，中国农业互联网化领域创投热度自 2016年开始急剧下降；从数量来看，资本投资热度开始从农业产业链下游向上游转变 ， 2017年将成为农业互联网化投资转折的关键节点，未来基于农业产业链上游的优化及创新性的商业模式将更加受到资本的 青睐 在 整体农业资本寒冬持续的情况下，相比于初创型农业企业而言，拥有品牌优势资源、强大供应链、技术研发等优势的大型农业企业，更加受到资本青睐，其依托互联网进行模式创新，更受期待与 关注 中国生鲜消费典型用户特征分别为消费能力和消费习惯均优质的城市新中产、具有超前消费观念的互联网原住民学生潜力股和掌控全家人餐桌的家庭好主妇 随着 80、 90后成为新的消费主力军，中国生鲜消费将呈现渠道数字化、消费体验化和购物 品质化三 大趋势，也将进一步推动农产品销售、农产品流通、农产品加工和生产的互联网化，乃至驱动农业与互联网的全面融合 中国农业互联网化市场空间巨大，吸引众多互联网、零售和综合产业巨头企业加入，与传统的农业巨头采用不同的模式及维度切入产业链，并开展各具特色的战略布局 随着 互联网技术与农业全产业链的进一步结合 ，未来 中国农业互联网 化将围绕新 零售体验、新电商服务、新消费主张 和 新 服务 生态等四大核心方向进一步展开© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 4中国电商委潍坊市商务局页码页码页码页码页码页码目录Contents82六、中国农业互联网化创新榜 单57五、中国农业 互联网化模式分析42四、中国生鲜用户 消费行为 分析29三、中国农业互联网化创投盘点20二 、中国农业全产业链图谱分析05一、中国农业互联网化 发展 解析© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 5中国电商委潍坊市商务局1中国农业互联网化 发展解析© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 6中国电商委潍坊市商务局全球农业互联网化发展正迈向智慧化和生态化阶段全球各国农业发展水平不同，其农业互联网化的程度也不同；总体而言，全球农业互联网化经历了信息化、电商化、数字化的发展阶段，未来将迈入智慧化和生态化发展阶段依托人工智能、大数据、农业机器人等技术的发展与应用，农业互联网化进入成熟阶段，未来商业模式创新从资源驱动转变为技术驱动，智能化变革将成为重点通过互联网与农业各环节高度融合，农业的产业边界将进一步拓展，农业互联网化将向产业融合转变农业互联网化将实现产业协同发展，解决农业规模化可持续发展问题，运用生态经济技术，通过循环经济建设来促进农业产业结构的生态化升级 2008年金融危机以来 ， 全球农产品电商市场出现波动 ， 但互联网技术在农业领域的应用不断深入依托全球定位技术 、 移动设备 、 物联网等技术的应用 ， 精准农业快速发展 ，实现农业智能化管理 ， 为农业生产提供精准化种植 、可视化管理 、 智能化决策目前 ， 精准农业在美国市场发展的已比较成熟 ， 最具有代表性的系统是 2012年约翰迪尔公司推出的“ 绿色之星 ” 系统和 2013年初凯斯公司推出的 “ 先进农业 ” 系统从 20世纪 90年代中期起 ，美国政府致力于加速农村地区网络设施的建设 ， 而互联网的普及刺激了农业电子商务的发展据统计 ， 2003年以来 ， 美国农业电子商务的销售额以每年 25%的速度增长 ，2007年 ， 美国从事在线交易的农场数量已经达到35%日本农林水产省于 2000年制订了关于农业和农村信息化的战略 ， 其特点之一就是大力发展农业电子商务 ， 推动农产品流通方式的根本变革计算机信息技术在农业领域的应用 ， 最早可追溯至20世纪 50年代初的美国 ，主要应用于农业科学计算 ，如美国最早利用计算机研究饲料配合问题 70年代 ， 计算机主要应用于农业数据处理和数据库的开发 ， 并且逐步推广到农场范围 80年代开始出现联机服务 ，应用重点是农业决策支持与自动控制的研究与开发到 1985年 ， 美国已有 8的农场主使用计算机处理农场事务 ， 其中一些大农场的生产和管理则已计算机化1950s-1995年 1995年 -2007年 2008年 -2019年 2020年 -未来信息化 电商化 数字化时间发展特征智慧化 生态 化资料来源： 品途智库分析© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 7中国电商委潍坊市商务局未来全球农业互联网化创新发展将呈现四大趋势特征未来全球农业互联网化将主要呈现技术驱动 、垂直创新、渠道融合及生态整合四 大特征垂直创新 随着农业互联网化的进一步发展 ， 将进入成熟阶段 ， 基于农业产业链的布局已形成 ， 大型企业依托资本及资源优势 ，加速构建竞争壁垒 ， 总体竞争格局已定 未来 ， 基于农业行业垂直细分领域的商业模式创新为行业新进入者提供市场机遇渠道融合 随着整体消费升级及技术的创新应用 ， 农产品的渠道流通效率将进一步提高 ， 农产品电商的渗透率将逐步增加 。 同时新零售业态的不断涌现 ， 为消费者提供更加便捷的购物体验 ， 渠道模式也将进行优化调整 未来以生鲜食品为核心的创新业态的零售终端将成为重点技术驱动 未来随着农业互联网化创新发展 ， 将从资源驱动转变为技术驱动 ， 随着物联网 、 大数据的发展及应用 ， 农业行业的数据资产的价值将逐步呈现 ， 无人机等高效作物技术实现以更低的投入提升亩产效益 未来 ， 农业互联网化技术创新及数据资产将成为投资关注的重点生态整合 未来农业企业将围绕核心用户需求 ， 进行商业模式创新 ， 一方面业务生态将从单一国家拓展全球范围 ， 另一方面将从提供优质产品转变为构建极致体验 ， 互联网的无边界化 ， 将促进农业产业边界的进一步拓展 ， 与旅游 、 文化 、 健康等产业形成生态化业务布局资料来源： 品途智库分析© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 8中国电商委潍坊市商务局中国农业产值增速逐年趋缓，未来面临四大核心问题中国农林牧渔业总产值由 2012年的 8.9万亿元增长到 2016年的 11.2万亿元，但增速则由 10%下降至 4.7%，从 2014年起低于 GDP增速；农业发展面临流通效率低、冷链物流落后、标准化与品牌化水平低、社会化服务体系较薄弱等核心问题数据 来源 ： 国家统计局，品途智库分析注：农林牧渔总产值包含农林牧渔服务业产值2012-2016年中国农林牧渔业总产值及增速8.9 9.7 10.2 10.7 11.2 10.0%8.4%5.4% 4.7% 4.7%7.9% 7.8%7.3% 6.9% 6.7%2012 2013 2014 2015 2016总产值 增长率 GDP增速单位：万亿元人民币 单位： % 根据 I国家统计局的数据， 2016年中国农林牧渔业总产值为 11.2万亿元，比 2015年增长 4.7% 2012-2016年，中国农林牧渔业保持增长，但增速趋缓，由 2012年 10%下降至 5%左右， 2014年起低于 GDP增速中国农业发展面临四大核心 问题2 冷链物流基础设施不健全 中国冷链物流体系发展滞后，综合冷链流通率仅为19%，而欧美则达到 95%以上 每年农产品腐损率较高，果蔬类高达 30%，仅此一项损失就可达 1,000亿元以上3 标准化与品牌化发展滞后 农产品标准化是现代农业的重要标志，也是农产品品牌化的基础 中国在农产品品牌化和标准化生产体系建设上一直相对滞后，已成为制约农业发展的一个重要问题4 社会化服务体系较薄弱 建设覆盖全产业链、综合配套、便捷高效的社会化服务体系，是发展现代农业的必然要求 目前 农业社会化服务体系仍不健全，总体服务水平较低，服务内容单一，不适应农业生产发展的需要农业流通环节多、效率低 目前，中国农业生产仍家庭承包为主，区域分散且基础设施等流通条件存在差异 农业流通方式仍以传统批发 /分销 -零售模式为主，流通环节多、效率低、成本高1© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 9中国电商委潍坊市商务局核心问题一： 农业流通环节多、效率低目前中国农业生产仍家庭承包为主，区域分散且基础设施等流通条件存在差异，农业流通方式仍以传统批发 /分销 -零售模式为主，流通环节多、效率低、成本高数据 来源 ： Analysis，品途智库分析 在传统农产品流通模式中，农产品从生产端到最终消费段要经过产地批发市场到销地批发市场，再到各种零售终端，每个环节加价 15%-20%不等，餐饮等环节加价更高 在传统农资流通模式中，农资产品从生产商至少要经过县级经销商、乡镇零售商，最后到达终端用户，每层分销根据产品不同加价 10%-70%不等传统农产品流通模式农产品生产者销地批发市场终端消费者农贸市场超市、商店餐饮、食堂产地批发市场加价加价加价加价加价加价加价15%-20%15%-20%15%-20%15%-20%15%-20%15%-20%数倍传统农资流通模式农资生产商 乡镇零售商 终端用户县级经销商加价 加价 加价10%-50% 10%-20% 10%-70%农业生产分散现阶段农业生产仍以家庭承包为主，区域分散、集中化程度低、规模效应小，且各区域经济发展水平、基础设施等流通条件存在差异流通环节多、效率低目前中国农业流通方式仍以传统批发 /分销 -零售模式为主，流通环节较多，而且每个环节都要加价，这些成本都要转嫁到零售价格中，造成流通效率低、成本高© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 10中国电商委潍坊市商务局核心问题二：冷链物流基础设施不健全中国冷链物流体系发展滞后，综合冷链流通率仅为 19%，而欧美则达到 95%以上；每年农产品腐损率较高，果蔬类高达30%，仅此一项损失就可达 1,000亿元以上数据来源 ： 中国产业信息网，前瞻产业研究院，品途智库分析 冷链物流可以在农产品的生产、运输、储藏等过程中保持低温，以保证产品质量，减少产品损耗；和传统物流相比，冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高，资金投入也更大。我国每年消费的易腐食品超过 10亿吨，其中需要冷链运输的超过 50%，但目前综合冷链流通率仅为 19%，而欧美则达到 95%以上。 因此，农产品的腐损率相对较高，果蔬、肉类、水产品流通中的腐损率在 2015年分别达到 30%、 12%、 15%，每年带来的损失将分别高达 5,000万吨、600万吨和 800万吨以上。对比发达国家农产品腐损率不到 5%的低水平，我国每年因腐损导致的资源浪费极其严重，仅果蔬一类每年的损失额就可以达到 1千亿元以上。中国美国日本预冷保鲜率 综合冷链流通率 综合冷藏运输率 人均冷库容量 冷藏保鲜车保有量0.143m³0.440m³0.277m³11万辆23万辆15万辆30% 19% 30%80%-100%80%-100%100%98%95%90%5%12%15%30%0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50欧美农产品平均腐损率肉类水产品果蔬单位： %中国农产品腐损率远高于欧美© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 11中国电商委潍坊市商务局我国 农业标准化 生产存在 一系列 问题： 国家标准 体系建设，尚不能完全与农业的需求 对应 标准 技术性强、专业性强，大多数中小企业和农民在生产过程中，难以理解和落实农产品质量安全法律法规和农业 标准 农产品 标准的检测体系不完善，执行力 差 伴随着生活水平提高和健康意识增强，消费者对品牌农产品的需求已经向农业全产业链延伸 但现实是，我国大多数农产品还处于无品牌阶段，优秀品牌农产品更是严重缺失 作为品牌载体的农业企业、合作社等，只有遵循标准化生产，才能打造强有力的品牌核心问题三：标准化与品牌化发展滞后农产品标准化是现代农业的重要标志，也是农产品品牌化的基础；中国在农产品尤其是鲜活农产品的品牌和标准化生产体系建设上一直相对滞后，已成为制约农业发展的一个重要问题资料来源： 品途智库分析产前 产中 产后 流通品种标准种苗培育标准农业生产环境标准田间管理标准生产技术标准品级分类标准 包装标准肥料、农药用量标准化加工标准 农产品储 存标准农产品运输标准农业产业链中的标准化农产品主要品牌农产品标准化是品牌化的基础农产品品牌化要求推进标准化无公害产品 绿色食品 有机农产品 农产品地理标志知名商标 省著名商标 中国驰名商标 农产品区域公用品牌© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 12中国电商委潍坊市商务局核心问题四：社会化服务体系较薄弱建设覆盖全产业链、综合配套、便捷高效的社会化服务体系，是发展现代农业的必然要求；但是，目前农业社会化服务体系仍不健全，总体服务水平较低，服务内容单一，不适应农业生产发展的需要资料来源： 品途智库分析农业信息服务 农业流通服务农业政策法规农业生产主体农业科技服务龙头企业公共服务机构其他社会力量合作组织服务项目农业金融服务农业人才服务农业市场服务农业基础设施农业服务主体专业化组织农业社会化服务体系农业社会化服务体系意义重大 服务社会化是农业现代化的重要标志，是农业生产商品化发展到一定阶段的产物 农业社会化服务体系也是实现农业现代化的重要支撑，可以提高农业技术装备水平，推进农业生产专业化、商品化和社会化农业社会化服务体系不健全 目前我国农业社会化服务体系仍不健全，总体服务水平较低，服务内容比较单一，服务管理不够规范，农业技术的普及和推广程度低，农业其他配套服务如信息、金融和保险服务不完善，不适应农业生产发展的需要© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 13中国电商委潍坊市商务局国家 “ 互联网 +” 战略的提出给农业带来新机遇自从 2015年提出“互联网 +”战略以来，政府在农业领域密集出台一系列政策，大力推进“互联网 +”现代农业，推动农业电商发展，据数据显示，中国农业市场规模达 10万亿元，而电商渗透率不足 2%，未来农业电商市场潜力巨大数据 来源 ： Analysis，品途智库分析发布时间 名称 发文机关 政策要点2016/01/11 农业电子商务试点方案 农业部 探索 “ 基地 +城市社区 ” 鲜活农产品直配 、 “ 放心 农资 进农家 ” 等农业电子商务新模式2016/01/27 关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见 中共中央国务院 大力推进 “ 互联网 +” 现代农业 ， 应用物联网 、 云计算 、 大数据 、 移动互联等现代信息技术 ， 推动农业全产业链改造升级2016/03/17 全国电子商务物流发展专项规划 商务部等 6部门 加快中小城市和 农村电商物流 发展 ，提出 农村服务工程2016/04/22 “互联网 +” 现代农业三年行动实施方案 农业部、国家发改委、中央网信办等 8部门 提出到 2018年 ， 农业 在线化 、 数据化 取得明显进展 ， 管理高效化和服务便捷化基本实现 ， 生产智能化和经营网络化 迈上新台阶 ， 城乡 “ 数字鸿沟 ”进一步缩小 ， 大众创业 、 万众创新的良好局面基本形成 ， 有力支撑 农业现代化 水平明显提升2016/09/01 “十三五”全国农业农村信息化发展规划 农业部 “ 十三五 ” 期间 ， 围绕推进农业供给侧结构性改革 ， 构建现代农业体系 、生产体系 、 经营体系 ， 把信息化作为农业现代化的制高点 ， 以建设 智慧农业 为目标 ， 着力加强农业信息基础设施建设 ， 着力提升农业信息技术创新应用能力 ， 着力完善农业信息服务体系 ， 加快推进 农业生产智能化 、 经营网络化 、 管理数据化 、 服务在线化 ，全面提高农业农村信息化水平2016/11/23 “十三五”脱贫改革攻坚规划 国务院 脱贫攻坚工作要与经济社会发展各领域工作相衔接 ， 与新型工业化 、 信息化 、 城镇化 、 农业现代化 相统筹国家”互联网 +农业”新政密集出台 农业电商市场潜力巨大501.40 935.60 1,444.50 2,011.10 3,049.80 3,823.30 86.6%54.4%39.2%51.6%25.4%2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E交易规模 增长率单位：亿元人民币 单位： % 数据显示，中国农业市场总体价值规模预计在 10.15万亿人民币左右， 2015年，中国农业电子商务市场交易规模为 1,444.5亿元，渗透率不足 1.5%；预测 2017年开始将迎来高速增长期，环比增长率将达到 51.6%； 2018年，中国农业电子商务市场交易规模将超过 3800亿元，未来中国农业电子商务市场发展空间巨大© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 14中国电商委潍坊市商务局互联网将进一步 推动农业全产业链改造升级在各项政策和市场推动下，物联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术将在农业领域得到更多应用，互联网与农业产业链各环节将进一步融合，推动农业全产业链改造升级资料来源： 品途智库分析农资供应 农产品生产 农产品加工 农产品流通 农产品终端销售农资生产商农户农资电商平台供应提供产品和服务需求反馈个性化需求变革农资生产供应方式变革农产品生产方式生产智能化智能感知智能预警智能决策智能分析专家在线指导精准化种植可视化管理智能化决策标准化生产农产品加工企业采用移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术，提升数字化、网络化、智能化水平，实现农产品加工产品质量可追溯，让消费者更加清楚食品来源及加工过程，提高产品透明度和可信度变革农产品流通方式传统流通痛点效率低信息交流不畅成本高物流损失互联网流通方式基于互联网和物流配送系统的大型农产品交易集散中心以大宗交易为主的批发销售电商交易平台变革农产品销售方式零售模式创新从“空间、时间、成本、安全、个性化”五个角度全面改变农产品消费市场，增强消费者的客户体验和客户粘性政策扶持、资本驱动、 技术应用、 消费升级O2OB2CC2B产地电商内容电商© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 15中国电商委潍坊市商务局未来 中国 农业 互联网化创新将 呈现四大 核心方向未来随着互联网与农业全产业链的进一步融合，农业互联网化创新模式不断涌现，主要方向包括流通电商化、服务多元化、生产智能化和产业生态化资料来源： 品途智库分析流通电商化农资电商平台电商垂直电商 O2O电商产地直供线下品牌食材配送服务多元化金融服务培训服务系统服务信息服务数据服务营销服务人才服务生产智能化物联网大数据人工智能农技服务无人机智能溯源产业生态化农业 +休闲旅游农业 +房地产农业 +养老农业 +健康农业 +环保农业 +文化创意© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 16中国电商委潍坊市商务局创新方向一：流通电商化中国电子商务的快速发展，为农业流通提供了新的平台和基础，随着农产品电商和农资电商平台的快速发展，农业领域流通效率低、成本高、环节多诸多痛点将逐步发生改变数据 来源 ： CNNIC，国家统计局，品途智库分析4.57 5.13 5.64 6.18 6.49 6.88 7.31 34.3% 38.3% 42.1%45.8% 47.9%50.3% 53.2%0.0%60.0%02468102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016网民数量（亿人） 互联网普及率2016年中国网民数量 7.31亿，互联网普及率超 50%中国电子商务市场交易规模保持快速增长4.6 6.1 8.1 10.4 16.4 21.8 26.1 23.9% 33.8% 33.2% 28.2%57.6%33.0%19.8%-80.0%-20.0%40.0%100.0%051015202530354045502010 2011 2012 2013 2014 2015 2016交易规模 (万亿元 ) 增长率（ %）农产品电商一般模式农资电商一般模式农资企业农资电商平台最终用户线下服务站终端消费者生产基地专业公司合作社个体农户农产品电商平台下单配送配送下单代下单反馈需求供货 提供产品和服务© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 17中国电商委潍坊市商务局创新方向二：服务多元化近五年，中国 农林牧渔服务业产值保持 10%以上增速增长，远高于农林牧渔整体产值 增速，农业 相关服务产业的快速增长和社会化服务体系的不健全将会吸引更多创新企业通过互联网提供农业服务 ，推动农业 互联网化 服务多元化发展数据 来源 ： 国家统计局，品途智库分析3,170 3,525 3,908 4,323 4,866 11.0% 11.2% 10.9% 10.6% 12.6%-80.0%-20.0%40.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0002012 2013 2014 2015 2016产值 增速2012-2016年中国农林牧渔服务业产值及增速 农业互联网化服务生态农业生产者服务支撑平台线上服务载体企业网站电商平台农业网站移动应用培训服务商物流服务商农资服务商金融服务商 信息服务商营销服务商数据服务商技术服务商 目前 ， 农业互联网创新领域已出现多种农业服务模式 ， 如农业互联网金融 、 在线农业技术服务 ，农产品电商等 未来 ， 包括农资服务商 、 技术服务商 、 金融服务商在内的各类服务提供商 ， 将围绕农业生产者的农资 、 农技 、 金融等需求 ， 构建起高效的农业互联网化服务生态单位：亿元人民币 单位： % 根据国家统计局的数据， 2012-2016年中国农林牧渔服务业产值增速保持在 10%以上，而同时期农林牧渔业总产值增速则由 10%下降至 4.7% 2016年产值达 4,866亿元，比 2015年增长 12.6%© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 18中国电商委潍坊市商务局创新方向三：生产智能化伴随农业全产业链的深化发展及物联网、无人机等新技术手段在农业领域的应用，基于农业全年流程的数据体系将逐步构建，在此基础上农业生产将向智能化方向发展，成为农业互联网化的新风口资料来源： 品途智库分析农业生产智能化驱动因素信息技术的高速发展 电子技术和计算机技术的迅速发展推动农业机器向智能化方向发展，智能设备、物联网、云计算与大数据等先进技术为农业智能化创造一定条件作物生长条件最优化的要求 为农作物提供最有力的生长条件需要随时掌握有关信息并及时分析和决策，而可以连续工作的机器最为合适，因此需要机器具备收集分析信息、推理和决策的能力降低成本 为最大限度减少投入、增加产出，人们必须准确了解作物生长需求，随时根据作物生长情况进行调整，这就必须通过智能化机器来实现环境保护的需要 近年来人们对环境及资源的保护越来越重视，对作物栽培措施也会产生影响，如：用机械除草以减少化学除草剂的试用，而有效的机械化除草需要智能化机器提高机械化程度 智能化技术的应用可以使目前难以实施机械化的项目实现机械化作业，从而使机械化整体水平得到提高，如：蘑菇采摘机器人农产品生产创新 构建生产创新大数据，通过交叉分析上百万农业生产实验数据，精确定义产品成本投入和效益产出 进行整体生产投入优化 土壤科技优化种植 作业环境 基于对种植环境精确衡量和优化的精准农业增强供应链透明度 通过实时数据收集和分析提高供应预测精确度 以更短的响应时间和风险，将供应规划与价值链进行整合提高生产 运营效率 数字化生产 基于数据模拟的整体种植优化 精准养护解决基础设施挑战 通过进阶分析明确基础设施的最大瓶颈（比如货车监控） 基础设施优化，比如基于地理数据和模型的冷库设置农业生产智能化发展方向控制 食物 生产 浪费 借助物联网技术，降低控农产品生产和物流过程中损耗 收集消费数据，依据食品供应预测，提高生产和供应弹性© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 19中国电商委潍坊市商务局创新方向四：产业生态化农业整体产业链涉及环节多，除了提供社会所需的农产品和工业原料外，还拥有土地、生态环境、文化生活等多种资源，具有就业、生态、文化传承、养生、休闲、体验、旅游等多种功能，可以与众多产业相融合，形成新的生态化产业结构资料来源： 品途智库分析农业是一门综合产业 农业不是单一产业 ， 而是综合产业 。 农业除了提供社会所需的农产品和工业原料外 ， 还拥有土地 、 生态环境 、 文化生活等多种资源 ， 具有就业 、 生态 、文化传承 、 养生 、 休闲 、 体验 、 旅游等多种功能 ，可以与很多产业相结合 ， 形成生态化产业结构休闲农业发展势头良好 休闲农业是目前发展很迅速的农业 +旅游模式 ， 按照提供的服务和规模 ， 有小型 、 个体的采摘 、 农家饭等基础服务 ， 也有度假旅游 、 文化体验等高级休闲服务 ， 主要可以分为田园观光旅游 、 民俗风情旅游 、农家乐旅游 、 古村落旅游等模式农业地产成为新热点 农业地产是以农业产业为基础 ， 结合休闲旅游 、 文化教育 、 养生养老等功能的新型经济业态 ， 在房地产市场日益饱和的情况下 ， 成为地产商转型升级的热门方向 ， 主要分为农业旅游地产 、 农业商业地产 、农业养老地产等模式农业产业生态休闲旅游农业养老地产葡萄酒庄园养老其他养老地产农家乐田园观光农业科普教育古村落民俗风情休闲度假农业旅游地产农业工业地产农业商业地产农业特色小镇农业养生地产温泉养老山地养老森林养老农业 +文化创意田园养老农业 +健康农业 +环保农业 +能源© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 20中国电商委潍坊市商务局2中国农业全产业 链图谱分析© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 21中国电商委潍坊市商务局中国 农业全产业链图谱分析农业全产业链相对而言比较复杂，涉及环节及细分领域较多，主要涉及农资供应、农产品生产、农产品加工、农产品流通、 农产品销售 五大环节 ，此外还包括产业巨头布局的农产品全产业链环节和互联网化创新密集的支撑服务环节资料来源： 品途智库分析资本支撑服务农资供应 农产品生产 农产品销售消费者农产品加工 农产品流通农资生产农资连锁农资电商农业技术服务 农业金融服务 营销推广服务餐饮企业农产品全产业链便利店作物种植渔业生产畜禽产品其他大宗农产品电商传统农产品批发农产品仓储与物流食品连锁综合电商商超连锁生鲜连锁畜禽养殖林业生产海鲜水产粮油调味乳品饮料新零售生鲜电商B2B生鲜食材批发农业信息服务餐饮© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 22中国电商委潍坊市商务局农资供给端涵盖农资生产、农资连锁和农资 电商等领域，各领域选取部分代表企业绘制图谱如下农资生产育种农药肥料农机装备饲料疫苗兽药农资连锁农资电商综合电商平台垂直农资电商农资供应中国农业全产业链图谱分析 农资 供应© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 23中国电商委潍坊市商务局中国农业全产业链图谱分析 农产品生产农产品生产端涵盖作物 种植、畜牧 养殖、林业生产和 渔业生产等领域，各领域选取部分代表企业绘制图谱如下农产品生产渔业生产水产捕捞水产养殖林业生产作物种植畜禽养殖© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 24中国电商委潍坊市商务局农产品加工中国农业全产业链图谱分析 农产品加工农产品加工端涵盖粮油调味、畜牧产品、海鲜水产、乳品饮料和其他农副产品加工等 领域 ，各领域选取部分代表 企业绘制图谱 如下其他农副产品加工粮油调味乳品饮料海鲜水产畜禽产品© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 25中国电商委潍坊市商务局农产品流通中国农业全产业链图谱分析 农产品流通农产品流通端涵盖大宗农产品电商、 B2B生鲜食材批发、传统农产品批发、农产品仓储 与物流等领域 ，各领域选取部分代表 企业绘制图谱 如下大宗农产品电商传统农产品批发B2B生鲜食材批发农产品仓储与物流山东寿光蔬菜批发市场© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 26中国电商委潍坊市商务局农产品销售中国农业全产业链图谱分析 农产品销售农产品销售端涵盖生鲜电商、综合电商、商超连锁、生鲜连锁、食品连锁、便利店、新零售 和餐饮等领域 ，各领域选取部分代表 企业绘制图谱 如下综合电商新零售餐饮生鲜电商B2CC2BO2O便利店商超连锁食品连锁生鲜连锁© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 27中国电商委潍坊市商务局农产品全产业链中国农业全产业链图谱分析 农产品全产业链农产品全产业链端涵盖综合、畜禽肉食、粮油调味和乳品饮料等 领域 ，各领域选取部分代表 企业绘制图谱 如下其他综合乳品饮料海鲜水产畜禽肉食粮油调味© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 28中国电商委潍坊市商务局支撑 服务中国农业全产业链图谱分析 支撑服务支撑服务 端涵盖农业技术服务、农业信息服务、农业金融服务和营销推广等 领域，各领域选取部分代表企业绘制图谱 如下农业金融服务农业互联网金融传统金融机构农业保险支付平台农业信息服务农业垂直媒体土地流转农业门户网站农业技术服务农业生产技术农业硬件设施农业IT系统农业大数据营销推广社交类内容类搜索类© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 29中国电商委潍坊市商务局3中国农业互联网化创投盘点© 2017 Pintu Group.All Rights Reserved.2017中国农业互联网化研究报告 30中国电商委潍坊市商务局中国农业固定资产投资稳步增长，年均增速维持在 20%-30%2016年，中国农业领域固定资产投资（不含农户）达 2.3万亿元人民币，比 2015年增长 19%；其中主要流向种植业，其次是畜牧业2012-2016年中国农业领域固定资产投资（不含农户）及增速8,772