海外医疗市场专题分析 2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017年 6月2017/7/12 2实时分析驱动用户资产成长分析内容主要研究对象是海外医疗领域 ， 海外医疗通过出境的方式以医疗护理 、 疾病与健康 、 康复与修养为主体的旅游服务 。分析内容主要研究中国海外医疗发展背景与概况 ， 海外医疗市场模式及案例以及发展趋势等内容 。分析方法 数据说明千帆数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 1季度易观千帆基于对 18.21亿累计装机覆盖及 4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。万像数据说明：广告只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 1季度易观万象基于对 18.21亿累计装机覆盖及 4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。分析定义分析定义与分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究 、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ， 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 。分析内容中运用 Analysys易观的产业分析模型 ， 并结合市场研究 、 行业研究和厂商研究 ， 能够反映当前市场现状 ， 趋势和规律 ， 以及厂商的发展现状 。2017/7/12 3实时分析驱动用户资产成长PART 1中国海外医疗行业发展环境分析2017/7/12 4实时分析驱动用户资产成长政策环境：医疗市场化条件放松，国家鼓励社会资本参与医疗国务院提出 “ 发展健康文化和旅游 ， 鼓励有条件的地区面向国际国内市场 ，发展养生 、 体育和医疗健康旅游 ”国务院办公厅发布规定扶持社会化办医 ， 主要从减少运行审批限制 、 控制公立医院规模 、 加强财政资金扶持 、丰富筹资渠道 、 促进资源流动和共享优化发展环境等方面鼓励社会办医 。博鳌亚洲论坛国务院中立李克强提出旅游业不仅是服务业 ， 是综合产业 ， 强调通过高质量服务做优做强海南博鳌乐城医疗旅游先行区中共中央办公厅国务院办公厅转发 国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见 （ 以下简称意见 ）明确提出：发展和规范社会办医 ， 满足多元化医疗服务需求 。北京市非市政府印发 关于促进卫生与健康事业改革发展的意见 。 明确 ，允许公立医院在保障资产安全 、 医疗质量安全的前提下 ， 以特许经营的方式与社会资本开展合作2013年 2015.092015.06 2016.11 2017.03医疗政策旅游政策2017/7/12 5实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观 ·国家卫计委 analysys医疗产业环境：政策推动下，健康产业市场化医疗服务逐渐崛起“十三五”规划健康产业发展政策方向1、鼓励社会办医3、鼓励健康险2015年民营医院每千人口病床数2020年民营医院每千人口目标病床数0.752张 1.5张2、发展创新药品4、发展新业态 医疗需求引进： 推动健康医疗旅游发展，开发有特色的中医药健康旅游产品，提升医疗服务的国际化水平。 医疗数据规范培养： 培育健康医疗大数据应用新业态。加强健康体检的规范化管理。 医疗国际竞争力培养： 发展中医药健康服务。打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力。 国际旅行健康服务发展： 开拓发展国际旅行健康服务。资料来源： 国务院关于印发”十三五“卫生与健康规划的通知 ， 2017年 1月 10日发布。0%10%20%30%40%50%60%2010 2011 2012 2013 2014 20152010-2015年中国民营医院发展情况统计民营医院诊疗人数占比 民营医院数量占比 民营医院床位数占比2017/7/12 6实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观 ·国家旅游局 analysys 随着人民消费水平的提升 ， 中国出境游人次数量逐年上升 ， 2016年出境游人次数达到 1.22亿 ， 我国人民出境习惯逐渐养成 。 海外医疗服务随着人民出境习惯的逐渐养成正在不断被市场接受 。© Analysys 易观 analysys社会环境：出境游人次逐年攀升，居民出境习惯日益成熟2015年海外医疗主要供应国出境人次（单位：万人次）4584793611499266182香港泰国韩国日本美国新加坡数据来源：中国国家旅游局 数据来源：各国国家旅游局 海外医疗旅游服务的主要供应目的地如香港 、 泰国 、 韩国 、 日本等国家 ，2015年出境人次数量形成一定规模 。 民众对于医疗旅游主要目的地具有一定的认知 ， 旅游服务基础相对比较完善 。0.41 0.46 0.480.570.700.830.98 1.071.17 1.2211.9% 4.0% 20.4%22.4%18.4%18.0%9.0% 9.3% 4.3%0.00.20.40.60.81.01.21.42007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016中国出境人次统计出境人次（亿 人次） 增长率2017/7/12 7实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观 analysysPART 2中国海外医疗行业市场现状分析2017/7/12 8实时分析驱动用户资产成长海外医疗市场处于探索期，政策监管亟待完善BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2019-)应用成熟期高速发展期探索期(2005-2019)市场认可度时间2017年中国海外医疗市场 AMC模型©Analysys 易观 analysysAI:海外医疗需求初现，患者自发寻找海外医疗资源，市场存在少量创业厂商。II: 用户规模的不断扩大使得大量厂商和投资方涌入，在患者渠道端出现激烈竞争，服务同质化情况严重，III: 行业竞争愈发激烈，一些用户渠道不稳定、市场规模较小的企业被整合，市场厂商数量减少。政府初步关注市场。IV: 市场格局初现，商业模式经过市场的检验。政府监管持续完善，大量向引入海外医疗资源。V :成熟商业模式的支撑下，市场稳定增长。规模化效应初现，市场门槛提高。厂商逐渐实现盈利。VI: 海外医疗市场逐渐稳定，服务成熟。厂商开始探索新的产技术或服务模式。探索期：（ 2005-2019年）国家不断鼓励社会办医疗发展，海外医疗市场作为社会办医的重要组成部分进入市场服务模式探索期。由于用户对于海外医疗的接受度不强，这一阶段用户渠道成为海外医疗企业发展的关键点，服务端同质化严重。这一阶段相对缺乏政策监管，但随着盈利模式的探索和市场规模的初步显现，在探索期后期政策对于海外医疗市场出现一定的关注度。启动期（ 2019-年）随着政策监管的不断完善，海外医疗市场渐渐探索出稳定的市场发展模式与盈利模式。市场进入短暂繁荣之后的启动期。这一时期资本不断向海外医疗市场头部集中，市场格局初步显现。高速发展期随着海外医疗的资源、先进理念不断涌入国内，用户对于海外医疗服务进一步的接受和认知，海外医疗市场渗透率达到一定规模，市场进入高速发展期。成熟期海外医疗市场格局稳定。2017/7/12 9实时分析驱动用户资产成长互联网平台、海外机构国内办事处与传统跨境医疗服务机构共同组成中国海外医疗服务市场市场需求方海外医疗服务厂商海外医疗资源提供方医疗需求重症疾病患者医疗美容患者保健需求体检患者保健患者翻译机构 互联网海外医疗服务平台医疗机构海外医疗机构国内办事处传统海外医疗服务机构2017/7/12 10实时分析驱动用户资产成长海外医疗厂商呈现多样化商业模式发展互联网平台型代表厂商：平台用户海外医院就医合作医生入驻综合渠道型线上渠道代表厂商： 渠道整合平台合作海外医疗资源线下渠道用户线下会所型代表厂商： 会所海外医疗资源合作 用户会员制 以 春雨国际 为代表的 平台型企业 利用互联网技术，以线上渠道为主，线下为辅 打通资源和用户间的信息屏障 ，提高 服务性价比 。 以 视野股份 为代表的 综合渠道型 企业主要 面向 B端 进行业务拓展，有效进行 规模化产品拓展。 高端小众 的市场定位 顶级的 会员服务春雨国际互联网海外医疗平台精准营销医院 医生患者医疗服务线上渠道线下渠道 患者 海外医疗资源打破信息屏障线下渠道线上渠道线下复合型渠道体系有效触及高净值人群线上借助电商 /OTA流量优势快速建立用户认知2017/7/12 11实时分析驱动用户资产成长机遇与挑战并存，渠道与服务运营是海外医疗发展的核心竞争力促进因素 挑战因素医疗产业化环境逐渐开放从行业角度看，医疗产业化发展与政策对于社会办医的鼓励态度有效促进海外医疗市场作为传统医疗模式补充角色的发展。海外医疗资源供应丰富国外转诊给海外医疗机构带来一定程度的创收，海外医疗机构与国内服务机构的合作通路顺畅，有效推进海外医疗供给端的发展。高流量品服务医疗门槛低易被旅行社复制体检、养老等海外医疗项目与医疗关联性不强，人群与旅游度假爱好者重合度较高，故此类产品易被旅游厂商复制，并依托流量优势超越医疗服务商。医疗付费推广渠道遭遇瓶颈2016年以来医疗推广广告受限，渠道费用昂贵。由于医疗服务搜索引擎付费推广的政策限制，导致推广费用大幅上涨。出国重症治疗对患者身体和经济要求高重症治疗服务与医疗服务强相关，企业需要具有专业医疗团队与会诊、转诊经验，同时不断在患者中建立信任体系。但由于费用昂贵与重症患者不宜远途奔波等原因，市场规模化程度不高，重症出国转诊市场边际成本较高。 因为海外医疗市场高度垂直 ， 市场上游资源相对丰富 ， 而选用怎样得渠道找到精准用户成为行业最大得挑战 。 Analysys易观分析认为 ， 考虑到海外医疗产品的分化 ， 针对海外医疗的发展瓶颈应从产品类型入手 ， 针对不同的产品类型与目标人群 ， 通过渠道突破与拓展 ，服务与运营的优化等手段 ， 定向产品的发展瓶颈 。2017/7/12 12实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观 analysys行业资本介入尚在早期，多数企业融资轮次在 A轮以前不明确 , 31.9%未融资 , 23.4%种子轮 /天使轮 , 14.9%A轮 , 25.5% A轮以上 , 4.3%海外医疗企业融资情况统计不明确未融资种子轮 /天使轮A轮A轮以上企业名称 融资时间 投资机构 融资轮次 融资额度携康长荣 2016年 3月 未公布 A轮 2000万元翳安健康 2016年 4月 西部证券 天使轮 1700万元春雨国际 2016年 9月 山行资本、 华耀资本 A轮、 A+轮 5000万元康安途 2016年 12月 东 方 富海 A轮 1200万元好医友 2017年 3月 汉鼎宇佑集 团 A轮 4000万美元麻省医疗国际 2017年 5月复兴同浩资本 B轮 7500万元2016年至今海外医疗企业主要融资事件© Analysys 易观 analysys数据来源：根据企业公开资料搜集数据来源：根据企业公开资料搜集数据说明： 共统计海外医疗平台型与中介型共 47家主营业务为海外医疗的企业投融资情况 主营业务为海外医疗服务的 47家中介和互联网平台企业中 ， 仅有 4.3%企业融资轮数超过 A轮 。 行业资本介入尚在早期 。2017/7/12 13实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观 analysys40.2%28.0%14.6%12.2%4.9%40.8%24.6%10.0%12.8%11.8%重病治疗海外体检生育辅助医疗美容其他2017 2016美国 , 49%日本 , 21%印度 , 13%其他 , 17%美国日本印度其他海外医疗产品以癌症等重病治疗为主美国为最多供应目的地2017年在线海外医疗产品供应结构统计 2017年在线海外医疗目的地国家供给情况占比 海外医疗重症治疗产品占比最高达 40.2%， 体检产品次之 。 2017年 ， 癌症治疗等重症诊疗产品占比与去年持平；在移民趋势和健康教育不断深化的市场条件下 ， 体检和生育辅助产品同比出现一定的上涨趋势 。© Analysys 易观 analysys 就医目的地国家大都在医疗技术或服务方面有技术优势 。 美国与日本为主要供给目的地 ， 规模占比超过 7成 。数据来源：根据企业公开资料搜集数据说明： 共统计共 47家主营业务为海外医疗的企业供应商品情况数据来源：根据企业公开资料搜集数据说明： 共统计共 47家主营业务为海外医疗的企业供应商品情况2017/7/12 14实时分析驱动用户资产成长海外医疗产品按照服务侧重点可分为重医疗产品与大健康产品重医疗产品 大健康产品代表项目：癌症治疗、生育辅助主要特点：基于 优质医疗技术水平根据患者自身经济水平定制产品服务方案根据患者自身病情定制医疗方案31% 中国 癌症患者5年生存率66% 美国 癌症患者5年生存率代表项目：海外体检、医美整形、血液活化主要特点：以 健康或亚健康人群 为主要目标客户优质体验 与 高性价比 是关键发展因素 印度 新药 价格低领先国内 6-8年 上市日本 作为传统旅游目的地特有 细致周全的服务相对 较低的检查费用2017/7/12 15实时分析驱动用户资产成长大健康产品关键发展机遇：互联网渠道被消解，难以规模化降低服务费用互联网渠道消解流量红利消退推广渠道管控严格服务门槛低易被复制渠道价值 现阶段问题 门槛低 ，是海外医疗领域早期普遍获客渠道。 可控性强 ，可设置投放时段、地域等，可根据 KPI进行调整。 2016年以来医疗推广广告受限，渠道费用昂贵。由于医疗服务搜索引擎付费推广的政策限制，导致推广费用大幅上涨。 厂商应积极拓展其他获客渠道，快速建立渠道壁垒。建立渠道壁垒成为标准化产品主要突破口高流量商品主打健康服务医疗属性不强渠道 高流量产品主要由健康养老服务、体检服务、医美服务等本身医疗属性不高的服务内容组成，相对高利润商品服务门槛较低，易被复制。 厂商应在服务端提高合作服务合作商数量与质量，为渠道拓展提供坚实基础。服务轻模式市场拓展速度快相对高频带来规模化收益 大健康等产品与旅游产品结合度高 ， 高端用户对健康得需求度较高 ， 市场规模延展性强 整体模式相对较轻 ， 产品组织和资金压力较小 区域市场可借鉴性强 ， 区域市场拓展速度相对较快2017/7/12 16实时分析驱动用户资产成长重医疗产品关键发展机遇：从服务与渠道双向入手渠道服务 国内重症患者多在医院内进行治疗。 国内医院少有推荐病人到海外进行治疗，一方面 不利于患者治疗方案的连贯性实施，于治疗效果不利 ；另一方面会 影响医院自身收入 。院内病人寻求海外医疗多为补充国内医院第一诊疗方案，且由病人自发进行，院内渠道很难使海外医疗得到爆发式增长。院内渠道不易打通服务溢价空间大渠道复用效率高 渠道含金量高； 一旦打通 ， 可以 高效率复用 ，形成二次利润收入 产品运营难度大 ， 技术含量高 定制化的海外医疗包括海外医疗治疗 、 海外沟通 、 旅行费用 、家属服务费用 、 整体服务的溢价空间较大服务改善空间大病人治疗成本服务溢价产品成本 恶性肿瘤、心血管系统等疾病严重削弱人体抵抗力， 长途飞行和新环境对患者病情不利。 病程合适并有财力的患者不多， 患者获取困难。 患者在服务结束回国后易出现沟通壁垒， 诊后服务缺位。国外医生 诊后回国患者沟通壁垒重症患者适应力差 治疗成本高 诊后服务缺位从服务与渠道双向入手发展定制化产品2017/7/12 17实时分析驱动用户资产成长重医疗产品关键发展机遇：价格和诊后服务为用户主要痛点72%54%49%42%27%归国后的病情跟踪国外翻译及护工安排病历材料的医学翻译医疗费用昂贵后期用药服务出国患者主要担忧问题7.7 7.8 7.7 7.5 7.45.48.6 8.7 8.96.68.6 9.4国内外医疗服务患者满意度对比国内医疗满意度 国外医疗满意度© Analysys 易观 ·春雨国际 analysys © Analysys 易观 ·春雨国际 analysys 春雨国际平台海外医疗患者调研数据发现，除价格因素外，海外医疗患者满意度普遍高于国内医疗。 价格高是海外医疗服务的主要痛点。 由于语言因素和地理隔绝，患者在海外医疗 服务结束后缺乏与医生的沟通渠道 ，造成患者对于归国后病情跟踪的担忧度较高。2017/7/12 18实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观 analysysPART 3中国海外医疗行业市场模式分析2017/7/12 19实时分析驱动用户资产成长厂商积极从服务和渠道端提出针对发展阻碍的市场解决方案大健康产品重医疗产品视野股份贴心医生线下诊所梅奥诊所春雨国际产品类别 代表厂商 主要解决方案综合渠道模式医患撮合模式远程问诊平台自建重资产体系 大健康产品渠道特点：流量高、价格低，并具有一定的渠道门槛。 重医疗产品渠道特点：渠道价格相对较高，渠道分散，具有较强的医疗属性。金融保险机构医生渠道线下诊所传统渠道线上渠道海外医疗市场各厂商渠道分析春雨国际 新视野 梅奥诊所 贴心医生© Analysys 易观 analysys2017/7/12 20实时分析驱动用户资产成长高流量品解决方案：综合渠道模式线上线下打通，定向突破高净值人群渠道，快速占领海外医疗市场综合渠道模式 强力打通海外医疗产品渠道阻碍线上渠道线下渠道私人银行商业保险体检机构互联网渠道快速突破流量瓶颈线下渠道深度建立行业壁垒 利用 OTA自有流量快速提升人群可及性 利用购物节、电商节快速提升用户认知 深度触达高净值人群 长期战略合作方式，强力建立行业壁垒线上线下打通定向突破产品渠道障碍线上高流量与线下深度触达模式强力打通高净值人群渠道121万人2015年资产千万以上高净值人数 用户门槛： 500-800万元最低存款 全国储户规模：约 20万人 渠道优势：精准高效触及高净值人群 用户门槛：商业保险购买人群 渠道优势：海外医疗服务为商业险增值，基于双赢拓展渠道数据来源：高净值人群数量来自胡润研究院，私人银行与高端保险用户信息根据网络公开资料统计© Analysys 易观 analysys私人银行商业保险3415.42万人综合渠道模式各渠道特点分析电商代表厂商天猫月度活跃人数2190.91万人OTA代表厂商携程月度活跃人数线下渠道线上渠道渠道优势：高流量作为用户入口有效提高服务可及性数据来源：易观千帆 2017年 4月移动端监测数据OTA渠道电商渠道2017/7/12 21实时分析驱动用户资产成长综合渠道模式代表厂商：视野股份构建复合渠道体系，提供优质海外健康服务体系视野股份发展历程多年来不断拓展海外医疗渠道资源已建立业内领先的渠道优势2016年 新三板挂牌 覆盖全球近 5000家 诊断、治疗、康复机构 市场规模接近 2亿元 人民币 获得硅谷天堂 A+轮融资2012年 开展 体检渠道 拓展 ， 合作美年大健康2010年 新视野成立 ， 定位 高端旅游 市场2011年 开展 银行渠道 拓展 ， 战略合作中国银行2013年 开展与长安俱乐部等 高端会所渠道 拓展2014年 不断增强与海外机构、银行、保险行业的合作2015年 获得“软银赛富 ” 注资，奠定全国布局基础新视野大健康市场全渠道拓展银行 65%其他 30%保险 4%体检机构 1%数据来源：视野股份运营数据海外健康 93.84%海外医疗 6.16%新视野产品地域占比日本 51.44%美国 39.35%其他 9.21%数据来源：视野股份运营数据多家战略合作银行视野股份依托多年积累旅游企业获客渠道优势，叠加专业渠道资源，形成高流量市场壁垒多家战略合作险企OTA、电商平台 体检机构视野股份 (835495)自 2010年成立发展高端旅游市场以来：线上积极同天猫、携程等流量入口级企业达成战略合作； 线下不断拓展精准触及高净值渠道用户的银行、保险等厂商， 并同体检行业领先厂商美年大健康达成排他性战略合作协议。 视野股份通过旅游大健康主题构建产品体系 ， 其中基因检测等日本 、 美国海外健康产品是产品构成主体 。 未来 针对产品类别和地域市场得拓展将成为视野股份市场增长的主要方向 。华北市场 全国市场视野股份地域市场拓展计划健康产品 养生养老 产品视野股份产品品类拓展计划数据来源：视野股份运营数据新视野大健康产品结构占比2017/7/12 22实时分析驱动用户资产成长增加选择性重医疗品解决方案：远程医疗整合资源降低跨境医疗服务门槛，春雨国际领跑国际远程医疗服务远程就医模式 全面解决高利润产品发展瓶颈降价格10万元 起赴美就医单价4900元 起远程问诊单价远程问诊模式节省患者间接医疗成本， 降低患者经济压力 。扩大高利润品渠道规模 降低患者门槛，扩大产品目标人群规模。 问诊本身也是入口，承接后续国际转诊服务。远程问诊重症转诊生殖辅助国外就诊58% 69%36% 23%远程问诊人群 跨境转诊人群30岁以下 30-50岁 50岁以上© Analysys 易观 analysys18%82%跨境转诊远程问诊美国诊疗费用及占比11万美元 起占比： 18%3800美元 起占比： 65%远程医疗服务有效 降低价格门槛 远程问诊服务有效降低患者健康门槛， 50岁以上患者占比达到36%。 春雨国际凭借优质的性价比服务，在海外就医市场向更年轻用户渗透， 30-50岁用户占比超过 69%。远程问诊国内疑难杂症治疗不见好转者身体状况不适宜远途旅行患者国内缺少药物或设备患者增加患者可行性增加诊疗方案选择国内疑难杂症患者身体不适宜远途患者第二诊疗方案远程医疗服务有效 降低健康门槛 远程问诊价格低、频次高，易建立渠道优势等特点。 远程问诊降低服务门槛，水平领先，费用较高的美国将成为远程问诊的主战场。春雨国际转诊资源领先市场 春雨国际 作为 最早 开展 国际远程 医疗服务的企业，已与50家 海外医疗机构 达成合作，在资源端已形成一定领先地位。2017/7/12 23实时分析驱动用户资产成长远程医疗服务代表厂商：春雨国际基于科技基因，打造国际高端医疗健康服务品牌自建医疗团队 境外医疗服务机构 /医 春雨医生医疗资源春雨国际平台服务模式解读春雨医生APP合作地产商线下社区诊所搜索引擎推广等精准获客春雨国际服务平台品牌背书 线下场景化服务 拓展获客场景化营销 渠道拓展供给端渠道端远程问诊大病转诊生育辅助海外体检服务端远程问诊医疗服务型渠道加速国际转诊服务前端入口15%-20%转诊专业服务（诊前、诊中）服务后保障（诊后）优质资源（诊中）诊前中后全程医疗资源供给依托品牌知名度提高服务口碑多样化渠道拓展成为主要优势核心优势专业 医疗服务、 高端 用户人群、 创新 技术理念 春雨国际医疗平台依托 品牌优势 和 线下服务场景 的建立，提高患者信任度与获客能力。服务端 远程医疗问诊入口 有效触及医疗核心用户，构建集覆盖 诊前、诊中、诊后全程 的资源供给、多样化渠道拓展以及品牌背书的 国际医疗服务平台 。春雨国际 未来在国际远程问诊入口上的用户拓展将成为有效提高服务转化率，在技术发展方面 积极合作 Watson等智能平台， 发展 AI在医学服务方向的应用，拓展服务完整度。致力于构建 专业、高端、创新 的海外医疗服务平台。专业高端创新品牌背书全资源打通信任感专业品牌提高服务认知 专业团队保证服务质量50万 医生资源55%来自三甲3成 副高以上自建专业海外服务团队入口效应高效精准远程国际问诊医疗核心用户模式创新：远程问诊有效触达医疗核心用户技术创新： AI联合 Watson发展 AI应用辅助医生服务AI技术应用场景地产合作健康管理中心高端服务B2B2C模式提供高端健康医疗服务，精准触达高端人群私人医生健康管理 高端医疗诊所 精准触达目标人群 诊后私人医生与健康管理构建 全流程高端医疗服务2017/7/12 24实时分析驱动用户资产成长重医疗品解决方案 医患撮合平台基于医生需求与医生关系，构建患者获取渠道患者医生医生基于医生关系的医患撮合平台有效解决重症渠道问题患者服务医患关系医医关系调动供给端产能带动患者服务优质发展医生会转诊服务海外医生体系延伸至海外会诊服务转诊服务 海外医疗机构 基于医医关系和医患关系的医患撮合平台解决方案有效获取基于医生资源和院内资源的重症患者渠道。 同时基于医生关系的发展模式能够依托医生力量，提高服务端品质。2017/7/12 25实时分析驱动用户资产成长代表厂商：贴心医生基于会诊转诊体系，建立一站式跨国医患撮合平台2013年 贴心医生成立 从医生端切入 ， 建立以医患交流为基础的随诊随访平台跨国医患撮合平台 线下资源支持2015年 建立国际医患资源精准撮合平台 ， 将会诊转诊服务延伸到跨境2016年 拓展海外业务 ， 建立海外会诊转诊渠道 日本子公司成立贴心医生 APP医学知识社区导流 /入口 咨询服务用户会转诊体系推进诊前服务服务保障：公司资源日本东京子公司印度德里办事处美国芝加哥办事处回访追溯拓展用户资源诊前诊中诊后专业律师、驻地翻译团队保障用户就医需求合作美、日、法、德等诸多医疗机构梅奥诊所哈佛医学院附属麻省总医院洛杉矶 .西达赛奈医疗中心癌研有明医院东都诊所 高轮病院国立癌症研究中心中央病院兵库县县立粒子线治疗中心美国合作机构日本合作机构2017/7/12 26实时分析驱动用户资产成长重医疗品解决方案 重资产线下服务引入国际医疗资源与管理模式，优化国内医疗系统重资产线下服务 有效解决患者出国难题医生资源 医疗管理体系国外医院先进医疗资源患者医疗机构医生外资 /合资医疗机构或办事处国内医疗体系优化国内医疗管理体系降低患者出国就医经济、身体门槛引入国外先进管理理念与知识体系解决重症患者出国难题外资 /合资医疗机构或办事处发展难点资料来源：卫生部 , 国家对外经济贸易合作部 .中外合资、合作医疗机构管理暂行办法 Z. 2000.卫生部 , 商务部 . 中外合资、合作医疗机构管理暂行办法 的补充规定 Z. 2007. 我国规定中外合资合作医疗机构投资总额不得低于 2 000万元人民币 港澳资本投资举办合资合作医疗机构投资总额不得低于 1 000万元人民币政策保障不到位海外资本只能兴办大型医疗机构由于医保、人力资源保障等环境不成熟大型外资医疗机构进入大陆市场保持谨慎态度患者转诊选择少互联网平台或中介外资 /合资医疗机构境外医疗资源合作关系竞争关系可选择多家机构仅可选择一家或少量机构代表厂商：2017/7/12 27实时分析驱动用户资产成长重资产线下服务代表厂商：梅奥诊所 /惠每医疗与三甲医院合作建立转诊会诊中心，突破医疗模式本地化障碍梅奥诊所 高瓴资本集团+ 惠每医疗成立于 2015年，由梅奥诊所与高瓴资本集团合资成立。惠每医疗除了借助梅奥的医生资源来开展国内的海外医疗服务外，主要致力于将海外管理经验、服务经验产品化，服务于国内医疗系统。 Analysys易观分析认为，海外资产进入中国投资医疗行业具有一定的资金门槛，惠每医疗积极同国内医疗机构合作，从医疗行业供给端渗透梅奥价值，有效引进优质医疗实践。合资成立梅奥与高瓴资本集团合资成立惠每医疗服务医疗产业需求与供给端医疗资源引进需求端管理经验本土化供给端直通梅奥国际诊疗中心慢病管理云平台医院投资与管理平台社区及诊所云平台中国医学专家平台梅奥交流与培训平台服务患者 服务医生 服务医院与三甲医院合作成立直通梅奥国际诊疗中心提升医院学科、管理服务水平直通梅奥国际诊疗中心+国内三甲医院诊前 诊中 诊后一站式梅奥转诊eConsults（远程会诊）健康管理提升医院学科、管理与服务水平2017/7/12 28实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观 analysysPART 4中国海外医疗行业市场发展预测2017/7/12 29实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观 analysys0.4 0.92.57.310.320.232.3125.0%177.8%192.0%41.1%96.1%59.9%0%50%100%150%200%250%051015202530352013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E中国海外医疗服务市场规模预测市场规模（亿元 人民币） 增长率海外医疗市场广阔，中国海外医疗服务今年将超 10亿规模14% 16%2013年 2017年预测© Analysys 易观 . 斯坦福研究机构 analysys 根据美国斯坦福研究机构调研数据 ， 预计 2017年全球医疗旅游收入规模将达到 6785亿美元 ， 将占世界旅游总收入的 16%。 Analysys易观预测显示 ， 预计 2017年中国海外医疗服务市场规模将超过 10亿人民币 ， 在医疗产业化趋势下 ， 海外医疗市场将持续增长 ， 预计未来 3-5年 ， 海外医疗服务市场将保持高速增长 。全球跨境医疗市场规模预测4386亿美元6785亿美元2017/7/12 30实时分析驱动用户资产成长政策不断完善，明确海外医疗服务在医疗行业的作用加强监管，明确海外医疗市场参与者准入资质 政策缺乏对于海外医疗市场的监管与关注 政策对于海外医疗市场监管不断加强 海外医疗机构在境内投资门槛降低海外医疗服务在医疗市场中地位不明确准入机制不明，患者信任体系建立困难境外资本投资门槛较高深化海外医疗服务地位 政策设计不断深化社会化医疗市场服务在医疗市场中的重要补充地位，明确海外医疗服务是社会化医疗市场的重要组成部分。 明确民办海外医疗服务与公立医疗服务之间的关系。准入机制确立 政府对于海外医疗中介服务机构或互联网平台机构的医疗资质与服务内容实行明确审批与准入机制。 在市场端不断建立与完善患者信任保障机制。投资门槛降低 基于医疗多层次、市场化的发展需求，政府对于境外投资机构在境内医疗投资报以鼓励态度。 对于境外机构投资在国内医疗机构的投资门槛降低。2017/7/12 31实时分析驱动用户资产成长诊前渠道资源将成为决定市场格局重要因素海外医疗市场借助线下高净值人群聚集渠道实现快速增长线上线下广告精准投放移动医疗 APP导流私人银行搜索引擎优化商业保险线下诊所春雨国际与地产合作建立线下医疗机构。 遍布全国 12个省市 ，逐渐成为渠道端主力：提升地产附加值提高服务溢价打通高净值人群前端通道发展线下诊所打造海外医疗全产业链服务诊中 诊后线下获客线下场景私人医生慢病管理提高精准度提高信任感提高服务体验 由于 流量红利的消逝与医疗搜索引擎营销的限制 ，线上渠道成本增加约 2-3倍。原本为主要渠道的线上渠道在未来 1-3年将退居线下渠道的补充营销模式。 私人银行与商业保险渠道 作为高净值人群大概率消费项目，将成为海外医疗 标准品 主力推广渠道。 代表厂商： 高端线下诊所 凭借医疗场景化服务，精准触及高净值医疗需求用户，实现医疗需求的高效转化与 定制化产品 的有效拓展。 代表厂商：2017/7/12 32实时分析驱动用户资产成长渠道资源将成为决定市场格局重要因素高端健康险将成为未来海外医疗体检市场重要用户渠道医疗花费人民健康意识提升，医疗消费结构发生变化健康保障花费健康保险治疗费用药品费用检查费用运动项目体检花费占比上升占比下降 随着人民健康意识的提升， 医疗消费的结构将发生较大变化 ，海外医疗服务的目标高净值人群对于健康保障花费的占比将出现上升趋势，随之直接支付的医疗费用占比将下降。 海外医疗重症诊疗服务也存在费用高、渠道不明朗等问题，用户端拓展受阻。 Analysys易观分析认为， 商业健康险与海外医疗项目结合销售将成为海外医疗未来重要用户渠道。 对于海外医疗市场而言，商业健康险渠道具有医疗相关性强和高净值用户重合度高等特点，对于商业健康险来说，海外医疗服务有效为保险项目增值，促进商业健康险价值提升。 代表厂商：健康保险项目海外体检服务海外医疗服务捆绑销售增值优质理赔服务2017/7/12 33实时分析驱动用户资产成长海外医疗主战场从一线城市外移二三线城市用户发展潜力巨大广州上海北京10.8%36.9%20.7%20.4% 11.1%超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他2017年中国高消费水平人群城市级别分布© Analysys 易观 ·易 观千帆 analysys2017年中国各城市三甲医院数量排名 TOP10020406080100北京 上海 广州 天津 西安 沈阳 南京哈尔滨武汉 郑州© Analysys 易观 .国家卫计委 analysys二三线城市高消费水平占比过 四成 二三线城市医疗资源较为匮乏 ，同时随着二三线城市经济和消费水平的提升，对于多样化的医疗服务出现需求缺口。 海外医疗旅游服务将通过在二三线城市的渗透实现快速增长。 代表厂商：春雨国际 春雨国际 与地产合作线下诊所遍布济南、南京、杭州、福州、广州、武汉、重庆、昆明、普安 等二三线城市。012340%5%10%15%北京 上海 广州 山东 重庆内蒙古四川 沈阳 浙江 云南 河北 江西远程问诊用户占比 国际转诊用户占比 转诊占比 /问诊占比© Analysys 易观 ·春雨国际 analysys优质医疗资源集中在一线城市国际跨境转诊比例更高北上广以外地区数据说明 ： 易 观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及 4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。各地区人群国际问诊 /跨境转诊占比情况实时分析驱动用户资产成长 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅网址： analysys 客户热线： 4006-515-715 微博： Analysys易观易观千帆试用易观订阅号