073中国连锁 CHINA CHAIN STORE2017 年跨境电商行业报告跨境电商更多的是资源的竞争，行业进入更加残酷的洗牌期。未来，规范化、效率化、品牌化将成为行业突破点。来源 |PMCAFF产品社区2016 年上半年中国跨境电商交易规模达到了 2.6 万亿元，同比增长 30%，出口电商占比较大。受到于行业受政策、汇率等诸多因素的影响，更多企业转而选择从降低流通成本和减少流通环节上发力。以小批量、多批次、周期短的订单为主的 2B、2C 跨境电商平台近几年增速明显。例如，今年被大家所熟知的网易自建品牌平台考拉海购。但从长期来看，由于进出口贸易中涉及到的大量繁琐的垫资、票据行为，未来短期内跨境电商依旧很难取代线下外贸；并且 B2B 仍是跨境电商的交易主流。特别是“四八新政”后，税率上涨，保税仓模式逐步失去原有优势，尽管有俄罗斯、巴西等新兴海外市场的加入，但中小企业在供应链资源整合上能力不足，跨境电商行业更多的是资源的竞争，行业进入更加残酷的洗牌期。未来，规范化、效率化、品牌化将成为行业突破点。一、 风雨20年随着网络技术环境改善，物流水平进步，比传统国际贸易形式，流通环节少，成本可控的跨境电商行业在过去几年内快速发展。但行业本身受政策、汇率等因素影响较大，加之全球贸易增长连续 5 年增长放缓，目前已显颓势。因而在近几年，大多数企业选择从降低流通成本和减少流通环节上发力，以小批量、多批次、周期短的订单为主的 2B、2C 跨境电商平台近几年增速明显；但随着 2016 年新政频频推出，目前行业面临洗牌。第一阶段：从 B2B 向 B2C 发展 催生海淘代购模式 （1998 年 -2007 年）, 第二阶段：垂直电商全面崛起 跨境行业方兴未艾（2007 年 -2013 年）, 第三阶段：从垂直向多元化转型 从平台方向品牌发力（2013 年 - 至今）从投融资市场看跨境电商行业变迁2015 年被称为是跨境电商的投资元年。仅这一年的投融资总数就达到了 103 起，超过 2012-2014 年总和。2016 年，随着 TMT 行业普遍热潮褪去，跨境电商投融资市场也热度也在降低。从整个跨境电商行业的融资市场来看，与整个行业数据 Data analysis074中国连锁 CHINA CHAIN STORE的起伏基本一致。根据行业公开披露投融资情况，自2012 年至今，国内跨境电商市场共发生 227 投融资事件。其中，A 轮前企业占据多数（78%），国内跨境电商企业仍处于初创期和发展期。但从长远看，未来市场竞争更趋向于品牌化竞争，B 轮以上公司将成为跨境电商市场发展的主力军，值得投融资关注。二、行业发展分析1、2016年上半年中国跨境电商交易规模达2.6万亿元，同比增长30%，在进出口贸易中渗透率为24.3%。跨境电商行业在进出口贸易中的比例越来越重，整个行业仍处于快速增长阶段，未来将占据更加重要的地位。2、近年来国内对海外商品需求不断增长，跨境电商进口业务在进出口贸易中占比仍在提升。2016 年上半年，进口跨境电商交易规模已经达到了 5125 亿元。据统计，截止到 2016 年上半年，国内跨境电商平台总数超过 5000 家，交易规模在进出口贸易中的渗透率逐年上涨，占比 24.3%。3、从国内市场上看，由于小批量、多批次、周期短的外贸订单的存在，使得B2C市场份额逐年上涨（9.3%，2016 年上半年），平台方开始呈现出 2B、2C 等多元化发展。但 B2B 跨境电商订单量级大、且稳定，可以有效解决商业效率问题，在未来很长一段时间，B2B在整个跨境电商行业仍将占据主导地位（90.7%，2016年上半年）。三、发展困境第一，商品质量层次不齐，企业品牌化程度低虽然跨境电商市场过去十来年里快速发展，但市场容量有限，进口产品中又多以奶粉、酒类等国外著名的日用消费品品牌为主，同质化严重；有的平台为了谋求更高的利益，选择与小型企业或者小作坊采购产品合作采购，甚至是偷工减料，以次充好来降低生产成本，致使市场流通商品层次不齐，售后难以得到保障，使得原本竞争激烈的进口市场更加难做。第二，平台模式重链条长，通关商检监管环节难一方面，跨境电商平台上的商品信息多已数字虚拟化，且单个订单商品数量少、客单金额小、频次高，国际采购与物流的限制，使跨境供应链很长，属于重平台模式。另一方面，近年来海关监管难度逐步加大，报关报检日益困难，商检、结汇及退税问题日益突出。未来，在供应链资源整合上能力不足的中小企业将面临更加残酷的洗牌。第三，跨境复合型人才缺乏，平台发展难觅更高发展随着跨境电商销售市场的多元化发展，企业对外贸人员的语种要求越来越高。但语种限制只是最基本的一点，外贸人员还需要了解国外市场、汇率、交易方式和规则、消费习惯等综合情况。目前，这样的综合人才缺乏在一定程度上会制约跨境电商平台的发展。第四，各国政策差异大变动多，经常出现汇损情况跨境电商平台容易受到关税、清关等政策、不同国家币种汇率等影响大，直接影响货品的利润率。如何有效降低汇率波动带来的风险，针对各国政策制定不同的策略调整，解决跨境支付流程是目前平台方最大的发展阻力之一。就目前情况来看，大多数企业都是选择从降低流通成本和减少流通环节上发力。四、从现有供应模式看未来跨境电商供应链较长，其中供应商、物流、通关、选品策略四部分是几个关键点。未来发展可以从这几个方面突破。1、供应商现有的跨境电商企业的供应商主要分为四种：经销商 / 代理商供货模式、厂商直接供货模式、海外商超供给模式、买手代购模式。经销商/代理商供货模式：由海外品牌经销或代理分拨货物给跨境电商，比厂商直供价格偏高，很难保证供货稳定。厂商直接供货模式： 厂商直接供货模式具备厂商品牌背书，定价优势大，加价环节最少，货物直供保证货源稳定性。海外商超供给模式： 从当地商超批量采购商品，货源供给不稳定，价格优势小，且很难获得厂商认可，法律风险高。买手代购模式： 买手代购模式通常用于 C2C 平台，商品 SKU 丰富，海外买手满足消费者的情感或个性需求在海外商品市场选购各式的商品，但个人代购存在法律政策的风险。2、 物流目前，跨境电商采用的发货模式主要有海外直邮模式和保税仓发货模式两种，对应着保税仓 + 国内物流和自建跨境物流 + 国内物流两种物流模式。第一、海外直邮模式海外直营模式是跨境电商企业直接参与采购、物流、仓储等海外商品的买卖流程，海外直邮模式商品入境类似于个人物品直邮入境，因而不受通关单的限制。海外直邮模式中，较常见的有 C2C，目前，也有平 075中国连锁 CHINA CHAIN STORE台采用自建跨境物流 + 国内物流的方式。自建跨境物流 + 国内物流的模式相较保税仓模式而言，品类的选择更多，不需要在保税区内压货，主要是通过对平台上的买手商品和品牌做有效的背书，提升用户购物体验。代表产品有洋码头、亚马逊。海关的清关速度直接决定了仓（区）内物流的速度和效率，我国进口跨境电商报关流程：企业申报（换单、电子申报、报检、现场交接单）海关查验（审单、查验、征税）海关放行。一般来说，不同的货物清关时间不同，木材、机械、化工清关时间通常需要 35个工作日，而食品需要 7-15 个工作日，还有抽样送检过程。3、选品策略选品的重要从本质上来说，决定着一个跨境平台的命脉。当平台决定选品时，最先思考的是它能否在国内引第二、保税仓发货模式保税仓发货模式分两段物流：国际段和国内段。商品完成国际段的运输后，要在该平台建立的保税仓进行拆包、检验、清关、分拣和打包，再用国内快递公司寄给消费者。新政之后，保税仓商品进行通关单申请被提前到商品进入保税区时即进行通关单申请。保税仓 + 国内物流模式采取跨境直采，入库自营的模式，用户下单后，平台从保税区清关发货，再通过第三方物流送货至用户。典型的平台有：天猫国际、蜜芽宝贝、小红书、京东全球购。目前，我国国内跨境电商进口业务的通关模式有三种：快件清关、集货清关、备货清关。其中，对集货清关、备货清关的跨境电商企业征收综合税，走 BC 通关，要求三单统一。买家支付美国买家看见的产品售价 S18.99 S23.99美国买家看见的操作费和邮费 S4.59 S6.59美国买家看见的操作费和邮费 S23.58 S30.58亚马逊收费Amazon fulfilment charge xx S2.54Amazon mailing&handing xx S6.59Amazon Referral fee S1.90 S2.40Amazon在中国卖家身上收的总计金额S1.899 S11.53海外仓收费海外仓在中国卖家身上收的总计金额S2.50 xx卖家实际收入Seller receiving S19.181 S19.051发货渠道海外仓 FBA跨境电商平台 保税仓 国内物流商蜜芽宝贝 宁波、重庆、广州 第三方物流小红书 郑州、深圳、上海 第三方物流京东全球购杭州、广州、郑州、宁波、上海京东快递+第三方快递通关模式快件清关 集货清关 备货清关优势比较灵活，有订单才发货，不需要提前备货无需体验备货、相比快件清关，物流效率高，成本低需提前批量备货，国际物流成本最低，通关效率最高，可及时响应售后服务要求劣势申报品名要求高，物流通关效率较低、量大时成本会增加需在海外完成打包操作，成本高，海外发货物流时间长使用保税仓库有仓储成本，备货会占用资金适合业务企业创业初期，业务量少业务量迅速增长的企业，每周有多笔订单业务规模较大，业务量稳定的企业有无海关单据无 有 有发热卖；至于实际操作中能否拿到不错的代理，除去物流清关政策之外因素能产生多大的利润空间，打造出高品质的爆款还是市场运作后达成的消费共识。以聚美海外购为例。聚美海外购选品上主要有以下几个特点：向品牌商直接采货，以美妆和母婴类产品为主，倾向于价格较低韩妆品牌；刻意避开了国外的“爆款”，而是根据用户消费数据筛选商品；采用少量单品限时销售，避开了拿不到品牌代理的尴尬。进入 2016 年，新政频出门槛增高，市场竞争更加激烈。跨境电商行业完成了从野蛮生长到洗牌期，但供应链始终是跨境电商发展的命门；未来，行业将从选品、物流、支付等多方向中逐步规范，获得新生。不同通关模式优劣对比注：此乃重量为 100 克的电池的案例