敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 1 目 录 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 2 目录 前 言 . 1 一、 2016 年中国跨境电商发展指数 . 2 （一） 2016 年中国跨境电商发展指数 . 2 （二） 2016 年中 国跨境电商分项分析 . 4 1、 规模指数 . 4 2、 成长指数 . 6 3、 渗透指数 . 8 4、 支撑指数 . 10 二、 整体贸易对象及贸易品类 . 12 （一） 贸易对象 . 12 （二） 贸易品类 . 13 三、 2016 年中国跨境电商结构分析 . 16 （一） 东部地区 . 16 1、 贸易规模及增速 . 16 2、 贸易对象 . 16 3、 贸易品类 . 18 （二） 中部地区 . 19 1、 贸易规模及增速 . 19 2、 贸易对象 . 19 3、 贸易品类 . 21 （三） 西部地区 . 22 1、 贸易规模及增速 . 22 2、 贸易对象 . 23 3、 贸易品类 . 24 四、 2016 年中国跨境电商发展新趋势及展望 . 26 （一） “ 一带一路 ” 国家战略：搭建网上丝绸之路，带领企业“走出去” . 26 （二） 东盟市场发展潜力突出 . 28 （三） 支持品牌化商品，推动 “ 中国品牌 ” 走向世界 . 30 （四） 深耕地方产业带 对接全球商户 . 31 （五） B2B 模式仍是主力军 消费互联网到产业互联网的转变是大势所趋 . 32 （六） 数字贸易时代已经到来 . 33 五、 结语 . 34 附录：指数核算方法 . 36 前 言 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 1 前 言 2016 年以来，我国跨境电商市场快速发展， 行业竞争进一步加剧 。生产、需求、流通等环节的跨境电子商务渗透进一步增强，用户规模持续增长、用户体验不断改善。 2017 年 中国跨境电子商务（出口 B2B）发展报告 综合考量了 2016 年度 我国省级行政区域跨境 电子商务规模、成长、渗透及支撑方面的表现。在重视跨境电子商务发展规模的同时，本指数也强调各省跨境电子商务在全国跨境电子商务、及其 在本省国际贸易中的比重。 本指数基于我国出口跨境电子商务平台的实际数据和科学的核算方法，客观 真实地反映我国跨境电子商务的发展现状和综合实力。 2017 年 报告的 指数结果显示，广东、浙江、北京等电子商务大省（市）占据了排行榜的前三位 ； 宁夏、青海、内蒙古等省份跨境电子商务的成长令人瞩目 ； 而西藏、云南、新疆等省份的跨境 电商发展则 存在较为广阔的上升空间。在 “ 一带一路”战略背景下，我国各省 跨境电商应把握政策红利， 对接 市场需求，完善支撑环境 ， 促进跨境电商的快速发展。 名次 省份 2016 年跨境 电 商 发展 指数 名次 省份 2016 年跨境 电商 发展 指数 1 广东省 65.294 18 河北省 5.734 2 浙江省 46.556 19 甘肃省 5.556 3 北京市 38.003 20 四川省 5.531 4 上海市 29.209 21 陕西省 5.328 5 福建省 25.179 22 黑龙江 5.041 6 宁 夏 20.549 23 辽宁省 4.906 7 江苏省 19.435 24 吉林省 4.759 8 山东省 16.238 25 天津市 4.666 9 青海省 15.086 26 贵州省 4.483 10 河南省 11.350 27 广 西 3.929 11 湖南省 9.877 28 海南省 3.597 12 内蒙古 9.477 29 山西省 3.142 13 香 港 9.146 30 重庆市 2.869 14 江西省 8.929 31 西 藏 2.254 15 安徽省 8.119 32 云南省 1.844 16 台 湾 7.584 33 新 疆 0.582 17 湖北省 7.543 一、 综合 指数 及分项指数 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 2 一、 2016 年中国 跨境电商发展 指数 （一） 2016年中国跨境电商 发展指数 2016 年我国跨境电商市场规模持续增长，增速有所放缓、跨境电子商务对各省经济贸易发展的影响（渗透）不断深化、各省支撑电子商务发展的环境逐步改善。 各省 出口 B2B跨境电子商务发展指数及排名如表 1 所示。 表 1 2016 年全国省级行政区域跨境电商发展指数 名次 省份 规模 指数 成长 指数 渗透 指数 支撑 指数 跨境指数 2015 排名 名次变化 1 广东省 100.000 14.075 38.813 73.582 65.294 1 - 2 浙江省 60.276 16.397 39.538 56.293 46.556 2 - 3 北京市 10.496 15.199 100.000 53.822 38.003 5 2 4 上海市 26.432 14.477 33.372 45.331 29.209 4 - 5 福建省 19.926 10.044 56.248 19.753 25.179 3 2 6 宁 夏 0.008 100.000 0.039 2.689 20.549 33 27 7 江苏省 22.971 7.274 12.863 31.096 19.435 6 1 8 山东省 8.075 32.914 16.285 15.844 16.238 13 5 9 青海省 0.174 54.064 18.328 2.689 15.086 27 18 10 河南省 5.364 13.353 24.077 8.593 11.350 7 3 11 湖南省 2.183 12.232 26.020 6.769 9.877 9 2 12 内蒙古 0.349 33.834 6.908 5.942 9.477 31 19 13 香 港 0.808 16.514 17.600 10.000 9.146 32 19 14 江西省 2.550 12.794 20.207 6.545 8.929 11 3 15 安徽省 2.105 9.735 16.966 9.685 8.119 14 1 16 台 湾 0.006 10.308 17.600 10.000 7.584 24 8 17 湖北省 1.759 7.773 13.901 12.526 7.543 12 5 18 河北省 1.765 4.932 8.060 12.148 5.734 10 8 19 甘肃省 0.143 13.443 10.903 3.148 5.556 28 9 20 四川省 0.847 3.973 5.444 16.545 5.531 15 5 21 陕西省 0.379 10.508 5.097 10.277 5.328 20 1 22 黑龙江 0.210 8.686 9.108 6.990 5.041 25 3 23 辽宁省 0.212 8.639 0.213 15.252 4.906 30 7 24 吉林省 0.238 7.167 8.257 7.893 4.759 18 6 25 天津市 0.141 12.587 0.116 10.346 4.666 26 1 26 贵州省 0.199 12.543 6.672 2.802 4.483 29 3 27 广 西 0.637 6.203 8.209 3.958 3.929 16 11 28 海南省 0.062 10.723 1.768 5.368 3.597 19 9 29 山西省 0.098 8.201 1.605 5.708 3.142 21 8 30 重庆市 0.362 6.650 1.395 5.574 2.869 23 7 31 西 藏 0.022 2.513 4.632 4.081 2.254 17 14 32 云南省 0.193 3.965 1.604 3.263 1.844 22 10 33 新 疆 0.030 0.000 0.000 2.852 0.582 8 25 一、 综合 指数 及分项指数 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 3 2016 年 跨境电商指数排名显示 ，广东、浙江、 北京、上海 和福建 分列全国前五位。 其中，广东省作为跨境电商规模最大省份， 为了 促进跨境电商 的 快速发展， 不断出台 新策略，完善跨境电商监管措施，推广广东自贸区跨境电商监管模式 。此外， 广东省近年来重点关注和培育“互联网 +”战略，产业环境不断完善， 对 推动 跨境电子商务对国民经济发展的 作用日益凸显 。 2016 年跨境指数中 排名上升较快的省份为宁夏（上升 27 名）、内蒙古（上升 19名）、 中国 香港（上升 19 名）、青海 （上升 18 名），这四个省份 跨境电商起步较晚， 但增速较快， 具有 较大的 发展 空间 。 一、 综合 指数 及分项指数 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 4 （二） 2016年 中国 跨境电商分项 分析 1、 规模指数 规模指数反映跨境电子商务的市场规模。重点通过各省份出口 B2B 交易订单数与成交总额（ Gross Merchandising Volume， GMV）考察。各省份规模指数测评结果如表 2 所示 。 表 2 2016 年各省级行政区域 跨境电商 规模指数与排名 名次 省份 2016 年规模指数 2015 年排名 名次变化 1 广东省 100.000 1 - 2 浙江省 60.276 2 - 3 上海市 26.432 3 - 4 江苏省 22.971 4 - 5 福建省 19.926 5 - 6 北京市 10.496 6 - 7 山东省 8.075 7 - 8 河南省 5.364 8 - 9 江西省 2.550 9 - 10 湖南省 2.183 12 2 11 安徽省 2.105 11 - 12 河北省 1.765 10 2 13 湖北省 1.759 13 - 14 四川省 0.847 14 - 15 香 港 0.808 16 1 16 广 西 0.637 15 1 17 陕西省 0.379 18 1 18 重庆市 0.362 17 1 19 内蒙古 0.349 24 5 20 吉林省 0.238 19 1 21 辽宁省 0.212 21 - 22 黑龙江 0.210 22 - 23 贵州省 0.199 23 - 24 云南省 0.193 20 4 25 青海省 0.174 29 4 26 甘肃省 0.143 26 - 27 天津市 0.141 25 2 28 山西省 0.098 27 1 29 海南省 0.062 28 1 30 新 疆 0.030 30 - 31 西 藏 0.022 31 - 32 宁 夏 0.008 33 1 33 台 湾 0.006 32 1 一、 综合 指数 及分项指数 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 5 各省份规模指数呈现如下特征： 1、 广东、浙江、上海、江苏、福建等五省份分列前五位。 这几个排名靠前的省份都是沿海省份，电子商务发展早，跨境电子商务 领先一步 ， 特色和优势明显 ； 广东和浙江 这两省交易额占全国交易额的 60%。规模排名靠后的省份 多 为西北部地区 。 排名 靠前 的省份与排名靠后的省份，规模差异 达到 千倍以上。差异的原因 离不开信息技术 、 社会认知能力 、生活水平 、 基础设施以及政府政策 等方面 。 未来商务发展还有较大的提升空间 。 2、 有超过 50%的 省份在 2015-2016 年度规模指数上 排名 没有变化。 名次上升最大的省份是内蒙古 ： 通过 自建跨境电子商务平台，引进电子商务企业， 组织人员赴浙江等发达省区学习推动跨境电商发展 经验 等 一系列行之有效的措施，内蒙古跨境电子商务的政策体系不断优化，硬件软件环境不断改善， 为该 地区 的 跨境电商迎来了良好的发展机遇期 。 一、 综合 指数 及分项指数 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 6 2、 成长指数 成长指数反映各省 跨境电商发展 的潜力水平，重点以出口订单数和交易总额的增长率进行考 量 。各省份成长指数测评结果见表 3。 表 3 2016 年各省级行政区域 跨境电商成长 指数与排名 名次 省份 2016 年成长指数 2015 年 排名 名次变化 1 宁 夏 100.000 32 31 2 青海省 54.064 33 31 3 内蒙古 33.834 31 28 4 山东省 32.914 23 19 5 香 港 16.514 30 25 6 浙江省 16.397 28 22 7 北京市 15.199 26 19 8 上海市 14.477 29 21 9 广东省 14.075 24 15 10 甘肃省 13.443 21 11 11 河南省 13.353 16 5 12 江西省 12.794 8 4 13 天津市 12.587 14 1 14 贵州省 12.543 27 13 15 湖南省 12.232 9 6 16 海南省 10.723 5 11 17 陕西省 10.508 25 8 18 台 湾 10.308 11 7 19 福建省 10.044 18 1 20 安徽省 9.735 19 1 21 黑龙江 8.686 17 4 22 辽宁省 8.639 20 2 23 山西省 8.201 13 10 24 湖北省 7.773 12 12 25 江苏省 7.274 22 3 26 吉林省 7.167 15 11 27 重庆市 6.650 10 17 28 广 西 6.203 4 24 29 河北省 4.932 6 23 30 四川省 3.973 3 27 31 云南省 3.965 7 24 32 西 藏 2.513 2 30 33 新 疆 0.000 1 32 一、 综合 指数 及分项指数 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 7 各省份成长指数呈现如下特征： 1、 宁夏 、 青海和内蒙古是跨境电商成长指数排名前三的省份， 是 电子商务起步较晚的省份，但 发展潜力巨大。培育跨境电商经营主体，完善跨境电商基础设施和打造跨境电商生态环境，是促进西部地区跨境电商发展的三大措施 。 2、 有将近 50%的 省份相交去年的成长指数发生了超过 10 位的显著排名变化 。山东省成长指数较去年上升了 19 位 ，得益于建立适应跨境电子商务发展特点的政策体系和监管体系，着力解决制约跨境电子商务发展的突出问题，引导企业用 “ 互联网 +外贸”实现优进优出、转型升级，推动跨境电子商务发展中逐步规范，在规范中 稳健 发展。 一、 综合 指数 及分项指数 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 8 3、 渗透指数 渗透指数反映各省跨境电子商务对各省进出口贸易的影响，重点以跨境电子商务交易额占各省出口额比重进行衡量，各省份测评结果见表 4。 表 4 2016 年各省级行政区域 跨境电商渗透 指数与排名 名次 省份 2016 年渗透指数 2015 年 排名 名次变化 1 北京市 100.000 4 3 2 福建省 56.248 1 1 3 浙江省 39.538 3 - 4 广东省 38.813 2 2 5 上海市 33.372 7 2 6 湖南省 26.020 6 - 7 河南省 24.077 5 2 8 江西省 20.207 9 1 9 青海省 18.328 14 5 10 香 港 17.600 29 19 11 台 湾 17.600 28 17 12 安徽省 16.966 8 4 13 山东省 16.285 12 1 14 湖北省 13.901 10 4 15 江苏省 12.863 13 2 16 甘肃省 10.903 21 5 17 黑龙江 9.108 22 5 18 吉林省 8.257 15 3 19 广 西 8.209 17 2 20 河北省 8.060 11 9 21 内蒙古 6.908 19 2 22 贵州省 6.672 20 2 23 四川省 5.444 18 5 24 陕西省 5.097 16 8 25 西 藏 4.632 27 2 26 海南省 1.768 25 1 27 山西省 1.605 23 4 28 云南省 1.604 26 2 29 重庆市 1.395 24 5 30 辽宁省 0.213 31 1 31 天津市 0.116 30 1 32 宁 夏 0.039 33 1 33 新 疆 0.000 32 1 一、 综合 指数 及分项指数 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 9 各省渗透指数呈现如下特征： 1、 渗透指数排名靠前的省份也基本上是规模指数排名靠前的省份。说明这些 省 份 跨境电子商务对贸易影响较大 。 跨境电商在中国进出口贸易中已占有重要位置 ， 其他省份 也可以借鉴 这些成功 经验 ， 促进 整体跨境 电商 渗透率不断提升 。 2、 北京的规模指数虽然排名第六，但今年渗透指数排名提升至第一。 中国 香港、 中国 台湾地区 的渗透率指数提升明显。渗透率的提升离不开地方政策的支持以及产业链的优化； 3、 渗透指数排名靠后的省份多为内陆省份，如新疆、宁夏等，从侧面说明跨境电子商务一定程度上受 经济发展， 开放 程度等 影响。 一、 综合 指数 及分项指数 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 10 4、 支撑指数 支撑指数反映各省份支持电子商务发展的环境因素，包括基础环境、物流环境、人力资本环境等三项指标。各省份支撑指数测评结果如表 5 所示。 表 5 2016 年各省级行政区域 跨境电商支撑 指数与排名 名次 省份 2016 年支撑指数 2015 年 排名 名次变化 1 广东省 73.582 1 - 2 浙江省 56.293 4 2 3 北京市 53.822 2 1 4 上海市 45.331 3 1 5 江苏省 31.096 5 - 6 福建省 19.753 6 - 7 四川省 16.545 8 1 8 山东省 15.844 7 1 9 辽宁省 15.252 15 6 10 湖北省 12.526 12 2 11 河北省 12.148 13 2 12 天津市 10.346 11 1 13 陕西省 10.277 14 1 14 香 港 10.000 10 4 15 台 湾 10.000 9 6 16 安徽省 9.685 21 5 17 河南省 8.593 23 6 18 吉林省 7.893 16 2 19 黑龙江 6.990 19 - 20 湖南省 6.769 26 6 21 江西省 6.545 24 3 22 内蒙古 5.942 20 2 23 山西省 5.708 18 5 24 重庆市 5.574 22 2 25 海南省 5.368 17 8 26 西 藏 4.081 27 1 27 广 西 3.958 30 3 28 云南省 3.263 32 4 29 甘肃省 3.148 31 2 30 新 疆 2.852 25 5 31 贵州省 2.802 33 2 32 青海省 2.689 28 4 33 宁 夏 2.689 29 4 一、 综合 指数 及分项指数 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 11 各省份电子商务的支撑指数呈现如下特征： 1、 广东、浙江、北京、上海、江苏、山东、福建七省发展环境良好， 网络普及率、资本环境及物流能力 均 处于全国领先地位。 2、 西部地区的支撑指数相对落后 。这些省份需要在基础设施、物流、人力资本等方面加大政策、财政和金融等支持力度。 3、 辽宁、河南和湖南 三省 的支撑指数排名上升 6 名 。 其中 ， 辽宁开通跨境电商公共服务平台，大力发 展商贸物流及电子商务产业，加快建设辽宁跨境电商产业示范基地 ， 使 其支撑环境得到快速改善 ； 河南获批自贸区，顺利进入国家综合试点 ， 促进 了河南省跨境电商环境的优化 ；湖南通过创建电商示范和培育重点项目，逐渐成长起来一批电商企业，在各自细分市场领域发挥着带动引领作用，各类电商平台竞相发展，开始形成产业集群效应，进一步带动全省电子商务加快发展。 二 、 贸易对象及品类 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 12 二、 整体贸易对象及贸易品类 （一） 贸易对象 2016 年我国跨境电商主要出口的三大国分别为美国，俄罗斯和西班牙 。 其中出口俄罗斯的交易额占比由 2015 年的 16%上涨至 21%，基本与美国持平。增速最快国家的是 巴拉圭 ，交易额增长了 10 倍 以上 ，下图为 2016 年 增 速排名前 10 的国家。 图 1 2016年跨境出口增速排名前 10国 名次 2015 年跨境 电商 规模前十国 2016 年跨境 电商 规模前十国 名次 2015 年跨境 电商 增速前十国 2016 年跨境电 商 增速前十国 1 美国 美国 1 拉脱维亚 巴拉圭 2 俄罗斯 俄罗斯 2 智利 多米尼加 3 巴西 西班牙 3 斯洛伐克 摩洛哥 4 西班牙 法国 4 保加利亚 荷兰 5 英国 英国 5 斯洛文尼亚 阿根廷 6 加拿大 巴西 6 立陶宛 菲律宾共和国 7 法国 以色列 7 韩国 巴基斯坦 8 以色列 加拿大 8 哈萨克 斯里兰卡 9 白俄罗斯 荷兰 9 印度 南非 10 智利 乌克兰 10 摩尔多瓦 加纳 0% 50% 100% 150% 200%加纳南非斯里兰卡巴基斯坦菲律宾共和国阿根廷荷兰摩洛哥多米尼加巴拉圭二 、 贸易对象及品类 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 13 从出口各大洲 排名前 5国家的综合指数来看，俄罗斯超过美国，排名第一，加拿大和巴西较 2015 年，出现了较大的下降。 表 6 2016 出口各大洲综合指数 前 5 国家 地区 2015 2016 地区 2015 2016 北美洲 非洲 美国 83.49 81.14 南非 27.31 37.10 加拿大 51.81 39.30 摩洛哥 25.97 32.06 墨西哥 34.44 35.59 加纳 27.86 27.12 哥斯达黎加 25.37 25.70 尼日利亚 22.06 23.35 洪都拉斯 18.22 24.67 几内亚 14.27 22.98 南美洲 欧洲 巴西 61.28 45.48 俄罗斯 77.48 88.20 巴拉圭 10.71 40.92 法国 50.61 54.01 智利 46.84 39.84 荷兰 41.26 52.80 阿根廷 20.54 38.10 西班牙 62.82 49.90 哥伦比亚 28.03 32.62 乌克兰 36.45 47.74 大洋洲 亚洲 澳大利亚 38.17 39.31 以色列 49.07 47.65 新西兰 35.34 36.99 土耳其 44.17 41.38 美属萨摩亚 26.40 32.73 印尼 31.22 36.94 斐济 17.24 23.49 沙特阿拉伯 35.36 36.19 法属波利尼西亚 12.73 22.06 黎巴嫩 37.80 35.70 （二） 贸易 品类 品类指数在 2015-2016年 随着产业发展及贸易环境 的变化有了新 排名。 2016年跨境电子商务出口商品规模及增长的主要类别集中在手机及 其 附件 、 服装 、 母婴 、 健康美容 、 家居 、 消费电子 ， 以及 运动户外等二十几个大类。 从 规模及增速的综合指数看， （表 7）， 排名 提升明显的类别主要是 电玩游戏和 鞋 类产品 。 而 下降明显的主要是 箱包及箱包辅料 和时尚配件类。 二 、 贸易对象及品类 敦煌网丨清华大学电子商务交易技术国家工程 实验室丨中央财经大学中国互联网经济研究院 14 表 7 2016 年主要贸易类别规模及增速排名 名次 贸易品类 2015 2016 名次变化 1 手机和手机附件 89.38 91.69 - 2 服装 79.55 91.58 1 3 健康与美容 73.96 89.62 1 4 母婴用品 58.35 80.07 2 5 家居与花园 82.47 75.72 3 6 消费类电子 63.54 72.34 1 7 运动与户外产品 47.70 56.73 2 8 发制品 50.58 54.64 1 9 计算机和网络 41.28 51.56 2 10 珠宝 50.57 44.65 2 11 汽车、摩托车 37.40 43.37 1 12 表 29.33 38.72 2 13 商业及工业 35.65 36.97 - 14 鞋类及鞋类辅料 25.24 32.53 4 15 玩具与礼物 28.01 27.82 - 16 箱包及箱包辅料 44.17 27.55 6 17 电玩游戏 15.62 25.10 3 18 照明灯饰 28.00 23.48 2 19 数码相机、摄影器材 22.16 21.89 - 20 安全与监控 14.42 18.97 1 21 婚纱礼服 11.28 15.62 2 22 时尚配件 26.69 12.79 5 23 乐器 11.55 10.90 1 从产品线增速上（图 2）， 我们 看到目前排名前十名最有发展潜力的行业 ， 这些 行业 中突出 的 产品 线 依次是虚拟现实眼镜 、 运动相机 、 厨房 用品 、 化妆包 、 拖鞋 、 美甲