2018-2019中国B2B电子商务市场数据分析报告,2018年11月, B2B电商上市公司半年度榜单：在市值排名上依次为卓尔集团（768.66亿港元）、冠福股份（105.9亿元）、生意宝（80.74亿元）、上海钢联（75.58亿元）、慧聪集团（62.35亿港元）、欧浦智网（44.25亿元）、科通芯城（44.59亿港元）、焦点科技（34.03亿元）。 B2B融资金额：2018上半年中国B2B电商融资金额上，小于500万元占比3.95%、500万元-1000万元占比3.95%、1000万元-5000万元占比32.9%、5000万元-1亿元占比11.8%、1亿元-10亿元占比39.5%，10亿元以上占比7.9%。 B2B融资轮次：2018上半年在B2B电商融资轮次上，天使轮10起、Pre-A轮9起、A轮23起、Pre-B轮1起、B轮14起、C轮8起、D轮1起、战略投资5起。 B2B融资地域：排在第一梯队的是：北京、上海；排在第二梯队的是：杭州、广州；排在第三梯队的是：厦门、南京、苏州、宁波、重庆等。, 新三板挂牌B2B企业净利润十强：2018上半年新三板挂牌B2B企业净利润十强分别为：钢银电商6033万元、国联股份4153万元、钢宝股份3264万元、中晨电商1587万元、善之农1042万元、搜了网1006万元、信立方303万元、报春电商292万元、钢之家242万元、中塑在线175万元。 B2B十大融资事件：2018上半年B2B电商融资规模排名前十的企业分别为：汇通达、美菜网、怡亚通、中电港、小黄狗、找油网、西域、八爪鱼、行圆汽车和车通云。 B2B融资领域：2018上半年中国B2B电商融资领域上，排名前三的是汽车11起、农业7起、建材6起。接下来为：生鲜5起、工业、快消品、汽配均为4起；餐饮、能源、物流、医疗、元器件、综合均为3起；服装、化工、母婴均为2起。 B2B融资月份：2018上半年在B2B电商融资月份上，一月16起、二月7起、三月17起、四月14起、五月11起、六月12起。, B2B交易规模：2018上半年中国B2B电商交易规模为11.2万亿元，同比增长14.2%。 B2B营收规模：2018上半年中国B2B电商营收规模为255亿元，同比增长51.7%。, B2B市场份额：2018上半年中国B2B电商平台市场份额中，阿里巴巴排名首位，市场份额30.07%、接下来慧聪集团14.8%、科通芯城11.6%、上海钢联4.5%、焦点科技1.58%、生意宝0.8%、其他36.65%。, B2B融资规模：2018上半年中国B2B电商行业已披露及中心监测到的投融资事件共77起，金额总211.74亿元。,核心数据,B2B电商,l交易规模l市场份额l营收十强l融资规模l融资领域l融资地域,l营收规模l年度榜单l利润十强l融资金额l融资轮次l发展趋势,二、优化B2B电商创业环境三、快消品B2B步入下半场,一、B2B行业概述述2018年政府工作报告提出发展工业互联网，制造业转型驱动B2B转型。近年来，一、从国家到地方密集出台工 工业4.0的概念与B2B产业互联网协同发展，制造业的加速转型也让B2B行业迎来了业互联网政策力推行业发展新的服务概念。各地密集出台工业互联网政策，主要制造业省市明确产业升级路径。在今年政府工作报告中，创业成为一再强调的关键词。“互联网+”广泛融入各行,各业的背景下，2018年将大幅扩展享受减半征收所得税优惠政策的小微企业范围。对于B2B创业企业来说，减少企业经营成本是一件至关重要的事情。这对行业创业环境的优化，将再次掀起创业热潮的强心剂。围绕着超过600万家夫妻小店供货生意展开的快消品B2B市场的角逐，渐趋分化。资本大潮今年持续退场快消品B2B领域，而另一边巨头不断加入，京东新通路、阿里45亿元战投汇通达、腾讯战投快消品B2B公司惠下单、美团入股掌上快消等。,一、B2B交易规模,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年，中国B2B电商交易规模为11.2万亿元，相比2017上半年9.8万亿元，同比增长14.2%。,数据解读：,1）当前，在经济发展总体放缓的大背景下，国家围绕着供给侧改革及“互联网+”推出了系列相关政策，成为B2B电商发展的契机。上半年，国家对工业互联网支持的政策密集出台，随着产业支持政策的不断落地，工业互联网应用将进一步普及，产业发展也将进入快速发展期。,2）随着云计算、大数据技术持续发展。B2B电商将打通供应链上下游环节，为采购双方提供包括仓储物流、数据分析、金融信贷等在内的一系列服务以实现产业赋能，从“交易闭环”向“交付闭环”转变。而增值服务将成为公司主要收入来源，突破了以会员费、广告费、佣金为主要盈利模式的瓶颈。,一、B2B营收规模,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年中国B2B电商营收规模为255亿元，相比2017上半年营收168亿元，同比增长51.7%。,数据解读：,1）今年上半年国内主要B2B电商平台营收都实现了不同程度的增长，加之政策助力、中小企业开展电子商务的积极性提高，B2B电商平台通过提供更多增值性的服务来实现营收增长。,2）随着流量的持续导入，电商平台积累了大量的市场数据、商品信息及用户数据，B2B电商平台把累积的数据加以利用，将产生巨大的价值。B2B电商对数据的沉淀、挖掘并分析能力也是B2B电商的核心竞争力所在。B2B平台以仓储、物流、加工为切入点，通过互联网的手段满足下游客户一站式采购的切实需求，增强客户粘性，提高付费用户转化率，实现由流量向价值的变现。,一、B2B市场份额,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年中国B2B电商平台市场份额中（按营收排名），阿里巴巴排名首位，市场份额30.07%、慧聪集团市场份额14.8%、科通芯城市场份额11.6%、上海钢联市场份额4.5%、焦点科技市场份额1.58%、生意宝市场份额0.8%、其他平台占比36.65%。,数据解读：,1）2018上半年中国主要B2B平台市场份额占比中，6家核心平台占比为63.35%，占据超过半市场份额，行业集中度趋向愈加明显。,2）综合B2B平台继续借助流量、用户规模等优势提高平台的黏性，但也向垂直领域加大布局力度，旨在能在垂直领域提高更多服务。垂直平台用户黏性强，能够提供深度的专业服务。更多的垂直平台通过资本推动实现较快扩张，提供包括供应链金融及配套服务，提高企业效率。,一、主要B2B平台分析,1）阿里巴巴（BABA）排名第一，市场份额同比下降6.93%。上半年，阿里1688成立了1688中小企业商学院和智慧市场部门，通过这两个部门带领商家做全域营销，帮助商家整合资源和当地政府一起构建B2B的生态。,2）慧聪集团（02280）排名第二，市场份额同比上升6.9%。上半年慧聪集团推出多项改革措施，以深度挖掘B2B领域的机会。整合发力信息服务、交易服务及数据服务三大业务板块，目前旗下三个业务板块的企业，也已形成各业务间相互融合促进，快速发展的局面。,3）上海钢联（300226）排名第四，市场份额同比上升0.3%。上半年上海钢联加速布局数据市场，加大市场营销力度，推出“十八周年”等促销活动。钢银电商持续推进数据标准化工作，充分挖掘并提升数据内在价值，实现平台动态交易数据、风险管理数据和外部数据的深度融合。并利用机器学习等方式优化风控模型，丰富和完善BCS信用体系。,4）焦点科技（002315）排名第五，市场份额同比下降2.12%。上半年焦点科技大力推行“钻石会员”升级服务，美国公司为中国外贸企业提供更为灵活的品牌出海定制化服务，新一站代理的保单件数接近百万件，险种涵盖短期旅游险和货运险，百卓科技针对现有产品进行了升级，同时针对触屏站、产品发布功能及质量检测等频道和内容进行优化和改进。,5）生意宝（002095）排名第六，市场份额同比下降0.2%。上半年生意宝与鲁泰控股深度合作，打造“交易+金融+物流”新生态。并于地方政府展开深度合作，长兴新三板企业抱团对接供应链金融。生意宝还悄然推出Toocle3.0，其定位于“全球贸易信息中心”。该信息中心通过对生意宝平台上的全球贸易信息制定统一的交换标准、对产品信息发布、产品报关系统等都实行标准化，将助推全球外贸企业推向新贸易时代，实现“买全球、卖全球”的新业态模式。,一、B2B电商上市公司半年度榜单,据电子商务研究中心“电商上市公司库”显示，已上市的8家B2B电商公司，生意宝、焦点科技、上海钢联、欧浦智网、冠福股份为A股上市深交所上市，慧聪集团、科通芯城、卓尔集团为港交所上市。,在市值排名上依次为卓尔集团（768.66亿港元）、冠福股份（105.9亿元）、生意宝（80.74亿元）、上海钢联,（75.58亿元）、慧聪集团（62.35亿港元）、欧浦智网（44.25亿元）、科通芯城（44.59亿港元）、焦点科技（34.03亿元）。,2018上半年，上海钢联股价涨跌幅最高，涨幅达26.5%。除此外，其他各家股价涨跌均为负增长。,一、新三板挂牌B2B企业营收十强,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年新三板挂牌B2B企业营收十强分别为：钢银电商444.2亿元、钢宝股份26.63亿元、中晨电商22.77亿元、国联股份14.59亿元、中钢电商10.31亿元、善之农3.58亿元、游够股份3.48亿元、报春电商3.36亿元、锦桥电商1.79亿元、钢之家1.67亿元。,数据解读：,1）新三板挂牌B2B企业营收中，排名前三的钢银电商、钢宝股份都出自钢铁电商领域，中晨电商是塑料电商的代表。从营收前三可看出，B2B电商目前主要集中在大宗电商领域。,2）钢铁电商企业占据营收十强的五成，其他领域还包括：农村电商、塑料电商、旅游B2B等，这些都是近年来B2B电商发展最为迅速的领域。市场潜力巨大，传统企业触网加快。,一、新三板挂牌B2B企业净利润十强,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年新三板挂牌B2B企业净利润十强分别为：钢银电商6033万元、国联股份4153万元、钢宝股份3264万元、中晨电商1587万元、善之农1042万元、搜了网1006万元、信立方303万元、报春电商292万元、钢之家242万元、中塑在线175万元。,数据解读：,从新三板挂牌B2B企业净利润情况来看，排名前三强的为钢银电商、国联股份、钢宝股份，净利润能力较强。而B2B企业的盈利能力差距较大，十强中仍有四家企业盈利能力较弱，在百万级。,当前，国内B2B电商企业仍处于“跑马圈地”的扩张期，在追求营收规模的前提下，对盈利能力及模式的探索将提上日程，给平台上的用户提供更多增值、有价值的服务是发展关键。,一、B2B融资规模,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年中国B2B电商行业已披露及中心监测到的投融资事件共77起，金额总计211.74亿元。,数据解读：,1）2018上半年B2B电商行业的投融资事件数相比去年同期78起基本持平，但融资金额相较于去年同期132.78亿元增长了59.5%。今年上半年超10亿元融资事件共6起，较2017年4起也明显增多。,2）从细分行业看，融资金额排名前三的行业分别为：农业、生鲜、综合服务。农业依然是投融资最关注的领域，而生鲜行业则在“盒马鲜生“等新零售模式的推动下，吸引了大量资本的投入。,一、B2B十大融资事件,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年B2B电商融资规模排名前十的企业分别为：汇通达(45亿元)、美菜网(4.5亿美元)、怡亚通(18亿元)、中电港(12亿元)、小黄狗(10.5亿元)、找油网(1.5亿美元)、西域(1亿美元)、八爪鱼(6亿元)、行圆汽车(5亿元)和车通云(5亿元)。,数据解读：,1）位列前三的分别是农业、生鲜和综合服务。此外汽车行业仍是投资的热门领域，前十榜单占据2家。汇通达位列去年榜单第十，2018上半年再次上榜表明其在同行业中具有较强的竞争力以及投资者对农业领域的高度关注。,2）美菜网和小黄狗上半年均获大额融资。美菜网此前已完成5轮共计超过30亿的融资金额，此次又获近30亿融资，有望从“自营”迈入“平台+自营”的“京东模式”；小黄狗首次融资就获大笔金额说明“物联网+智能回收”的新模式未来有巨大的发展空间。,一、B2B融资金额,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年中国B2B电商融资金额上，小于500万元占比3.95%、500万元-1000万元占比3.95%、1000万元-5000万元占比32.9%、5000万元-1亿元占比11.8%、1亿元-10亿元占比39.5%，10亿元以上占比7.9%。,数据解读：,1）2018上半年1亿元-10亿元的B2B电商融资比例最多，占比总体融资的39.5%。而规模在亿级以上的大额融资事件36起，相较于2017上半年22起明显增多，10亿以上6起同比增长50%。,2）近年来大量新兴的B2B电商平台涌现，在收获首轮、天使轮等小额融资后得到迅猛发展并进入稳定成熟期，因此2018上半年再次受到投资者的亲睐并给予更大金额的投资。如“聚玻网”在去年获千万级Pre-A轮融资后于今年3月又收获亿元级A轮融资。此外，好远虎、车通云、找油网、海上鲜等均在再次受到投资者关注。,一、B2B融资领域,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年中国B2B电商融资领域上，排名前三的是汽车11起、农业7起、建材6起。接下来为：生鲜5起、工业、快消品、汽配均为4起；餐饮、能源、物流、医疗、元器件、综合均为3起；服装、化工、母婴均为2起。,数据解读：,1）2018上半年汽车、农业依然是国内众多投资者们最关注的领域之一。从整体的领域上看，医疗，工业，汽配，汽车，农业仍然具有广阔的投资空间，同时今年也有新的领域开始受到追捧，如旅游，建材等。,2）建材业B2B涌现出不少电商平台，但都没有找到更好的商业模式，而从2018上半年建材业B2B融资事件挤进榜单前三可以看出，建材行业B2B已探索出适合其发展的商业模式。,一、B2B融资轮次,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年在B2B电商融资轮次上，天使轮10起、Pre-A轮9起、A轮23起、Pre-B轮1起、B轮14起、C轮8起、D轮1起、战略投资5起。,数据解读：,1）2018上半年B2B获投企业的轮次结构较去年同期有较大差异，主要体现在高轮次融资事件数量的增加，A轮23起同比增长76.9%，C轮8起较去年2起同比增长300%。前期融资数量的减少，中期融资数量的增加表明大量B2B电商企业已平稳度过茁壮成长期。,2）从上半年变化最大的A轮和C轮融资所涉及的行业看，除医疗，汽车等热门投资领域外，建材业、旅游业B2B今年也受到了投资机构的重点关注；此外，E轮、F轮等更高层次融资并未出现，说明还未出现新的电商巨头。,一、B2B融资地域,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年中国B2B电商融资地域上，排在第一梯队的是：上海(16)、深圳(15)、北京(14)；排在第二梯队的是：杭州(9)、广州(6)；排在第三梯队的是：厦门(3)、南京(3)、苏州(2)、宁波(2)、重庆(2)等。,数据解读：,1）2018上半年北京、上海两地融资事件数量依然领袖群伦，此外深圳加入了第一梯队城市后三个城市46家企业共获119.87亿元，占比总金额的56.6%。第二梯队中杭州、广州电商环境优越及产业基础雄厚，在国家持续利好的政策下发展迅猛。,2）从各市融资轮次上看，第一梯队，前期和中期轮次较为均匀，第二梯队以中期轮次为主，第三梯队则多为天使轮等前期轮次。可以看出第一梯队城市大中小电商企业兼具，第二梯队城市中小电商企业占比最高，第三梯队城市则处于发展初期的年轻企业较多。,一、B2B融资月份,据电子商务研究中心监测数据显示，2018上半年在B2B电商融资月份上，一月16起、二月7起、三月17起、四月14起、五月11起、六月12起。,数据解读：,1）从融资月份上看，融资事件在春节前后发生较为频繁，一、三、四月起数较多，占据上半年总数的61%，其中三月17起融资事件占上半年的22.1%。,2）从融资金额上看，排在前三的是：一月（103.72亿）、五月（26.4亿）和六月(23.31亿)。其中6起超10亿级融资事件有4起发生于一月、五月和六月。一月份融资总金额遥遥领先其他月份，榜单前两名的汇通达和美菜网共获75.1亿融资均发生于一月。,一、B2B发展趋势,趋势一：B2B将由交易向交付闭环转变,B2B交易创新支点趋势三：B2B线上下融合发展趋势明显,B2B电商逐步实现从“交易闭环”向“交付闭环”转变。B2B平台的供应链服务价值存在于电子商务“四流”之中，增值服务成为公司主要收入来源，突破了先前以会,员费、广告费、佣金为主要盈利模式的瓶颈。当前，B2B供应链金融逐渐成为撬动B2B交易的创新支点，供应链金融以电商平台为趋势二：B2B供应链金融成为撬动 中心，以真实存在的贸易为依托，通过资金流撬动交易，借交易集成各类仓储加工,服务，由综合服务形成数据，再由数据打造低成本风控系统，继而返回支撑降低资金成本，形成交易规模滚动式增长的产业链闭环。由于企业采购和消费者的决策方式不同，以至于影响到B2B企业的营销模式不能完全复制B2C电商企业。但从影响主体看，二者影响的都是“人”，所以在营销模式上二者又有相同的地方。围绕线上线下，移动端和PC端展开的跨渠道、多触点，随时随地无缝衔接的营销模式将成为B2B企业宣传的新趋势。,行业健康发展影响二：电商法有利于线上线下融合发展影响三：电商法从企业自主自律变为有法可依,一、电商法对B2B行业的影响电商法出台有利于鼓励B2B行业良性的创新和竞争，帮助行业、加快其健康成影响一：电商法的出台有利于B2B 长。同时，也能有效预防、监管行业在发展中可能出现的问题。可以说从制度上明,确了各方主体的权益，对电子商务行为将起到具体而直接的指引作用。在目前高速发展的互联网当下，能够更加的体现企业的担当和社会公德心。电商法强调平等对待线上线下商务活动，促进线上线下融合发展。总体上，电商法有利于龙头电子商务平台，有利于有线下市场依托的电子商务平台，有利于促进我国商业生态的健康发展。电商法的颁布和实施，使电商平台的运营和对交易各方的要求由原来的企业自主自律行为，变为有法可依，从而更加规范和统一，这对于电商行业的发展来说，应该是从游击队对到正规军转变的一个重要节点，是一个里程碑。从原来自由生长逐步进入规范的市场秩序，这也是时代的进步，也是电商平台迈向电商生态圈的助推器。,THANKS,