2018-2019中国游 戏 行 业 研究 报 告目 录1. 游 戏 行 业发 展概况2. 游 戏 行 业细 分市 场 与 竞 争格局3. 游 戏 玩家多 维 洞察4. 游 戏 行 业趋势预测31Part One游 戏 行 业发 展概况4定 义 ： 一般是指手机或者平板 电脑 上安装的游 戏 以达到 娱乐 效果。特点： 便携性、短耗 时 、多 样 性、趣味性类 型： 传统 移 动 游 戏 、小程序游 戏别 名： 手游移 动 游 戏PC游 戏定 义 ： 以 计 算机 为 操作平台，通 过 人机互 动 形式 实现 的能 够 体 现 当前 计 算机技 术较 高水平的一种新形式的 娱乐 方式。特点： 操作性、游 戏 体 验 性类 型： PC客 户 端游 戏 、网 页 游 戏本 报 告研究范畴根据游 戏 平台的不同， 电 子游 戏 主要分 为 PC游 戏 、移 动 游 戏 ，除此之外 还 包括家庭主机和街机游 戏本 报 告研究范畴游 戏 行 业发 展 阶 段历经 快速增 长 期与成熟 阶 段，相关政策不断出台，游 戏 行 业 制度体系逐步完善52013.2明确内容文化部 发 布网 络 游 戏 管理暂 行 办 法，首次 对 网 络 游戏 多方面内容作出明确 规 定2010.8游 戏 模式多 样 化行 业 面 临 多重挑 战成熟 阶 段2009-2016政策 红 利国家 发 改委 发 布 产业结 构 调 整指 导 目录 ，将 动 漫游 戏 列入国家鼓励 类产业严 控版号广 电总 局 发 布关于移动 游 戏 出版服 务 管理的通知，限制版号2016.52018.10政策 监 管上行体系制度逐 渐 完善完善整改 阶 段2016-2018规 范整改国 务 院印 发 完善促 进 消 费体制机制 实 施方案，推 进网 络 游 戏转 型升 级 ， 规 范网络 游 戏 研 发 出版运 营 ”2002.82001.9市 场 集中多 头垄 断起步 阶 段2001-2005盛大 领 先盛大 获 得 热 血 传 奇的运 营 牌照，成 为 中国首个广受 欢 迎的大型多人在 线 角色扮演游 戏网易自研网易第一个大型多人在线 角色扮演游 戏 大 话西游 Online面世2006-2008规 模 扩 大竞 争加 剧增 长阶 段2006-2008竞 争加 剧腾讯 、完美世界、巨人网络 和 畅 游等公司大 举进 入市 场 ，市 场竞 争日 渐 激烈游 戏 行 业产业链图6IP端电 影 /电视剧 小 说动 漫作品改 编 授 权游戏用户产 品支付渠道商 充 值佣金 流水游 戏 广告商 &媒体广告 费 用流量 /用 户营销产 品产 品分成 游 戏 渠道商移 动 游 戏 PC游 戏官方 应 用市 场 网吧第三方 应 用市 场 游 戏门户 网站运 营 商 经销 商超 级 流量 App 零售店游 戏 运 营 商产 品版 权费 /分成研运一体游 戏 研 发 商52%23%21%4%$1379亿+13.3% YoY全球游 戏 行 业 市 场规 模2018年，全球游 戏 收入共 1379亿 美元，其中 28%来自中国2018年全球游 戏 市 场规 模注 释 ： 2018年指国 际财 年， 统计 范 围 在 2017.6-2018.5 72018年全球游 戏 收入28%来自中国$379亿美国$304亿欧洲、中 东 和非洲$287亿+8.8% YoY北美$327亿+10.0% YoY拉丁美洲$50亿+13.5% YoY亚 太地区$714亿+16.8% YoY514.6 819.21161.2 1339.66.4 247.2 9.1 313.4 17.0 422.3 32.4 532.3664.3112.4811.6274.9831.2804.6 804.825.0%326.7%42.0% 86.8% 90.6%246.9%144.6% 87.2%59.2% 41.7% 15.4%23.4% 44.1% 26.8% 34.7% 26.0% 24.8% 22.2% 2.4% -7.4% 4.5% 0.0%-500.0%-700.0%-300.0%769.6-100.0%100.0%300.0%0.0500.01.5 171.61000.01500.02000.03000.02500.03500.02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018移 动 游 戏 收入（ 亿 元）移 动 游 戏 收入增 长 率PC游 戏 收入（ 亿 元）PC游 戏 收入增 长 率中国游 戏 行 业 市 场规 模近十年， PC游 戏 收入增速 连 年放 缓 ，在 2016年甚至陷入 负 增 长 的窘境；移 动 游 戏 收入五年翻十倍，于 2017年收入突破千 亿 元2008-2018年中国游 戏细 分市 场注 释 ：本部分游 戏 收入指 实际销 售收入 82013年移 动 游 戏 收入超越百 亿 大关2016年移 动 游 戏 力追PC游 戏 收入2017年移 动 游 戏突破千 亿 大关5.74.9 5.05.25.5 5.55.0 5.2 4.93.0 3.0 3.1 3.2 2.8 2.72.6 2.6 2.6 2.7 2.3 2.3 3.02017.11 2017.12 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.112.01.00.03.04.07.06.05.0存量用 户 （ 亿 ）5.1活 跃 用 户 （ 亿 ）5.22017.11-2018.11 9游 戏 行 业 用 户规 模游 戏 行 业 增量用 户红 利期已 经结 束， 进 入存量 时 代， 2018年平均存量用 户为 5.3亿2018年中国游 戏 用 户规 模平均存量用 户 ： 5.3亿 平均活 跃 用 户 ： 2.8亿春 节 期 间进入高峰期5.9暑假期 间进入高峰期5.52018年游 戏 行 业 大事件一年的 “ 至暗 时 刻 ” ， 临 近年底迎来曙光102018.3.29原国家新 闻 出版广 电总 局 发布 游 戏 申 报审 批重要事 项通知03012018.1旅行青蛙 火爆朋友圈 ,新流派手游异 军 突起022018.3休 闲 小游 戏 崛起最 强 弹 一 弹 海盗来了 欢乐 球球 欢乐 六边 形2018.8.42018全球 电竞 大会在上海召开，完美世界 STEAM中国将在上海浦 东 落 户06 2018.8.30教育部等部 门颁布 综 合防控儿童青少年近 视实施方案， 将 实施网 络 游 戏总 量调 控072018.11.7针对优质 创 意小游 戏 ， 给 予 创 意标识 、初始用 户提供、分成激励和 创 意保 护 四 项鼓励措施08 2018.12.7网 络 游 戏 道德委员 会成立 ， 对 首批 20款存在道德 风险 的网 络 游戏进 行 评议09052018.5国内手游市 场 增速至新低，各大游 戏 厂商 纷纷 出海042018.4 头 号玩家 热映 头 号玩家热 映，游 戏怀 旧风 流行2018.12.21中宣部版 权 局副局 长 表示，目前首批候 审 的游 戏已 经 完成了 审 核，正在抓 紧 核 发 版号10